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摘要 “十五五”時期是中國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中夯實基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時期。外部環(huán)境錯綜復(fù)雜，擾動因素增加，電力供需仍將面臨一系列風(fēng)險挑戰(zhàn)。綜合考慮經(jīng)濟形勢、重點行業(yè)、氣象因素、一次能源等影響因素，對2026年及“十五五”時期全國電力需求、電力供應(yīng)進(jìn)行分析預(yù)測，研判全國電力供需形勢，提出保障電力供需平衡的對策建議。研究表明，在經(jīng)濟平穩(wěn)增長、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建等因素支撐下，“十五五”時期全社會用電量將保持較快增長，在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下新能源裝機占比將持續(xù)提升，電源結(jié)構(gòu)將持續(xù)轉(zhuǎn)向清潔低碳。電力供需形勢整體呈現(xiàn)“前寬松、后趨緊”的特征，需要推動保障性和支撐性電源投產(chǎn)，引導(dǎo)新能源發(fā)揮保供支撐能力，加強跨省跨區(qū)互濟支援，挖掘需求側(cè)調(diào)節(jié)潛力，以保障“十五五”時期電力供需平衡。
研究背景 近年來，國外多次出現(xiàn)因動態(tài)供需失衡而導(dǎo)致的停電事故，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型背景下的電力供需動態(tài)平衡問題日益受到關(guān)注?！笆奈濉睍r期中國電力供需形勢呈現(xiàn)“整體平衡偏緊、局地高峰時段供需緊張”態(tài)勢，隨著“雙碳”目標(biāo)下新能源裝機占比持續(xù)提升，電力供需形勢對外部邊界條件的變化日趨敏感。
許多研究者針對電力需求、電力供應(yīng)和電力供需開展研究。在電力需求方面，文獻(xiàn)[3]對“十三五”以來電力需求增長原因進(jìn)行分析，將影響因素歸納為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、電能替代持續(xù)推進(jìn)、能源革命戰(zhàn)略等。文獻(xiàn)[4]綜合考慮宏觀經(jīng)濟、電能替代等因素，設(shè)置基本和敏感性方案，對“十四五”時期全國電力需求進(jìn)行預(yù)測。文獻(xiàn)[5]分析了“十四五”時期新型基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展對電力需求的影響，預(yù)測了5G基站、數(shù)據(jù)中心、城際高鐵和城際軌道交通、電動汽車等新興用電增長點的用電量。文獻(xiàn)[6]將影響電力需求的主要因素劃分為需求側(cè)因素（投資、消費、出口）、供應(yīng)側(cè)因素（人口、全要素生產(chǎn)率）以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。文獻(xiàn)[7]構(gòu)建了中長期經(jīng)濟增長模型和電力需求預(yù)測模型，對中長期電力需求走勢進(jìn)行了研判。文獻(xiàn)[8]將電力需求增長的主要因素歸納為經(jīng)濟增長、人口增長、城市化、節(jié)能和碳排放約束。在電力供應(yīng)方面，文獻(xiàn)[9-10]結(jié)合能源資源儲量、稟賦特點和能源政策，對中長期燃煤發(fā)電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電供應(yīng)能力進(jìn)行分析，研判了電力供應(yīng)格局。電力供需方面，文獻(xiàn)[11]分析了“雙碳”目標(biāo)下“十四五”時期電力供需主要影響因素，研判了“十四五”時期全國電力供需形勢并提出了措施建議。文獻(xiàn)[12]梳理了電力電量平衡分析常用模型，指出了新型電力系統(tǒng)電力電量平衡機理與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的根本性變化。文獻(xiàn)[13]分析了新型電力系統(tǒng)電力電量平衡面臨的具體挑戰(zhàn)，包括源荷雙側(cè)不確定性增加、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足、電力平衡極端場景頻發(fā)、大范圍余缺互濟能力不足、平衡決策時間緊迫等。上述成果對于研判中國未來電力供需形勢提供了基礎(chǔ)。
“十五五”時期，面臨錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境，疊加“雙碳”目標(biāo)深入推進(jìn)、新型電力系統(tǒng)加快建設(shè)等影響，電力供需擾動因素增加，電力保供仍面臨較多不確定性。從需求側(cè)看，全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，但在美國關(guān)稅戰(zhàn)、地緣政治沖突等因素影響下全球經(jīng)貿(mào)形勢不確定性加大，中國經(jīng)濟發(fā)展面臨外部壓力加大、內(nèi)部困難猶存的復(fù)雜形勢。從供應(yīng)側(cè)看，“雙碳”目標(biāo)下隨著能源結(jié)構(gòu)的清潔低碳轉(zhuǎn)型，出力可控性強的火電裝機增長空間相對有限，以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源裝機將保持快速增長態(tài)勢，裝機容量占比不斷提升，但其電力供應(yīng)能力間歇性、波動性導(dǎo)致用電高峰時段頂峰出力不足。此外，全球變暖背景下極端天氣呈現(xiàn)多發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢，易對供需兩側(cè)造成“一減一增”剪刀差影響，給電力供需平衡帶來新挑戰(zhàn)。在此形勢下，跟蹤并研判經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，加強宏觀經(jīng)濟、能源及電力供需分析研究，預(yù)測“十五五”時期經(jīng)濟增長、重點行業(yè)發(fā)展、電力供需形勢，對于做好高質(zhì)量電力保供工作、保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。
