中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司（03996.HK，簡(jiǎn)稱“中國(guó)能建”）11月26日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行（IPO）將于11月27日至12月2日公開(kāi)招股，招股價(jià)1.59至1.73港元。本次共發(fā)行88億H股，其中8億股為舊股，在港公開(kāi)發(fā)售部分約占5%，將最多籌集152億港元（約19.5億美元）。
中國(guó)主權(quán)投資機(jī)構(gòu)絲路基金以3億美元的認(rèn)購(gòu)額成為中國(guó)能建此次IPO最大基石投資者。這是絲路基金自中金公司（03908.HK）后第二筆IPO投資，目前累計(jì)IPO投資額為4億美元。
包括絲路基金在內(nèi)的20個(gè)基礎(chǔ)投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)12.65億美元股份，約占此次IPO集資額三分之二。董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事汪建平26日在記者會(huì)表示，基礎(chǔ)投資者中許多是公司的上下游合作伙伴，說(shuō)明其看好公司前景，并有助于業(yè)務(wù)發(fā)展。
其他基礎(chǔ)投資者包括國(guó)家電網(wǎng)旗下國(guó)網(wǎng)國(guó)際發(fā)展、南方電網(wǎng)國(guó)際（香港）、中國(guó)大唐等18家“國(guó)家隊(duì)”機(jī)構(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額介于2000萬(wàn)美元至5000萬(wàn)美元。通用電氣是其中唯一一家外資企業(yè)，認(rèn)購(gòu)金額為1500萬(wàn)美元。
公司副董事長(zhǎng)丁焰章透露上市完成后計(jì)劃用一部分資金開(kāi)展海外并購(gòu)、投資以及開(kāi)展工程總承包（EPC）項(xiàng)目，希望可以提升海外業(yè)務(wù)收入比重。
汪表示，2014年中國(guó)能建的海外新簽合同訂單占總量31%，及總營(yíng)業(yè)收入的12%。目前在“一帶一路”沿線的65個(gè)國(guó)家中已與51個(gè)國(guó)家有合作項(xiàng)目，2012年至2014年總簽約為1370億元。海外業(yè)務(wù)新簽約額年增長(zhǎng)率15.2%，收入年復(fù)合增長(zhǎng)率19.3%。
本次集資所得45%將平均用于在境內(nèi)外建設(shè)電力及基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目；12%為核心業(yè)務(wù)購(gòu)置設(shè)備；8%產(chǎn)能擴(kuò)大及升級(jí)所需的固定資產(chǎn)投資；5%提升公司科研和管理水平的重大項(xiàng)目；20%償還用作營(yíng)運(yùn)資金及項(xiàng)目的銀行貸款，其余10%作一般營(yíng)運(yùn)資金。
此外，丁回應(yīng)公司負(fù)債率高的問(wèn)題時(shí)稱，公司上市后資產(chǎn)負(fù)債比將從目前的80%左右降至76%，今后將維持在80%以下，也不排除上市后發(fā)債或配股。招股書(shū)披露，截至今年9月底止，該公司總債務(wù)為705.86億元人民幣，其中47.58%將于一年內(nèi)到期。
