中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：我國(guó)地緣廣闊，太陽(yáng)能資源十分之豐富，全國(guó)70%面積可以用于光伏發(fā)電，有著非常廣闊的發(fā)展空間。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，在政府一系列的政策大力推動(dòng)和全球巨大的市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)也從無(wú)到有，由弱變強(qiáng)，十幾年的發(fā)展時(shí)間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從原來(lái)最簡(jiǎn)單的來(lái)料加工，到現(xiàn)今硅材料及硅片、光伏電池及組件、光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備制造、光伏應(yīng)用等一條完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈，從光伏制造大國(guó)再到光伏應(yīng)用裝機(jī)世界第一，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)取得了舉世矚目的驕人成果。
1、多晶硅產(chǎn)量猛增，高純度依賴(lài)進(jìn)口
我國(guó)硅礦儲(chǔ)量十分豐富尤其是用于制作太陽(yáng)能電池的石英硅礦石十分可觀(guān)，為多晶硅的生產(chǎn)提供了豐富的原材料，有良好的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)?？捎糜谔?yáng)能電池的硅材料的提煉有很高的技術(shù)要求，不僅需要大量的資金投入，而且需要長(zhǎng)期的探索研宄，技術(shù)壁壟是我國(guó)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的一大障礙。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較歐美相對(duì)時(shí)間較短，資金的投入量也不大，研發(fā)規(guī)模較小。然而隨著國(guó)際市場(chǎng)上多晶硅行情高漲，加之我國(guó)政府的重視資金的投入，我國(guó)有了第一批多晶硅企業(yè)，在國(guó)際市場(chǎng)高額利潤(rùn)的驅(qū)使下，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量迅速上漲。
多晶硅產(chǎn)能雖然得到了迅猛提升，由于時(shí)間發(fā)展短，大部分進(jìn)入廠(chǎng)商都是小作坊、小企業(yè)，根本沒(méi)資金提高多晶硅提煉的生產(chǎn)技術(shù)，目前我國(guó)大多數(shù)的多晶硅生產(chǎn)仍采用老式的西門(mén)子法提高硅純度，該工藝生產(chǎn)的多晶硅純度低，達(dá)不到生產(chǎn)太陽(yáng)能電池的規(guī)格，質(zhì)量合格度低；而且對(duì)硅原料的利用相對(duì)低，放出大量含硅元素的大氣污染物（如四氯化硅），嚴(yán)重污染環(huán)境，對(duì)工人身體造成傷害，生產(chǎn)等量的多晶硅，老式生產(chǎn)工藝所需要的原材料是新式生產(chǎn)工藝的2～3倍，目前只有美國(guó)、德國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家的少數(shù)幾家企業(yè)掌握了新的技術(shù)。
由于缺乏核心工藝技術(shù)，我國(guó)廠(chǎng)商對(duì)硅材料的利用率較低，成本相對(duì)國(guó)外較高。目前我國(guó)多晶硅行業(yè)大部分為中小企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模在5000噸以下，其生產(chǎn)成本約為每公斤30～50美元，是國(guó)外大企業(yè)的倍，而國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的多晶硅企業(yè)的成本約每公斤美元，行業(yè)集中度較低。隨著國(guó)際市場(chǎng)多晶硅市場(chǎng)價(jià)格逐漸回落的態(tài)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)成本甚至超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。
我國(guó)多晶硅在技術(shù)壁壟的障礙下，最初大量依賴(lài)于進(jìn)口，進(jìn)口比率達(dá)到90%以上。隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐漸的壯大，再加上歐美兩次對(duì)華反傾銷(xiāo)案對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的洗牌重整效應(yīng)，我國(guó)多晶硅的自給自足能力有了很大的提升，雖然依舊有近半的多晶硅需要進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)，如圖2所示，從2007～2014年多晶硅產(chǎn)量每年大約增長(zhǎng)1.48倍，多晶硅行業(yè)的供應(yīng)量有了很大的改觀(guān)。即使如此，由于下游太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)能巨大，多晶硅在國(guó)內(nèi)依舊暢銷(xiāo)，供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H能滿(mǎn)足我國(guó)約50%的需求，我國(guó)仍需大量進(jìn)口高純度多晶硅產(chǎn)品。
