中國儲能網(wǎng)訊：新一輪國家自主貢獻（NDC）目標(biāo)是我國政府向國際社會作出的第三輪應(yīng)對氣候變化的“綠色承諾”，在“1+3+3”的核心目標(biāo)指引下，我國新能源發(fā)展目標(biāo)堅定且明確。新能源將加快從“補充能源”跨越成為“主導(dǎo)能源”，能源轉(zhuǎn)型也將加速從“規(guī)模擴張、增量分享”邁入“存量優(yōu)化、增量替代”的新階段。
新能源發(fā)展的新目標(biāo)、新要求
新一輪NDC目標(biāo)堅定了新能源發(fā)展預(yù)期，非化石能源將成為滿足未來能源消費增量的絕對主體。按照新一輪NDC目標(biāo)要求，我國能源消費和能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻變化。按照當(dāng)前形勢，若以上一輪NDC目標(biāo)“2025年完成20%”為起點，意味著在未來十年內(nèi)，需要將非化石能源的消費比重再提升10個百分點，平均每年增長1個百分點。若以當(dāng)前風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機容量為起點，則2026~2035年全國年均新增風(fēng)光發(fā)電裝機約2億千瓦。2024年，我國一次能源消費總量59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭、石油、天然氣占比分別為53.2%、18.8%和8.7%，非化石能源占19.8%。有研究預(yù)測，我國能源消費總量到2030年、2035年分別達到67.5億、70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，未來十年的增量約10億噸標(biāo)煤。據(jù)此推算，若非化石能源占比提升至30%，則對應(yīng)非化石能源消費增量為9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。也就是說，“十五五”和“十六五”期間，能源消費10億噸標(biāo)煤的新增空間，90%要由非化石能源來滿足。
新能源快速增長形勢下，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，電能成為終端能源的主要消費形式?！笆奈濉睍r期，雖然我國煤炭、石油和天然氣的消費總量持續(xù)增長，但化石能源在一次能源消費總量中的份額已多年處于下降區(qū)間。按線性趨勢推算，煤炭消費將在2026年~2028年達峰，其消費量在總消費中的比重將于2030年降低至50%以下，石油、天然氣合計占比穩(wěn)定在26%左右。屆時，我國能源將呈現(xiàn)煤炭、油氣、非化石能源“三分天下”的一次能源消費格局。此外，由于電能是非化石能源利用的主要形式，終端用能電氣化率的穩(wěn)步提升成為能源轉(zhuǎn)型的重要特征。2024年，我國全社會用電量達98521億千瓦時，2025年，我國全社會用電量首超10萬億千瓦時，為全球首次，終端用能電氣化率已達28%。預(yù)計到2030年、2035年全社會用電量分別增長至13萬、16.5萬億千瓦時，電氣化率分別達到35%、39%，顯著高于日本、歐美當(dāng)前水平。
“十五五”時期新能源發(fā)展增速換檔，但依然是最具潛力的電源品類。從裝機規(guī)?？?，“十四五”期間，我國風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，發(fā)電裝機容量的年均復(fù)合增長率超過27%，截至2025年11月底，我國風(fēng)光新能源裝機容量合計超過17.6億千瓦。按照新一輪NDC目標(biāo)，在2035年實現(xiàn)風(fēng)電光伏裝機36億千瓦，則從當(dāng)前到2035年的年均復(fù)合增長率約8.8%，依然保持較高的增長率。從發(fā)電量看，“十四五”時期新能源發(fā)電量年均增長率達到21.3%。電能作為非化石能源消費的主要形式，2024年相當(dāng)于11.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的可再生能源消費對應(yīng)發(fā)電量3.46萬億千瓦時（其中風(fēng)光發(fā)電量1.83萬億千瓦時），約占全部發(fā)電量的35%，與全球同期水平基本持平。2025年1~10月，我國可再生能源（不含核電）發(fā)電量3.21萬億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的四成。在2030年、2035年非化石能源消費占比為25%、30%的情境下，根據(jù)我國非化石能源消費總量折算的發(fā)電量約5.6萬億、7萬億千瓦時，若目標(biāo)年水電、核電發(fā)電量合計為2.3萬億、2.9萬億千瓦時計算，則風(fēng)光新能源發(fā)電量將達到3.3萬億、4.1萬億千瓦時，較當(dāng)前水平的年復(fù)合增長率超過10%。
