中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：5月14日，國(guó)家主席習(xí)近平在北京人民大會(huì)堂同來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的美國(guó)總統(tǒng)特朗普舉行會(huì)談。
習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，中方致力于中美關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。我同特朗普總統(tǒng)贊同將構(gòu)建“中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系”作為中美關(guān)系新定位，將為未來(lái)3年乃至更長(zhǎng)時(shí)間的中美關(guān)系提供戰(zhàn)略指引，相信會(huì)受到兩國(guó)人民和國(guó)際社會(huì)的歡迎?！敖ㄔO(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定”應(yīng)該是合作為主的積極穩(wěn)定，應(yīng)該是競(jìng)爭(zhēng)有度的良性穩(wěn)定，應(yīng)該是分歧可控的常態(tài)穩(wěn)定，應(yīng)該是和平可期的持久穩(wěn)定?！爸忻澜ㄔO(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系”不是一句口號(hào)，而應(yīng)該是相向而行的行動(dòng)。
AI時(shí)代，儲(chǔ)能成為全球算力競(jìng)爭(zhēng)的底座
此前，在2017年特朗普首次訪華時(shí)，中美經(jīng)貿(mào)合作的重點(diǎn)主要集中在波音飛機(jī)、LNG、農(nóng)產(chǎn)品、大宗貿(mào)易等傳統(tǒng)領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)間來(lái)到2026年，全球產(chǎn)業(yè)邏輯已經(jīng)發(fā)生根本性變化，AI芯片、數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能、電網(wǎng)升級(jí)、綠電消納、戰(zhàn)略資源、高端制造設(shè)備，正在成為中美之間新的議題。
更值得產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的，是此次隨行美國(guó)企業(yè)家陣容背后所映射出的全球產(chǎn)業(yè)格局變化。在這次特朗普訪華隨行的美國(guó)工商界代表團(tuán)名單中，有特斯拉與SpaceX掌門人馬斯克、英偉達(dá)CEO黃仁勛、蘋果CEO庫(kù)克、波音CEO Kelly Ortberg，以及貝萊德、黑石、高盛、Meta、美光、高通等美國(guó)科技與金融企業(yè)巨頭。
特別是黃仁勛在最后一刻加入訪華行程，被外界廣泛解讀為中美AI芯片溝通存在邊際緩和窗口。但事實(shí)上，真正值得關(guān)注的并不僅是芯片本身，而是芯片背后的能源體系。因?yàn)槿駻I競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)，早已不只是算法與芯片性能競(jìng)爭(zhēng)，而是算力基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)，而算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心，則是電力系統(tǒng)。
AI數(shù)據(jù)中心與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)房最大的區(qū)別，在于其對(duì)電力的需求呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，一座大型AI數(shù)據(jù)中心，其耗電量已經(jīng)接近中型城市級(jí)別。近年來(lái)，Open AI、Meta、谷歌、亞馬遜AWS、x AI正在全球加速建設(shè)超大型算力中心，同時(shí)，美國(guó)多個(gè)州已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)電網(wǎng)容量不足、電價(jià)上漲、輸電瓶頸加劇等問(wèn)題。美國(guó)能源行業(yè)甚至開(kāi)始擔(dān)憂，未來(lái)AI產(chǎn)業(yè)可能將重塑整個(gè)美國(guó)電力需求結(jié)構(gòu)。
據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，美國(guó)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)42.7GW/116.1GWh，較之2024年底增長(zhǎng)了55.4%（功率）/56.4%（容量）。2025年，美國(guó)新增裝機(jī)173個(gè)大規(guī)模電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，新增規(guī)模達(dá)15.23GW/41.88GWh，同比增長(zhǎng)35.4%（功率）/36.7%（容量），創(chuàng)年度新高。
過(guò)去，儲(chǔ)能更多承擔(dān)新能源調(diào)峰、削峰填谷的輔助角色。如今，隨著AI數(shù)據(jù)中心對(duì)于高可靠供電、高穩(wěn)定性備用電源、峰谷調(diào)節(jié)以及綠電直供需求的快速提升，儲(chǔ)能已經(jīng)成為AI時(shí)代不可缺少的新型能源基礎(chǔ)設(shè)施。
數(shù)據(jù)中心一旦斷電，不僅意味著服務(wù)器停機(jī)，更可能導(dǎo)致數(shù)千萬(wàn)美元級(jí)別AI訓(xùn)練任務(wù)直接中斷。因此，無(wú)論是UPS系統(tǒng)、液冷配套，還是微電網(wǎng)與大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，都正在成為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。從這個(gè)角度看，儲(chǔ)能行業(yè)已不再只是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的一部分，而是全球AI競(jìng)爭(zhēng)的能源底座。
