中國儲能網(wǎng)訊：Hamilton Locke律師事務(wù)所合伙人兼新能源負(fù)責(zé)人Matt Baumgurtel警告稱，隨著具有“零邊際成本”的分布式能源將重塑電網(wǎng)格局，并推動可再生能源開發(fā)商轉(zhuǎn)向持續(xù)6小時以上的電池儲能系統(tǒng)和混合部署能源項目的策略，澳大利亞儲能市場將發(fā)生翻天覆地變化。
澳大利亞儲能市場正站在一個關(guān)鍵的十字路口。屋頂太陽能發(fā)電設(shè)施與住宅電池儲能系統(tǒng)的爆炸式增長，正從根本上動搖集中式發(fā)電設(shè)施的市場根基，迫使開發(fā)商徹底重新審視項目經(jīng)濟(jì)性、儲能系統(tǒng)的持續(xù)時間策略以及電力銷售對象。
“零邊際成本”的分布式能源影響大型發(fā)電設(shè)施的運營
Baumgurtel為大型集中式發(fā)電設(shè)施開發(fā)商描繪了一幅嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)圖景：他們正在與分布式能源（DER）進(jìn)行競爭，而這類能源的所有者幾乎將向電網(wǎng)出售多余電力的價值視為零，構(gòu)成了生死攸關(guān)的價格威脅。
他解釋說：“令人不安的現(xiàn)實是，用戶安裝屋頂太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅儲能系統(tǒng)的初衷，并不是向電網(wǎng)賣電，而是為了自用。因此，這些多余的上網(wǎng)電量，對集中式發(fā)電設(shè)施的所有者而言，其邊際成本為零。意味著他們正面對一個全新的競爭對手——一個愿意以零邊際成本參與市場交易的對手?！?
這種格局催生了畸形的競爭環(huán)境。當(dāng)通過虛擬發(fā)電廠（VPP）聚合時，這些屋頂太陽能發(fā)電設(shè)施和住宅儲能系統(tǒng)成為市場上“最大的發(fā)電設(shè)施”——它們將在特定時段大幅拉低批發(fā)電價。
填平鴨子曲線，電價最終會穩(wěn)定在什么水平？
這種競爭壓力引出了Baumgurtel眼中澳大利亞能源市場最關(guān)鍵的問題：當(dāng)電網(wǎng)中運營了足夠的儲能系統(tǒng)之后，電力供需曲線（即 “鴨子曲線”）是否會填平，電價最終會穩(wěn)定在什么水平？
雖然業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著儲能普及，中午太陽能發(fā)電高峰與晚間用電高峰之間的巨大缺口終將被填補(bǔ)，但對于平衡點處的價格，卻存在巨大不確定性。
很多人都在猜，但沒人能給出準(zhǔn)確答案：電價最終會穩(wěn)定在什么水平？
回溯過去，在以往燃煤發(fā)電主導(dǎo)的年代，全天候的供電成本約為64澳元/MWh（合45.61美元/MWh）。問題在于，如果將鴨子曲線變平，電價最終會穩(wěn)定在什么價位？如果儲能項目的平準(zhǔn)化儲能成本（LCOE）高于市場出清價格，其運營就會陷入困境。
這種不確定性嚴(yán)重阻礙了投資，尤其是在預(yù)計電池儲能系統(tǒng)資本支出將持續(xù)下降、太陽能發(fā)電設(shè)施資本支出也將大幅減少的背景下。其結(jié)果就是，投資者選擇觀望，但如果觀望過久，就會錯失窗口期，導(dǎo)致資金難以部署。
填平鴨子曲線的電力價格是定在45澳元/MWh還是85澳元/MWh，這是一個難題，將決定儲能項目可行性。Baumgurtel指出，當(dāng)前市場預(yù)測的統(tǒng)計準(zhǔn)確率僅約64%，這意味著實際結(jié)果可能在巨大范圍內(nèi)波動。
三大趨勢重塑澳大利亞儲能格局
在這種不確定性的背景下，Baumgurtel指出了重塑澳大利亞儲能格局的三大趨勢。第一個趨勢也是最重要的一個趨勢：“儲能系統(tǒng)的持續(xù)時間是關(guān)鍵”。
1.持續(xù)時間是關(guān)鍵：向6小時以上儲能系統(tǒng)邁進(jìn)
Baumgurtel說：“兩年前，市場主要部署的是2小時電池儲能系統(tǒng)，去年是4小時電池儲能系統(tǒng)。今年則主要部署持續(xù)6小時的儲能系統(tǒng)?！?
