“雙反措施不力，多晶硅難言復(fù)蘇。”7月31日，江蘇中能硅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中能硅業(yè)）副總經(jīng)理呂錦標(biāo)對(duì)記者如此感慨。中能硅業(yè)為保利協(xié)鑫（0038.HK）下屬企業(yè)，后者為中國(guó)第一大多晶硅企業(yè)。
2013年7月18日，中國(guó)商務(wù)部決定自2013年7月24日起，對(duì)來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施。其中自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷幅度為53.3%至57%，自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷幅度為2.4%至48.7%。
在呂錦標(biāo)看來(lái)，對(duì)韓國(guó)的反傾銷幅度過(guò)小，特別是占據(jù)韓國(guó)對(duì)華多晶硅出口90%的OCI公司稅率僅為2.4%。“由此可能會(huì)掀起該國(guó)對(duì)中國(guó)多晶硅的新一輪出口狂潮。”
中國(guó)有色硅業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)林如海表示，除韓國(guó)稅率過(guò)低之外，此次并未出臺(tái)對(duì)歐盟多晶硅反傾銷初裁，業(yè)內(nèi)認(rèn)為對(duì)歐盟的多晶硅“雙反”可以采取更為積極的策略，學(xué)習(xí)歐盟對(duì)華光伏案兩步走戰(zhàn)略，早日初裁爭(zhēng)取主動(dòng)，以打促談，為談判增加砝碼。
有鑒于此，參與多晶硅“雙反”申訴的中國(guó)最大的四家多晶硅企業(yè)已于上周共同上書(shū)中國(guó)商務(wù)部，要求增加對(duì)韓國(guó)的懲罰性關(guān)稅、通過(guò)對(duì)歐盟的多晶硅初裁及將多晶硅列入來(lái)料加工禁止類目錄。
增加對(duì)韓稅率、通過(guò)對(duì)歐初裁
最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年6月我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為4801噸，同比大幅下降30.5%，為2013年以來(lái)進(jìn)口量的最低值；同時(shí)，6月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)微幅增長(zhǎng)至18.80美元/千克，同比下滑26.8%。
呂錦標(biāo)解釋，多晶硅進(jìn)口的下滑，更多是因?yàn)榇饲岸嗑Ч桦p反即將出爐，由此導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)口量減少，但從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，仍然屬于傾銷范疇。
從2013年6月份三國(guó)進(jìn)口單價(jià)來(lái)看：韓國(guó)17.6美元/千克、美國(guó)11.87美元/千克、德國(guó)21.43美元/千克。從進(jìn)口分國(guó)別數(shù)據(jù)來(lái)看，從韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的86.9%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為959噸，從美國(guó)進(jìn)口量為993噸，從德國(guó)進(jìn)口量為2221噸。
據(jù)記者了解，由于電力、產(chǎn)能及工藝情況的不同，中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)成本在22-29美元/千克之間，國(guó)內(nèi)前五名的大廠成本約在19美元/千克左右。
“給予美國(guó)的稅率是適當(dāng)?shù)?，韓國(guó)則嚴(yán)重偏低，特別是OCI。”呂錦標(biāo)說(shuō)，因?yàn)槌醪弥饕罁?jù)各應(yīng)訴方報(bào)來(lái)的答卷計(jì)算傾銷幅度，所以有待初裁后到現(xiàn)場(chǎng)核查得到糾正。
身為在多晶硅領(lǐng)域浸潤(rùn)多年的專家，呂錦標(biāo)解釋，韓國(guó)和中國(guó)多晶硅企業(yè)相似的發(fā)展軌跡，但其設(shè)備投資和原料成本比中國(guó)同類項(xiàng)目高得多，如其多晶硅還原、鑄錠爐多用美國(guó)GT設(shè)備，其公布的成本比中國(guó)同類企業(yè)高，當(dāng)然也高于歐美同類企業(yè)，其傾銷幅度不會(huì)低于美國(guó)企業(yè)。
“對(duì)韓國(guó)的確有點(diǎn)低，2.4%的稅率，我覺(jué)得這跟不反沒(méi)什么區(qū)別。”太陽(yáng)能專家劉文平對(duì)記者說(shuō)。對(duì)于商務(wù)部此次初裁對(duì)韓國(guó)多晶硅企業(yè)的反傾銷稅，不少業(yè)內(nèi)人士表示確實(shí)是“過(guò)低了”。
