北極星儲(chǔ)能網(wǎng)訊: 補(bǔ)貼打折的新能源汽車(chē)過(guò)渡期過(guò)去，車(chē)企開(kāi)始爭(zhēng)奪下半年新政補(bǔ)貼期的市場(chǎng)。近期車(chē)型和價(jià)格不斷曝出異動(dòng)，整體而言，續(xù)航向上，價(jià)格向下：
6月9日，吉利帝豪GSe發(fā)布上市，綜合工況續(xù)航353公里，從11.98萬(wàn)元起售;
6月11日，廣汽新能源傳祺GE3 530發(fā)布預(yù)售價(jià)格，綜合工況續(xù)航410公里，從14萬(wàn)元起預(yù)售;
再加上更早出手的這些：北汽EX360和比亞迪元新能源EV360將300公里綜合工況SUV價(jià)格殺到8萬(wàn)元以下;奇瑞新能源瑞虎3xe 400將350公里續(xù)航價(jià)格定在9萬(wàn)元以下，瑞虎3xe 480更是將工況401公里續(xù)航定價(jià)在10萬(wàn)元以內(nèi);新造車(chē)勢(shì)力威馬汽車(chē)旗下首款車(chē)型——綜合工況續(xù)航300公里-460公里的威馬EX5車(chē)系，補(bǔ)貼后的價(jià)格區(qū)間也僅為11.23萬(wàn)元-21.63萬(wàn)元。
電動(dòng)汽車(chē)在大眾眼中價(jià)格高、續(xù)航短的傳統(tǒng)印象，雖然還沒(méi)有掉地摔得粉碎，但也搖搖欲墜。這一系列價(jià)格新動(dòng)向，為什么會(huì)發(fā)生?車(chē)企都是怎么定價(jià)?他們有沒(méi)有錢(qián)賺?
一分鐘讀懂全文：
●補(bǔ)貼新政下更高續(xù)航的電動(dòng)車(chē)可獲得更高補(bǔ)貼，大大鼓勵(lì)了車(chē)企提升產(chǎn)品續(xù)航。
●雙積分政策讓車(chē)企愈重視電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，暫時(shí)“讓渡”部分利潤(rùn)謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
●電池大約占電動(dòng)車(chē)成本一半，近年來(lái)電池價(jià)格下探，電動(dòng)車(chē)成本也隨之下調(diào)。
●電動(dòng)車(chē)比燃油車(chē)有更大的利潤(rùn)空間，規(guī)模效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步降低成本、提高收益。
一、補(bǔ)貼新政：里程越高補(bǔ)貼越多，拉低高續(xù)航車(chē)價(jià)
縱觀2018年3月到6月一些車(chē)企的上市和預(yù)售價(jià)格就可以發(fā)現(xiàn)，雖然與同級(jí)別燃油車(chē)相比而言，電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格還高不少，續(xù)航低不少，但相對(duì)往年的產(chǎn)品，已經(jīng)有了階段性大幅提升。如果按電動(dòng)車(chē)主圈流行的價(jià)程比排行，北汽新能源EX360排行第一，性價(jià)比非常突出。另外，價(jià)程比隨著車(chē)型檔次的提升——除了基本出行功能之外，精良的內(nèi)飾、先進(jìn)的配置也是要花錢(qián)的。
總體而言，這一系列產(chǎn)品已經(jīng)非常令往年買(mǎi)車(chē)的電動(dòng)車(chē)主艷羨了，特別是計(jì)劃6月以后賣(mài)車(chē)的車(chē)型，價(jià)格感覺(jué)更有吸引力。
這是因?yàn)椋?月12日起，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策結(jié)束了過(guò)渡期，進(jìn)入2018新政時(shí)期。新政最主要的特點(diǎn)，就是長(zhǎng)里程、高能量密度電池的車(chē)型拿到的補(bǔ)貼增加了。
對(duì)比這兩年的補(bǔ)貼政策可知，純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)隨著續(xù)航里程上移，超過(guò)300公里續(xù)航的車(chē)型，能拿到比2017年更多的補(bǔ)貼，最多可達(dá)5萬(wàn)元。而且，2018年補(bǔ)貼有兩個(gè)調(diào)整系數(shù)，使得純電動(dòng)乘用車(chē)最多可以拿到6.6萬(wàn)國(guó)家補(bǔ)貼。