本文聚焦“十五五”時期全國電力供需形勢研判這一主線，結(jié)合已有研究成果，回顧“十四五”時期全國電力供需形勢的主要特點。考慮國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展和電力供需環(huán)境的新形勢新變化，從宏觀經(jīng)濟、重點行業(yè)、氣象因素、一次能源等角度，分析了影響“十五五”時期電力供需形勢的主要因素。采用國網(wǎng)能源研究院能源電力供需研究實驗室電力供需分析預(yù)測模型，對“十五五”時期全國電力供需形勢展開研判。重點關(guān)注2026年和2030年2個節(jié)點，從中期預(yù)測、長期展望相銜接的角度對全國電力需求、電力供應(yīng)、電力供需形勢等進(jìn)行分析，提出保障電力供需平衡的對策建議。
“十四五”電力供需特點分析
“十四五”時期，受經(jīng)濟增長、“雙碳”目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)等因素驅(qū)動，電力需求和電力供應(yīng)側(cè)均實現(xiàn)較快增長。2020—2024年，全社會用電量從7.52萬億kW·h增長至9.85萬億kW·h，年均增速約7.0%，保持較快增長態(tài)勢。發(fā)電裝機容量從22.0億kW增長至33.5億kW，年均增速約11.1%。但由于風(fēng)電、光伏等新能源裝機增量占發(fā)電裝機容量增量比重超過75%，受出力波動性、間歇性影響，有效裝機容量相對不足，電力供需呈現(xiàn)“整體平衡偏緊、局地高峰時段供需緊張”態(tài)勢，并呈現(xiàn)以下新特征。
1）供需緊張或偏緊時段從午峰向晚峰轉(zhuǎn)移。風(fēng)電、光伏等新能源裝機難以在用電高峰時段提供有效電力支撐，有效出力系數(shù)與水電、火電、核電等常規(guī)電源存在顯著差距。特別是晚峰時段，光伏出力快速下降，有效出力系數(shù)幾乎為0，造成“十四五”以來全國多地晚峰供需形勢趨緊，日內(nèi)供需緊張時段逐步從午峰向晚峰轉(zhuǎn)移。
2）供需緊張或偏緊區(qū)域從傳統(tǒng)受端向送端區(qū)域擴展?！笆奈濉币詠恚齻鹘y(tǒng)受端電網(wǎng)區(qū)域（華北、華東、華中）電力供需延續(xù)平衡偏緊或緊張態(tài)勢之外，受本地電力需求較快增長、新能源裝機占比提升、常規(guī)電源支撐能力不足、電網(wǎng)網(wǎng)架余缺互濟能力有限等因素影響，西北、西南等送端電網(wǎng)部分地區(qū)電力供需也呈逐年趨緊態(tài)勢，用電高峰時段從傳統(tǒng)的電力供應(yīng)“富余或平衡有余”逐步轉(zhuǎn)為“平衡偏緊或緊張”。
3）供需形勢受氣象影響日趨顯著，極端天氣導(dǎo)致供需兩側(cè)“一減一增”，加劇供需緊張態(tài)勢。近年來，隨著空調(diào)負(fù)荷占比持續(xù)提升和能源結(jié)構(gòu)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，電力供需雙側(cè)對氣象因素波動的敏感性持續(xù)提升，疊加厄爾尼諾、拉尼娜等交替影響下全國極端天氣多發(fā)頻發(fā)，導(dǎo)致電力供需平衡受氣象因素擾動愈發(fā)顯著。
理論模型
“十五五”時期，在“雙碳”目標(biāo)及新型電力系統(tǒng)加快建設(shè)推動下，以上“十四五”時期電力供需特點仍將在一段時期內(nèi)持續(xù)存在。綜合考慮電力供需影響因素，采用國網(wǎng)能源研究院能源電力供需研究實驗室電力供需分析預(yù)測模型，對“十五五”時期全國及分區(qū)域電力供需形勢進(jìn)行分析研判，模型框架如圖1所示。模型預(yù)測步驟如下。
圖1 電力供需分析預(yù)測模型框架
Fig.1 Framework of power supply-demand analysis and prediction model
1）影響因素分析。將影響電力供需形勢的主要因素劃分為國際經(jīng)濟、國內(nèi)經(jīng)濟、重點行業(yè)、氣象因素、一次能源等方面，研判各影響因素的新特點和變化趨勢，分析對電力供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的影響。
2）經(jīng)濟預(yù)測。根據(jù)經(jīng)濟增長理論，采用計量經(jīng)濟模型和可計算一般均衡模型，綜合考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口、城鎮(zhèn)化率等因素，對中國經(jīng)濟走勢進(jìn)行預(yù)測。
