中國儲能網(wǎng)訊：近日，海關(guān)總署公布前4個月外貿(mào)數(shù)據(jù)，我國鋰電池出口同比增長43.2%，與電動汽車、風(fēng)電設(shè)備共同成為拉動外貿(mào)增長的核心引擎。高增速也引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注，這是否與今年出口退稅政策調(diào)整形成的窗口期有關(guān)？
今年初，財政部、稅務(wù)總局公布的《關(guān)于調(diào)整光伏等產(chǎn)品出口退稅政策的公告》指出，自4月1日退至6%后，2027年1月1日將正式取消電池產(chǎn)品的增值稅出口退稅。這意味著，從明年起我國電池產(chǎn)品出口成本將明顯提升，出口利潤受到壓縮。在此背景下，行業(yè)競爭格局將迎來何種轉(zhuǎn)變？
■■ 政策窗口期加持
受訪人士指出，今年前幾個月的電池出口增速，確實與出口退稅退坡政策有關(guān)。
“當前全球能源轉(zhuǎn)型帶動儲能與新能源汽車需求持續(xù)增長，歐洲、東南亞、中東及拉美市場訂單穩(wěn)步釋放，儲能電池成為出口增長核心驅(qū)動力。由此來看，出口的全球?qū)嶋H需求約占60%—70%；受出口退稅率下調(diào)影響，1—3月海外客戶集中提前鎖價、國內(nèi)企業(yè)加速報關(guān)出貨，形成階段性脈沖式增長，這一部分政策窗口期備貨占比約30%—40%?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源研究咨詢總監(jiān)顏宇翀在接受《中國能源報》記者采訪時分析。
政策的相關(guān)調(diào)整，讓國內(nèi)鋰電企業(yè)經(jīng)營與出海布局迎來新的考驗。
瑞浦蘭鈞相關(guān)負責(zé)人在接受《中國能源報》記者采訪時表示，短期看，出口退稅退坡可能會影響企業(yè)出口業(yè)務(wù)的利潤空間。不過，企業(yè)成本具體抬升幅度受多重因素制約，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口業(yè)務(wù)占比以及海外客戶議價能力等?！皩θ鹌痔m鈞而言，公司近年來海外儲能和動力市場持續(xù)拓展，已經(jīng)形成全球化銷售和服務(wù)體系。因此，政策變化不會改變公司出海和全球化發(fā)展方向。”
基于需求基本面與政策影響，顏宇翀認為，在此背景下，2026年三季度增速將有所回落，前期集中出貨效應(yīng)消退，增速預(yù)計回落至15%—20%。四季度進入需求旺季，海外庫存消化后補庫需求回升，全年出口整體保持25%—30%的穩(wěn)健增長，具備較強韌性。
■■ 價格優(yōu)勢不會完全消失
退稅政策調(diào)整，表面是出口成本與利潤的變動，深層實則是在倒逼鋰電行業(yè)告別過往依賴政策紅利與低價內(nèi)卷的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、品牌與全球化服務(wù)的綜合實力競爭。
“過去一段時間，鋰電行業(yè)存在階段性供需錯配和低價競爭現(xiàn)象，部分企業(yè)在海外市場也會把出口退稅空間轉(zhuǎn)化為價格讓利。退稅退坡后，企業(yè)不能再單純依靠低價搶市場，而要重新回到產(chǎn)品本身、客戶價值和經(jīng)營質(zhì)量上來。從這個角度看，政策有助于推動行業(yè)價格體系回歸理性，也有利于減少海外市場貿(mào)易摩擦風(fēng)險?！鄙鲜鋈鹌痔m鈞相關(guān)負責(zé)人坦言。
對擴產(chǎn)與同質(zhì)化競爭的遏制節(jié)奏也將顯現(xiàn)?！岸唐谝验_工項目仍將釋放，產(chǎn)能保持慣性擴張。中期6—12個月內(nèi)，新增產(chǎn)能投資將明顯降溫，中小企業(yè)擴產(chǎn)意愿大幅回落，同質(zhì)化擴張得到一定程度抑制。2027年政策完全落地后，行業(yè)將進入理性擴產(chǎn)階段。”顏宇翀說。
隨著政策紅利逐步退去，鋰電行業(yè)原本低價競爭邏輯被打破，市場格局與出口優(yōu)勢特征也迎來新一輪重構(gòu)。瑞浦蘭鈞相關(guān)負責(zé)人表示：“過去依靠低價、低毛利、短周期訂單的企業(yè)，壓力會更明顯；而具備技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模制造、客戶結(jié)構(gòu)、海外渠道和本地化服務(wù)能力的企業(yè)，反而會在新一輪調(diào)整中獲得更穩(wěn)定的發(fā)展空間?！?