新政意圖是鼓勵(lì)技術(shù)水平高的車(chē)型。而有技術(shù)勢(shì)力，并且能精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)政策要求的企業(yè)，就能夠拿到盡可能多的補(bǔ)貼，拉低售價(jià)，也讓消費(fèi)者受惠。
以廣汽新能源傳祺GE3 530為例，該車(chē)型動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到160Wh/kg，調(diào)整系數(shù)為1.2;百公里耗電14.7kWh，能耗調(diào)整系數(shù)1.1，最終可以拿到5萬(wàn)*1.2*1.1=6.6萬(wàn)元的補(bǔ)貼。
傳祺GE3 530能拿足補(bǔ)貼需要滿足以下政策要求：首先是系統(tǒng)能量密度。根據(jù)招商證券的統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)前有效的第5批和第6批推薦目錄中，除了GE3 530，另外只有4款車(chē)的電池系統(tǒng)能量密度大于160Wh/kg。要達(dá)到這樣的能量密度，一方面要采購(gòu)高比能量的電芯，另一方面考驗(yàn)電芯成組和做成電池包的效率和能力，特別是要在提高比能量的同時(shí)保證安全。
其次，2018年的補(bǔ)貼政策中還有一項(xiàng)要求：?jiǎn)挝浑姵仉娏垦a(bǔ)貼上限不超過(guò)1200元/kWh。如果想要拿到6.6萬(wàn)上限的補(bǔ)貼，裝配的電池必須多于55kWh。GE3 530裝配54.75kWh的電量，上限可獲6.57萬(wàn)，四舍五入后達(dá)到6.6萬(wàn)。
雖然如此，電動(dòng)汽車(chē)的電池卻并不是“越多越好”。事實(shí)上，多裝電池可能拉低能耗系數(shù)指標(biāo)。像GE3 530的整備質(zhì)量1648kg，百公里耗電量(Y)的要求是，Y≤0.0045×m(整備質(zhì)量)+12.33，即小于19.746，如果要拿到1.1倍補(bǔ)貼，百公里耗電量(Y)還要比19.746低25%，即14.8095，而GE3 530官方宣布的百公里耗電量是14.7，可以說(shuō)是剛剛達(dá)標(biāo)。一旦再多裝一點(diǎn)電池，能耗就無(wú)法拿到1.1倍系數(shù)了。
目前消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的主要疑慮在于續(xù)航里程，如今新政給高續(xù)航里程、高能量密度的車(chē)型更多補(bǔ)貼，再加上動(dòng)力電池價(jià)格的持續(xù)下降，車(chē)企推出的更長(zhǎng)里程車(chē)型，價(jià)格較以前也優(yōu)惠得多。
二、定價(jià)：精巧而復(fù)雜的難題
“這種策略在傳統(tǒng)車(chē)銷(xiāo)售中是不存在的。傳統(tǒng)車(chē)的‘控價(jià)’是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，一臺(tái)車(chē)要賣(mài)得好，價(jià)格要堅(jiān)挺。凱美瑞、RAV4榮放賣(mài)這么多年車(chē)，往往是新車(chē)還漲一點(diǎn)。”一位車(chē)企的銷(xiāo)售總經(jīng)理說(shuō)。
車(chē)企之所以采取這種策略，是因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車(chē)的成本還比較高，如果沒(méi)有補(bǔ)貼，基本就沒(méi)有市場(chǎng)，補(bǔ)貼是車(chē)企定價(jià)時(shí)有別于傳統(tǒng)車(chē)的因素。還有一個(gè)因素是傳統(tǒng)車(chē)沒(méi)有遇到的，那就是新能源乘用車(chē)積分要求。
2017年9月，《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》發(fā)布，2019年度、2020年度，車(chē)企的新能源汽車(chē)積分比例必須分別達(dá)到10%、12%。不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)，將面臨主管部門(mén)的懲罰。另外，在油耗方面，難以達(dá)標(biāo)的企業(yè)還以通過(guò)新能源汽車(chē)積分來(lái)抵充。