2、太陽(yáng)能電池及組件發(fā)展迅速
光伏電池是光伏發(fā)電的核心部件，但是相對(duì)于高純度硅的提煉來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)能光伏電池的生產(chǎn)所要求的技術(shù)相抵較低得多，所以我國(guó)光伏企業(yè)最初進(jìn)入的是該環(huán)節(jié)。隨著歐盟地區(qū)國(guó)家出臺(tái)大量鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，歐洲國(guó)家的光伏應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)大，累計(jì)裝機(jī)量大幅提升，對(duì)太陽(yáng)能電池及組件的需求也是節(jié)節(jié)攀升。國(guó)際市場(chǎng)因素的晴好，以及我國(guó)政府政策的推動(dòng)下，我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2008年，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量為1780MW，占世界總產(chǎn)量的33%，己經(jīng)是光伏電池大生產(chǎn)國(guó)，到2014年，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)到33GW，占世界產(chǎn)量的58.9%%，可以說(shuō)，我國(guó)己經(jīng)是全球光伏電池制造中心。產(chǎn)量上，我國(guó)的光伏電池己經(jīng)占了世界一半以上，增長(zhǎng)速度上，從2007年到2014年的7年間，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由1088MW增長(zhǎng)到33000MW，增長(zhǎng)了30多倍；這期間，全球光伏電池產(chǎn)量從4.3GW增加到56.OGW，增長(zhǎng)了13倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國(guó)的增長(zhǎng)速度。
如下表1所示：雖然我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量年年居世界首位，但在電池構(gòu)成上，以晶硅為原料的電池占我國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的“大頭”，另外一種新型技術(shù)電池一薄膜電池卻產(chǎn)量有限。以2013年為例，我國(guó)的薄膜電池的產(chǎn)量為260MW，同比下降了35%，而全球全球薄膜電池產(chǎn)量3660MW，增長(zhǎng)了3.7%，其中日本薄膜電池出貨量為1411.7MW，同比增長(zhǎng)172.7%。薄膜電池在性能上與傳統(tǒng)晶硅電池相比，發(fā)電更高更穩(wěn)定、而生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)少，無(wú)需切片一、提煉高純度硅、在硅料和能源轉(zhuǎn)化率上都能為光伏應(yīng)用系統(tǒng)降低成本，更受消費(fèi)者的親睞。
目前，在多晶硅電池的生產(chǎn)商，我國(guó)已經(jīng)走到了歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的前頭，但同時(shí)也要考慮革新技術(shù)，跟上并趕超上歐美，這就必須加大對(duì)新技術(shù)研究的投入量，在保持產(chǎn)能上的優(yōu)勢(shì)的同時(shí)必須要考慮到產(chǎn)品的更新?lián)Q代，雖然就目前而言，薄膜電池的技術(shù)依舊未成熟，但是隨著時(shí)代科技的進(jìn)步，勢(shì)必會(huì)日臻完善并最終取代多晶硅電池。
我國(guó)進(jìn)入光伏電池組件封裝環(huán)節(jié)與光伏電池環(huán)節(jié)時(shí)間幾乎一致，同光伏電池制作環(huán)節(jié)一樣，電池組件對(duì)技術(shù)的要求也不高，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最早實(shí)現(xiàn)流水線(xiàn)生產(chǎn)的環(huán)節(jié)。在技術(shù)和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化后，對(duì)資金和技術(shù)的要求下降，而勞動(dòng)力成本比重上升，發(fā)達(dá)國(guó)家因?yàn)閯趧?dòng)力成本較高，所以電池組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)不具備優(yōu)勢(shì)，我國(guó)人力成本較低且工人素質(zhì)相對(duì)較高，所以該產(chǎn)業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到我國(guó)后，得到了比光伏電池生產(chǎn)更快的發(fā)展。
