中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》（以下簡稱《行動(dòng)方案》），首次從國家戰(zhàn)略層面正式推動(dòng)“人工智能+能源”深度融合。這意味著，中國能源體系正在從傳統(tǒng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”邏輯，邁向“算力—電力—儲(chǔ)能”協(xié)同的新階段。
這份文件的重要性，并不僅僅在于AI進(jìn)入能源行業(yè)，更在于國家首次明確提出“人工智能與能源雙向賦能”。過去行業(yè)更多討論的是AI如何幫助能源數(shù)字化，而此次政策真正改變的是，能源本身正在成為AI時(shí)代最核心的基礎(chǔ)設(shè)施之一。
對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)而言，這可能意味著未來十年最大的新增量市場，正在開啟。
從“東數(shù)西算”到“算電協(xié)同”，儲(chǔ)能需求邏輯正在改變
過去幾年，儲(chǔ)能行業(yè)的核心需求主要來自新能源消納、電網(wǎng)調(diào)峰以及工商業(yè)峰谷套利，其本質(zhì)仍然是圍繞新能源波動(dòng)展開的輔助性需求。但《行動(dòng)方案》的出臺(tái)，意味著儲(chǔ)能正在進(jìn)入一個(gè)全新的需求時(shí)代——“AI算力時(shí)代”。
其實(shí)原因也非常簡單，隨著大模型、AI Agent、多模態(tài)推理等技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì)電力的需求正在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的數(shù)據(jù)中心，更像是穩(wěn)定運(yùn)行的服務(wù)器機(jī)房；而AI時(shí)代的數(shù)據(jù)中心，本質(zhì)上已經(jīng)變成高密度、高波動(dòng)、高能耗的新型電力負(fù)荷。尤其是GPU集群，其負(fù)載波動(dòng)與瞬時(shí)功率需求遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)IDC機(jī)房。
全球科技巨頭們率先感受到了這種變化，OpenAI、微軟、谷歌、亞馬遜等企業(yè)近兩年都在紛紛加碼核電、天然氣、電網(wǎng)以及儲(chǔ)能投資，其背后邏輯并非簡單布局能源，而是在爭奪AI時(shí)代最核心的底層資源——穩(wěn)定且低成本的電力。
中國方面，此次發(fā)布的《行動(dòng)方案》已明確提出，要統(tǒng)籌大型新能源基地與國家算力樞紐規(guī)劃布局，推動(dòng)算力設(shè)施向新能源富集地區(qū)有序匯集，并探索“百萬千瓦級(jí)人工智能算力設(shè)施與配套能源系統(tǒng)協(xié)同建設(shè)”。
這一表述釋放出的信號(hào)非常明確，即中國正在推動(dòng)“東數(shù)西算”從數(shù)據(jù)調(diào)度邏輯升級(jí)為“算電一體化”邏輯。
在過去，中國的算力中心主要集中在北京、上海、深圳、杭州等核心城市，但這些地區(qū)普遍存在電價(jià)高、土地成本高、能源指標(biāo)緊張、綠電供給不足等問題。而西北地區(qū)恰恰擁有中國最豐富的新能源資源，包括蒙西、甘肅、寧夏、青海、新疆等地，都具備大規(guī)模風(fēng)光開發(fā)基礎(chǔ)。
因此，未來大型AI算力中心將越來越多地向新能源基地靠攏，而儲(chǔ)能則成為連接“新能源”與“AI算力”的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
因?yàn)樾履茉幢旧砭哂袠O大波動(dòng)性，但AI算力中心對(duì)供電穩(wěn)定性的要求卻又極高，兩者之間必須依賴儲(chǔ)能完成平衡與緩沖。這意味著，未來大型AI算力基地很可能標(biāo)配“風(fēng)光+構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能+綠電直連+微電網(wǎng)+虛擬電廠”的一體化系統(tǒng)，儲(chǔ)能的角色也將從“新能源配套”升級(jí)為“算力基礎(chǔ)設(shè)施”。
國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心的用電量將比2022年翻一番以上，其中AI算力是主要增長驅(qū)動(dòng)力。有數(shù)據(jù)顯示，2026年國內(nèi)算電協(xié)同儲(chǔ)能市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1800億元，其中數(shù)據(jù)中心場景是最重要的增量來源之一。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年至2025年年底，國內(nèi)新增數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)項(xiàng)目15個(gè)，并網(wǎng)規(guī)模398.75MW/2008.92MWh。從建設(shè)地點(diǎn)來看，甘肅新增并網(wǎng)1GWh，容量占比近50%，排名全國第一。內(nèi)蒙古新增并網(wǎng)109.8MW/439.2MWh，廣東新增并網(wǎng)208MW/416MWh。此外，上海、新疆、浙江等地也有新增項(xiàng)目并網(wǎng)，規(guī)模分別為73.66MWh、60MWh、14.88MWh。
