中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，海關(guān)總署公布前4個(gè)月外貿(mào)數(shù)據(jù)，我國(guó)鋰電池出口同比增長(zhǎng)43.2%，與電動(dòng)汽車、風(fēng)電設(shè)備共同成為拉動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的核心引擎。高增速也引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注，這是否與今年出口退稅政策調(diào)整形成的窗口期有關(guān)？
今年初，財(cái)政部、稅務(wù)總局公布的《關(guān)于調(diào)整光伏等產(chǎn)品出口退稅政策的公告》指出，自4月1日退至6%后，2027年1月1日將正式取消電池產(chǎn)品的增值稅出口退稅。這意味著，從明年起我國(guó)電池產(chǎn)品出口成本將明顯提升，出口利潤(rùn)受到壓縮。在此背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來(lái)何種轉(zhuǎn)變？
■■ 政策窗口期加持
受訪人士指出，今年前幾個(gè)月的電池出口增速，確實(shí)與出口退稅退坡政策有關(guān)。
“當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型帶動(dòng)儲(chǔ)能與新能源汽車需求持續(xù)增長(zhǎng)，歐洲、東南亞、中東及拉美市場(chǎng)訂單穩(wěn)步釋放，儲(chǔ)能電池成為出口增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)力。由此來(lái)看，出口的全球?qū)嶋H需求約占60%—70%；受出口退稅率下調(diào)影響，1—3月海外客戶集中提前鎖價(jià)、國(guó)內(nèi)企業(yè)加速報(bào)關(guān)出貨，形成階段性脈沖式增長(zhǎng)，這一部分政策窗口期備貨占比約30%—40%?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源研究咨詢總監(jiān)顏宇翀?jiān)诮邮堋吨袊?guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)分析。
政策的相關(guān)調(diào)整，讓國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)經(jīng)營(yíng)與出海布局迎來(lái)新的考驗(yàn)。
瑞浦蘭鈞相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，短期看，出口退稅退坡可能會(huì)影響企業(yè)出口業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間。不過(guò)，企業(yè)成本具體抬升幅度受多重因素制約，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口業(yè)務(wù)占比以及海外客戶議價(jià)能力等?！皩?duì)瑞浦蘭鈞而言，公司近年來(lái)海外儲(chǔ)能和動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)拓展，已經(jīng)形成全球化銷售和服務(wù)體系。因此，政策變化不會(huì)改變公司出海和全球化發(fā)展方向。”
基于需求基本面與政策影響，顏宇翀認(rèn)為，在此背景下，2026年三季度增速將有所回落，前期集中出貨效應(yīng)消退，增速預(yù)計(jì)回落至15%—20%。四季度進(jìn)入需求旺季，海外庫(kù)存消化后補(bǔ)庫(kù)需求回升，全年出口整體保持25%—30%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，具備較強(qiáng)韌性。
■■ 價(jià)格優(yōu)勢(shì)不會(huì)完全消失
退稅政策調(diào)整，表面是出口成本與利潤(rùn)的變動(dòng)，深層實(shí)則是在倒逼鋰電行業(yè)告別過(guò)往依賴政策紅利與低價(jià)內(nèi)卷的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、品牌與全球化服務(wù)的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。
“過(guò)去一段時(shí)間，鋰電行業(yè)存在階段性供需錯(cuò)配和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，部分企業(yè)在海外市場(chǎng)也會(huì)把出口退稅空間轉(zhuǎn)化為價(jià)格讓利。退稅退坡后，企業(yè)不能再單純依靠低價(jià)搶市場(chǎng)，而要重新回到產(chǎn)品本身、客戶價(jià)值和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量上來(lái)。從這個(gè)角度看，政策有助于推動(dòng)行業(yè)價(jià)格體系回歸理性，也有利于減少海外市場(chǎng)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。”上述瑞浦蘭鈞相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言。
對(duì)擴(kuò)產(chǎn)與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的遏制節(jié)奏也將顯現(xiàn)?！岸唐谝验_工項(xiàng)目仍將釋放，產(chǎn)能保持慣性擴(kuò)張。中期6—12個(gè)月內(nèi)，新增產(chǎn)能投資將明顯降溫，中小企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿大幅回落，同質(zhì)化擴(kuò)張得到一定程度抑制。2027年政策完全落地后，行業(yè)將進(jìn)入理性擴(kuò)產(chǎn)階段。”顏宇翀說(shuō)。
隨著政策紅利逐步退去，鋰電行業(yè)原本低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)邏輯被打破，市場(chǎng)格局與出口優(yōu)勢(shì)特征也迎來(lái)新一輪重構(gòu)。瑞浦蘭鈞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“過(guò)去依靠低價(jià)、低毛利、短周期訂單的企業(yè)，壓力會(huì)更明顯；而具備技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模制造、客戶結(jié)構(gòu)、海外渠道和本地化服務(wù)能力的企業(yè)，反而會(huì)在新一輪調(diào)整中獲得更穩(wěn)定的發(fā)展空間?！?