在新能源規(guī)模穩(wěn)定較快增長態(tài)勢下，全國電力供需格局面臨再平衡。新發(fā)展形勢下，新能源將保持穩(wěn)定較快發(fā)展的勢頭，未來“集中式與分布式、陸上與海上并重”的發(fā)展格局將進一步強化。
從區(qū)域布局看，新能源的發(fā)展?jié)摿εc區(qū)域資源稟賦緊密相關(guān)，2026年~2035年，預(yù)計西北、華北和華南地區(qū)是全國新增風(fēng)光發(fā)電的主要布局區(qū)域。其中，華北（尤其是內(nèi)蒙古地區(qū)）、西北區(qū)域風(fēng)光發(fā)電裝機占全國總風(fēng)光發(fā)電裝機規(guī)模均將達到20%以上。南方、華東、華中區(qū)域風(fēng)光發(fā)電裝機占全國總風(fēng)光發(fā)電裝機規(guī)模均達到10%以上。
從技術(shù)結(jié)構(gòu)看，全國新增陸上風(fēng)電約50%、集中式光伏約70%布局在西北、華北區(qū)域，技術(shù)開發(fā)模式以基地化新能源項目為主。海上風(fēng)電主要布局在華東、南方、華北區(qū)域，2026年~2030年的年復(fù)合增速超過30%。分散式能源也將進入快速發(fā)展期，分散式風(fēng)電裝機將達到1.0億~1.1億千瓦，分布式光伏裝機為8.1億~9.9億千瓦，近70%的項目集中在華東、南方等負荷中心區(qū)。
從傳輸格局看，2025年，我國電網(wǎng)主干網(wǎng)架跨省跨區(qū)輸電容量約3.6億千瓦，配電網(wǎng)具備5億千瓦左右分布式新能源的接納能力；預(yù)計2030年，跨省跨區(qū)輸電能力將超過4億千瓦，配電網(wǎng)對分布式新能源接納能力達到9億千瓦左右。在電力傳輸格局優(yōu)化的促進下，“西電東送、北電南送、區(qū)域互濟”的格局進一步優(yōu)化，配電網(wǎng)升級改造將更好支撐新能源“就近消納”。
新時期新能源發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)
隨著新能源滲透率逐步提高，系統(tǒng)安全穩(wěn)定壓力與日俱增。2025年1~10月，全國風(fēng)電光伏累計發(fā)電量1.89萬億千瓦時，在總發(fā)電量中的滲透率已經(jīng)達到23.5%，新能源最高發(fā)電出力占比超過50%。隨著新能源裝機占比的逐步提高，到2030年我國風(fēng)光發(fā)電量滲透率將達到30%左右，到2035年超過35%，電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨的風(fēng)險壓力持續(xù)增大。
調(diào)節(jié)需求方面，截至2024年，全國調(diào)節(jié)資源規(guī)模7.1億千瓦，占電源裝機總量的21%，與歐美國家18%~50%的靈活電源（氣電為主）占比還有一定差距。此外，2025年我國全社會最大負荷約15.1億千瓦，東部負荷中心峰谷差普遍達30%~40%，調(diào)節(jié)資源占最大負荷的比例為47%，雖基本滿足峰谷差填補需求，但極端情況下系統(tǒng)運行面臨一定安全風(fēng)險。到2030年，不考慮棄電情況下，我國調(diào)節(jié)資源需求達21億~23億千瓦，接近當(dāng)年全社會最大負荷。煤電依然是系統(tǒng)調(diào)節(jié)和頂峰的主力電源，靈活性改造應(yīng)改盡改情景下，調(diào)節(jié)能力約16億千瓦，占全部調(diào)節(jié)資源的約70%。抽水蓄能和新型儲能裝機3.4億~3.8億千瓦，占調(diào)節(jié)資源的15%。車網(wǎng)互動、虛擬電廠等需求側(cè)技術(shù)調(diào)節(jié)能力0.6億~0.7億千瓦，占比3%~5%。
