中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：儲(chǔ)能行業(yè)正進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品和解決方案創(chuàng)新方向的全新探索：行業(yè)重心已從單一的電芯升級(jí)，延伸到系統(tǒng)設(shè)計(jì)與商業(yè)模式的多維度創(chuàng)新。技術(shù)差異化、下游整合及全新應(yīng)用場(chǎng)景，正驅(qū)動(dòng)行業(yè)向新方向發(fā)展，未來(lái)一個(gè)周期內(nèi)將逐步拉開(kāi)頭部企業(yè)和尾部企業(yè)的差距。
01
下一代主流電芯規(guī)格將聚焦587/588Ah
億緯鋰能（EVE）與遠(yuǎn)景動(dòng)力（Envision）最新發(fā)布的700Ah以上大容量電芯備受關(guān)注，是目前發(fā)布的容量最高的卷繞式電芯，其中，遠(yuǎn)景790Ah電芯能量密度達(dá)440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15,000次，支撐其12.5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的單位面積能量密度領(lǐng)先于同類(lèi)產(chǎn)品。
目前市場(chǎng)上已有中車(chē)（CRRC）主導(dǎo)定義的648Ah電芯及陽(yáng)光電源（Sungrow）定義的684Ah電芯，以及海辰推出的1,300Ah電芯和比亞迪推出的2,710Ah電芯，均代表了當(dāng)前大容量電芯的技術(shù)探索方向。然而，容量相對(duì)較低的587Ah和588Ah電芯，在成本、安全性以及整體性能上達(dá)成較好平衡，已成為更廣泛供應(yīng)商的旗艦產(chǎn)品。大電芯的成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在兩方面，其一，單位接線及電氣元件成本更低；其二，電芯容量提升可減少系統(tǒng)配套的變流器（PCS）與變壓器數(shù)量，以及支持同等容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)更少的占地面積，從而降低工程、采購(gòu)與建設(shè)（EPC）成本，為開(kāi)發(fā)商節(jié)省系統(tǒng)級(jí)與電站級(jí)成本。對(duì)于電池制造商而言，生產(chǎn)成本的下降疊加定價(jià)權(quán)的維持，有助于進(jìn)一步提升盈利能力。不過(guò)，受當(dāng)前安全顧慮增加的影響，這類(lèi)電芯的市場(chǎng)廣泛應(yīng)用周期，預(yù)計(jì)會(huì)長(zhǎng)于去年280Ah向314Ah的升級(jí)周期。
02
模塊化設(shè)計(jì)將成為大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)的重要特征
儲(chǔ)能系統(tǒng)正朝著更具靈活性的模塊化方向演進(jìn)。隨著直流模塊容量從5兆瓦時(shí)（MWh）提升至6兆瓦時(shí)以上，基于20英尺集裝箱的模塊重量可能超過(guò)36噸。因此，更便于運(yùn)輸?shù)?0英尺集裝箱在海外市場(chǎng)應(yīng)用日益廣泛。
集裝箱垂直堆疊產(chǎn)品雖利于運(yùn)輸，且能提升單位面積能量密度（SED，即單位占地面積可存儲(chǔ)的能量），但堆疊高度會(huì)增加調(diào)試復(fù)雜度，且對(duì)抗震安全設(shè)計(jì)要求提高，因此供應(yīng)商更廣泛采用并列布置方式。
03
功率控制系統(tǒng)（PCS）對(duì)性能的影響日益凸顯
最新一代PCS實(shí)現(xiàn)了三大核心功能升級(jí)，成為影響儲(chǔ)能系統(tǒng)性能的關(guān)鍵：
安全性能升級(jí)：液冷碳化硅（SiC）方案相比傳統(tǒng)風(fēng)冷絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）方案，熱管理效果更優(yōu)，可實(shí)現(xiàn)低損耗及高效率的穩(wěn)定運(yùn)行；
構(gòu)網(wǎng)型功能：可保障電壓與頻率穩(wěn)定，使儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠模擬傳統(tǒng)發(fā)電電源的運(yùn)行特性，在高比例可再生能源接入場(chǎng)景下有效填補(bǔ)電網(wǎng)慣量缺失；
