中國儲能網(wǎng)訊：近日，以“多能互補”為主題的第十二屆中國新能源國際高峰論壇（NEX2018）在北京·國家會議中心隆重召開。在新能源汽車分論壇上，彭博新能源財經(jīng)電動汽車行業(yè)高級分析師寇楠楠以“全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢”為主題發(fā)表演講。
一、全球新能源乘用車累計銷量達到400萬輛
全球新能源乘用車銷量在2015年第四季度達到第一個百萬輛，2017年二、三季度到第二個百萬輛，到2018年接連跨過了300萬和400萬輛的目標(biāo)，在2019年1、2月份可能會達到500萬輛，累積增速漲幅很快。第一個百萬輛將近用了五年時間，第二個百萬輛用了一年半，第三個百萬輛用了10個月，之后的200萬只用了6個月。目前，全球新能源乘用車發(fā)展非?？?，支撐整個市場發(fā)展的是三大市場，亞太、歐洲和美洲。中國占全球新能源汽車市場的一半，日韓相對規(guī)模較小。
二、特斯拉和美國新能源車市場
目前，特斯拉有三個車型：Model S、Model X和Model 3；Model S、Model X很早就已經(jīng)開始銷售，Model 3是從2017年四季度開始大批量交付，到2018年二季度，特斯拉交付量增加了11000輛（美國一共才增長了2萬輛），是美國新能源汽車銷量的基石。根據(jù)特斯拉公布的三季度財報，Model S和Model X的銷量沒有明顯增長，但Model 3的銷量增長非?？?。根據(jù)年初彭博新能源財經(jīng)的預(yù)測，特斯拉Model 3全年在北美將交付9萬輛，但是現(xiàn)在單季度交付量就達到了84000輛。當(dāng)然，這主要是因為美聯(lián)邦政府對新能源汽車的財政補貼制度。
1特斯拉尤其是Model 3在美國很受歡迎
從銷量來看，Model 3是全球單月銷量最高的車型。目前全球單月銷量過萬的只有3款，一是北汽EC180在2017年10月份的銷量將近16000輛，但該車型補貼后價格不到8000美元，和特斯拉的6萬美元價格相差很大。第二是Model 3在今年7月份的單月交付量是15000輛，且8月和9月的數(shù)據(jù)應(yīng)該會更高。三是日產(chǎn)Leaf在今年3月份銷量為10000輛。
從市場份額來看，2018年8月份Model 3在全美新能源汽車市場的交付份額達到48%。同時從2017年11月到現(xiàn)在，除了Model 3以外，沒有任何一輛車（包括燃油車）的銷量達到14000臺。在6萬美元左右的入門豪華級轎車細分市場中（包括奧迪A4、奔馳的C級、寶馬3系、凌志的ES和英菲尼迪Q50），Model 3的市場份額占到40%，已經(jīng)遙遙領(lǐng)先其他四五款車型，且上升速度很快。
根據(jù)價格和銷量的對比圖顯示，Model 3的價格在近6萬美元水平，現(xiàn)在單年銷量可能會接近10萬臺左右，未來現(xiàn)金流能夠賺回來以后就可以賣基礎(chǔ)版本的，45000美元的版本對應(yīng)的銷量可能會增長，這也是特斯拉未來產(chǎn)量上來以后很可能會做的事情。
2新能源車型已逐漸成為北美消費者的選擇傾向
根據(jù)特斯拉公布的所有置換車型信息，車主用來置換Model 3的車型前5名包括豐田普銳斯、寶馬3系、本田雅閣、本田思域以及日產(chǎn)Leaf，這5款車的售價都比特斯拉Model 3的售價要低。從某種程度上說，插電混動或者純電動車型已經(jīng)改變了北美消費者對于新能源車型選擇的一種傾向。
從銷售額來看，在北美市場第三季度特斯拉Model 3的銷售額最高，超過豐田有史以來最成功的燃油凱美瑞的成績。
3特斯拉的優(yōu)勢
在車型方面，特斯拉優(yōu)勢明顯。自今年第三季度Model 3開始大規(guī)模供貨以來，單季度累計銷量已經(jīng)超過之前歷史上單年銷量最高的EC180（2017年總銷量78000輛）。中國有很多車賣的也不錯，但是過去幾年新能源銷量冠軍確實一年一個車型，而Model 3可能會長時間駐留在銷售榜單頂上。
在電池方面，特斯拉有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢?，F(xiàn)在只有特斯拉在用鋁電池，NCA是Model S和Model X上用的電池，NCA+是最新Model 3-21700電池上換裝的，基本上能夠做到811，能量密度可能會更高。國內(nèi)方面，532還比較多，今年轉(zhuǎn)622的也不少，但依然有些不太穩(wěn)定。而811電池，國內(nèi)只有幾家領(lǐng)先企業(yè)處于小范圍中試階段，甚至有某家領(lǐng)先企業(yè)做完了811的Pack出來之后卻沒有人愿意給他做檢測。然而，特斯拉的811電池在北美已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)半年以上，其Pack檢測結(jié)果近200瓦/時，大大領(lǐng)先于國內(nèi)鋰電池。根據(jù)我們的模型對未來不同類型電池裝機量的預(yù)估，2020年除了特斯拉以外，全球其他部分大概只有7%的市場份額是811電池，特斯拉則一直占約40%左右的市場份額；2025年，811電池才有可能超過特斯拉。從電池包的特性以及競品之間的關(guān)系上來對比，未來五年之內(nèi)特斯拉一直會保持在全球市場上電池領(lǐng)先的優(yōu)勢。
三、對全球新能源汽車市場的預(yù)估
在中國和北美市場的帶動之下， 今年全球新能源汽車市場有比較明顯的增長。量的增長一定會帶動整個電池行業(yè)的進步，我們觀測了過去八年新能源汽車價格的點，如果按照18%的經(jīng)驗曲線斜率去看，到2025年全球鋰電池的平均價格會到100美元/千瓦時（包括所有插混和純電動）。根據(jù)我們的評測，2025年北美和歐洲地區(qū)B級車的燃油車和新能源汽車將實現(xiàn)平價；也就是新能源汽車在不需要補貼，沒有任何稅收抵免的情況下，和購買燃油車平價；之后將會進一步帶動整個新能源汽車市場的快速發(fā)展。2025~2030年，新能源汽車會進入一個快速發(fā)展的階段。根據(jù)我們的模型預(yù)測，到2030年，每賣2輛的新車里面將有一輛是新能源汽車，街上跑的每3輛車里會有一輛新能源汽車。此外，全球的新能源乘用車產(chǎn)能將會在未來的2~3年內(nèi)迅速壓減到目前一半的水平。傳統(tǒng)車企從燃油車上獲取利潤，來補貼新能源汽車及其研發(fā)會越來越小，且未來燃油車產(chǎn)能也注定會過剩。這種情況下，有很多大眾走量的車型可能會面臨非常大的挑戰(zhàn)，可能剩下50%都是專業(yè)型的車，越野車、長途越野車、或者是豪華型車。從另外一個角度來看，新崛起的實力在迅速占領(lǐng)新的市場，這對整個汽車工業(yè)以及現(xiàn)有的競爭格局都會產(chǎn)生一些顛覆性的影響。
