近期，中央明確提出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。隨著“新基建”的推進，云計算服務(wù)部署提速，相關(guān)設(shè)備及服務(wù)需求增加，數(shù)據(jù)中心作為底層基礎(chǔ)設(shè)施有望持續(xù)增長，數(shù)據(jù)中心建設(shè)及擴容的步伐也會相應(yīng)加快，相關(guān)上市公司如龍宇燃油(603003)、數(shù)據(jù)港(603881)等將受益。
新基建里面包含的如5G、云計算、人工智能等領(lǐng)域一直是近兩年市場發(fā)展的熱點，國家和企業(yè)都在大力推進。此次中央明確將數(shù)據(jù)中心囊括進新基建中，皆因云計算、5G、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，對數(shù)據(jù)中心的需求或?qū)@著提高。
而今年突發(fā)的公共衛(wèi)生事件居家隔離帶來的在線需求使得眾多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用宕機，“服務(wù)器”“帶寬”“擴容”成為熱門詞匯，也讓企業(yè)認識到了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性。近期，阿里巴巴旗下遠程協(xié)作軟件釘釘為了應(yīng)對在線辦公和在線上課的雙重流量高峰，已連續(xù)在阿里云擴容10萬多臺云服務(wù)器。
多家券商研報稱，隨著5G商業(yè)化進程加速，流量持續(xù)增長，云計算和邊緣計算需求增加，將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求。其中，第三方IDC企業(yè)因具備數(shù)據(jù)中心資源壁壘、資金壁壘及豐富的運維經(jīng)驗和服務(wù)能力備受機構(gòu)看好。
如龍宇燃油(603003)，2016年通過定增收購當(dāng)時北京最大的單體數(shù)據(jù)中心“金漢王技術(shù)”進入大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，大力發(fā)展大客戶定制化數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)模式，并成功簽約阿里巴巴云計算，這標志著公司IDC業(yè)務(wù)獲得了市場核心客戶的認可。3月11日，龍宇燃油(603003)在互動平臺表示，去年3月份金漢王一期工程約3200個8KW機柜已移交阿里團隊進行驗收測試和設(shè)備上架，一期工程已于2019年第二季度起開始逐步計費。
據(jù)此前公告的計劃，金漢王預(yù)計項目二期工程將于2021年3月前完工。但龍宇燃油董事、總經(jīng)理劉策近日接受媒體采訪時表示，按照目前的上架及建設(shè)速度，阿里已經(jīng)要求公司用最快的速度提早完工，業(yè)務(wù)排隊等待上柜。公司已經(jīng)在建設(shè)上進行優(yōu)化并整體提速，爭取在2020年底前完工，推動一、二期項目同時上架。
資料顯示，龍宇燃油的金漢王云計算運營中心，位于北京順義臨空地區(qū)，而該地區(qū)對數(shù)據(jù)中心的需求量大，因此地理位置優(yōu)勢明顯。該數(shù)據(jù)中心為公司自持物業(yè)，在土地資源、電力資源等方面均具備顯著優(yōu)勢，資源儲備具有一定的稀缺性和成本優(yōu)勢。
另一家提供IDC服務(wù)的上市公司數(shù)據(jù)港近期更是在進行大規(guī)模招聘。數(shù)據(jù)港在去年12月再次收到阿里巴巴的《數(shù)據(jù)中心需求意向函》。隨著阿里巴巴集團業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，阿里巴巴擬與公司在未來一定時間合作建設(shè)數(shù)據(jù)中心。上述意向項目完成并投入運營后，在運營期限內(nèi)，預(yù)計數(shù)據(jù)中心服務(wù)費總金額約為24.4億元。
東吳證券在相關(guān)研報中預(yù)計，5G時期流量將是4G時期流量的100倍，這也將進一步帶動流量基建、基站以及云計算等各個環(huán)節(jié)市場空間呈倍數(shù)級增加。而云上游的IDC領(lǐng)域、服務(wù)器領(lǐng)域等作為底層基礎(chǔ)設(shè)施、需求最為確定，且受益于整個科技浪潮。
財信證券認為，受到線上服務(wù)需求以及企業(yè)上云的影響，國內(nèi)IDC行業(yè)建設(shè)在需求與政策的雙重推動下，正進入高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)中心作為云計算的基礎(chǔ)設(shè)施，又具備類基建屬性，加快數(shù)據(jù)中心發(fā)展既是未來5G應(yīng)用的物理基礎(chǔ)，同時也具備房地產(chǎn)的投資拉動作用?！案鶕?jù)我們的統(tǒng)計，2019年下半年成規(guī)模以上的數(shù)據(jù)中心機柜建設(shè)量超過35萬個，按照一年至一年半左右的建設(shè)期，預(yù)計2020-2021年將有超過80萬個機柜投放市場，維持行業(yè)‘同步大市’評級?！?