3）電力需求預(yù)測。用電量預(yù)測方面，將全社會用電量分解為基準(zhǔn)電量和氣象敏感電量兩部分。對基準(zhǔn)電量，采用部門分析的思路，構(gòu)建分部門用電量多元線性回歸模型，實現(xiàn)影響因素與電力需求之間的耦合關(guān)聯(lián)，預(yù)測三次產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活基準(zhǔn)用電量增長態(tài)勢。自變量的選取依據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟社會和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點，如第一產(chǎn)業(yè)用電量回歸模型選取農(nóng)作物播種面積、農(nóng)業(yè)機械總動力等作為自變量，第二產(chǎn)業(yè)用電量選取固定資產(chǎn)投資、出口等作為自變量，第三產(chǎn)業(yè)用電量選取人均可支配收入、城鎮(zhèn)化率等作為自變量，居民生活用電量選取人口規(guī)模、人均可支配收入等作為自變量。對氣象敏感電量，基于氣象與用電數(shù)據(jù)的相關(guān)性構(gòu)建氣象敏感電量回歸預(yù)測模型，實現(xiàn)氣象因素與電力需求之間的耦合關(guān)聯(lián)，預(yù)測度夏降溫電量和度冬采暖電量增長態(tài)勢，自變量包括氣溫、制冷/采暖用戶規(guī)模、制冷/采暖能效系數(shù)等。將基準(zhǔn)電量和氣象敏感電量組合得到全社會用電量預(yù)測結(jié)果，并結(jié)合重點行業(yè)用電量占比法進(jìn)行結(jié)果校核和修正。負(fù)荷預(yù)測方面，基于分行業(yè)歷史負(fù)荷曲線得到典型行業(yè)基準(zhǔn)負(fù)荷曲線，綜合考慮電力需求各方面影響因素，預(yù)測分行業(yè)負(fù)荷曲線形態(tài)參數(shù)，進(jìn)一步預(yù)測典型行業(yè)負(fù)荷曲線，最終合成得到總負(fù)荷曲線以及最大負(fù)荷預(yù)測結(jié)果，并利用全社會用電量預(yù)測結(jié)果對負(fù)荷預(yù)測進(jìn)行校正。
4）電力供應(yīng)預(yù)測?；趯Ω鞯貐^(qū)電源投產(chǎn)計劃及電源規(guī)劃的摸底調(diào)研，研判各地區(qū)水電、火電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等各類型電源裝機容量變化趨勢，預(yù)測新型儲能電站規(guī)模增長態(tài)勢。基于對各類型電源檢修計劃及歷史出力特性分析，研判各類型電源檢修容量和受阻容量，結(jié)合跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)情況研判各地區(qū)受電電力。
5）電力供需形勢研判。綜合考慮電力需求和電力供應(yīng)情況，計算包括電力缺口、電量缺口、實際備用率在內(nèi)的分省、分區(qū)域電力供需平衡主要指標(biāo)，對各省、各區(qū)域和全國電力供需形勢進(jìn)行研判。
電力供需環(huán)境研判
3.1 國際經(jīng)濟
“十五五”時期，全球經(jīng)濟運行將受到“高風(fēng)險、高波動”的外部環(huán)境影響，多重矛盾交織塑造發(fā)展新格局。地緣政治沖突持續(xù)發(fā)酵與貿(mào)易保護主義升級形成疊加效應(yīng)，導(dǎo)致全球經(jīng)貿(mào)形勢的不確定性進(jìn)一步加大。人工智能、數(shù)字經(jīng)濟等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展將重塑全球經(jīng)濟增長引擎，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合將推動全球經(jīng)濟格局發(fā)生深層次變革。盡管貿(mào)易保護主義的滯后效應(yīng)將持續(xù)產(chǎn)生作用，但主要經(jīng)濟體的擴張性宏觀政策將提供一定緩沖支撐。據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織預(yù)測，2026年全球經(jīng)濟增速將維持在2.9%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增速將高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，整體呈現(xiàn)“承壓放緩、衰而不退”的韌性特征，全球經(jīng)濟或?qū)⑦M(jìn)入深度調(diào)整期。
3.2 國內(nèi)經(jīng)濟
“十五五”時期，中國將堅持智能化、綠色化、融合化方向，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、鞏固壯大實體經(jīng)濟，建設(shè)強大國內(nèi)市場、加快構(gòu)建新發(fā)展格局。
1）投資。
2026年固定資產(chǎn)投資有望企穩(wěn)。2025年以來，受外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境波動和國內(nèi)“反內(nèi)卷”政策等因素擾動，投資增速低位徘徊，制造業(yè)投資仍是主要支撐。2026年，隨著有效投資擴大，重大建設(shè)項目加快推進(jìn)，基建投資增速預(yù)計企穩(wěn)回升；外部環(huán)境不確定性、內(nèi)部“反內(nèi)卷”趨勢持續(xù)，但設(shè)備更新政策支撐制造業(yè)投資增速緩中趨穩(wěn)；房地產(chǎn)投資仍在磨底階段，增速有望由負(fù)轉(zhuǎn)正。預(yù)計全年固定資產(chǎn)投資增速為4.5%左右。
