中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：9月14日午間，雪萊特（002076）發(fā)布重組方案披露，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與配套融資的方式，作價(jià)3億元重組何立等4名股東合計(jì)持有的卓譽(yù)自動(dòng)化100%股權(quán)，布局鋰電池生產(chǎn)端，進(jìn)一步延伸新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
卓譽(yù)自動(dòng)化成立于2013年，主營(yíng)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售。公司自主研發(fā)的方形動(dòng)力電池正負(fù)壓氦檢測(cè)漏設(shè)備、方形動(dòng)力電池裝配線系列設(shè)備等，供貨寧德時(shí)代、中航鋰電、江蘇?；履茉?、億緯鋰能、猛獅科技、欣旺達(dá)等鋰電池生產(chǎn)商。
重組方案顯示，雪萊特?cái)M以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)卓譽(yù)自動(dòng)化100%股權(quán)，交易價(jià)格為3億元，其中35%以現(xiàn)金支付，共計(jì)10,500萬(wàn)元；剩余65%以發(fā)行股份方式支付，共計(jì)19,500萬(wàn)元。具體如下：
同時(shí)公司擬以不超過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格，向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)7800萬(wàn)元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。在此次交易完成后，公司控股股東、實(shí)控人仍為柴國(guó)生。
卓譽(yù)自動(dòng)化2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）
卓譽(yù)自動(dòng)化2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3482萬(wàn)元，凈利潤(rùn)416萬(wàn)元，2017年上半年?duì)I業(yè)收入近5536萬(wàn)元、凈利潤(rùn)近1472萬(wàn)元，均顯著超過(guò)了去年全年。根據(jù)雙方簽訂的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，卓譽(yù)自動(dòng)化2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額（凈利潤(rùn)數(shù)額指標(biāo)的公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，下同）不低于2,200萬(wàn)元，2017-2018年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)額不低于5,500萬(wàn)元，2017-2019年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)額不低于10,450萬(wàn)元。
卓譽(yù)自動(dòng)化業(yè)績(jī)情況
雪萊特表示，公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)以“光科技應(yīng)用”業(yè)務(wù)為基點(diǎn)，并逐步拓展至“新能源汽車(chē)”、“高端智能制造”及“智能消費(fèi)電子”等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)上，公司已切入汽車(chē)照明、新能源汽車(chē)充電樁設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域。卓譽(yù)自動(dòng)化的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)電池領(lǐng)域，本次收購(gòu)是公司在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步延伸，有利于公司新能源汽車(chē)戰(zhàn)略的貫徹、落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的盈利能力。
