中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：多重利空疊加之下，風(fēng)電開(kāi)發(fā)即將進(jìn)入低潮期。未來(lái)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于，誰(shuí)能以更快的速度盤(pán)活存量資產(chǎn)，增加發(fā)電量，而非盲目追求裝機(jī)規(guī)模。
來(lái)源：微信公眾號(hào)能源雜志（ID：energymagazine）
過(guò)去幾年內(nèi)，風(fēng)電以其清潔、經(jīng)濟(jì)的獨(dú)有特性，在政策的助力下在我國(guó)獲得了高速增長(zhǎng)。2010-2016年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量從4470萬(wàn)千瓦迅速上升到1.5億千瓦，短短6年時(shí)間，裝機(jī)容量增長(zhǎng)了2.5倍。
然而，高速發(fā)展的風(fēng)電即將迎來(lái)增長(zhǎng)瓶頸。由于棄風(fēng)增加，消納困難，國(guó)家能源局將嚴(yán)控新增投資審批；與此同時(shí)，政策多變，電價(jià)下調(diào)預(yù)期強(qiáng)烈，又會(huì)大幅影響企業(yè)收益；而補(bǔ)貼缺口越來(lái)越大，補(bǔ)貼發(fā)放越拖越久，新推出的綠證制度亦不被看好，企業(yè)的投資動(dòng)能深受影響；而部分地方政府也在有意識(shí)地限制或放緩風(fēng)電開(kāi)發(fā)速度，上述因素都對(duì)風(fēng)電發(fā)展造成了不同程度的影響。
可以判斷，未來(lái)幾年內(nèi)，風(fēng)電投資可能進(jìn)入一個(gè)低谷期，風(fēng)電增長(zhǎng)速度將有所下降，只有待存量機(jī)組逐步消化，新的輸送通道建成，棄風(fēng)大幅減少之后，風(fēng)電行業(yè)才能再次進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。
1、“三北”地區(qū)劃政策紅線，風(fēng)電投資將大幅下滑
2月22日，國(guó)家能源局一則《關(guān)于2017年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》令業(yè)界震驚，該通知為全國(guó)30多個(gè)省市的風(fēng)電投資市場(chǎng)劃分了紅綠等級(jí)，內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、寧夏、甘肅、新疆等六省被報(bào)以紅色預(yù)警區(qū)域，規(guī)定2017年在上述區(qū)域內(nèi)停批新的風(fēng)電項(xiàng)目，這一紅線讓眾多風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)亂了陣腳，因?yàn)樵谒麄兊耐顿Y規(guī)劃中，上述區(qū)域仍是其開(kāi)發(fā)重點(diǎn)之一。
國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上述六省新增裝機(jī)容量481萬(wàn)千瓦，占該年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量的25%。很顯然，上述區(qū)域被突擊叫停，將大幅影響今年的風(fēng)電裝機(jī)量。
事實(shí)上，2016年國(guó)家能源局曾發(fā)過(guò)一次風(fēng)電投資的監(jiān)測(cè)預(yù)警，當(dāng)時(shí)僅是告知開(kāi)發(fā)企業(yè)，紅色預(yù)警區(qū)域投資風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)謹(jǐn)慎投資，而最新發(fā)布的《通知》則直接給上述地區(qū)判了死刑——2017年，紅色預(yù)警的?。▍^(qū)）不得核準(zhǔn)建設(shè)新的風(fēng)電項(xiàng)目，電網(wǎng)企業(yè)不得受理紅色預(yù)警的?。▍^(qū)）風(fēng)電項(xiàng)目的新增并網(wǎng)申請(qǐng)，派出機(jī)構(gòu)不再對(duì)紅色預(yù)警的?。▍^(qū)）新建風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)放新的發(fā)電業(yè)務(wù)許可。政策力度之大，前所未有。
2、中東部增長(zhǎng)潛力有限，僧多粥少的局面將現(xiàn)
在“三北”地區(qū)棄風(fēng)嚴(yán)重，開(kāi)發(fā)受限的背景下，各風(fēng)電開(kāi)發(fā)商紛紛將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到中東部地區(qū)，我們看看五大發(fā)電的做法，在2017年工作報(bào)告中，有關(guān)風(fēng)電的部分他們是如何表述的。
