根據(jù)乘用車(chē)廠家批發(fā)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，6月新能源狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)售13.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)98%，相對(duì)于傳統(tǒng)乘用車(chē)的批發(fā)增速-8%看，新能源車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)。2019年1-6月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。
2019年新能源車(chē)在1-3月的政策延續(xù)期增速同比增長(zhǎng)117%，其良好的銷(xiāo)量表現(xiàn)主要是新能源車(chē)的延緩期的政策緩解了市場(chǎng)壓力，促進(jìn)了年初新能源補(bǔ)貼延續(xù)期市場(chǎng)的搶跑效應(yīng)。4-6月的過(guò)渡期增長(zhǎng)37%表現(xiàn)也很不錯(cuò)，但基數(shù)偏高和國(guó)五切換壓力抑制了車(chē)企增長(zhǎng)動(dòng)力。
新能源車(chē)與燃油車(chē)雙積分政策的實(shí)施效果凸顯，車(chē)企為降低傳統(tǒng)車(chē)油耗的發(fā)展新能源車(chē)熱情很高，尤其是合資車(chē)企的新能源發(fā)展迅猛，也推動(dòng)了新能源車(chē)的年初較強(qiáng)增量。新勢(shì)力車(chē)企逐步成為市場(chǎng)重要參與力量，2019年新勢(shì)力車(chē)企的銷(xiāo)量逐步接近9%的純電動(dòng)份額。
一. 新能源乘用車(chē)總體走勢(shì)
1. 6月新能源車(chē)增速偏低
2019年新能源車(chē)走勢(shì)呈現(xiàn)在高位波動(dòng)的新局面。新能源車(chē)走勢(shì)從前幾年的簡(jiǎn)單的年初前低后高走勢(shì)，逐步演變成補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下的波浪走勢(shì)。
2019年新能源車(chē)的開(kāi)局良好，2019年1月批發(fā)達(dá)到9.1萬(wàn)輛，2月因多種因素回落到5萬(wàn)輛，3月的退坡效應(yīng)達(dá)到11萬(wàn)輛。4月的補(bǔ)貼新政實(shí)施期，廠家銷(xiāo)量達(dá)到9.17萬(wàn)輛。5月新能源廣義乘用車(chē)批發(fā)達(dá)到9.7萬(wàn)輛。6月13.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.2萬(wàn)輛，表現(xiàn)很好。
2019年新能源狹義乘用車(chē)走勢(shì)平穩(wěn)，體現(xiàn)了新能源乘用車(chē)在政策明朗前后的政策預(yù)期明確，能沖就沖的階段性發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)U型：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再?zèng)_高年末的正常走勢(shì)。今年的新能源車(chē)走勢(shì)仍是強(qiáng)于傳統(tǒng)車(chē)的。
另外雖然微客類(lèi)車(chē)型6月也有一定數(shù)量，但微客改裝的電動(dòng)車(chē)基本是屬于專(zhuān)用車(chē)序列的，因此用狹義乘用車(chē)的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2. 新能源車(chē)的世界地位超強(qiáng)
2019年1-5月的中國(guó)新能源車(chē)的地位在世界份額持續(xù)提升到53%，處于歷史最高水平。
2018年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到202萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到66%。中國(guó)新能源乘用車(chē)18年銷(xiāo)量達(dá)到101萬(wàn)臺(tái)，占到世界份額達(dá)到50%。
2019年1-5月的美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)較差，因?yàn)樘厮估耐似聦?dǎo)致市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)很強(qiáng)。
2018年5月的美國(guó)特斯拉基數(shù)提升，中國(guó)車(chē)的國(guó)際份額稍有下降，總體看今年的4-5月中國(guó)車(chē)份額與去年一致，6月國(guó)際份額高，但未來(lái)的份額壓力仍是較大的。
3. 新能源車(chē)的新勢(shì)力嶄露頭角
新勢(shì)力車(chē)企逐步成為市場(chǎng)重要參與力量，2019年新勢(shì)力車(chē)企的銷(xiāo)量逐步接近9%的純電動(dòng)份額，蔚來(lái)、威馬、小鵬、國(guó)能、速達(dá)、零跑等逐步進(jìn)入量產(chǎn)周期，6月新勢(shì)力的國(guó)能、速達(dá)、零跑等新企業(yè)開(kāi)始試水量產(chǎn)。
二. 新能源乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1. 2019年6月新能源汽車(chē)中純電動(dòng)銷(xiāo)量占85%