賽維LDK一位高管對(duì)此予以認(rèn)同，在其看來(lái)，OCI應(yīng)該征收40%以上的懲罰性關(guān)稅。
從6月份的進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自美國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量均有不同程度下滑，而自德國(guó)進(jìn)口量則出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，從另一側(cè)面反映多晶硅雙反初裁僅針對(duì)美韓兩國(guó)的背景下，卻導(dǎo)致了德國(guó)進(jìn)口量的增長(zhǎng)。
呂錦標(biāo)解釋，占進(jìn)口三分之一的歐盟多晶硅還沒(méi)有處罰措施，導(dǎo)致今年以來(lái)低價(jià)進(jìn)口來(lái)勢(shì)兇猛。目前多晶硅企業(yè)的復(fù)工仍然艱難。
不過(guò)，隨著中歐光伏價(jià)格承諾談判于7月27日的談成，對(duì)歐盟的多晶硅雙反面臨變數(shù)。歐盟貿(mào)易執(zhí)委卡洛爾·德古赫特29日稱，中國(guó)已經(jīng)同意展開(kāi)磋商，以結(jié)束對(duì)歐洲葡萄酒的反傾銷調(diào)查；在歐洲制造生產(chǎn)的多晶硅原料將在中國(guó)免收關(guān)稅，并且至少到明年4月份。
在此前歐洲最大的多晶硅企業(yè)瓦克公司已多次游說(shuō)中國(guó)組件企業(yè)及商務(wù)部，要求不要對(duì)其征收懲罰性關(guān)稅。數(shù)據(jù)顯示，瓦克在其每年約60%以上的多晶硅產(chǎn)量銷往中國(guó)，2012年歐盟出口中國(guó)的多晶硅95%為瓦克公司生產(chǎn)。
呂錦標(biāo)表示，沒(méi)有聽(tīng)過(guò)中國(guó)商務(wù)部要取消對(duì)歐盟多晶硅雙反初裁的信息。調(diào)用海關(guān)方面的數(shù)據(jù)及瓦克的生產(chǎn)成本，該公司確實(shí)存在對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的傾銷行為。
打掉來(lái)料加工貿(mào)易
上周上書(shū)中國(guó)商務(wù)部的四家中國(guó)多晶硅企業(yè)分別為江蘇中能硅業(yè)、江西賽維LDK光伏硅科技、洛陽(yáng)中硅高科技、重慶大全新能源。
數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)多晶硅的產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，而進(jìn)口量卻達(dá)到8.28萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)仍舊依靠大量的進(jìn)口。目前韓國(guó)OCI、瓦克公司為主的多晶硅巨頭主要市場(chǎng)均是中國(guó)，其出口中國(guó)的量多占據(jù)公司產(chǎn)量的50%以上。
在歐、美、韓的多晶硅低價(jià)傾銷之下，中國(guó)多晶硅廠商絕大部分已停產(chǎn)。“目前復(fù)工的只有特變電工(600089,股吧)、四川瑞能、大全新能源、南玻等幾個(gè)比較大企業(yè)，其他中小企業(yè)基本上還沒(méi)有動(dòng)靜。”光伏市場(chǎng)調(diào)研公司Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳對(duì)此形容，國(guó)內(nèi)多晶硅的生產(chǎn)質(zhì)量提高很快，企業(yè)成本也在降低，像中能、昱輝等幾個(gè)少數(shù)的大廠可以將成本控制在18美元/噸，在國(guó)際上還是很有競(jìng)爭(zhēng)力。
“另一方面，加工貿(mào)易方式影響救濟(jì)效果。”林如海說(shuō)。
數(shù)據(jù)顯示，今年6月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1305噸，占比僅為27%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口3495噸，占比高達(dá)73%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占到了全部方式的53%以上。
林如海分析，“雙反”調(diào)查之前，加工貿(mào)易比例一般維持在接近50%的水平，正是受到即將到來(lái)的反傾銷措施的影響，加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例才大幅增加。
呂錦標(biāo)坦言，來(lái)料加工來(lái)去免關(guān)稅，自然也不征收反傾銷稅，應(yīng)該將多晶硅列入來(lái)料加工禁止類目錄，以維護(hù)反傾銷措施的效果。“事實(shí)上，進(jìn)口多晶硅生產(chǎn)電池組件等光伏產(chǎn)品并不適用于來(lái)料加工，光伏企業(yè)只是利用了加工貿(mào)易的免稅政策”。