國(guó)電集團(tuán)：要優(yōu)化風(fēng)電布局，在堅(jiān)持質(zhì)量效益的前提下，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制限電嚴(yán)重的“三北”地區(qū)風(fēng)電發(fā)展，重點(diǎn)在中東部和南方地區(qū)、海上發(fā)展。
大唐集團(tuán)：風(fēng)電要積極搶占中東部和南方陸上優(yōu)質(zhì)資源，加快推進(jìn)“三北”地區(qū)就地消納利用，積極有序推進(jìn)優(yōu)質(zhì)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)。
華電集團(tuán)：有序發(fā)展新能源，適當(dāng)放緩風(fēng)光電發(fā)展節(jié)奏，重點(diǎn)抓好中東部和南方區(qū)域項(xiàng)目發(fā)展，做好“三北”地區(qū)項(xiàng)目資源儲(chǔ)備。
上述三家對(duì)中東部地區(qū)的關(guān)注幾乎一模一樣，然而，我國(guó)中東部地區(qū)風(fēng)資源畢竟有限，據(jù)專家介紹，在中東部地區(qū)，我國(guó)陸上可開(kāi)發(fā)的風(fēng)資源量約為7000萬(wàn)千瓦，截至目前，已經(jīng)開(kāi)發(fā)了約3000萬(wàn)千瓦，即便2020年前全部開(kāi)發(fā)，也不過(guò)4000萬(wàn)，加上東部地區(qū)土地價(jià)格昂貴，與土地、生態(tài)相關(guān)的問(wèn)題錯(cuò)綜復(fù)雜，未來(lái)的開(kāi)發(fā)難度不可謂不大。
例如，2016年5月，浙江省停止了對(duì)所有風(fēng)電項(xiàng)目的審批，至今未有重啟的跡象。起因在于廣東一家風(fēng)電開(kāi)發(fā)商在浙江臺(tái)州地區(qū)施工時(shí)，破壞了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，導(dǎo)致了省政府直接叫停了所有風(fēng)電項(xiàng)目的審批。
南部部分省份也對(duì)風(fēng)電開(kāi)發(fā)進(jìn)行了限制，2017年2月，江西省發(fā)布通知稱，為保證風(fēng)電的有序發(fā)展，“消化存量、控制增量”，該省原則上不再吸納新的風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)入贛開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目，這就意味著之前沒(méi)有入贛的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商，近期內(nèi)將無(wú)緣對(duì)江西省風(fēng)電進(jìn)行開(kāi)發(fā)。而在云南省、廣東省也都出臺(tái)了限制風(fēng)電開(kāi)發(fā)的措施，致使一些地區(qū)處于半停滯狀態(tài)。
此外，在中東部地區(qū)，風(fēng)電項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較差，一是因?yàn)檫@些地區(qū)開(kāi)發(fā)成本較高，業(yè)內(nèi)人士提供的數(shù)據(jù)顯示，在“三北”地區(qū)每千瓦風(fēng)電投資在6500元左右，而中東部地區(qū)則超過(guò)了8000元。另一方面，中東部地區(qū)多為低風(fēng)速地區(qū)，滿發(fā)情況下每年僅能利用2200-2300小時(shí)，盡管目前暫時(shí)沒(méi)有棄風(fēng)現(xiàn)象，但若未來(lái)由于消納或電價(jià)問(wèn)題而稍有棄風(fēng)，這些地區(qū)的項(xiàng)目將很快陷入被動(dòng)?？梢哉f(shuō)，相比“三北”地區(qū)，中東部地區(qū)的風(fēng)電投資更加脆弱。從這個(gè)角度看，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商紛紛把開(kāi)發(fā)重點(diǎn)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，與其說(shuō)是一種趨勢(shì)，不如說(shuō)是被逼無(wú)奈。
3、電價(jià)下調(diào)預(yù)期強(qiáng)烈，補(bǔ)貼減少直接影響未來(lái)投資
除上述兩個(gè)原因之外，電價(jià)下調(diào)預(yù)期強(qiáng)烈，政策的變數(shù)也加大了風(fēng)電開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