6月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)均衡發(fā)展特征。2019年6月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到13.4萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速93%。6月的純電動(dòng)乘用車(chē)139%的增速，體現(xiàn)了補(bǔ)貼退坡前搶補(bǔ)貼的影響效果。
由于參與廠家的增多，加之插混的車(chē)型逐步豐富，3-5月的插混占比提升，但插混的總體需求偏弱，市場(chǎng)不如純電動(dòng)的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用車(chē)的純電動(dòng)占79%，其中6月占比85%，純電動(dòng)的表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。其中2019年6月的純電動(dòng)SUV的占比27%也低于2018年6月的30%表現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化近期不明顯。
2. 新能源車(chē)的級(jí)別A級(jí)超強(qiáng)-A00較低
2018年1-12月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售101萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%。19年1-6月新能源表現(xiàn)仍強(qiáng)，同比增速65%， 6月作為補(bǔ)貼調(diào)整后的最后1個(gè)月表現(xiàn)相對(duì)很強(qiáng)。
2019年6月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)有2.8萬(wàn)臺(tái)，同比增67%，占純電動(dòng)乘用車(chē)25%份額，較18年6月的35%下降較多；今年6月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)達(dá)到6.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)258%，是表現(xiàn)很好的大市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車(chē)主要是私家和出租租賃的拉動(dòng)，尤其是網(wǎng)約車(chē)的表現(xiàn)很好，今年的6月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)同比增258%，環(huán)比5月增50%，體現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而B(niǎo)級(jí)電動(dòng)車(chē)雖然數(shù)量較小，但同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)稍弱。
3. 新能源車(chē)細(xì)分市場(chǎng)變化
2019年6月電動(dòng)車(chē)各主力細(xì)分市場(chǎng)環(huán)比5月均大幅增長(zhǎng)，其中A級(jí)電動(dòng)車(chē)環(huán)比拉動(dòng)明顯。
2018年的A00級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)波動(dòng)大，沖刺銷(xiāo)量效果較強(qiáng)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)度較好。19年隨著補(bǔ)貼的銳減，市場(chǎng)萎縮。
2019年主要是A級(jí)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量波動(dòng)巨大，A級(jí)車(chē)的大市場(chǎng)主要靠純電動(dòng)拉動(dòng)，A級(jí)插混表現(xiàn)一般。
2019年6月插混細(xì)分市場(chǎng)持平或下滑。6月的A級(jí)插混大幅低于于A0級(jí)純電動(dòng)，純電動(dòng)的各細(xì)分市場(chǎng)都有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
三. 新能源市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析
1. 2019年新能源車(chē)區(qū)域運(yùn)營(yíng)特征-出租租賃占28%
以上為歷年1-5月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
2019年的1-5月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳最強(qiáng)，廣州和北京表現(xiàn)較好，上海發(fā)展相對(duì)緩慢。
廣州和深圳的出租和租賃車(chē)輛發(fā)展較快，出租租賃的新能源占比較高和數(shù)量巨大。運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的深圳與杭州和北京都是份額提升較大的。
北京由于6萬(wàn)指標(biāo)限制，沒(méi)有持續(xù)放號(hào)，指標(biāo)缺乏，因此19年5月北京銷(xiāo)量增表現(xiàn)一般。貴陽(yáng)、廈門(mén)、福州等的出租租賃比例較強(qiáng)。
