如何達(dá)到《規(guī)劃》目標(biāo)要求？在公共交通、出租汽車、公務(wù)用車、市政、郵政、私人消費等市場中，最重要的市場無疑是私人消費市場。如何打開私人消費市場是擺在政府和車企面前的一道難題。解開這道題的根本就是找到誰會是第一批消費者，了解他們的需求偏好是什么，進(jìn)而企業(yè)可以推出符合消費者需求的商品，最終促進(jìn)由消費和投資共同驅(qū)動的新能源汽車行業(yè)健康發(fā)展的良性循環(huán)。
為探明目前國內(nèi)市場的產(chǎn)銷狀況，找到誰將是第一批私人消費者的主體，明晰他們的需求偏好，了解實際使用者的感受和反饋，2012年8月開始，第一電動研究院發(fā)起了2012年中國新能源乘用車消費調(diào)查。調(diào)查分為三部分，一是針對國內(nèi)新能源汽車主要車企的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的調(diào)查，二是進(jìn)行消費者需求偏好的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，三是針對新能源汽車的實際使用者的線下調(diào)查。
針對國內(nèi)主要車企在新能源乘用車私人市場領(lǐng)域的投運和產(chǎn)銷情況的調(diào)查結(jié)果顯示：目前國內(nèi)在純電動汽車投放數(shù)量較多的企業(yè)主要是江淮、比亞迪，其次是奇瑞、眾泰、北汽、長安、中科力帆、上汽榮威等。市場投放比例見圖一：
其中，江淮、奇瑞主要以定向購買、公務(wù)采購為主；比亞迪、北汽、長安、眾泰等主要以純電動出租車試運營為主。私人購買的純電動汽車主要來自于江淮、比亞迪、眾泰等車企。
針對消費者需求偏好的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，截至2012年11月30日，共收到網(wǎng)絡(luò)樣本問卷 680份，通過完整度篩選，共得到有效問卷678份。其中男性受訪者占比為82%、女性受訪者占比為18%。其中有意向購買或租賃新能源乘用車的受訪者樣本數(shù)為580份，占所有受訪者86%。調(diào)研結(jié)果表明，多數(shù)受訪者對于購買或租賃持新能源乘用車持開放態(tài)度。
以2年之內(nèi)有購買或租賃意向的受訪者為潛在消費者，得到樣本數(shù)為373份，占所有受訪者55%。（如圖二）
通過對性別、年齡、婚姻狀況、學(xué)歷、家庭可支配收入、職業(yè)、住址、家庭車輛情況進(jìn)行分析，本文定義了潛在新能源乘用車消費者的人群特征（如表一）。
在受訪的潛在消費者中，54%的人認(rèn)為新能源乘用車和傳統(tǒng)汽車相比性能較低，但足夠用。只有22%的認(rèn)為無法滿足使用。表明一半的潛在消費者可以接受新能源乘用車當(dāng)前性能。對于新能源汽車，89%的人認(rèn)為節(jié)能環(huán)保，61%認(rèn)為使用成本低，81%認(rèn)為續(xù)航里程短，而安全性差僅占比21%。調(diào)研結(jié)果表明消費者對于新能源乘用車的續(xù)航里程普遍不滿意。
在品牌認(rèn)知方面，新能源乘用車品牌提及率前十位為：比亞迪、奇瑞、豐田、日產(chǎn)、榮威、江淮、本田、大眾、眾泰、長安。其中，108人提及到比亞迪品牌，占所有潛在消費者的32%，位列第一。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分受訪者在新能源乘用車品牌中提及到了時風(fēng)、陸地方舟等非國家定義的新能源汽車，這些品牌屬于低速電動車范疇；還提及到了宇通、金龍等新能源大巴品牌。表明有較少部分受訪者對于新能源乘用車的品牌認(rèn)知和分類比較模糊。
對于插電式混合動力汽車和純電動汽車，調(diào)研結(jié)果顯示受訪潛在消費者傾向于購買插電式混合動力汽車占比46%，傾向于購買純電動汽車占比41%。只有較少部分受訪者選擇租賃。表明租賃形式不被看好。
通過對購買偏好、購買還是租賃、最大續(xù)航里程、最高車速、充電時間、用途、價格、希望得到的支持政策等方面進(jìn)行綜合分析，我們對潛在新能源乘用車消費者進(jìn)行了需求偏好特征定義。（如表二）
表二 受訪潛在消費者偏好需求參數(shù)特征
其中我們在分析受訪潛在消費者男女用途上發(fā)現(xiàn)，男性消費者在公務(wù)出差、接送領(lǐng)導(dǎo)、裝載貨物方面的選擇也占一定比例。女性消費者則在接送孩子/家人方面比較突出。對于車速的需求，男、女性消費者在80-150km/h之間的選擇都較多。
新能源汽車何時能駛?cè)胨饺讼M市場，一直是近幾年來倍受關(guān)注的話題。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費者對于新能源汽車的認(rèn)知途徑和程度均相當(dāng)有局限性，在一定程度上影響了新能源汽車的推廣。正如上海交通大學(xué)汽車工程研究院副院長殷承良所說，"雖然國內(nèi)示范運營城市推廣電動汽車已有三年之久，但這些推廣宣傳大多集中于業(yè)內(nèi)人士的討論，并沒有擴散到普通大眾中去，消費者不了解，也就不會選擇購買電動汽車，這是推廣電動汽車的最大障礙。"
目前，新能源汽車銷售更多依靠的是企業(yè)出口和政府采購，對于私人消費者來說，新能源汽車雖然補貼較高，但實用性仍然相對較差，電池能量低、續(xù)駛里程短，基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善，充電站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于加油站，這些因素構(gòu)成了私人購買電動汽車的最大阻礙。在受訪的純電動乘用車車主中，有67%的人對于目前純電動汽車的續(xù)駛里程不滿意。
2012年12月左右，媒體報道相關(guān)部門透露，國家正在研討擴大私人購買領(lǐng)域的試點范圍，新政預(yù)計2013年年中出臺。上海、北京的私人補貼細(xì)則也將出臺，上汽榮威E50、東風(fēng)EJ02等純電動汽車的不斷上市，或許是私人消費市場開啟的一個信號。
注：
1、本次調(diào)研針對的新能源乘用車是2012年4月18日獲批通過的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》中所指新能源汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力汽車）。
