一個半月內，愛康科技(002610)披露布局光伏主業(yè)的兩項“大手筆”。
12月10日晚間，愛康科技公告，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過13億元，扣除發(fā)行費用后擬將用于1GW高效異質結（HJT）光伏電池及組件項目及補充流動資金。
值得關注的是，10月30日，愛康科技宣布擬以17.8億元現(xiàn)金收購寧波宜則，布局越南光伏電池產業(yè)。
募資13億投向光伏電池
公告顯示，本次非公開發(fā)行募資中的9.5億元將用于1GW高效異質結（HJT）光伏電池及組件項目，如有不足部分由公司自籌資金進行投資。余下3.5億元將補充公司流動資金。
據(jù)介紹，1GW高效異質結（HJT）光伏電池及組件項目，由浙愛康科技全資子公司負責具體建設實施。本項目計劃投資總額為12.39億元，已投資金額約為2.89億元。
項目按總體規(guī)劃分期分階段實施，預計2021年9月全部建設完成。項目選址在國家級開發(fā)區(qū)綠色制造產業(yè)園（長興縣煤山鎮(zhèn)先進產業(yè)制造園）。
本項目建成后公司將實現(xiàn)年產1GW高效異質結（HJT）光伏電池及組件的生產規(guī)模。
公司稱，本次融資建設項目運用異質結電池技術，在提升產品效率的同時降低產品成本，有利于增強公司產品供給能力，擴大公司產品市場占有率。
截至本預案公告日，公司實控人鄒承慧直接持有公司2.71%的股份，通過愛康實業(yè)和江陰愛康投資分別間接持有公司 15.03%、0.59%的股份，合計控制公司18.34%的股份。
按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限8.98億股測算，本次發(fā)行完成后，鄒承慧將控制公司15.28%的股份，仍為公司實際控制人。
值得一提的是，公司稱所處的光伏行業(yè)是資金密集型和技術密集型行業(yè)，在前期項目建設階段需要大量資金，公司主要通過銀行貸款、發(fā)行債券等措施籌集資金。
截至2019年9月30日，公司的短期借款余額為25.80億元，一年內到期的非流動負債3.98億元，資產負債率為55.78%。
調整戰(zhàn)略向輕資產轉型
愛康科技稱，受行業(yè)政策等因素的影響，公司已調整戰(zhàn)略方向，逐步轉讓電站資產，調整資產結構，向輕資產服務型企業(yè)的轉型。
公司擬通過張家港、長興、贛州及未來的越南四大基地規(guī)?；慨a領先市場的高效電池組件技術產品，最終躋身全國高效電池和組件制造商第一梯隊。
除上述長興1GW高效異質結（HJT）光伏電池及組件項目外，公司收購寧波江北宜則新能源科技有限公司（以下簡稱“寧波宜則”）則是為在越南布局。
10月30日晚間，公司公告擬以17.8億元現(xiàn)金收購寧波宜則100%股權。交易對方承諾：寧波宜則2019年至2021年的凈利潤分別不低于2.2億元、2.41億元、2.51億元。
愛康科技此前在4月9日披露的預案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王兆峰等人及寧波朝昉實業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）收購其持有的寧波宜則100%的股權。
而10月30日的公告顯示，由于近期市場環(huán)境發(fā)生了較大變化，為提高交易效率、減少交易成本，本次交易擬變更為以支付現(xiàn)金方式進行。
公開資料顯示，寧波宜則長期專注于光伏電池及組件的研發(fā)和生產，目前在越南擁有1.8GW電池片產能和5.3GW組件產能，是越南乃至整個東南亞地區(qū)規(guī)模較大的光伏電池和光伏組件的生產企業(yè)。