2. 2019年新能源車(chē)區(qū)域私人單位購(gòu)買(mǎi)特征-單位用戶占20%
以上為2019年1-5月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
隨著國(guó)家的促進(jìn)消費(fèi)的政策推動(dòng)，市場(chǎng)的新能源車(chē)需求將逐步被滿足。北京的私人車(chē)輛還有巨大的指標(biāo)增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源銷(xiāo)量，新能源市場(chǎng)持續(xù)快速培育增長(zhǎng)。
3. 2019年新能源車(chē)區(qū)域插混純電比例特征-插混占20%
2019年1-5月的插混同比稍強(qiáng)，但相對(duì)2018年的數(shù)據(jù)看，插混的表現(xiàn)不是很強(qiáng)。
新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)的插混和純電動(dòng)的占比表現(xiàn)差異化，主力限購(gòu)城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動(dòng)的表現(xiàn)很強(qiáng)。
深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈的體現(xiàn)。
4. 新能源車(chē)乘用車(chē)車(chē)型批發(fā)表現(xiàn)
A級(jí)新能源車(chē)成為銷(xiāo)量主力，北汽EU系列相對(duì)去年6月的表現(xiàn)很好，成為絕對(duì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。長(zhǎng)安的逸動(dòng)電動(dòng)車(chē)的表現(xiàn)很好，也是增量的重點(diǎn)。比亞迪的元EV、歐拉R1、帕薩特等新品也是6月新能源銷(xiāo)量的主力。
主力企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品后勁很強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、長(zhǎng)城、吉利、江淮等有實(shí)力的集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品凸顯，前期的抓住機(jī)會(huì)的小企業(yè)逐步壓力加大。
微型車(chē)的奇瑞和長(zhǎng)城、江淮等表現(xiàn)較好，體現(xiàn)傳統(tǒng)車(chē)的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)對(duì)微型車(chē)發(fā)展有很好促進(jìn)。
6月的新能源車(chē)零售表現(xiàn)很好，各企業(yè)也是努力實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)搶抓補(bǔ)貼的末班車(chē)，北汽、長(zhǎng)安等產(chǎn)能準(zhǔn)備相對(duì)充裕，實(shí)現(xiàn)較好的增長(zhǎng)。
本月的軒逸電動(dòng)車(chē)的表現(xiàn)很好，應(yīng)該是世界其他國(guó)家的銷(xiāo)量之和也難以達(dá)到其中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。而起亞的K5PHEV的表現(xiàn)更是很強(qiáng)，成為增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)主力。
四. 6月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)較強(qiáng)
1. 新能源車(chē)新品表現(xiàn)
6月是新能源車(chē)政策調(diào)整期。政策變化期，缺乏有效的增量車(chē)型。
2. 歷年逐月新能源車(chē)主力廠家銷(xiāo)量走勢(shì)
由于今年6月屬于新能源補(bǔ)貼的過(guò)渡期的第3個(gè)月，市場(chǎng)處于搶抓新能源過(guò)渡期最后機(jī)遇的時(shí)點(diǎn)。各廠家走勢(shì)分化加大。
比亞迪始終是一枝獨(dú)秀，但連續(xù)12月和3月沖刺后，3-6月增長(zhǎng)平穩(wěn)。
北汽新能源車(chē)的波動(dòng)性增長(zhǎng)較強(qiáng)，18年的4季度連續(xù)增長(zhǎng)較強(qiáng)，4月環(huán)比3月回落較大，但6月快速回升，并超越比亞迪成為銷(xiāo)量冠軍。
吉利汽車(chē)新能源走勢(shì)較好，帝豪EV貢獻(xiàn)很好的增量，新品幾何的表現(xiàn)也是很強(qiáng)。長(zhǎng)安汽車(chē)在4-6月依托新品明顯走強(qiáng)。
3. 歷年純電動(dòng)主力廠家銷(xiāo)量走勢(shì)
自主車(chē)企占據(jù)純電動(dòng)車(chē)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。合資車(chē)企的沒(méi)有進(jìn)入前10名。
2019年主力廠家快速變化。1-5月比亞迪反超北汽新能源，成為絕對(duì)主力。比亞迪在中大型車(chē)中占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，比亞迪微型車(chē)短板也在補(bǔ)齊。