“十五五”時期，固定資產(chǎn)投資有望在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。隨著現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展，有效投資將更加強調(diào)質(zhì)量效益優(yōu)先，投資結(jié)構(gòu)將持續(xù)向高端化、智能化、綠色化升級，人工智能、新能源、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施等創(chuàng)新領(lǐng)域投資有望實現(xiàn)更快增長，成為拉動整體投資的重要引擎。在“反內(nèi)卷”政策深化、要素市場化改革推進(jìn)以及統(tǒng)一大市場建設(shè)加快的背景下，投資效率有望提升，預(yù)計“十五五”期間全國年均固定資產(chǎn)投資增速將圍繞潛在增長水平合理波動，為實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供關(guān)鍵支撐。
2）消費。
2026年消費有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長。2025年以來密集出臺的育兒補貼、個人消費貸款、服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息等多重促消費、惠民生政策以及股市回暖帶來的財富效應(yīng)，將對未來消費恢復(fù)形成重要助力。2026年消費恢復(fù)仍持續(xù)面臨多重挑戰(zhàn)，如受高基數(shù)、乘數(shù)效應(yīng)邊際下降影響，以舊換新政策的拉動作用大概率繼續(xù)減弱；內(nèi)外需放緩將加大居民就業(yè)壓力，導(dǎo)致“就業(yè)—收入—消費”不暢，制約消費能力改善空間；居民“多儲蓄、少消費”行為模式短期難以改變，消費意愿提升動力偏弱。預(yù)計2026年社會消費品零售總額增速約為4.5%。
“十五五”時期，全國消費市場將在結(jié)構(gòu)性變革中邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。隨著文旅、康養(yǎng)、教育等服務(wù)領(lǐng)域潛力持續(xù)釋放，預(yù)計服務(wù)消費將逐步取代商品消費成為主要增長引擎。消費結(jié)構(gòu)升級與技術(shù)創(chuàng)新深度融合，人工智能、數(shù)字消費等新業(yè)態(tài)對消費增長的拉動效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。隨著“反內(nèi)卷”政策深化與供給側(cè)改革推進(jìn)，供需適配性增強，消費環(huán)境優(yōu)化，消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用將進(jìn)一步鞏固，年均貢獻(xiàn)率有望穩(wěn)定在60%左右的高位。預(yù)計“十五五”期間全國社會消費品零售總額將保持平穩(wěn)增長，實現(xiàn)從規(guī)模擴張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。
3）外貿(mào)。
貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突等影響下出口持續(xù)承壓。2025年在出口多元化支撐下，中國出口頂住壓力實現(xiàn)超預(yù)期增長。但考慮中美雙方立場短期內(nèi)難以調(diào)和，2026年在貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突等影響下，中國出口仍面臨高度不確定性，對美出口大概率進(jìn)一步下滑。同時，中國企業(yè)加快出海，出口市場多元化進(jìn)程持續(xù)深化，加之人民幣匯率走低的支撐，將對各項外貿(mào)不確定性因素起到緩沖作用。預(yù)計2026年中國出口將保持韌性，呈現(xiàn)“總量承壓、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域多元”的特征，出口增速預(yù)計放緩至3%左右。
“十五五”時期，全國出口增速預(yù)計將逐步放緩，增長動能從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)升級”。盡管面臨全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、貿(mào)易摩擦常態(tài)化等挑戰(zhàn)，但外貿(mào)仍將保持韌性，出口結(jié)構(gòu)將持續(xù)向高技術(shù)、高附加值方向優(yōu)化，機電產(chǎn)品、新能源汽車、綠色低碳技術(shù)等中高端制造占比進(jìn)一步提升，中間品與資本品出口將成為關(guān)鍵增長點，人工智能、生物制造、綠色貿(mào)易等新動能持續(xù)擴張。同時，出口格局將更趨多元化，對“一帶一路”沿線國家和區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定成員國的出口比重有望顯著上升。
綜合考慮以上因素并結(jié)合國際環(huán)境變化趨勢和國內(nèi)宏觀調(diào)控政策力度及效果，提出2026年全國經(jīng)濟增速的3套方案，各方案預(yù)測結(jié)果如表1所示，預(yù)計2026年全國GDP增速為4.3%~5.3%，綜合考慮政策效果及情景出現(xiàn)的可能性，推薦“中方案”。
表1 2026年及“十五五”時期全國經(jīng)濟預(yù)測
Table 1 China's economic forecast for 2026 and the 15th Five-Year Plan period
“十五五”時期，中國將以高質(zhì)量發(fā)展為核心，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。按照2035年人均GDP比2020年翻一番的目標(biāo)要求，根據(jù)國網(wǎng)能源研究院能源電力供需研究實驗室模型預(yù)測，“十五五”時期全國GDP年均增速預(yù)計為4.8%。