伴隨新能源技術(shù)經(jīng)濟性穩(wěn)步提升，系統(tǒng)成本疏導(dǎo)機制有待完善。當(dāng)前風(fēng)電、光伏技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，風(fēng)光發(fā)電能效和經(jīng)濟性顯著提升。過去十余年，風(fēng)能與太陽能發(fā)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）顯著降低。2010年至2023年間，全球陸上風(fēng)電LCOE下降超70%，海上風(fēng)電下降了63%，光伏發(fā)電降幅約90%。2024年，我國陸上風(fēng)電LCOE約0.18元每千瓦時，海上風(fēng)電約0.51元每千瓦時，光伏發(fā)電為0.22元每千瓦時。隨著技術(shù)迭代升級、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張及產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提升，到2030年，我國陸上風(fēng)電的LCOE將降至0.0973元~0.1876元每千瓦時，海上風(fēng)電為0.2977元，光伏發(fā)電約為0.163元~0.274元。盡管新能源發(fā)電的度電成本持續(xù)下降，但當(dāng)前考慮系統(tǒng)成本后的實際用能成本仍然偏高。研究表明，新能源滲透率每提升5個百分點，度電的系統(tǒng)成本將增加0.1元左右，到2030年新能源的消納成本在終端電價中的占比或?qū)⑦_到35%~45%?？茖W(xué)合理確定和分攤新能源的系統(tǒng)成本，已經(jīng)成為電力市場建設(shè)亟需破解的難題。
新能源價格持續(xù)下行，市場“發(fā)-售-用”環(huán)節(jié)的利益格局面臨調(diào)整。供需形勢變化、現(xiàn)貨市場建設(shè)和新能源入市影響下，中長期市場價格呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。2022年以來，連續(xù)結(jié)算（試）運行省份的現(xiàn)貨市場價格整體呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，尤其是2025年2月國家出臺“136號文”明確新能源全面參與市場交易后，現(xiàn)貨運行地區(qū)的市場均價普遍下降16%以上，廣東和甘肅現(xiàn)貨市場零售電價較2022年水平分別下降了40.4%和35.2%。未來一段時間，雖然政策允許市場根據(jù)用戶對價格的耐受能力適當(dāng)放寬現(xiàn)貨市場限價，但隨著電力電量供需格局轉(zhuǎn)向?qū)捤桑罅康蛢r新能源機組的集中入市，疊加煤電的大規(guī)模投運潮，電價或?qū)⒕S持下行態(tài)勢。在現(xiàn)貨價格信號作用不斷增強，且短期價格預(yù)期持續(xù)走低的情況下，發(fā)電側(cè)對年度中長期交易的避險需求增強，而售電側(cè)利用靈活的月度和現(xiàn)貨交易“搏收益”的動機增大，發(fā)電側(cè)和售電側(cè)的博弈將更加激烈，售電市場生態(tài)將從“粗放套利”向“專業(yè)服務(wù)”轉(zhuǎn)型。
新能源消納壓力日益突出，加快新能源消費的場景模式創(chuàng)新是根本途徑。隨著新能源的快速發(fā)展，“十四五”中后期，新能源消納矛盾與日俱增，2025年前10個月的全國風(fēng)光發(fā)電利用率分別降低至96.4%、94.8%,并在區(qū)域上呈現(xiàn)“東南沿海高效消納、西北基地承壓”的格局。預(yù)計到2030年全國新能源利用率可能將降至90%左右，持續(xù)保持較高新能源利用率的難度明顯增加。
目前，新能源消納的主要方式有跨區(qū)外送和就近消納兩種?？鐓^(qū)外送方面，全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)為促進新能源大范圍優(yōu)化配置提供了機制保障。2025年，全國累計完成市場交易電量6.64萬億千瓦時，其中，市場化交易電量占全社會用電量的比重為64%，跨省跨區(qū)交易電量1.59萬億千瓦時。也就是說，每3千瓦時的電量就有2千瓦時是通過市場進行交易的。根據(jù)規(guī)劃，2029年，全國統(tǒng)一電力市場將“全面建成”，我國將實現(xiàn)新能源100%全面參與市場交易，跨省跨區(qū)交易電量占市場交易電量的比例將超過三分之一，電力資源將實現(xiàn)更大范圍的共享互濟和優(yōu)化配置。
就近消納方面，政策和市場協(xié)同培育新能源多元消納的新場景新模式。2025年9月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《關(guān)于完善價格機制促進新能源發(fā)電就近消納的通知》(發(fā)改價格〔2025〕1192號)，11月發(fā)布《促進新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源〔2025〕1360號），兩份文件形成了促進新能源消納的政策閉環(huán)，標(biāo)志著新能源發(fā)展邏輯的根本轉(zhuǎn)變。
