中國儲能網訊：2008年，馬斯克（Elon Musk）被逼到了鬼門關。
電動車特斯拉技術突破困難，每月支出高達千萬元，公司賬上的資金不斷減少。航天項目Space X也陷入財務危機，前三次發(fā)射均告失敗。更糟糕的是，馬斯克的妻子，就像當當李國慶的老婆俞渝一樣，把兩人的私生活曝光在了網絡上，淪為硅谷的笑柄。
李國慶氣得摔碎了杯子，但馬斯克并沒有破罐破摔。通過四處宣揚夢想，他幸運地為特斯拉湊到了4000萬美元的融資。更為重要的是，馬斯克在第二年，也為特斯拉找到了重要的合作伙伴：日本松下電器。
松下是全球最大的鋰電池企業(yè)，擁有豐富的電池制造經驗。但由于在手機和等離子平板電視業(yè)務上的錯誤押注，松下迎來了6年首次虧損，金額高達40億美元。公司也急需一個新業(yè)務。
在確認了眼神之后，雙方很慶幸遇到了對的人。特斯拉稱松下為首選供應商，而松下總裁也“非常自豪成為特斯拉的戰(zhàn)略合作伙伴”。2014年雙方還一起建立了超級電池工廠。在隨后的5年內，松下都是特斯拉唯一的電池供應商。
然而，到了2019年，馬斯克突然在推特上表示，松下電池產能影響了特斯拉的生產。特斯拉開始收購電池公司自己研發(fā)、也頻頻被傳出“緋聞第三者”，對此馬斯克表示“我們一直開放電池業(yè)務”。而松下也開始大張旗鼓地和汽車公司豐田合作、合資。
雙方關系突然降溫，甚至松下現任CEO津賀一宏公開表示，“非常后悔跟特斯拉的合作”。這怨氣仿佛是秦香蓮痛罵負心漢陳世美。
但，愛情就是如此，你不喜歡的可能就是別人最想要的。上海對特斯拉的期待，一直是股市的熱點。終于，2018年雙方達成合作，而且超級工廠的施工僅用了9個月。上海速度令馬斯克興奮地在剪彩儀式上跳了一段舞蹈。
今年10月份，特斯拉業(yè)績盈利，令市場震驚。而與此形成鮮明對比的，是國內一些新勢力電動車的各種自燃、虧損。于是，大家對特斯拉改變中國新能源產業(yè)充滿期待。但究竟會如何發(fā)展？我們將從三個角度進行分析：
1、特斯拉為何移情LG？
2、寧德時代為何錯失機會？
3、中國供應商的機會在哪？
以下是正文。
01 特斯拉為何移情LG？
2019年8月，有媒體曝出，LG化學將成為特斯拉電池供應商，其在南京的工廠已經大規(guī)模開始生產所需電池。雖然，特斯拉和LG都不置可否，但從多個角度來看，這個消息并非空穴來風。
首先，產能地獄的魔咒，讓馬斯克有充足的動力和理由尋找備胎。
電池是電動汽車最核心的組成部分，占汽車總價值的25%至40%。但Model 3歷史上曾經歷過三次大的產能地獄，分由別電池模塊組裝生產線產能不足、品控問題和過度自動化引起。這不禁讓馬斯克對松下怒氣滿滿。
其次，鋰電池有很強的屬地原則。鋰電池受自身化學屬性限制，不適合航空等長距離運輸，因此，電池廠往往都在整車廠附近。而伴隨著上海超級工廠的竣工，電池工廠的范圍也就隨之設立。LG化學的南京工廠，距離上海僅300多公里，開車不足5小時。
與此同時，特斯拉可選標的并不多。特斯拉對核心供應商的準入標準很高，而全球鋰電池巨頭也不過松下、LG化學、三星SDI等幾家。LG化學憑借在材料領域的王者地位，曲線切入動力電池領域，如今，在成本、能量密度方面跟松下的差距已不大。
而且LG化學擁有韓國、中國、波蘭和美國四座電池工廠，預計在2020年時產能將超過松下。穩(wěn)定的產能供應，這對特斯拉來說至關重要。
因此，松下雖然是技術領先，但產能穩(wěn)定性、產地布局等都不能令特斯拉滿意，更何況控制狂人馬斯克，怎么會把特斯拉的“心臟”完全交給一家公司。
02 寧德時代為何錯失機會？
特斯拉電池的移情對象，除了尚未官宣的LG化學，還有一位來自中國的“緋聞對象”—寧德時代，這兩家公司被瑞銀分析師列為最具有潛力的雙雄。
2019年3月11日，彭博社報道稱特斯拉正與寧德時代接洽合作，但第二天便被寧德時代澄清。