AI時(shí)代的數(shù)據(jù)中心，為什么離不開儲(chǔ)能？
AI數(shù)據(jù)中心與傳統(tǒng)工業(yè)負(fù)荷最大的不同，在于其對(duì)供電穩(wěn)定性的極致要求。
對(duì)于大模型訓(xùn)練而言，一次瞬時(shí)斷電、一次電壓波動(dòng)，都可能導(dǎo)致數(shù)周訓(xùn)練任務(wù)中斷，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。因此，《行動(dòng)方案》中特別提出，鼓勵(lì)算力設(shè)施配置“構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能”，增強(qiáng)供電穩(wěn)定性和對(duì)電力系統(tǒng)的主動(dòng)支撐能力。
這一表述非常關(guān)鍵。在過去，數(shù)據(jù)中心主要依賴UPS系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源，但隨著AI算力規(guī)模越來越大，傳統(tǒng)UPS已經(jīng)無法滿足未來超大型AI集群對(duì)電能質(zhì)量的需求。未來的數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能，將不再只是“停電備用設(shè)備”，而是具備主動(dòng)支撐電網(wǎng)能力的新型電力節(jié)點(diǎn)。
這意味著儲(chǔ)能價(jià)值體系正在發(fā)生根本變化。過去，儲(chǔ)能更多是被動(dòng)響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度，未來，儲(chǔ)能將直接參與算力系統(tǒng)運(yùn)行，承擔(dān)電壓支撐、頻率調(diào)節(jié)、慣量響應(yīng)、黑啟動(dòng)等更高階功能。
尤其在高比例新能源場景下，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的重要性正在迅速提升。傳統(tǒng)“跟網(wǎng)型儲(chǔ)能”依賴穩(wěn)定電網(wǎng)運(yùn)行，而未來新能源占比越來越高，電網(wǎng)波動(dòng)將顯著增加。AI數(shù)據(jù)中心又恰恰需要極其穩(wěn)定的供電環(huán)境，因此儲(chǔ)能必須具備“主動(dòng)構(gòu)建電網(wǎng)”的能力。這也是為什么《行動(dòng)方案》中特別強(qiáng)調(diào)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，這意味著未來儲(chǔ)能行業(yè)的競爭重點(diǎn)，可能不再只是電芯成本，而是PCS、EMS、系統(tǒng)集成以及能源管理能力。真正受益的企業(yè)，以后未必只是電池廠商，很可能包括更多的儲(chǔ)能PCS企業(yè)、能源管理系統(tǒng)企業(yè)、虛擬電廠平臺(tái)、電力AI公司以及能源數(shù)字化服務(wù)商，這樣一來，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)值鏈將會(huì)被重新定義。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2025年至2026年一季度，共新增87個(gè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目，總規(guī)模合計(jì)9.19GW/30.05GWh。其中，從建設(shè)地點(diǎn)來看，新疆新增并網(wǎng)2.9GW/11.12GWh，容量占比37.01%，居全國首位。內(nèi)蒙古新增并網(wǎng)2.37GW/9.44GWh，容量占比31.42%，排名第二。青海新增并網(wǎng)0.58GW/2.33GWh，容量占比7.75%，位列第三。云南、陜西、寧夏三省新增并網(wǎng)規(guī)模也達(dá)到了GWh級(jí)別，分別為1.71GWh、1.044GWh、1.04GWh。按應(yīng)用場景來分，電網(wǎng)側(cè)新增并網(wǎng)7.16GW/23.95GWh，容量占比79.7%；電源側(cè)新增并網(wǎng)1.83GW/5.73GWh，容量占比19.07%；用戶側(cè)新增并網(wǎng)192.29MW/368.22MWh，容量占比1.23%。
“AI+儲(chǔ)能”可能催生長時(shí)儲(chǔ)能爆發(fā)
值得關(guān)注的是，AI時(shí)代還可能成為長時(shí)儲(chǔ)能商業(yè)化的重要催化劑。
當(dāng)前行業(yè)普遍認(rèn)為，4小時(shí)以上長時(shí)儲(chǔ)能是未來高比例新能源系統(tǒng)的關(guān)鍵，但長期以來，長時(shí)儲(chǔ)能始終面臨收益機(jī)制不完善、商業(yè)模式不清晰的問題。
而AI算力中心的出現(xiàn)，可能改變這一局面。因?yàn)锳I數(shù)據(jù)中心具有全天候運(yùn)行、高穩(wěn)定負(fù)荷、高綠電需求、高電價(jià)敏感度等特點(diǎn)，這意味著長時(shí)儲(chǔ)能可以幫助算力中心實(shí)現(xiàn)新能源波動(dòng)平滑、提升綠電占比、降低尖峰電價(jià)、提高供電可靠性等多重目標(biāo)。