按照國(guó)家計(jì)劃，2018年，我國(guó)火電將取消計(jì)劃電量，全部實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，屆時(shí)，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)將受到影響。目前我國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)由火電標(biāo)桿電價(jià)+補(bǔ)貼構(gòu)成，火電全部放開(kāi)之后，標(biāo)桿電價(jià)的概念將不復(fù)存在，那么風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的形成機(jī)制將出現(xiàn)變化，如何給風(fēng)電定價(jià)，正成為政策制定者爭(zhēng)議的話題，也會(huì)最終影響到未來(lái)幾年風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。
長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)電走向市場(chǎng)和電價(jià)下調(diào)是大勢(shì)所趨。我國(guó)計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，從當(dāng)前風(fēng)電企業(yè)業(yè)績(jī)看，全國(guó)范圍內(nèi)，風(fēng)電的平均度電收益約為0.14元，而目前的度電補(bǔ)貼則在0.2元以上，也就是說(shuō)，若目前取消補(bǔ)貼，風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)將陷入全面虧損，即便未來(lái)幾年度電成本有所下降，可以想象，其下降空間也相對(duì)有限。
從歐美經(jīng)驗(yàn)看，電價(jià)補(bǔ)貼出現(xiàn)大幅下滑之后，新能源的新增裝機(jī)都出現(xiàn)了斷崖式下跌，比如德國(guó)，2014年光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼下調(diào)之后，年新增裝機(jī)由原來(lái)的800萬(wàn)千瓦左右，下降到不足200萬(wàn)千瓦。
4、風(fēng)電開(kāi)發(fā)商應(yīng)從追求“千瓦”向追求“千瓦時(shí)”轉(zhuǎn)變，盤(pán)活存量才是王道
在政策預(yù)警、消納困難和電價(jià)下降的背景下，風(fēng)電開(kāi)發(fā)商應(yīng)積極調(diào)整開(kāi)發(fā)思路，放棄跑馬圈地的思維，把片面追求新增裝機(jī)量向盤(pán)活存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，正如國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)黃學(xué)農(nóng)所言，目前我國(guó)對(duì)可再生能源能源的提升重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)由“千瓦”轉(zhuǎn)移到“千瓦時(shí)”，企業(yè)只有深度挖潛，盤(pán)活存量裝機(jī)，才能夠確保收益，持續(xù)健康發(fā)展。
國(guó)電電力寧波風(fēng)電公司就是典型之一，這家只有17.1萬(wàn)裝機(jī)的企業(yè)，2016年的利潤(rùn)卻高達(dá)1億元以上，其根本原因是該公司在發(fā)電量上做文章，去年設(shè)備利用小時(shí)數(shù)超過(guò)了2500小時(shí)，在風(fēng)電企業(yè)中可謂首屈一指。
目前我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量超過(guò)了1.5億千瓦，去年平均利用小時(shí)數(shù)僅為1742小時(shí)，全年棄風(fēng)電量超過(guò)500億千瓦時(shí)，這一數(shù)字幾乎與2016年全年新增裝機(jī)的發(fā)電量相當(dāng)，從這個(gè)角度看，2016年我國(guó)實(shí)際的新增風(fēng)電裝機(jī)為零。
巨量的存量資產(chǎn)不能充分利用，不僅造成大量浪費(fèi)，也給風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)帶來(lái)巨大負(fù)擔(dān)，因此，未來(lái)風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，更多的是拼發(fā)電量而不僅僅是裝機(jī)，而只有盤(pán)活存量資產(chǎn)，才能發(fā)出更多的電量。當(dāng)然，這需要發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)和政府部門(mén)的協(xié)調(diào)、配合和共同努力。（作者為《能源》雜志副總編輯，北京領(lǐng)航智庫(kù)總裁）
原標(biāo)題:能源辣評(píng) | 利空疊加，風(fēng)電投資即將進(jìn)入低潮期