3.3 重點行業(yè)
“十五五”時期，在政策引導(dǎo)與市場調(diào)整驅(qū)動下，重點行業(yè)預(yù)計整體呈現(xiàn)“傳統(tǒng)承壓、新興崛起”的分化特征。新能源與基建需求的增長一定程度上彌補了傳統(tǒng)領(lǐng)域的需求疲軟，供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化與外貿(mào)格局調(diào)整持續(xù)重塑重點行業(yè)格局，綠色轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)高端化、智能化升級成為行業(yè)發(fā)展的核心。本文選取黑色金屬、有色金屬、化工、建材行業(yè)作為傳統(tǒng)典型用電行業(yè)，選取算力基礎(chǔ)設(shè)施、電動汽車、可再生能源制氫作為新興典型用電行業(yè)，采用產(chǎn)值單耗、產(chǎn)品單耗和多元線性回歸分析法對“十五五”時期重點行業(yè)用電量進(jìn)行預(yù)測。
1）黑色金屬。
“十五五”時期，鋼鐵消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，粗鋼等產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)峰后呈波動下降態(tài)勢，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、造船、集裝箱、油氣管道、家電和機械等行業(yè)需求的增長將一定程度上對沖房地產(chǎn)市場疲軟對鋼材整體需求的沖擊。同時，電爐鋼占比持續(xù)提升，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)流程改進(jìn)、智能化改造、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化都將在一定程度上對行業(yè)用電量形成支撐。預(yù)計2026年全國黑色金屬行業(yè)用電量將達(dá)到6598億kW·h，2030年將達(dá)到6863億kW·h，“十五五”時期年均增速約為1%，用電量呈現(xiàn)高位穩(wěn)定的特征。
2）有色金屬。
“十五五”時期，有色金屬行業(yè)將在高端化、綠色化發(fā)展中保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。需求側(cè)受基礎(chǔ)設(shè)施投資、可再生能源技術(shù)迭代及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動效應(yīng)顯著，供應(yīng)側(cè)則通過嚴(yán)控新增產(chǎn)能、提升產(chǎn)業(yè)集中度等方式，逐步實現(xiàn)有序競爭和高質(zhì)量發(fā)展。綜合考慮電解鋁等具體行業(yè)產(chǎn)品單耗情況，預(yù)計2026年有色金屬行業(yè)用電量約為8675億kW·h，2030年將達(dá)到約9572億kW·h，“十五五”時期年均增速約為2.5%，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。
3）化工。
“十五五”時期，化工行業(yè)將在高端化、綠色化、智能化的轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)質(zhì)量提升。新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將驅(qū)動高端化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。“雙碳”目標(biāo)下行業(yè)電氣化進(jìn)程將顯著加速，成為推動用電量增長的重要動力。在此背景下，考慮主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量及電耗情況，預(yù)計2026年化工行業(yè)用電量約為6508億kW·h，2030年將達(dá)到約7422億kW·h，“十五五”時期年均增速約為3.3%，呈現(xiàn)中速增長態(tài)勢。
4）建材。
“十五五”時期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，建材行業(yè)將加速向綠色化、高端化、集約化轉(zhuǎn)型。房地產(chǎn)下行周期導(dǎo)致的水泥、玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)品需求收縮是行業(yè)用電量下降的主要拖累因素；同時，綠色建材、高端玻纖及新材料等新興領(lǐng)域的需求正在擴張，特別是電子信息、新能源等產(chǎn)業(yè)將帶動高端建材產(chǎn)品需求增長。綜合考慮各方面因素，預(yù)計2026年建材行業(yè)用電量約為4008億kW·h，2030年將達(dá)到約3897億kW·h，“十五五”時期年均增速約為–1%，呈現(xiàn)穩(wěn)中有降態(tài)勢。
5）現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