換句話說，AI時(shí)代首次讓長時(shí)儲(chǔ)能擁有了穩(wěn)定且高價(jià)值的應(yīng)用場景。
未來幾年，包括液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，可能率先在AI能源基地中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?。這不僅意味著儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，更意味著儲(chǔ)能技術(shù)路線將進(jìn)一步分化。
過去行業(yè)拼的是“誰更便宜”，未來行業(yè)拼的則可能是“誰更穩(wěn)定”、“誰更適合AI負(fù)荷”、“誰能提供更長時(shí)間支撐能力”，AI將是長時(shí)儲(chǔ)能真正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
儲(chǔ)能商業(yè)模式正在發(fā)生根本變化
長期以來，儲(chǔ)能行業(yè)最大的難題之一，是收益結(jié)構(gòu)單一。很多儲(chǔ)能項(xiàng)目嚴(yán)重依賴容量租賃、峰谷套利以及地方補(bǔ)貼，一旦電價(jià)機(jī)制變化，項(xiàng)目收益就容易受到影響。
但《行動(dòng)方案》實(shí)際上正在打開儲(chǔ)能新的商業(yè)模式。政策明確提出，要推動(dòng)算力設(shè)施參與電能量、輔助服務(wù)、需求響應(yīng)等市場交易，同時(shí)鼓勵(lì)算力設(shè)施與可再生能源企業(yè)簽訂多年期綠色電力交易合同。
這意味著，未來AI算力中心本身可能成為一種“超級(jí)柔性負(fù)荷”。部分AI任務(wù)具備可調(diào)度性，可以根據(jù)電價(jià)、綠電供應(yīng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整運(yùn)行時(shí)間，而儲(chǔ)能則負(fù)責(zé)完成電能緩沖與系統(tǒng)穩(wěn)定。
今后，儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益來源，很可能從單一峰谷套利，擴(kuò)展至電力交易收益、輔助服務(wù)收益、容量收益、綠證收益、碳資產(chǎn)收益、算力穩(wěn)定收益等多個(gè)維度。甚至未來不排除出現(xiàn)“算力PPA”模式，即AI企業(yè)與新能源企業(yè)簽署長期“綠電+儲(chǔ)能”協(xié)議，類似當(dāng)前海外科技巨頭正在推進(jìn)的長期能源采購協(xié)議。一旦這種模式成熟，儲(chǔ)能行業(yè)長期困擾的現(xiàn)金流穩(wěn)定性問題，可能得到明顯改善。
AI反向改造能源系統(tǒng)，儲(chǔ)能進(jìn)入“智能運(yùn)營時(shí)代”
《行動(dòng)方案》的另一大核心，并不僅僅是“AI耗電”，而是“AI反向改造能源體系”。政策明確提出，要推動(dòng)能源領(lǐng)域?qū)I(yè)大模型發(fā)展，包括電網(wǎng)調(diào)度、新能源預(yù)測、電力交易、設(shè)備運(yùn)維、虛擬電廠、煤礦智能化以及油氣智能化等多個(gè)方向。
而儲(chǔ)能，本身就是一個(gè)極其復(fù)雜的系統(tǒng)。未來的大型儲(chǔ)能電站，需要實(shí)時(shí)處理SOC、SOH、溫控、電價(jià)預(yù)測、負(fù)荷預(yù)測、電池壽命管理等海量數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)人工運(yùn)維模式肯定難以滿足需求。
AI的介入，將顯著提升儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)營效率。因此未來儲(chǔ)能行業(yè)的競爭，可能從“硬件制造競爭”進(jìn)入“AI運(yùn)營競爭”。誰擁有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)能力、算法能力、系統(tǒng)協(xié)同能力，誰就能在未來儲(chǔ)能市場中占據(jù)更高價(jià)值位置。
這就意味著儲(chǔ)能行業(yè)正在從制造業(yè)，逐步向“能源科技服務(wù)業(yè)”演化。
結(jié)語：構(gòu)建“算力+電力+儲(chǔ)能”協(xié)同的新型能源系統(tǒng)
此次《行動(dòng)方案》的意義，并不僅僅是一份產(chǎn)業(yè)政策，它真正改變的，是中國能源體系未來十年的底層邏輯。過去儲(chǔ)能行業(yè)的定位，更像是新能源發(fā)展的輔助工具，但在AI時(shí)代，儲(chǔ)能正在升級(jí)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型基礎(chǔ)設(shè)施。
未來的算力離不開電力，電力則離不開儲(chǔ)能，儲(chǔ)能已經(jīng)從“新能源配套設(shè)備”，變成AI時(shí)代最核心的能源調(diào)節(jié)器。換言之，儲(chǔ)能行業(yè)未來競爭的核心，可能不再只是成本，而是誰能構(gòu)建“算力+電力+儲(chǔ)能”協(xié)同的新型能源系統(tǒng)，或許這才是《行動(dòng)方案》真正釋放出的最大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
