公告顯示，湖北能源擬非公開發(fā)行股票不超過6.62億股，發(fā)行底價為4.77元/股（除息后），募集資金總額不超過31.8億元，用于風(fēng)電和天然氣管網(wǎng)項目。北京長電創(chuàng)投擬斥資8億元參與認(rèn)購。
長江電力表示，湖北能源作為湖北省最大的能源集團(tuán)，其持有的清江水電位于長江支流的清江流域，與長江電力所屬的三峽、葛洲壩有著較好的協(xié)同效應(yīng)，雙方通過股權(quán)建立了良好的合作關(guān)系和紐帶。公司參與此次湖北能源非公開發(fā)行，將有利于繼續(xù)保持雙方的股權(quán)紐帶關(guān)系，提升雙方協(xié)同效應(yīng)。
事實上，湖北能源上述增發(fā)方案早在今年4月12日就已獲得中國證監(jiān)會的批文，但公司遲遲未披露最終的實施情況。而市場對于長江電力將參與湖北能源增發(fā)也早有傳聞。但蹊蹺的是，今年7月，湖北能源董事會在審議一項重大的赴新疆合作項目時，來自長江電力的兩位董事卻投了棄權(quán)票，似乎長江電力在湖北能源的重大投資上與之發(fā)生了分歧。由此，長江電力是否會參與湖北能源的增發(fā)，一度令市場產(chǎn)生疑慮。
湖北能源主營業(yè)務(wù)包括水電、火電、風(fēng)電、天然氣管輸以及煤炭等貿(mào)易業(yè)務(wù)，其中水電和火電目前仍然是影響公司業(yè)績的主要業(yè)務(wù)。2012年上半年，由于公司主要水力發(fā)電機(jī)組所在的清江流域來水偏豐，入庫流量增大，發(fā)電量及盈利水平同比大幅增長，成為公司利潤的主要來源。半年報顯示，湖北能源今年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入51.6億元，同比上升45.5%；實現(xiàn)凈利潤3.6億元，同比上升37.9%。
分析人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)放緩、信貸萎靡，企業(yè)擴(kuò)張業(yè)務(wù)遭遇市場和資金的雙重壓力。在此背景下，同業(yè)上市公司借道定向增發(fā)實現(xiàn)持股或提升控制力，同時完成和加深業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略合作，以最便利、最低成本達(dá)成利益同盟。今年以來，已有威孚高科參與上柴股份定增，朗源股份參與永輝超市定增，類似案例有日益增多的趨勢。