這一轉(zhuǎn)變反映了儲能系統(tǒng)價值主張的演變。早期部署的電池儲能系統(tǒng)主要是為頻率控制輔助服務(wù)（FCAS）而建造的，F(xiàn)CAS則是一種成本高昂但市場容量有限的電網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)。如今，F(xiàn)CAS市場已趨于飽和。
如今的儲能市場核心是能源套利——將太陽能發(fā)電設(shè)施在午間的過剩電力轉(zhuǎn)移到晚間的電力需求峰值期間。而套利能力的關(guān)鍵，在于擁有一個容量足夠的電池儲能系統(tǒng)。更長的持續(xù)時間也為鋰離子儲能系統(tǒng)以外的替代儲能技術(shù)打開了大門。
鋰離子電池儲能系統(tǒng)不再是唯一選擇。從儲能容量的角度看，鋰離子電池儲能系統(tǒng)的成本會變得更高，因為其配套成本是線性的?？梢钥紤]采用其他儲能技術(shù)：鈉電池、液流電池、液態(tài)空氣儲能，甚至是抽水蓄能發(fā)電設(shè)施。儲能先行的混合部署模式：先部署儲能系統(tǒng)，再建設(shè)太陽能發(fā)電設(shè)施。
2.儲能系統(tǒng)先行的混合部署模式
Baumgurtel指出的第二個主要趨勢是Hamilton Locke公司所創(chuàng)造的“儲能先行的混合部署模式”，這是一種顛覆傳統(tǒng)的太陽能+儲能模式的開發(fā)策略。
Baumgurtel解釋說：“如今，開發(fā)商首先部署持續(xù)時間為4～6小時電池儲能系統(tǒng)，并獲得相關(guān)審批，或者預(yù)留出可供未來（例如五年后）建設(shè)太陽能發(fā)電場的土地。”
開發(fā)商與電力交易商簽署了為期五年的收費協(xié)議，電力交易商提供穩(wěn)定的收入來支持項目融資，同時確保未來建設(shè)太陽能發(fā)電場所需的土地權(quán)利和審批。
他說：“在部署電池儲能系統(tǒng)并簽署收費協(xié)議之后，就能獲得融資，在五年后，其貸款可能已經(jīng)償還了50%～60%?！?
這一策略既對沖了當(dāng)前的市場不確定性，又為未來部署成本更低的太陽能發(fā)電場鋪平了道路。Baumgurtel引用彭博新能源財經(jīng)的預(yù)測指出，得益于自動化和人工智能技術(shù)，到2030年太陽能發(fā)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）可能下降30%以上，他認(rèn)為實際降幅可能超過40%。
五年后，開發(fā)商可以將這個“儲能+土地”的組合作為“光伏就緒”資產(chǎn)出售，也可以自行建設(shè)太陽能發(fā)電場，并根據(jù)混合部署的購電協(xié)議（PPA）進(jìn)行再融資。
Baumgurtel指出：“大多數(shù)人預(yù)測未來10年的能源價格會上漲，所以，他們認(rèn)為填平鴨子曲線的電力價格將接近80澳元/MWh，而不是40澳元/MWh?！比绻@一預(yù)測成真，那么以38澳元/MWh的LCOE成本開發(fā)太陽能發(fā)電場，結(jié)合20澳元/MWh的長時儲能系統(tǒng)，開發(fā)商就能以約90澳元/MWh的價格簽訂利潤豐厚的電力采購協(xié)議。
現(xiàn)在的問題是，最終會是90澳元/MWh，還是80澳元/MWh？這就是博弈的關(guān)鍵所在。如果是40澳元/MWh，那一切都無利可圖。但這個可能性不大，因為屆時不會有足夠的電力，所有項目都因電網(wǎng)和規(guī)劃審批而延誤?！?
