中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：盡管中國(guó)風(fēng)電行業(yè)連續(xù)迎來(lái)“豐收大年”，但內(nèi)、外資的中國(guó)份額卻持續(xù)逆轉(zhuǎn)——到2014年年底，內(nèi)資廠商在中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量中的份額已經(jīng)超過(guò)98%，外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。
來(lái)自中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量23.35GW，刷新了歷史紀(jì)錄。國(guó)家能源局年初制訂的2014年新增風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為18GW，實(shí)際完成數(shù)據(jù)超越目標(biāo)將近30%。
事實(shí)上，早在2007年，金風(fēng)科技等國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)所占的新增份額就超越了丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯等外資廠商，外資廠商此后的表現(xiàn)每況愈下。
中式滑鐵盧
中國(guó)風(fēng)電協(xié)會(huì)一位專家告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，中國(guó)第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)在1986年建成于山東榮成，安裝了3臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，全部都是丹麥維斯塔斯的設(shè)備，因此維斯塔斯在業(yè)內(nèi)也被稱為中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的“拓荒者”；中國(guó)自1994年開(kāi)始探索風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，推出“乘風(fēng)計(jì)劃”，實(shí)施“雙加工程”，但是由于技術(shù)和政策上的重重障礙，當(dāng)時(shí)中國(guó)風(fēng)電發(fā)展步履維艱，每年新增裝機(jī)容量不超過(guò)10萬(wàn)KW。
就全球范圍來(lái)說(shuō)，維斯塔斯是風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的霸主；在中國(guó)市場(chǎng)上，自1986~2006年間，以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商，也是罕逢敵手。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量9.8萬(wàn)KW，排名前兩位的維斯塔斯、金風(fēng)科技分別占據(jù)27%、26%的份額，內(nèi)、外資企業(yè)市場(chǎng)份額之比為33：67；2004年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量19.7萬(wàn)KW，排名前三位的西班牙歌美颯、丹麥NEG-Micon、金風(fēng)科技分別占據(jù)36%、29%、20%的份額，內(nèi)、外資企業(yè)市場(chǎng)份額之比變?yōu)?5：75。
通過(guò)梳理2004~2014年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，在中國(guó)市場(chǎng)上，中外風(fēng)電設(shè)備廠商所占份額的“反轉(zhuǎn)”行情最早發(fā)生在2007年——當(dāng)年，內(nèi)、外資企業(yè)的新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為55.9%、42.5%，這是內(nèi)資企業(yè)首次逆轉(zhuǎn)外資企業(yè)。
為了提升在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，維斯塔斯自2008年起進(jìn)一步加大中國(guó)投資，將其全球最大的風(fēng)電生產(chǎn)基地落戶天津。但維斯塔斯由于錯(cuò)估了中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，該公司主推的千瓦級(jí)別的機(jī)組初期很受歡迎，隨后中國(guó)本土廠商立即將市場(chǎng)帶入到兆瓦級(jí)別以上。最終，維斯塔斯千瓦級(jí)別的風(fēng)機(jī)2012年被迫在中國(guó)市場(chǎng)終止生產(chǎn)。失去中國(guó)市場(chǎng)，也讓維斯塔斯2011年出現(xiàn)了歷史上的首次虧損。
內(nèi)資企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在2010年前后的四五年間迅速擴(kuò)大。到2010年時(shí)，外資企業(yè)所占的新增風(fēng)電裝機(jī)份額已經(jīng)降至10%左右；雖然2012年再度上升至約13.9%，但最近兩年再次呈現(xiàn)加速下滑的趨勢(shì)——2014年外資企業(yè)所占新增份額僅為約1.66%。
就代表企業(yè)而言，維斯塔斯2006年在中國(guó)的新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到23.36%，到2014年這一數(shù)據(jù)已下降至1.13%。西班牙歌美颯2004年、2005年所占的中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到約36%，但2014年其份額已降至微不足道的0.27%。