這讓很多車(chē)企產(chǎn)生了推出新能源車(chē)型的動(dòng)力。而且，為了積分達(dá)標(biāo)，他們只求產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，并不求利潤(rùn)，甚至略虧都可以，還是比主管部門(mén)的處罰或者到市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)積分劃算。
『資料來(lái)源：工信部』
反過(guò)來(lái)，在新能源汽車(chē)上產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)很好的企業(yè)，則還可以寄希望于銷(xiāo)售積分賺錢(qián)，因此也愿意在價(jià)格上讓利?！胺e分”帶來(lái)的潛在收益折讓，也是近期一些車(chē)型價(jià)格下探的重要原因。
『資料來(lái)源：工信部』
此外，新能源乘用車(chē)的定價(jià)也面臨傳統(tǒng)車(chē)類似的問(wèn)題，比如同門(mén)車(chē)型的價(jià)格和市場(chǎng)前景、交付時(shí)機(jī)。有的車(chē)企車(chē)型較多，補(bǔ)貼政策變化對(duì)其影響有增有減。但長(zhǎng)里程車(chē)型價(jià)格下探，里程一般的車(chē)型價(jià)格也只能下壓。另外，除了里程差別，不同級(jí)別，不同類別(比如轎車(chē)和SUV)的車(chē)型之間價(jià)格差距怎么確定也非常讓人頭疼。
目前國(guó)內(nèi)純電動(dòng)車(chē)型最多的是北汽新能源，產(chǎn)品有五大系列，從微型車(chē)到中型車(chē)都有，也包含了兩廂車(chē)、轎車(chē)和SUV，雖然很多車(chē)型在新車(chē)型出來(lái)之后已經(jīng)退出，但是定價(jià)時(shí)難免同門(mén)相爭(zhēng)。EC系列和EV系列都是兩廂車(chē)，甚至和EX系列差別都不大。
從車(chē)型頁(yè)可見(jiàn)，北汽新能源旗下一度有在售五個(gè)系列19個(gè)車(chē)型，另外還有LITE品牌。從現(xiàn)在北汽新能源官方網(wǎng)站來(lái)看，主推車(chē)型收窄到三個(gè)系列，EV系列退出，續(xù)航也已經(jīng)分出了檔位，梳理得更為合理了。
在另外一家新能源汽車(chē)標(biāo)桿企業(yè)比亞迪方面，也是有得有失。同為比亞迪系的騰勢(shì)一直銷(xiāo)量平平。比亞迪e5和秦EV雖然三電系統(tǒng)類似，也都定位三廂轎車(chē)，但價(jià)差夠大，彼此影響不大，元新能源EV和宋新能源EV的級(jí)別和價(jià)差也比較大?？傮w而言，比亞迪的車(chē)型陣列和定價(jià)比較合理。
在定價(jià)時(shí)機(jī)方面，由于每一年補(bǔ)貼政策可能都調(diào)整，而且往往在上一年年底最后時(shí)刻甚至年初才確定，而車(chē)企根據(jù)新補(bǔ)貼政策作出車(chē)型調(diào)整又需要大半年。所以，在年底或者年初急于公布價(jià)格并不劃算，消費(fèi)者往往要等很久才能提車(chē)。另外，由于早出招，就給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手后發(fā)制人的機(jī)會(huì)。那些在四五月份、甚至年中公布定價(jià)，并有充足車(chē)源的車(chē)企則更有一擊而中的機(jī)會(huì)。
如果車(chē)型要到三四季度才上市，早早搞預(yù)售的策略往往會(huì)很糟糕，要讓消費(fèi)者等很久。年末車(chē)企終于交車(chē)了，幾個(gè)月后就是第二年，政策一改，還得換車(chē)型。如果同門(mén)車(chē)型定位接近，也可能會(huì)構(gòu)成內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。
2電動(dòng)車(chē)的定價(jià)因素有哪些
三、車(chē)企定價(jià)當(dāng)然還要看成本
業(yè)界人士一般都說(shuō)，動(dòng)力電池是電動(dòng)車(chē)最重要的組成部分，其成本也占整車(chē)成本的一半左右。近年來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格下降較快，也幫助車(chē)價(jià)降低。以CATL為例，三年下降四成左右。