美國(guó)無(wú)法繞開(kāi)中國(guó)的完整儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
此次特朗普訪華隨行企業(yè)家中，馬斯克無(wú)疑是新能源領(lǐng)域最具代表性的核心人物。因?yàn)轳R斯克背后串聯(lián)的，并不僅是新能源汽車，而是動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、光伏、AI算力、機(jī)器人、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)等一整套未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
由馬斯克串聯(lián)起來(lái)的這套產(chǎn)業(yè)生態(tài)，與中國(guó)供應(yīng)鏈存在極深綁定。目前，特斯拉上海超級(jí)工廠本土化率已超過(guò)95%，擁有超過(guò)400家中國(guó)供應(yīng)商。這意味著，中國(guó)制造體系已經(jīng)深度嵌入特斯拉全球產(chǎn)業(yè)鏈。更重要的是，特斯拉與中國(guó)企業(yè)的合作邊界，正在從新能源汽車全面延伸至儲(chǔ)能領(lǐng)域。
最典型的案例，就是特斯拉上海Megapack儲(chǔ)能工廠。這是特斯拉在美國(guó)本土之外建設(shè)的首座大型儲(chǔ)能超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)Megapack儲(chǔ)能產(chǎn)品，重點(diǎn)面向公用事業(yè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)調(diào)峰、工商業(yè)儲(chǔ)能以及未來(lái)AI數(shù)據(jù)中心能源配套市場(chǎng)。而其背后最核心的供應(yīng)鏈合作伙伴，正是寧德時(shí)代。這一合作的意義，實(shí)際上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出普通商業(yè)供貨關(guān)系。因?yàn)樗馕吨?，中?guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈正在深度參與特斯拉全球能源體系建設(shè)。
當(dāng)前，美國(guó)最大的矛盾就在于，一方面，美國(guó)試圖推動(dòng)新能源與AI產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”，另一方面，美國(guó)又在短期內(nèi)根本無(wú)法脫離中國(guó)新能源制造體系。因?yàn)槊绹?guó)真正缺少的，并不僅是單一電池產(chǎn)品，而是整個(gè)儲(chǔ)能工業(yè)體系，包括電芯制造能力、PCS、電力電子、逆變器、熱管理、系統(tǒng)集成、工程交付、供應(yīng)鏈協(xié)同、規(guī)?；当灸芰σ约巴暾a(chǎn)業(yè)配套，美國(guó)都尚未建立成熟體系，可這些恰恰是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過(guò)去十多年積累形成的核心優(yōu)勢(shì)。
因此，從全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)來(lái)看，美國(guó)想要快速擴(kuò)張AI算力基礎(chǔ)設(shè)施與新能源體系，很難繞開(kāi)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。
特朗普訪華后，儲(chǔ)能行業(yè)可能迎來(lái)哪些新機(jī)遇？
業(yè)界當(dāng)前最關(guān)注的問(wèn)題之一，是特朗普此次訪華后，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是否會(huì)迎來(lái)新的對(duì)美合作窗口。
雖然全面取消關(guān)稅或大規(guī)模放開(kāi)新能源產(chǎn)品出口的概率并不高，因?yàn)橐蕴乩势盏囊回炞黠L(fēng)，即使今天達(dá)成了協(xié)議，明天也很可能翻臉不認(rèn)賬，但從產(chǎn)業(yè)邏輯來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)仍可能迎來(lái)一些重要變化。
首先，儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)美出口環(huán)境存在階段性緩和可能。過(guò)去幾年，美國(guó)通過(guò)301關(guān)稅、《通脹削減法案》（IRA）、供應(yīng)鏈審查、本土化規(guī)則等方式，對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)品持續(xù)加碼限制。但現(xiàn)實(shí)問(wèn)題在于，美國(guó)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)速度已經(jīng)明顯超過(guò)本土產(chǎn)業(yè)建設(shè)速度。尤其隨著AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張，美國(guó)對(duì)于大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求正在快速增加。
因此，未來(lái)更現(xiàn)實(shí)的路徑，可能并不是全面開(kāi)放，而是圍繞特定項(xiàng)目、特定企業(yè)、特定用途形成有限度放松。例如，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能、公共事業(yè)儲(chǔ)能等方向，未來(lái)可能出現(xiàn)審批便利、項(xiàng)目豁免、第三地供應(yīng)鏈合作等新的商業(yè)模式。
其次，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球化進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步加速。過(guò)去幾年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出?！备嘁援a(chǎn)品出口為主，但未來(lái)很可能轉(zhuǎn)向“全球化供應(yīng)鏈布局”。因?yàn)槊绹?guó)不太可能長(zhǎng)期允許中國(guó)企業(yè)直接大規(guī)模輸出完整儲(chǔ)能系統(tǒng)，因此，中國(guó)企業(yè)未來(lái)更可能通過(guò)海外建廠、技術(shù)授權(quán)、本地組裝、合資合作等方式參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