與此同時(shí)，受訪人士還指出，雖然出口退稅紅利不在，但中國(guó)鋰電池出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不會(huì)消失?！拔磥?lái)，電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)從單純的價(jià)格優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向綜合價(jià)值優(yōu)勢(shì)。也就是說(shuō)，未來(lái)海外客戶看的不只是單價(jià)，更是電池全生命周期的成本?！鄙鲜鋈鹌痔m鈞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
顏宇翀認(rèn)為，退稅全面取消后，國(guó)內(nèi)的鋰電池出口價(jià)格將上調(diào)5%—8%，相對(duì)海外競(jìng)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)從20%—25%收窄至12%—15%，價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱但不會(huì)消失?！耙劳型暾a(chǎn)業(yè)鏈、大規(guī)模制造效率、快速交付與持續(xù)技術(shù)進(jìn)步，中國(guó)鋰電仍保持全球領(lǐng)先的綜合競(jìng)爭(zhēng)力?！?
■■ 構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力
在行業(yè)格局重構(gòu)、政策紅利消退的大背景下，鋰電企業(yè)也亟需找準(zhǔn)自身定位，拿出系統(tǒng)性應(yīng)對(duì)策略。
顏宇翀分析，未來(lái)行業(yè)差距將持續(xù)拉大?！耙环矫妫^部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈配套與技術(shù)能力，成本較中小企業(yè)低10%—15%，政策沖擊下這一差距能拉大至13%—18%。另一方面，頭部企業(yè)加快海外產(chǎn)能布局，有效對(duì)沖政策與貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；中小企業(yè)則缺乏資金與渠道，風(fēng)險(xiǎn)敞口更大。而且，頭部企業(yè)現(xiàn)金流與融資能力更強(qiáng)，可平穩(wěn)度過(guò)調(diào)整期；中小企業(yè)盈利承壓，預(yù)計(jì)30%—40%將逐步退出市場(chǎng)。”
面對(duì)愈發(fā)顯著的行業(yè)分化，不同規(guī)模企業(yè)有不同應(yīng)對(duì)路徑。顏宇翀表示，未來(lái)，構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力必將成為企業(yè)在行業(yè)洗牌后站得住腳的核心支撐。頭部企業(yè)可繼續(xù)推進(jìn)全球化產(chǎn)能布局，強(qiáng)化技術(shù)引領(lǐng)，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，鞏固規(guī)模與客戶壁壘。中小企業(yè)則可聚焦利基市場(chǎng)，提升專業(yè)化能力，或?qū)で螽a(chǎn)業(yè)鏈合作整合，避免同質(zhì)化內(nèi)卷。
上述瑞浦蘭鈞相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“面對(duì)這一趨勢(shì)，瑞浦蘭鈞將通過(guò)高安全、高質(zhì)量的產(chǎn)品，提升客戶全生命周期價(jià)值，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；通過(guò)提升制造效率、協(xié)同供應(yīng)鏈等措施，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)；此外，不斷完善海外布局。目前瑞浦蘭鈞已經(jīng)形成了覆蓋全球六大洲的營(yíng)銷體系，首個(gè)海外基地——印尼基地也正在建設(shè)中。公司會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和全球化布局，以更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！?
