在全球疫情的影響下，各行各業(yè)都受到了嚴重的影響。新能源產業(yè)鏈的復工復產、開工建設也受到了極大的波及。初步判斷，陸上風電建設工期可能受到三個月到半年以上的影響，海上風電受到的影響則更大。
與此同時，按照我們國家的能源管理政策，2018年年底前核準的風電項目必須在今年年底并網，才能拿到當時核準電價。這樣一來，就形成了行業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展的實際相?；蛳嗝艿囊粋€時間節(jié)點。在當前的特殊背景之下，我們建議國家能源管理部門能夠適時調整國家能源政策，適當延長項目并網時間，給風電行業(yè)留出更多的時間窗口。
在過去的一年，在國家競價、平價政策的調整下，2019年國內風電行業(yè)進入搶開工、搶并網、搶建設、搶風機，這樣一種新的產業(yè)形態(tài)。當然，“搶裝”這種產業(yè)形態(tài)并不是行業(yè)所希望發(fā)生的，也不是產業(yè)發(fā)展的常態(tài)。但是，在“搶裝”的大潮之下，產業(yè)鏈的各方都不希望被落下。
在“搶裝”的刺激下，一系列連鎖反應在產業(yè)鏈內快速傳導。首先表現為新能源投資企業(yè)在過去一年大幅增加了新能源行業(yè)的資本開支，大幅增加了行業(yè)的招標采購規(guī)模。行業(yè)的統(tǒng)計數據顯示，2019年風電行業(yè)招標規(guī)模在7000萬千瓦左右，其中陸上風電招標規(guī)模6000萬左右，海上風電1000萬左右。這一巨量招標規(guī)模遠遠超出我們風電產業(yè)鏈的供應能力，更超過了電網公司并網消納的能力。
在一系列的“搶裝”影響下，風電行業(yè)的發(fā)展秩序和產業(yè)格局發(fā)生了重大變化。尤其表現在風機制造環(huán)節(jié)，主流風機設備價格從2018年年底3300—3500元/千瓦，上漲到4000元/千瓦以上。風電設備成本大幅上升，推高了很多風電項目的工程造價。諸多“搶裝”項目的經濟收益受到嚴重的影響。
在“搶裝”的格局之下，風電主要零部件處于供不應求或者說嚴重短缺的狀況。比如，風機葉片填充材料巴沙木供應不足，在巴沙木的原產地美洲，許多資源已經被投資企業(yè)快速圈占。這一狀況影響國內風機葉片的生產交付。
另外，在全球疫情影響之下，諸多國家采取了管制措施，風機核心零部件的進口受到影響，影響風機的交付和項目開工建設。
我們預計，在政策影響之下，風電“搶裝”會在2020年、2021年， 甚至在2022年仍然會持續(xù)。在“搶裝”的影響之下，產業(yè)發(fā)展會面臨著幾點隱患和風險。我們研究認為主要有四個方面。
第一，“搶裝”之下風機設備和零部件質量風險，可能影響未來風電行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
第二，大量“搶裝”項目并網對電網的影響越來越大，棄風限電的矛盾有可能重新加劇。
第三，隨著“搶裝”項目的增加，新能源補貼的需求會越來越多，財政補貼壓力將與日俱增，新能源企業(yè)的現金流也受到影響。2019年年底，全國新能源補貼缺口在3000億元左右，預計到2030年補貼缺口規(guī)模超過萬億，這是一個巨量的資金缺口?！皳屟b”在無形之中加劇了這一矛盾。
第四，在“搶裝”的大潮之下，塔筒、葉片等產業(yè)鏈公司選擇了產能擴張。但是，在“搶裝”結束之后這些擴張的產能有可能成為過剩產能，影響行業(yè)的健康發(fā)展。
“搶裝”的核心驅動力是國家政策調整。我們認為解鈴還須系鈴人，新能源行業(yè)也特別希望政策能夠保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。尤其是在當前疫情的特殊背景之下，我們建議能源管理部門能夠適時調整風電并網的管理政策，適當延長并網期限，給新能源企業(yè)更多的時間窗口，以重樹新能源開發(fā)企業(yè)投資新能源的信心，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展預期，保持全社會投資穩(wěn)定。
當然，風電行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展仍需要全產業(yè)鏈共同努力，共同推動技術進步、加強成本管控、共同推動商業(yè)模式的創(chuàng)新，以提高新能源行業(yè)的競爭力。