2019年6月的北汽新能源沖刺超強(qiáng)，成為增量核心主力。江淮汽車(chē)的純電動(dòng)的表現(xiàn)也是很好的。
新勢(shì)力總體不強(qiáng)。比亞迪、吉利汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)的電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)很強(qiáng)。傳統(tǒng)車(chē)企的營(yíng)銷(xiāo)和持續(xù)戰(zhàn)斗能力很強(qiáng)，新勢(shì)力車(chē)企不接地氣，產(chǎn)品銷(xiāo)售不容易，沒(méi)有強(qiáng)大經(jīng)銷(xiāo)商體系也是比較被動(dòng)的。
4. 插電混新能源車(chē)企業(yè)表現(xiàn)
2018年插混還是以自主品牌內(nèi)資為主，2019年以來(lái)的插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)。合資車(chē)企目前在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品逐步投放。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)。
除了比亞迪超強(qiáng)外，2019年6月的上汽大眾和寶馬、吉利汽車(chē)成為插混的領(lǐng)軍企業(yè)。比亞迪的插混車(chē)型表現(xiàn)較好，但季節(jié)性波動(dòng)仍有體現(xiàn)。
合資企業(yè)走強(qiáng)，本月的上汽大眾、華晨寶馬等表現(xiàn)較好。而一汽豐田和廣汽豐田也開(kāi)始在插混生產(chǎn)，合資的插混指標(biāo)仍是稍強(qiáng)于自主的。但合資插混的續(xù)航里程沒(méi)有比亞迪長(zhǎng)，思路仍有差異。
5. 6月純電動(dòng)主力車(chē)型批發(fā)同比較強(qiáng)
6月的純電動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)優(yōu)秀，主力車(chē)型走勢(shì)分化。19年6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較高的是北汽EU系列、元EV、榮威Ei5、江淮iev6e\ 奇瑞eQ電動(dòng)車(chē)、帝豪EV、比亞迪e5等。
6月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)走強(qiáng)，而且18年下半年開(kāi)始持續(xù)超強(qiáng)。中大型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的A級(jí)轎車(chē)和A0級(jí)SUV有亮點(diǎn)。
2019年6月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是北汽EU系列和逸動(dòng)電動(dòng)車(chē)，兩者的拉升能力都是很強(qiáng)的。
比亞迪的元EV是面向私人市場(chǎng)的較好突破，市場(chǎng)銷(xiāo)量雖然提升不快，但很扎實(shí)。
寶駿E100、北汽EC系列、長(zhǎng)城歐拉等的表現(xiàn)也是較穩(wěn)，形成對(duì)電動(dòng)車(chē)的支撐。
北京市場(chǎng)的需求車(chē)型比亞迪E5\北汽EU等表現(xiàn)的好。19年的蔚來(lái)ES8也是銷(xiāo)量平穩(wěn)，小鵬產(chǎn)品提升較快。
6. 插電混動(dòng)主力車(chē)型批發(fā)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)
插電混動(dòng)車(chē)型的6月同比增長(zhǎng)平穩(wěn)，主要是比亞迪和大眾、寶馬的貢獻(xiàn)，形成插混的較強(qiáng)增長(zhǎng)特征。
插混19年6月表現(xiàn)強(qiáng)屬于新品成熟并增量的體現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是帕薩特等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。
隨著豐田插混的增量，比亞迪的高價(jià)線路面臨向下延伸的更多機(jī)遇。
隨著外資的新能源車(chē)主要以插混線路為主推進(jìn)的效果日益明顯，合資插混的銷(xiāo)量提升較好。
7. 普通混動(dòng)主力車(chē)型越來(lái)越少但需求良好
2019年6月份普通混合動(dòng)力主力車(chē)型表現(xiàn)較差，本田的混動(dòng)表現(xiàn)相對(duì)突出。
目前仍是卡羅拉一枝獨(dú)秀，但亞洲龍的插混很強(qiáng)，本月的本田inspire表現(xiàn)很好。
本田的混動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯，近期雅閣的表現(xiàn)也是很強(qiáng)的，成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
隨著豐田的插混和普混的全面到位，目前的豐田普混減產(chǎn)應(yīng)該是暫時(shí)的，日系的總體新能源表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
但未來(lái)豐田等轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的趨勢(shì)仍是很強(qiáng)的。