要不說外國人對中國指手畫腳的時代已經過去了，彭博的報道顯然不夠專業(yè)，以至于最愛炒概念的A股股民們，都沒有跟風，股價上連一個漲停都沒有。
畢竟，擺在寧德時代面前的障礙依舊重重。
首先，寧德時代的綜合條件仍不能入眼。雖然是國內的動力電池巨頭，但寧德時代的電池成本、產能產量規(guī)劃都還有待提高。在成本方面，松下電池成本是0.11美元／瓦時（約合人民幣0.76元／瓦時），行業(yè)最低；而寧德時代的電池成本則約0.15美元／瓦時（約合人民幣1.03元／瓦時），雙方差距約30%。
其次，寧德時代的電池技術路徑與Model 3不符。松下電池是世界圓柱電池領域的王者，Model 3選擇的也是NCA（鎳鈷鋁）21700圓柱電池。而寧德時代則更精于方形動力的NCM（鎳鈷錳）電池。方形電池和圓柱電池相比，雖然前者重量輕，結構簡單，但穩(wěn)定性卻仍不成熟。
再次，特斯拉和寧德時代都是兩個控制欲極強的硬骨頭。特斯拉跟產業(yè)鏈合作都要求絕對控制權。在美國的兩家電池工廠合作中，松下只負責電池供應，整個電池工廠的組裝、管理全部掌握在特斯拉手中。而寧德時代在國內市占率42%，也是極具話語權。強龍難壓地頭蛇，一山不容二虎。
因此，特斯拉和寧德時代的合作，仍需要實力和意愿的雙磨合。
03 中國供應商的機會在哪？
特斯拉進入中國，就如十年前的蘋果。
2009年，蘋果進入中國，伴隨著中國銷量大增、成本優(yōu)勢等，蘋果開始在中國扶持產業(yè)鏈供應商，也造就了一個個波瀾壯闊的傳奇。
打工妹周群思帶領藍思科技打入蘋果供應鏈，實現財富暴增。港股上市的舜宇光學10年漲了100倍，公司廚師和清潔工都變成了百萬富翁。但，蘋果產業(yè)鏈并非只是一個簡單的造富故事。
從最早初級代工、組裝的富士康工廠到現在的華為、小米、OV等手機巨頭，本土企業(yè)在殘酷的競爭中，不斷提升技術。例如，蘋果的手機電池的中國供應商：德賽電池和欣旺達。
從2013年第四季度起，德賽電池開始成為蘋果手機的直接供應商，股價、業(yè)績雙提升。而欣旺達在成為蘋果供應商之后，也大量接下國內手機巨頭的訂單，也開始將業(yè)務擴展到筆記本等其他領域。
類似的狀況，也發(fā)生在了連接器、聲學、光學、面板、天線等等零部件領域。華為、小米的崛起，離不開中國人的刻苦研發(fā)，也離不開蘋果這條鯰魚帶來的機遇和沖擊。
特斯拉被譽為“汽車界的蘋果”，和蘋果在商業(yè)模式、公司風格上有極強的相似性。創(chuàng)始人同為科技英雄，都牢牢掌握核心競爭力、對供應商極強的控制能力，從高端到低端，自上而下的精品打造模式、自建閉環(huán)的生態(tài)鏈系統(tǒng)，都具備為夢想窒息的能力。
中國是世界上最大的豪車消費市場、電動車消費市場，而特斯拉目前在中國市場的滲透率還很低。蘋果的故事，可能會再次上演。
在特斯拉的供應商體系中，電池、電擊、電控等核心供應商仍全部是外資企業(yè)。動力電池中的正負極材料、隔膜、電解液、電池設備等所有零部件全部均被日本企業(yè)承包。電機及材料供應商是臺灣富田。而電控系統(tǒng)則由特斯拉自己開發(fā)電池管理系統(tǒng)。
中國廠商目前集中在汽車零部件和智能電子兩大領域。無論是從規(guī)模還是技術上，都尚未觸碰到特斯拉產業(yè)鏈的核心。涉及到特斯拉產業(yè)鏈的標的并不多，提供鋰電池組保護殼、微型變速箱的旭升股份、提供電池熱管理組件、空調零部件的三花智控，提供傳感器元件、人機交互的均勝電子算是為數不多的重要供應商。
從掌控供應鏈的角度來看，目前的特斯拉上海超級工廠，仍然是一家不折不扣的美國工廠。但是，畢竟，班主任已經費了九牛二虎之力把“年級第一名”請到班上來了，能不能抄（gan）襲（chao）就要看各位的努力了。
