如今稀土下游需求低迷、走私成風、正規(guī)企業(yè)紛紛陷入虧損邊緣，更有稀土訴訟敗訴的可能性或將致配額和關稅逐漸取消的結果壓頂，這在業(yè)內專家看來，都將倒逼著已醞釀15年之久的大稀土整合加速。然而，“稀土局”里的企業(yè)、貿易商、地方政府等之間錯綜復雜的利益博弈也是大稀土整合必須要過的一道關卡。
打擊私采重啟
在第五屆包頭稀土產業(yè)論壇正式召開的前一天，即8月7日，《打擊稀土開采、生產、流通環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為專項行動方案》正式發(fā)布，工信部、公安部等8部委聯(lián)合將于8月15日至11月15日開展專項行動，全國范圍內集中查辦一批違法違規(guī)典型案件。早在今年5、6月，由上而下的打私行動已在江西等地開始。
“從目前抓人判刑等情況與往年罰款了事相比，這恐怕是歷年來打擊力度最大的一次。”百川資訊稀土行業(yè)分析師杜帥兵對《華夏時報》記者強調，“此次通過重點打擊非法稀土開采、生產、流通以及清理稀土廢舊產品回收及綜合利用企業(yè)等手段來治理稀土‘黑色利益鏈’。”
“黑稀土產業(yè)鏈是從盜采私礦，到私自分離，再到私自冶煉，然后以不含稅的產品銷售。”杜帥兵說。
中國稀土協(xié)會秘書長馬榮璋日前表示，正規(guī)渠道的稀土，資源稅加各種稅費占每噸礦銷售價格的50%以上。私挖盜采不需要繳納任何稅費，既可獲取這50%的差額，更不考慮環(huán)保成本和社會責任等。
而在分離冶煉環(huán)節(jié)，馬榮璋估計2012年南方分離冶煉企業(yè)獲得的離子礦70%以上來源不明。“2012年全國非法產量4萬多噸，違規(guī)冶煉產品5萬多噸，稀土出口走私等現(xiàn)象在一些地方比較突出。”他如是說。
“黑”稀土利益鏈的猖獗卻帶給正規(guī)企業(yè)難以下咽的苦果。“作為央企兼上市公司，我們都按國家給的指標生產銷售，而在下游需求不景氣的情況下，那些價格低、不帶發(fā)票的黑稀土，大幅拉低了整體稀土的價格，正規(guī)企業(yè)這塊多半是虧本的。”五礦稀土(000831,股吧)證券處人士對本報記者說。
不過，打黑稀土行動已經帶來利好，成為近期稀土價格觸底反彈的因素之一。最新數(shù)據(jù)顯示，8月8日，稀土代表性品種氧化鐠釹、氧化鑭、氧化鈰的價格分別為34萬/噸、28萬/噸和28.5萬/噸。“有些品種比今年最低時價格上漲了一倍，但報價并不等同于出貨量，有的賣方稀貨不愿出手，而有的買方不愿意買，交易量并不多。”上述五礦稀土證券處工作人員感嘆道。
“站在政府高層的角度，此次大力整治稀土行業(yè)用意可能還在于為下一步大稀土整合做鋪墊。”杜帥兵告訴本報記者。
國際訴訟的壓力
而一樁即將在三個月后揭曉的國際訴訟謎底或將加速幾近停滯的大稀土整合局面。
中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌對本報記者說，全球超過90%的稀土都是由我國供應的，中美稀土訴訟案的焦點正在于我國是否涉及稀土壟斷。
為了整頓國內無序的稀土市場，我國對稀土開采實行指令性計劃，并啟動出口配額和關稅制度，這遭到我國稀土出口三大買家美日歐的反擊，在2012年3月13日向WTO提出訴訟請求，并一直在WTO積極推進對中國稀土訴訟的程序，即嚴卡流程時限。