高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)：可將超高交流（AC）電壓直接接入6-35千伏（kV）母線，無(wú)需變壓器，系統(tǒng)效率最高可達(dá)92%。
其中，構(gòu)網(wǎng)型PCS可帶來(lái)更多潛在收益來(lái)源，且預(yù)計(jì)將成為歐盟與美國(guó)的對(duì)儲(chǔ)能的強(qiáng)制性要求，因此目前已被廣泛作為核心功能應(yīng)用。
04
AI數(shù)據(jù)中心成為儲(chǔ)能的全新應(yīng)用場(chǎng)景
人工智能應(yīng)用數(shù)據(jù)中心（AIDCs）的崛起，為儲(chǔ)能行業(yè)開(kāi)辟了全新市場(chǎng)。由于其獨(dú)特的負(fù)荷特性，AIDCs對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)有著特定需求，成為極具特色的全新應(yīng)用場(chǎng)景，這一領(lǐng)域目前已成為儲(chǔ)能行業(yè)的核心新增量引擎，2026年已經(jīng)鎖定10GWh以上該應(yīng)用場(chǎng)景的大型儲(chǔ)能出貨。其具體需求包括：
高溫控與高可用性保障：?jiǎn)闻_(tái)AI訓(xùn)練服務(wù)器功率可達(dá)25千瓦，是傳統(tǒng)服務(wù)器的12倍，高密度算力集群所帶來(lái)的高負(fù)荷以及瞬時(shí)功率沖擊對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理要求以及供電的可靠性要求極高；
構(gòu)網(wǎng)型需求：頻率響應(yīng)時(shí)間短，對(duì)電網(wǎng)電能質(zhì)量要求高，以應(yīng)對(duì)AI算力“脈沖式”能耗對(duì)電網(wǎng)的沖擊；
一體化供電解決方案：需易于安裝，且能安全、可靠地滿足龐大的用電需求，部分頭部AI企業(yè)新建數(shù)據(jù)中心已要求配套10%-15%容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)，比例較傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心提升3倍以上。
AIDCs作為儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）的核心應(yīng)用場(chǎng)景之一，對(duì)頭部制造商提出從“產(chǎn)品供應(yīng)商”轉(zhuǎn)向“一體化解決方案提供商”的更高要求。
05
電池制造商向集成商與投資者轉(zhuǎn)型
市場(chǎng)需求變化與競(jìng)爭(zhēng)加劇，正推動(dòng)電池供應(yīng)商向垂直整合方向發(fā)展，其商業(yè)板塊的拓展正重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。比亞迪（BYD）、寧德時(shí)代（CATL）等頭部電池制造商向下游延伸，涉足系統(tǒng)集成與EPC管理領(lǐng)域，擠壓了專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)集成商的價(jià)格空間。值得關(guān)注的是，制造商向儲(chǔ)能項(xiàng)目投資領(lǐng)域的延伸布局，意味著其以資本紐帶深度綁定下游客戶(hù)的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固其在全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中的核心地位。
電池制造商在電芯相關(guān)特性（如能量密度、循環(huán)壽命）的定義上具有優(yōu)勢(shì)，例如比亞迪推出的2710Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用刀片電池，以及寧德時(shí)代則推出的587Ah大容量零衰減儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯及“鈉新”電池，雙方分別以垂直整合和技術(shù)多元為核心競(jìng)爭(zhēng)力。而頭部系統(tǒng)集成商則圍繞PCS相關(guān)特性（如可用性、往返效率RTE）構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，例如陽(yáng)光電源PowerTitan3.0平臺(tái)系統(tǒng)RTE高至93.5%。未來(lái)，系統(tǒng)集成領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將在技術(shù)與成本層面進(jìn)一步加劇。