由于組件封裝環(huán)節(jié)對(duì)技術(shù)和資金要求低比較低、投入少，是國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商進(jìn)入光伏行業(yè)的最初選擇，由于地方政府監(jiān)控不力，致使大量的類(lèi)似小作坊的業(yè)主沖次其中，在產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張的同時(shí)，是低質(zhì)量產(chǎn)品的泛濫和市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而造成了我國(guó)出口環(huán)境的日益惡化，價(jià)格做不上去，我國(guó)企業(yè)從出口中獲得的利潤(rùn)非常微薄，很多廠(chǎng)商在幾乎零利潤(rùn)的情況下為保住市場(chǎng)份額只能被迫繼續(xù)生產(chǎn)，逐漸形成了大量的存貨積壓。此外，美國(guó)金融危機(jī)的爆發(fā)以及歐債危機(jī)的持續(xù)，使得國(guó)外市場(chǎng)低迷萎縮，需求量驟減；同時(shí)，存貨積壓致使資金鏈斷裂，不得不零利潤(rùn)銷(xiāo)售甚至低于產(chǎn)品成本的價(jià)格，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序化及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不利因素的影響，電池組件的國(guó)際價(jià)格不斷下降，但是我國(guó)產(chǎn)能己經(jīng)擺在那里，產(chǎn)量由于基數(shù)有所減少但是不大。2013年，我國(guó)的光伏組件產(chǎn)量達(dá)到26GW，占全球總產(chǎn)量40GW的62%，全球的光伏電池組件產(chǎn)能為35GW，見(jiàn)下圖3，很明顯，我國(guó)的組件已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩。
3、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速
在我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量迅猛增加時(shí)，我國(guó)的光伏裝機(jī)容量并未跟上腳步。2012年，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量為7500MW，僅僅只占世界比重7.5%，而同年，我國(guó)的光伏電池產(chǎn)量13000MW，占世界比重達(dá)到了60%以上，光伏產(chǎn)品出口比率在80%以上，嚴(yán)重依賴(lài)外國(guó)市場(chǎng)，這也限制了太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，嚴(yán)重栓桔我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于生命周期中初期階段，很多制造環(huán)節(jié)的成本較高，因此光伏發(fā)電的應(yīng)用成本幾乎是火力或水力發(fā)電的2倍左右，而我國(guó)政府在發(fā)展初期并未對(duì)光伏應(yīng)用環(huán)節(jié)提供較大政策支持以及補(bǔ)貼，光伏應(yīng)用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直未有較好的開(kāi)拓。
所以在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一方面需要技術(shù)的不斷開(kāi)拓來(lái)掌握未來(lái)的定價(jià)權(quán)，控制成本并取得利潤(rùn)；另一方面要依靠政府的大力扶持來(lái)彌補(bǔ)高成本、技術(shù)不成熟的不足。因此，最早進(jìn)入光伏領(lǐng)域的歐洲國(guó)家，為了擴(kuò)大光伏市場(chǎng)需求量，都采取了扶持和鼓勵(lì)政策。德國(guó)是世界上最早實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)法的國(guó)家，為光伏應(yīng)用方面提供了律法支持；其次，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)還提供了諸如信貸支持、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、出口鼓勵(lì)等方面的政策支持，擴(kuò)大了光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求。
歐美兩次對(duì)華光伏反傾銷(xiāo)案的爆發(fā)將我國(guó)光伏內(nèi)需不足的本質(zhì)暴露無(wú)遺，給予了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)致命打擊，也使得我國(guó)政府意識(shí)到擴(kuò)大內(nèi)需的重要性以及緊迫性，加快了對(duì)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的政策扶持以及補(bǔ)貼支持。早在2009年，我國(guó)啟動(dòng)了“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”及“國(guó)家金太陽(yáng)示范工程”兩項(xiàng)光伏政策，我國(guó)光伏裝機(jī)量有了較大的提升；2013年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，隨后，在發(fā)電并網(wǎng)、資金服務(wù)、稅費(fèi)優(yōu)惠、補(bǔ)貼額度以及明細(xì)規(guī)則等政策的相繼發(fā)布，為推動(dòng)我國(guó)光伏市場(chǎng)加速啟動(dòng)提供了強(qiáng)有力保障。