“十五五”時期，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系基礎(chǔ)不斷夯實，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，成為電力需求增長的重要動力。以算力基礎(chǔ)設(shè)施、電動汽車、可再生能源制氫為代表的新興增長點將延續(xù)強勁增長態(tài)勢。算力基礎(chǔ)設(shè)施方面，在“東數(shù)西算”工程和AI算力需求爆發(fā)的雙重推動下，全國數(shù)據(jù)中心用電量將保持高速增長，預(yù)計年均電量增量將超過350億kW·h。電動汽車方面，近年來純電動汽車保有量快速增長，預(yù)計2026年底純電動汽車保有量將突破4000萬輛，2030年底有望接近或達(dá)到1億輛，由此帶來的充換電服務(wù)業(yè)年均用電增量有望超過約300億kW·h?？稍偕茉粗茪浞矫?，受政策支持、新能源消納需求以及技術(shù)成本優(yōu)化驅(qū)動，“十五五”時期可再生能源制氫保持高速增長態(tài)勢，應(yīng)用場景不斷向多元化拓展，預(yù)計2030年帶動的用電量總規(guī)模將突破2800億kW·h。
綜合來看，“十五五”時期各類新型基礎(chǔ)設(shè)施合計帶來的年均用電增量預(yù)計將達(dá)到約1000億kW·h，對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率預(yù)計將顯著超過傳統(tǒng)四大高耗能行業(yè)，成為電力需求增長的主要驅(qū)動力。
3.4 氣象因素
近年來，隨著空調(diào)保有量增長以及電氣化水平提高，多地降溫采暖負(fù)荷占比持續(xù)上升，電力需求對氣溫變化日益敏感。2022年、2024年、2025年度夏期間，全國出現(xiàn)大范圍極端高溫天氣，度夏平均氣溫屢創(chuàng)新高，給電力保供帶來較大壓力。
在全球變暖和太平洋年代際振蕩等因素共同影響下，預(yù)計2026年度夏期間全國大部地區(qū)氣溫仍較常年平均偏高，華東大部、華中大部、西南地區(qū)東部等地高溫日數(shù)偏多；中東部地區(qū)降水總體呈現(xiàn)“北多南少”分布特征。預(yù)計2026年度冬期間，全國大部氣溫接近常年同期到偏高，但不排除極端寒潮出現(xiàn)的可能。“十五五”時期，在全球變暖以及厄爾尼諾、拉尼娜交替出現(xiàn)的背景下，預(yù)計氣候不穩(wěn)定性與極端性進(jìn)一步凸顯，極端天氣呈現(xiàn)多發(fā)、頻發(fā)、強發(fā)態(tài)勢，全國大部地區(qū)度夏氣溫仍將持續(xù)偏高，華北、華東、華中等地高溫?zé)崂嗣黠@，雖然全國大部地區(qū)度冬平均氣溫以偏暖為主，但冷暖起伏更為劇烈。夏季高溫?zé)崂撕投練鉁貏×也▌訉咏禍睾筒膳秒娍焖僭鲩L，成為電力保供的常態(tài)化挑戰(zhàn)。
3.5 一次能源
預(yù)計2026年煤炭供應(yīng)充足，煤炭供需趨于寬松。煤炭行業(yè)政策將延續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的主基調(diào)，煤炭產(chǎn)量保持相對平穩(wěn)；進(jìn)口方面，預(yù)計歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家煤炭消費持續(xù)下降，印度、東盟等國家進(jìn)口將持續(xù)增長但增量有限，國際煤炭市場供應(yīng)整體將較為充足，國際煤炭價格將延續(xù)平穩(wěn)或小幅下降趨勢，預(yù)計全年煤炭供需形勢相對寬松。“十五五”時期，煤炭供需將呈現(xiàn)“總量寬松與結(jié)構(gòu)性緊平衡并存”的特征。需求側(cè)來看，煤炭消費預(yù)計將進(jìn)入峰值平臺期。供給側(cè)來看，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量保持穩(wěn)定，晉陜蒙新等地先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)釋放并成為增量主力，出現(xiàn)大規(guī)模、持續(xù)性電煤短缺的概率較低，但受氣象、運力影響，仍將存在用電高峰時段區(qū)域性、時段性電煤供應(yīng)偏緊風(fēng)險。
預(yù)計2026年天然氣整體寬松與階段性偏緊并存。需求側(cè)來看，預(yù)計天然氣消費量持續(xù)增長但增速放緩且結(jié)構(gòu)分化；供應(yīng)側(cè)來看，國產(chǎn)氣穩(wěn)步增產(chǎn)，進(jìn)口氣增量有限。預(yù)計天然氣供需整體趨向?qū)捤?，但冬季可能出現(xiàn)階段性偏緊。“十五五”時期，隨著國產(chǎn)氣持續(xù)增儲上產(chǎn)以及國際液化天然氣供應(yīng)趨于寬松，天然氣市場總體供應(yīng)充足。
電力需求預(yù)測
4.1 2026年全社會用電量預(yù)測
根據(jù)國網(wǎng)能源研究院能源電力供需研究實驗室模型，綜合考慮經(jīng)濟、氣象等影響因素，提出2026年全社會用電量增長的3套方案，如表2所示。預(yù)計2026年全社會用電量增速處于4.5%~6.5%區(qū)間。
表2 2026年全社會用電量預(yù)測
Table 2 National social electricity consumption forecast for 2026
綜合考慮各方面影響因素，推薦“中方案”。在該方案中，第一產(chǎn)業(yè)用電量受農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、電氣化拉動，延續(xù)近年來較快增長態(tài)勢，預(yù)計比上年增長8.2%左右。貿(mào)易壁壘、地緣政治沖突影響下，外貿(mào)行業(yè)仍受較大擾動，用電增長相對乏力，但國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有望初見成效，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)通過淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，使增長趨于穩(wěn)定，新興行業(yè)在技術(shù)驅(qū)動和政策引導(dǎo)下有望轉(zhuǎn)為常態(tài)化增長，預(yù)計第二產(chǎn)業(yè)用電量整體保持穩(wěn)定增長，增速約為4.3%，較上年有所回升。消費溫和增長下第三產(chǎn)業(yè)用電量保持較快增長，增速約為8.8%。居民生活水平和家庭電氣化水平不斷提升，疊加氣象因素，預(yù)計居民生活用電量比上年增長6.1%，延續(xù)近年來較快增長態(tài)勢。三次產(chǎn)業(yè)及居民生活用電的貢獻(xiàn)率分別為2.1%、49.9%、30.8%和17.2%，第二產(chǎn)業(yè)仍是支撐全社會用電量增長的主要動力。