外資求變
4月1日、2日，記者通過(guò)郵件、電話、傳真等方式聯(lián)系維斯塔斯中國(guó)，試圖了解該公司在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)上份額下降的原因，但截至記者發(fā)稿時(shí)未能得到正式回應(yīng)。
不過(guò)，2014年4月上任的維斯塔斯中國(guó)亞太區(qū)總裁博飛公開(kāi)表示：“我們對(duì)于來(lái)自中國(guó)本土生產(chǎn)廠商的一些競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)是充滿敬意的。但我們也看到中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)了各種各樣的變化，比如，最初人們關(guān)注的只是能以最低的價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最大的裝機(jī)容量，現(xiàn)在人們關(guān)注的是如何以合理的價(jià)格，實(shí)現(xiàn)更高的發(fā)電量?！本S斯塔斯方面認(rèn)為，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)之上，維斯塔斯可以發(fā)揮技術(shù)和研發(fā)的優(yōu)勢(shì)，贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
記者從中國(guó)風(fēng)電協(xié)會(huì)前述專家處了解到，維斯塔斯在中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)主要是在中高速風(fēng)速的機(jī)型上，但自2013年以來(lái)，中國(guó)80%的風(fēng)機(jī)市場(chǎng)都是低風(fēng)速和超低風(fēng)速的，而且這一趨勢(shì)在未來(lái)將進(jìn)一步強(qiáng)化，因此，維斯塔斯為了在中國(guó)市場(chǎng)上繼續(xù)有所作為，開(kāi)始迎合市場(chǎng)需求，推出低風(fēng)速、超低風(fēng)速產(chǎn)品。
來(lái)自美國(guó)的一家外資風(fēng)電設(shè)備廠商的內(nèi)部人士向記者證實(shí)說(shuō)，受內(nèi)資企業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”打壓，外資廠商的份額的確在不斷下降。
據(jù)了解，由于中國(guó)風(fēng)電廠商不斷涌現(xiàn)，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能過(guò)剩，風(fēng)機(jī)整機(jī)價(jià)格在2008年時(shí)曾達(dá)到6500元/千瓦；2011年已降至3700~3800元/千瓦；2012年為了獲取訂單，風(fēng)電廠商繼續(xù)競(jìng)相壓價(jià)，甚至出現(xiàn)過(guò)3000元/千瓦的低價(jià)；進(jìn)入2014年后，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商開(kāi)始意識(shí)到風(fēng)機(jī)質(zhì)量對(duì)于發(fā)電量的重要性，價(jià)格維持在4000元/千瓦以上；但以技術(shù)和研發(fā)見(jiàn)長(zhǎng)的外資廠商，一直堅(jiān)守5000元/千瓦的售價(jià)。
“價(jià)格戰(zhàn)”最為激烈的2011、2012年間，歌美颯集團(tuán)公司主席兼CEO喬治·卡弗特在談及中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀時(shí)表示，歌美颯將進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新，降低度電成本、參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，三年之內(nèi)的目標(biāo)是降低15%，五年之內(nèi)的目標(biāo)是降低30%。
中國(guó)風(fēng)電協(xié)會(huì)前述專家認(rèn)為，技術(shù)仍是外資風(fēng)電廠商在中國(guó)制勝的關(guān)鍵，如海上風(fēng)機(jī)方面，中國(guó)企業(yè)自主研發(fā)的海上風(fēng)機(jī)仍未量產(chǎn)，德國(guó)西門子2014年稱霸中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)；此外，憑借最新的低風(fēng)速智能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，美國(guó)通用電氣2015年1月斬獲了中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)有史以來(lái)最大的一筆訂單——為華能集團(tuán)提供55組智能風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量為151MW。
為了適應(yīng)形勢(shì)，維斯塔斯和歌美颯也已經(jīng)更新了中國(guó)戰(zhàn)略，推出更加貼近中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品。來(lái)自維斯塔斯的最新消息稱，2015年其在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)“回暖”，第一季度獲得的訂單量已經(jīng)超過(guò)2014年全年。