如表2所示，僅2013年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量就達(dá)到了11300MW，占全球新增裝機(jī)量的30%新增裝機(jī)量為全球第一，2014年也新增裝機(jī)量10200MW，總裝機(jī)量占全球的15.4%，兩年時(shí)間我國(guó)裝機(jī)總量增長(zhǎng)了約3倍，成果碩然。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有了較大改善，但是我國(guó)光伏電池以來(lái)國(guó)外市場(chǎng)的狀況并未完全轉(zhuǎn)變，大量的太陽(yáng)能電池必須過(guò)口國(guó)外，2014年我國(guó)光伏新增量占全球新增量的25%，但是僅僅只能滿(mǎn)足我國(guó)光伏電池組件的1/3，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)有待進(jìn)一步的擴(kuò)張。
4、行業(yè)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，但面臨挑戰(zhàn)
經(jīng)過(guò)了美國(guó)、歐盟相繼對(duì)華光伏反傾銷(xiāo)案之后，我國(guó)光伏產(chǎn)蘭業(yè)在政府政策以及市場(chǎng)利好等因素的驅(qū)動(dòng)卜，光伏較之前的瀕臨破產(chǎn)、寸步難行的形勢(shì)有了很大的改觀(guān)。外部環(huán)境得到改善，美國(guó)、歐盟對(duì)我光伏“雙反”案達(dá)到解決方案，我了國(guó)對(duì)韓美多晶硅反傾銷(xiāo)調(diào)查也作出重裁，收到國(guó)際市場(chǎng)的影響，國(guó)內(nèi)組件、多晶硅的價(jià)格分別上漲了10%，50%左右，大部分企業(yè)開(kāi)始復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)，龍頭企業(yè)開(kāi)始扭虧為盈，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況轉(zhuǎn)好。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2013年全國(guó)多晶硅生產(chǎn)量為8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.30l0，轉(zhuǎn)變了2011年到2012年減產(chǎn)的尷尬狀況。電池組件產(chǎn)量約為26GW，占全球產(chǎn)量約60%，其中出口16GW，出口創(chuàng)匯127億美元，整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到3230億元。行業(yè)內(nèi)部開(kāi)始完成整改，企業(yè)兼并重組加速，淘汰落后的產(chǎn)能企業(yè)，在工信部發(fā)布的首批百?gòu)?qiáng)合格企業(yè)中，硅片、多晶硅、電池組件產(chǎn)量分別占全國(guó)的615，85.7010和740！0，前十大企業(yè)的銷(xiāo)售額占全行業(yè)的23%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向我國(guó)東部（江浙一帶）及西北部（內(nèi)蒙、青藏）等區(qū)域集中。
國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)28GW，電池內(nèi)銷(xiāo)比率也有以前的16%上升到40%。技術(shù)創(chuàng)新水平也得到了較大的提升，光伏設(shè)備的本土化率不斷提高。與2010年相比，2013年的多晶硅生產(chǎn)成本下降了30%，人均產(chǎn)量提升了65010，電池電能轉(zhuǎn)化率也提升了300}，對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的投資成本下降了很多，現(xiàn)在投資成本約為9元/瓦，約是以前的113，有了很大的改觀(guān)?？傮w形勢(shì)雖有所好轉(zhuǎn)時(shí)，亦有部分環(huán)節(jié)需待進(jìn)一步改善。一是技術(shù)問(wèn)題。一些重要材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)仍然無(wú)法掌握，依賴(lài)國(guó)外技術(shù)引進(jìn)，科研研究有待加強(qiáng)；二是資金短缺。
歐盟對(duì)華光伏反傾銷(xiāo)案后，行業(yè)在內(nèi)需不足以及應(yīng)用環(huán)節(jié)改善力度大增，對(duì)研發(fā)及技術(shù)改造方面投入相對(duì)不足；三是執(zhí)行乏力。發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化并使之行之有效，能切實(shí)落到實(shí)處，進(jìn)一步擴(kuò)張國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。總體來(lái)說(shuō)，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從整個(gè)行業(yè)的健康良好發(fā)展上看，仍面臨著深度整合。