新形勢下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯將加快從過去側(cè)重“并網(wǎng)接入的上網(wǎng)模式”，轉(zhuǎn)向“以消納為核心的多元消費模式”，不同類型電力資產(chǎn)將被賦予新的市場定位，資產(chǎn)價值不再單純由發(fā)電量決定，而是更多取決于其在系統(tǒng)中提供靈活性、可靠性和輔助服務(wù)的能力。新能源的經(jīng)營策略將從“重裝機”轉(zhuǎn)向“輕資產(chǎn)+強運營”，商業(yè)模式和融資模式創(chuàng)新成為新能源高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能轉(zhuǎn)換，培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力成為新驅(qū)動力。近年來，全社會用電量增量規(guī)模和增速均有所收窄，滿足終端用電需求對新能源發(fā)展的驅(qū)動效果有所減弱，但新質(zhì)生產(chǎn)力對產(chǎn)業(yè)影響顯著增強。一方面，清潔能源產(chǎn)業(yè)成為我國經(jīng)濟增長的重要引擎。2025年，預(yù)計我國清潔能源投資規(guī)模將達到4.5萬億元，占全球比重的三分之一，清潔能源投資對我國經(jīng)濟增長的貢獻率將超過10%，清潔能源投資已成為支撐國民經(jīng)濟增長、舉足輕重的產(chǎn)業(yè)力量。另一方面，新能源已經(jīng)成為我國最具國際競爭力的核心產(chǎn)業(yè),為全球提供70%的風(fēng)電裝備、80%以上的光伏組件。為應(yīng)對《歐洲太陽能憲章》、美國“雙反”政策等外部不利因素影響，需要國內(nèi)光伏、風(fēng)電裝機的穩(wěn)定增長來充分消納新能源制造業(yè)產(chǎn)能，以進一步完善產(chǎn)業(yè)全鏈條布局，提升全球影響力和引領(lǐng)作用。同時，通過新能源帶動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，將能源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與國際競爭優(yōu)勢，支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建。以新能源為主的清潔能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為帶動我國經(jīng)濟發(fā)展、應(yīng)對世界大國博弈與全球科技革命的關(guān)鍵一環(huán)。
推動新能源高質(zhì)量發(fā)展的建議
推動新能源高質(zhì)量發(fā)展既是推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、保障國家能源安全、構(gòu)建新型能源體系、建設(shè)能源強國的必由之路；也是統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局、打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵舉措。“十四五”時期，我國新能源實現(xiàn)躍升式發(fā)展，裝機規(guī)模快速增長，雖然在近期受市場化進程加快等因素影響，出現(xiàn)了供需不均衡、價格承壓、消納趨緊、收益下行等階段性情況，但必須清醒認識到，這些大多是發(fā)展中、轉(zhuǎn)型中的問題，經(jīng)過努力是可以解決的。面對新時期新能源發(fā)展中的老問題、新挑戰(zhàn)，國家新一輪NDC目標(biāo)的提出充分展現(xiàn)了黨中央以更大力度推動新能源高質(zhì)量發(fā)展的遠見與決心，充分說明了我國新能源發(fā)展長期向好的基本面沒有變，實現(xiàn)更大規(guī)模、更高質(zhì)量、平穩(wěn)發(fā)展的支撐條件依然堅實。
中國華電集團是我國能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型的生動縮影和有力實踐的企業(yè)之一，加快推進西北“沙戈荒”、西南水風(fēng)光、沿海海上風(fēng)電等重大項目開發(fā)建設(shè)，全力做強做優(yōu)做大以可再生能源特別是新能源為主體的增量，不斷提高新能源裝機和供給比重，加快推動“新能源+”融合發(fā)展，積極培育綠色氫基能源產(chǎn)業(yè)。截至2025年底，中國華電集團新能源裝機突破1.1億千瓦、較“十三五”末增長350%?！笆逦濉睍r期，新能源仍是最具潛力的電源品類，中國華電集團堅持“以可再生能源為主攻方向”，在繼續(xù)大力發(fā)展、做大總量的基礎(chǔ)上，加快推動新能源“立起來”“靠得住”，在更高水平上持續(xù)推動新能源的高質(zhì)量發(fā)展。對此，提出以下四項建議：