這意味著，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)真正的全球化時(shí)代正在加速到來(lái)，如寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、海博思創(chuàng)、科華數(shù)據(jù)等企業(yè)，目前都在進(jìn)一步加快全球化布局。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，中國(guó)鋰電企業(yè)在國(guó)內(nèi)外總投產(chǎn)鋰電池總產(chǎn)能近2600GWh（不含外國(guó)企業(yè)在華建廠），總投資超9000億元。其中，中國(guó)Top 20鋰電企業(yè)（不含在華建廠的外國(guó)企業(yè)）鋰電池國(guó)內(nèi)外在建產(chǎn)能超過(guò)3400GWh（國(guó)內(nèi)在建2813GWh+海外615GWh），計(jì)劃總投資超萬(wàn)億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)、中儲(chǔ)數(shù)據(jù)、中儲(chǔ)智庫(kù)
此外，中國(guó)企業(yè)還在海外共擬/在建/投產(chǎn)了20座儲(chǔ)能系統(tǒng)集成工廠，其中13座工廠披露了設(shè)計(jì)年產(chǎn)能，總計(jì)65GWh；8座工廠披露了計(jì)劃投資金額，總計(jì)180億元。其中已投產(chǎn)年產(chǎn)能達(dá)11GWh，國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能在美國(guó)各投產(chǎn)了1座儲(chǔ)能系統(tǒng)集成工廠。
AI儲(chǔ)能，將成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)最大新增量
眼下這一輪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)周期，與過(guò)去最大的不同，在于新增需求來(lái)源發(fā)生了根本變化。過(guò)去，儲(chǔ)能主要依附新能源電站而存在，但未來(lái)，AI基礎(chǔ)設(shè)施可能成為儲(chǔ)能行業(yè)新的超級(jí)客戶。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI數(shù)據(jù)中心對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。無(wú)論是備用電源、峰谷套利、微電網(wǎng)建設(shè)、綠電配套、虛擬電廠，還是電網(wǎng)穩(wěn)壓與液冷節(jié)能，都需要大型儲(chǔ)能系統(tǒng)參與。換句話說(shuō)，AI時(shí)代不僅會(huì)拉動(dòng)芯片需求，也會(huì)同步拉動(dòng)整個(gè)電力能源體系擴(kuò)容。
而中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)，在于成本控制與規(guī)模化制造能力。在美國(guó)，儲(chǔ)能系統(tǒng)整體成本遠(yuǎn)高于中國(guó)，而中國(guó)企業(yè)在電芯、PCS、系統(tǒng)集成與工程交付方面已經(jīng)建立明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，即便美國(guó)持續(xù)推動(dòng)本土化制造，未來(lái)全球AI儲(chǔ)能建設(shè)，依然很難完全脫離中國(guó)供應(yīng)鏈。
中國(guó)儲(chǔ)能正式進(jìn)入“全球戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)時(shí)代”
過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間，市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的認(rèn)知，一直停留在新能源配套產(chǎn)業(yè)的邏輯之中，但到了今天，全球化的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始重新定義儲(chǔ)能，它不再只是新能源配套環(huán)節(jié)，更是電力安全行業(yè)、AI基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)、新型工業(yè)能力行業(yè)以及國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。這也是如今儲(chǔ)能行業(yè)戰(zhàn)略地位快速提升的主要原因，因?yàn)槲磥?lái)的全球競(jìng)爭(zhēng)，比拼的不再只是芯片性能，而是整個(gè)能源體系支撐能力。
目前，中國(guó)是全球唯一同時(shí)具備鋰資源加工、電池材料、電芯制造、PCS、電力電子、系統(tǒng)集成、工程交付以及完整供應(yīng)鏈協(xié)同能力的國(guó)家，這意味著中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在從過(guò)去的“出口制造業(yè)”，升級(jí)為全球戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。
此次特朗普訪華隨行的美國(guó)工商界代表團(tuán)名單，其實(shí)釋放了一個(gè)非常清晰的產(chǎn)業(yè)信號(hào)——美國(guó)難以繞開(kāi)中國(guó)新能源與儲(chǔ)能供應(yīng)鏈支撐體系。新能源、AI、儲(chǔ)能、電網(wǎng)與算力基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)成為中美新一輪產(chǎn)業(yè)博弈與合作的核心交匯點(diǎn)。尤其儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，正在從新能源配套環(huán)節(jié)，升級(jí)為AI時(shí)代全球能源基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)的核心支點(diǎn)。