“從中國先前歷時2年半最終敗訴的‘9種原材料’案例看，此次‘稀土案’勝訴可能性渺茫，且流程時限會比前案大大縮短。按照歐美日的訴訟請求和WTO相關程序，2013年11月，WTO專家調查組將公布裁決報告。”業(yè)內專家如是說。
問題的關鍵在于，如果我國敗訴，則意味著我國最遲需在15個月內取消稀土出口配額及關稅，否則將遭受歐美日的報復政策。
取消稀土出口配額和關稅，如果稀土行業(yè)散亂依舊，將會讓黑稀土利益鏈重新占據(jù)主流市場，不利于我國稀土行業(yè)話語權的提高，而更嚴重的是，我國現(xiàn)有稀土資源僅夠維持未來15至20年的國內需求，在瘋狂的無序開采之后，勢必讓我國淪為靠進口為生的境地。
“WTO訴訟將倒逼組建2到3家大型稀土集團構想推動提速。”上述業(yè)內專家分析。
“稀土大整合的對象都是大型國有集團，政策導向非常明顯；另外，整合之后我國稀土資源將會更加集中，在國際上的話語權自然也會提高，而這些也就是美日歐等經濟體所擔憂的。”苑志斌如是說。
大稀土整合尷尬提速
8月8日，工信部原材料司司長陳燕海在包頭論壇上強調，下一步要加快組建大型稀土集團，工信部在充分調動各方積極性的前提下，按照市場化的原則，積極推進大型稀土企業(yè)集團的建立。
陳燕海指出，有關地方政府要創(chuàng)造條件，積極支持稀土企業(yè)集團的建設，妥善處理好大型稀土企業(yè)集團和本地企業(yè)集團之間的關系。
早在1998年，剛成立的國家經貿委就提出要組建兩至三家大型稀土集團，但由于利益難以協(xié)調，一直沒有進展。2011年5月份，國務院就下發(fā)了《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出用1~2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，然而時至今日進展寥寥。
苑志斌分析，從現(xiàn)有的幾大稀土集團來看，包鋼稀土(600111,股吧)已經是北方輕稀土的龍頭，在整合四川、甘肅等地的稀土產業(yè)方面應該會有所建樹；在南方中重稀土方面，贛州稀土資源優(yōu)勢非常明顯，而五礦稀土、中色股份(000758,股吧)則是中游冶煉分離領域的雙雄，聯(lián)系到各企業(yè)的區(qū)域布局，贛州稀土與五礦稀土可能會聯(lián)袂參與；廣晟有色(600259,股吧)不僅有完整的產業(yè)鏈，而且身處終端市場，也大概會分得一杯羹。總的來說，極有可能會成立3到4家大型稀土集團。
但是整合在業(yè)內看來困難重重，“北方以包鋼稀土獨大的整合已經明朗，但是即使如此，卻也因被并購企業(yè)管理、運營等模式不一而遲遲未有實質結果。”杜帥兵如是說。
到今年12月還有不到四個月的時間，包鋼稀土與當?shù)?2家稀土企業(yè)簽訂的《稀土上游企業(yè)整合重組框架協(xié)議》便到期了，如未實現(xiàn)整合，便失去協(xié)議效力。而包鋼稀土證券處工作人員對本報記者說：“目前仍處于前期調研階段，12家企業(yè)未納入包鋼稀土，而年內有無最終成果難以預料。”
更讓人擔憂的是，南方稀土集團整合由于多家央企與當?shù)仄髽I(yè)紛紛介入，導致多方錯綜復雜的利益博弈，如何協(xié)調和處理它們之間的關系，或許是讓稀土整合方案遲遲未推出的癥結所在。
“對于整合一事，政府層面的事我們說不準。”五礦稀土上述證券處人士說。五礦稀土主要以冶煉分離為主，而它所在的最大中重稀土基地贛州的稀土采礦權緊緊握在當?shù)貒Y委的手中。