分季度看，預(yù)計2026年4個季度全社會用電量增速分別為4.8%、5.5%、6.4%和5.2%，第三季度受度夏高溫天氣拉動，用電增速預(yù)計為年內(nèi)最高。各季度用電量走勢如圖2所示。
圖2 2022年以來全社會用電量季度走勢
Fig.2 Quarterly trend of national social electricity consumption in China since 2022
4.2 “十五五”全社會用電量預(yù)測
考慮經(jīng)濟增長、重點行業(yè)發(fā)展、氣象等因素，在2026年用電增長“中方案”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出“十五五”時期用電增長的3套方案，邊界條件如下。
1）中方案。新發(fā)展格局下經(jīng)濟保持穩(wěn)步增長，內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長的主動力作用持續(xù)增強，重點行業(yè)電氣化水平穩(wěn)步提升。
2）高方案。在“中方案”基礎(chǔ)上，考慮新動能和新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大，數(shù)據(jù)中心、新能源、電制氫等行業(yè)對用電增長支撐作用進(jìn)一步凸顯，工業(yè)、交通、建筑、居民等領(lǐng)域電氣化水平加快提升。
3）低方案。在“中方案”基礎(chǔ)上，考慮國際政治經(jīng)濟形勢不確定性加劇、國內(nèi)新興高電耗產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期等影響。
各方案預(yù)測結(jié)果如表3所示。推薦“中方案”，預(yù)計2030年全社會用電量將達(dá)到13.5萬億kW·h，“十五五”時期年均增速達(dá)到5.5%，較“十四五”時期年均增速（6.7%）略有回落，仍保持較快增長態(tài)勢?！笆逦濉睍r期年均用電量增量約為6300億kW·h，受電氣化水平提高、降溫采暖用電規(guī)模上升等因素影響，年均增量較“十四五”時期略有上升。
表3 “十五五”時期全社會用電量預(yù)測
Table 3 National social electricity consumption forecast for the 15th Five-Year Plan period
電力供應(yīng)預(yù)測
5.1 2026年電力供應(yīng)預(yù)測
基于各區(qū)域、各省電源投產(chǎn)進(jìn)度摸底和匯總情況，預(yù)計2026年全國新投產(chǎn)發(fā)電裝機容量為4.6億kW，受上年電源集中投產(chǎn)導(dǎo)致的高基數(shù)影響，新投產(chǎn)發(fā)電裝機容量比上年下降23.6%，但規(guī)模仍維持高位。各類型電源新投產(chǎn)裝機容量如圖3所示。按照水電、火電、核電、新能源有效出力系數(shù)分別為0.4、0.8、0.95、0.05考慮，新增有效出力能力約1.1億kW。
圖3 2026年新投產(chǎn)發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)預(yù)測
Fig.3 Newly commissioned power generation installed capacity structure for 2026
按照以上新增裝機規(guī)模，預(yù)計2026年底全國裝機容量為43.8億kW左右，比上年增長11.2%，各類型電源裝機容量如圖4所示，其中風(fēng)光新能源裝機合計比重首次超過50%。按照水電、火電、核電、新能源有效出力系數(shù)分別為0.4、0.8、0.95、0.05考慮，有效出力能力達(dá)到16.6億kW。
圖4 2026年底發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)預(yù)測
Fig.4 Power generation installed capacity structure by the end of 2026
5.2 “十五五”電力供應(yīng)預(yù)測
綜合考慮“雙碳”目標(biāo)、經(jīng)濟社會發(fā)展以及能源電力發(fā)展規(guī)劃等因素，研判“十五五”時期各類型發(fā)電裝機容量變化情況。
1）常規(guī)電源。
從水電、核電來看，此類電源建設(shè)周期相對較長，因此“十五五”時期新增水電、核電僅考慮核準(zhǔn)在建項目，按照項目合理投產(chǎn)時序，預(yù)計2030年全國水電、核電裝機分別為6.0億kW、1.1億kW。從煤電來看，受運行成本高、收益差影響，“十四五”時期煤電企業(yè)建設(shè)積極性不高，規(guī)劃目標(biāo)完成率相對不足?！笆逦濉睍r期，在煤電容量電價機制、輔助服務(wù)市場等政策調(diào)節(jié)下，煤電兜底保障和調(diào)節(jié)價值進(jìn)一步體現(xiàn)，煤電建設(shè)滯后性將顯著緩解。同時考慮碳達(dá)峰目標(biāo)約束以及煤炭消費預(yù)計2028年前后進(jìn)入峰值平臺期的研判，煤電裝機增長空間整體有限且受控，煤電定位將從提供電量的主力電源逐步轉(zhuǎn)向保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的調(diào)節(jié)性、支撐性電源。結(jié)合全國已明確的煤電裝機指標(biāo)，預(yù)計2030年全國煤電裝機規(guī)模將在14.5億~15.5億kW。從氣電來看，根據(jù)國家能源電力規(guī)劃明確的氣電項目和發(fā)電企業(yè)建設(shè)計劃，預(yù)計2030年全國氣電裝機將達(dá)到2.4億kW。