一是充分發(fā)揮“兩新兩重”對新能源發(fā)展的支持作用。搶抓宏觀政策機遇期，精準(zhǔn)對接財政貼息、專項再貸款、超長期特別國債等政策紅利，重點投向新能源大基地配套基建、新型儲能、光伏風(fēng)電高效裝備更新、老舊電力設(shè)施以舊換新及煤電“三改聯(lián)動”等領(lǐng)域；優(yōu)化政策銜接機制，簡化項目審批流程，保障新能源及配套能源基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)力度不減、進度不慢；加大電力裝備綠色低碳升級改造力度，推動構(gòu)網(wǎng)型新能源技術(shù)、長時儲能裝備等創(chuàng)新應(yīng)用，夯實新能源規(guī)模化發(fā)展根基。
二是加快完善新能源有序參與電力市場機制。錨定新能源規(guī)?；{與市場化配置的核心目標(biāo)，加快推動全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)，提升市場體系標(biāo)準(zhǔn)化水平，統(tǒng)一省級市場中“優(yōu)先消納原則”“交易調(diào)整機制”“偏差考核規(guī)則”“系統(tǒng)運行費用”等核心術(shù)語與實操標(biāo)準(zhǔn)，破除跨省跨區(qū)交易壁壘，夯實資源大范圍優(yōu)化配置基礎(chǔ)；加快修訂跨省跨區(qū)交易規(guī)則，建立高效省間交易清算機制，明確送受端差價分攤責(zé)任，擴大送受端點對點交易范圍，增強送電計劃靈活性；完善適配新能源特性的容量補償機制，細化儲能、調(diào)峰機組等調(diào)節(jié)資源的補償標(biāo)準(zhǔn)；強化電力市場與綠證、碳市場的協(xié)同性，提高碳配額有償分配比例，健全碳排放成本向用戶側(cè)合理疏導(dǎo)的價格傳導(dǎo)機制，為新能源有序參與市場和健康長效發(fā)展提供制度保障。
三是加快推動新能源高效消納利用典型場景落地推廣。統(tǒng)籌新能源規(guī)模化發(fā)展與消納體系協(xié)同建設(shè)，分類篩選代表性消納場景，重點涵蓋“沙戈荒”等“大基地+外送通道+調(diào)節(jié)資源”協(xié)同消納、“分布式能源+虛擬電廠”就近靈活消納、綠電制氫氨醇等非電利用、源網(wǎng)荷儲一體化耦合高載能產(chǎn)業(yè)等業(yè)態(tài)；完善各類場景頂層設(shè)計，明確“一場景一方案”推進路徑、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入條件，優(yōu)化試點資金保障機制，整合專項補貼、再貸款、超長期特別國債等政策工具精準(zhǔn)賦能；建立第三方全生命周期動態(tài)評估體系，強化試點成效校核，健全典型模式案例庫與標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化機制，搭建跨區(qū)域復(fù)制推廣協(xié)調(diào)平臺，加速破解新能源大規(guī)模消納利用瓶頸。
四是加強新能源發(fā)展相關(guān)政策的貫通銜接。提升國家級與地方級、總體規(guī)劃與專項規(guī)劃的銜接性與協(xié)同性，明確新能源發(fā)展規(guī)劃在能源領(lǐng)域各類規(guī)劃中的核心戰(zhàn)略導(dǎo)向地位；強化能源規(guī)劃與國家重大戰(zhàn)略、“雙碳”目標(biāo)、宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場機制、科技創(chuàng)新及碳排放“雙控”、能耗“雙控”等政策的系統(tǒng)協(xié)同，建立跨部門規(guī)劃銜接協(xié)調(diào)機制；健全規(guī)劃實施動態(tài)監(jiān)測、評估與調(diào)整機制，有序推動能源發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)、任務(wù)精準(zhǔn)落地，確保各層級、各領(lǐng)域政策同向發(fā)力、同頻共振，一張藍圖繪到底，矢志不渝落實能源強國建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
