中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月31日晚間，中船重工集團(tuán)旗下上市公司風(fēng)帆股份(600482,股吧)（600482）發(fā)布了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及募集配套資金的方式購(gòu)買(mǎi)中船重工集團(tuán)下屬的七大動(dòng)力資產(chǎn)。重組完成后,公司將利用注入資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)動(dòng)力裝備業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。同時(shí)，中船重工集團(tuán)將又添一獨(dú)立的動(dòng)力裝備資本平臺(tái)，加速實(shí)現(xiàn)軍工資產(chǎn)證券化。
預(yù)案顯示，公司擬向中船重工集團(tuán)及相關(guān)交易方發(fā)行合計(jì)約7.72億股，購(gòu)買(mǎi)預(yù)估值為138.75億元的標(biāo)的資產(chǎn)，包括廣瀚動(dòng)力100%股權(quán)、上海推進(jìn)100%股權(quán)、齊耀重工100%股權(quán)、齊耀動(dòng)力15%股權(quán)、長(zhǎng)海電推100%股權(quán)、長(zhǎng)海新能源30%股權(quán)、海王核能100%股權(quán)、特種設(shè)備28.47%股權(quán)、武漢船機(jī)90%股權(quán)、齊耀控股100%股權(quán)、宜昌船柴100%股權(quán)、河柴重工100%股權(quán)、風(fēng)帆回收100%股權(quán)、風(fēng)帆機(jī)電100%股權(quán)、風(fēng)帆鑄造100%股權(quán)、中船重工集團(tuán)以其撥入宜昌船柴、河柴重工、武漢船機(jī)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和項(xiàng)目投資補(bǔ)助資金形成的權(quán)益和債權(quán)、中船重工集團(tuán)持有的3宗土地使用權(quán)和風(fēng)帆集團(tuán)持有的2宗土地使用權(quán)。同時(shí)，風(fēng)帆股份（600482）擬向中船重工集團(tuán)支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的火炬能源100%股權(quán)，預(yù)估值為5.43億元。
在募集配套資金方面，公司擬以不低于25.90元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過(guò)5.36億股，募集不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格100%的資金，即138.75億元。其中，中船重工集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)的配套融資金額將不超過(guò)本次配套融資總金額的15%，即20.81億元，擬認(rèn)購(gòu)的股份不超過(guò)8035.66萬(wàn)股。
募集資金將用于支付現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的對(duì)價(jià)，同時(shí)投資建設(shè)艦船綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備、艦船燃?xì)廨啓C(jī)、艦船汽輪機(jī)及推廣應(yīng)用、船用特種發(fā)電機(jī)及柴油機(jī)特種配套、艦船傳動(dòng)及應(yīng)用推廣、核電關(guān)鍵設(shè)備及配套生產(chǎn)線能力改造升級(jí)、鉛酸蓄電池、新型鋰電池及特種電池等項(xiàng)目、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的資產(chǎn)的流動(dòng)資金等。
本次交易完成前，風(fēng)帆股份（600482）的主營(yíng)業(yè)務(wù)為軍民用汽車(chē)啟動(dòng)鉛酸蓄電池業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍包括蓄電池研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口；蓄電池零配件、材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售；蓄電池檢測(cè)設(shè)備的制造、銷(xiāo)售。
公司表示，通過(guò)本次交易，公司將注入較大規(guī)模并具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，并成為國(guó)內(nèi)技術(shù)最全面的動(dòng)力業(yè)務(wù)龍頭企業(yè)。業(yè)務(wù)范圍涵蓋燃?xì)鈩?dòng)力、蒸汽動(dòng)力、化學(xué)動(dòng)力、全電動(dòng)力、民用核動(dòng)力、柴油機(jī)動(dòng)力、熱氣機(jī)動(dòng)力等七大動(dòng)力，有助于公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力和發(fā)展空間。
此外，推進(jìn)軍工資產(chǎn)的證券化，將在更廣的層面、更多的平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)國(guó)有軍工資本和社會(huì)資本的融合發(fā)展，有助于為公司發(fā)展打通融資通道，減少集團(tuán)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，引入社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)而進(jìn)一步提升公司整體的運(yùn)行效率。