2）新能源。
在國家規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上，綜合考慮新能源大基地、海上風(fēng)電和分布式光伏等發(fā)展規(guī)劃和開發(fā)潛力，結(jié)合各省實際情況，預(yù)計2030年全國新能源裝機將達(dá)到30億kW，其中風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機容量分別約為10.9億kW、19.0億kW。
綜上，2030年底各類型電源發(fā)電裝機容量如圖5所示，預(yù)計風(fēng)光新能源合計裝機占比將達(dá)到54.5%，火電裝機容量占比下降至32.6%左右。
圖5 2030年底發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)預(yù)測
Fig.5 Power generation installed capacity structure by the end of 2030
電力供需形勢研判
隨著一系列保障性、支撐性電源以及特高壓直流工程在“十四五”末期陸續(xù)投產(chǎn)，電力供應(yīng)能力顯著提升，資源大范圍優(yōu)化配置能力較“十四五”初期進(jìn)一步增強。預(yù)計2026年全國電力供需總體平衡，供需形勢較“十四五”時期進(jìn)一步改善。其中，迎峰度夏期間，全國電力供需平衡，局地高峰時段存在供需缺口，通過跨省跨區(qū)互濟可基本消除。分區(qū)域看，華北、華東、南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡偏緊，華中、東北、西南電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡，西北電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡有余。迎峰度冬期間，全國電力供需基本平衡。分區(qū)域看，華北、華東電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡偏緊，華中電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡有余，東北、西北、西南、南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡。
展望“十五五”時期，根據(jù)電力需求、電力供應(yīng)情況，預(yù)計前中期全國電力供需基本平衡，后期電力供需形勢將逐步趨緊，部分地區(qū)用電高峰時段缺口將逐步增大。其中，華北、東北、西北電網(wǎng)區(qū)域電力供需基本平衡，華東電網(wǎng)區(qū)域“十五五”前期基本平衡，中后期開始缺口增大，華中、西南電網(wǎng)區(qū)域“十五五”前中期基本平衡，后期開始缺口增大。
結(jié)論與建議
“十五五”時期中國電力需求將保持較快增長，電源裝機容量快速增長，新能源裝機占比顯著提升，能源結(jié)構(gòu)加快清潔低碳轉(zhuǎn)型。電力供需形勢整體呈現(xiàn)“前寬松、后趨緊”的特征。為保障電力供需平衡、推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，提出如下建議。
1）保障已納入國家能源電力發(fā)展規(guī)劃的煤電機組加快建設(shè)、按期投產(chǎn)，針對“十五五”后期可能存在電力缺口的地區(qū)（如華東、華中、西南等），優(yōu)先核準(zhǔn)和建設(shè)一批采用超超臨界技術(shù)的百萬千瓦清潔高效煤電項目，提高本地電源支撐能力。
2）合理引導(dǎo)新能源從“增量主體”向“電力保供支撐力量”轉(zhuǎn)變。優(yōu)化“沙戈荒”大型基地風(fēng)光配比及儲能配置，提升新能源有效出力水平；通過構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)改造，使新能源具備一次調(diào)頻、慣量支撐等主動支撐能力；鼓勵“綠電直連”園區(qū)、新能源制氫等場景，促進(jìn)新能源在算力基礎(chǔ)設(shè)施、綠氫、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域就近消納。
3）進(jìn)一步加強跨省跨區(qū)互濟支援能力，保障規(guī)劃內(nèi)跨區(qū)直流輸電工程以及湘黔等背靠背聯(lián)網(wǎng)工程按期投產(chǎn)，結(jié)合西北風(fēng)光新能源和西南水電基地開發(fā)情況，科學(xué)規(guī)劃新增輸電通道，健全市場交易機制，推動跨電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)的常態(tài)化電力交易，最大化挖掘全網(wǎng)互濟潛力，確保極端情況下電力資源高效調(diào)配。
4）加大負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)資源挖潛力度。加強高溫、寒潮等極端天氣對電力需求的影響分析和測算，結(jié)合各地區(qū)負(fù)荷特性變化情況滾動優(yōu)化調(diào)整分時電價政策，挖掘需求側(cè)資源潛力，引導(dǎo)電動汽車、數(shù)據(jù)中心、虛擬電廠等優(yōu)質(zhì)資源參與削峰填谷。