3.美國聯(lián)邦政府補(bǔ)貼助推分布式能源滲透率飆升
第三個趨勢是分布式能源的持續(xù)滲透。這一趨勢受益于政府的“家庭電池補(bǔ)貼計劃”而得到資金支持，Baumgurtel表示，該計劃將從今年1月開始推動10萬個住宅電池儲能系統(tǒng)的部署，預(yù)計將會環(huán)比增長。
近期，Hamilton Locke公司就Aware Super公司基金和Birdwood公司之間的一項交易提供咨詢，該交易將20億澳元養(yǎng)老基金引入了分布式能源，Baumgurtel稱其為全球規(guī)模最大的分布式能源設(shè)施投資。
然而，他也對潛在的安全與質(zhì)量隱患發(fā)出了警告，這讓人聯(lián)想到澳大利亞此前失敗的住宅補(bǔ)貼計劃。
Baumgurtel說：“部署大量的小型項目總是伴隨著風(fēng)險，因為依賴的是一支可能經(jīng)驗不足、甚至資質(zhì)不全的勞動力隊伍。”
盡管存在這些擔(dān)憂，隨著監(jiān)管改革和虛擬電廠聚合平臺的推進(jìn)，分布式能源的普及勢不可擋，使住宅發(fā)電設(shè)施與電網(wǎng)的互動日益增強(qiáng)。
市場整合與資金成本優(yōu)勢
除了上述三個主要趨勢之外，Baumgurtel還指出，獨立發(fā)電商（IPP）之間正在進(jìn)行重大整合，其驅(qū)動力核心是資金成本。
Baumgurtel表示，追求穩(wěn)定回報、著眼長期、項目杠桿率較低的機(jī)構(gòu)資本（如養(yǎng)老基金、主權(quán)財富基金、保險公司）正日益主導(dǎo)該領(lǐng)域。與此同時，傳統(tǒng)能源零售商正朝著相反的方向發(fā)展。
與此同時，傳統(tǒng)的能源零售商正朝著相反的方向發(fā)展，變得“輕資產(chǎn)化”。例如，AGL和Origin Energy公司正從電力制造商轉(zhuǎn)向純粹的零售商，因為零售利潤率越來越高，他們更傾向于簽署電力采購協(xié)議，而不是持有重資產(chǎn)。
這種整合帶來了監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)，因為發(fā)電資產(chǎn)的集中所有權(quán)引發(fā)了競爭問題，盡管該行業(yè)需要的正是只有大型投資機(jī)構(gòu)才能提供的耐心、低成本的資本。
轉(zhuǎn)型中的市場：舊規(guī)則不再適用
Baumgurtel描繪的是一個正在深刻轉(zhuǎn)型的市場——舊規(guī)則已經(jīng)失效，新的平衡點尚待確定。大型發(fā)電設(shè)施的運營商必須認(rèn)清現(xiàn)實：他們主要服務(wù)于商業(yè)和工業(yè)負(fù)荷，而住宅用戶正日益走向能源自給自足。
考慮到目前澳大利亞65%的發(fā)電量仍來自燃煤發(fā)電廠，而這些燃煤電廠很可能在未來十五年內(nèi)陸續(xù)退役，市場必然為大型可再生能源項目留出空間。但究竟能有多大空間？電價最終會穩(wěn)定在什么水平？這些問題正讓無數(shù)開發(fā)商夜不能寐。
就目前而言，明智的投資者正采取“先押注電池儲能系統(tǒng)，再考慮太陽能發(fā)電設(shè)施，最后確定時長”的審慎策略，在變革的浪潮中尋找確定性。