『資料來(lái)源：CATL招股書(shū)』
再來(lái)看前面提到的近期上市、預(yù)售車(chē)型，如果全都按CATL在2017年底的價(jià)格計(jì)算他們的電池成本，占補(bǔ)貼前價(jià)格在三四成之間;如果扣除毛利，大約確實(shí)占成本一半左右。
也許會(huì)有人認(rèn)為電池成本會(huì)吞噬車(chē)企的利潤(rùn)，但事實(shí)上，如果我們簡(jiǎn)單計(jì)算其補(bǔ)貼，加上補(bǔ)貼后價(jià)格，得出其總價(jià)格，減去電池成本，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，還有相當(dāng)大的空間，扣除車(chē)身、電機(jī)、電控、小三電，以及其他配置、費(fèi)用，仍然有利可圖。
那么汽車(chē)的其他成本究竟有多大?天風(fēng)證券新能源與電力設(shè)備組首席分析師楊藻，曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)分析，以奇瑞eQ1和吉利帝豪EV300為例，與燃油車(chē)對(duì)比，比較粗略地揭示了純電動(dòng)汽車(chē)的成本。
由表可見(jiàn)，奇瑞eQ1毛利很高，遠(yuǎn)超燃油版。電動(dòng)版除了電池之外，其他成本不過(guò)3.3萬(wàn)元。帝豪EV的毛利和燃油版接近，超過(guò)二成，電池之外的成本6.8萬(wàn)元。
以奇瑞eQ1和帝豪EV的電池外成本作參照，比對(duì)前述16個(gè)車(chē)型的“總價(jià)-電池”項(xiàng)，利潤(rùn)相當(dāng)可觀。不過(guò)，并不是所有的企業(yè)都像奇瑞和吉利一樣，能夠和燃油車(chē)共用大量的車(chē)身和部件，攤銷(xiāo)成本。
前述車(chē)企銷(xiāo)售總經(jīng)理表示，傳統(tǒng)車(chē)企做新能源，成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。很多傳統(tǒng)車(chē)企在傳統(tǒng)車(chē)型上改新能源車(chē)型，研發(fā)、開(kāi)模都不用攤銷(xiāo)成本，可以比純做新能源的新興造車(chē)勢(shì)力省一萬(wàn)元左右的成本。
吉利汽車(chē)集團(tuán)副總裁、銷(xiāo)售公司總經(jīng)理林杰在回答筆者提問(wèn)時(shí)，也表達(dá)過(guò)類似觀點(diǎn)。林杰表示，成本跟規(guī)模息息相關(guān)。因此吉利在純電領(lǐng)域不會(huì)很盲目地推出很多車(chē)型，會(huì)推“認(rèn)為在細(xì)分市場(chǎng)可以做到第一”的車(chē)型。
林杰還表示，吉利不會(huì)追求單車(chē)?yán)麧?rùn)，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，可以創(chuàng)造更大的利潤(rùn)?！爸挥幸?guī)模化之后，成本才會(huì)下降。如果年銷(xiāo)150萬(wàn)輛，90%都是電氣化，成本肯定會(huì)有很大的下降，比做10萬(wàn)臺(tái)的，完完全全不是一個(gè)量級(jí)?！?
強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)對(duì)拉低車(chē)價(jià)的企業(yè)也不止吉利。做大規(guī)模降低成本，是特斯拉先推高端車(chē)，再推經(jīng)濟(jì)型車(chē)型的邏輯，也是威馬以10萬(wàn)輛產(chǎn)銷(xiāo)倒推價(jià)格的邏輯。只是，特斯拉和威馬還在嘗試，而吉利等傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。
由于補(bǔ)貼新政，2018年下半年，高里程純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼達(dá)到階段性高點(diǎn)。前述車(chē)企銷(xiāo)售總經(jīng)理說(shuō)，“今年下半年是買(mǎi)車(chē)的最好時(shí)機(jī)?！钡舱f(shuō)，這可能是“最后的瘋狂”。因?yàn)?019、2020的補(bǔ)貼政策，肯定是要退坡的。明年年初，車(chē)價(jià)不可能漲回去，“有可能誰(shuí)也賣(mài)不動(dòng)”。