與此同時，受訪人士還指出，雖然出口退稅紅利不在，但中國鋰電池出口的價格優(yōu)勢不會消失?！拔磥恚姵匦袠I(yè)競爭會從單純的價格優(yōu)勢轉(zhuǎn)向綜合價值優(yōu)勢。也就是說，未來海外客戶看的不只是單價，更是電池全生命周期的成本。”上述瑞浦蘭鈞相關(guān)負責(zé)人表示。
顏宇翀認為，退稅全面取消后，國內(nèi)的鋰電池出口價格將上調(diào)5%—8%，相對海外競品的價格優(yōu)勢從20%—25%收窄至12%—15%，價格優(yōu)勢有所減弱但不會消失?！耙劳型暾a(chǎn)業(yè)鏈、大規(guī)模制造效率、快速交付與持續(xù)技術(shù)進步，中國鋰電仍保持全球領(lǐng)先的綜合競爭力?！?
■■ 構(gòu)建長期競爭力
在行業(yè)格局重構(gòu)、政策紅利消退的大背景下，鋰電企業(yè)也亟需找準自身定位，拿出系統(tǒng)性應(yīng)對策略。
顏宇翀分析，未來行業(yè)差距將持續(xù)拉大?！耙环矫?，頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套與技術(shù)能力，成本較中小企業(yè)低10%—15%，政策沖擊下這一差距能拉大至13%—18%。另一方面，頭部企業(yè)加快海外產(chǎn)能布局，有效對沖政策與貿(mào)易風(fēng)險；中小企業(yè)則缺乏資金與渠道，風(fēng)險敞口更大。而且，頭部企業(yè)現(xiàn)金流與融資能力更強，可平穩(wěn)度過調(diào)整期；中小企業(yè)盈利承壓，預(yù)計30%—40%將逐步退出市場?！?
面對愈發(fā)顯著的行業(yè)分化，不同規(guī)模企業(yè)有不同應(yīng)對路徑。顏宇翀表示，未來，構(gòu)建長期競爭力必將成為企業(yè)在行業(yè)洗牌后站得住腳的核心支撐。頭部企業(yè)可繼續(xù)推進全球化產(chǎn)能布局，強化技術(shù)引領(lǐng)，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，鞏固規(guī)模與客戶壁壘。中小企業(yè)則可聚焦利基市場，提升專業(yè)化能力，或?qū)で螽a(chǎn)業(yè)鏈合作整合，避免同質(zhì)化內(nèi)卷。
上述瑞浦蘭鈞相關(guān)負責(zé)人表示：“面對這一趨勢，瑞浦蘭鈞將通過高安全、高質(zhì)量的產(chǎn)品，提升客戶全生命周期價值，不斷提升產(chǎn)品競爭力；通過提升制造效率、協(xié)同供應(yīng)鏈等措施，持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)；此外，不斷完善海外布局。目前瑞浦蘭鈞已經(jīng)形成了覆蓋全球六大洲的營銷體系，首個海外基地——印尼基地也正在建設(shè)中。公司會繼續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局，以更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)參與國際市場競爭?！?
