中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“十四五”時(shí)期，我國加快構(gòu)建新型能源體系，新能源實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量、市場(chǎng)化發(fā)展，累計(jì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已超煤電，成為能源消費(fèi)增量替代的主力和推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)。
2025年，我國宣布了包括2035年非化石能源占比和風(fēng)光累計(jì)裝機(jī)在內(nèi)的新一輪國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)。《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出了“持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)對(duì)化石能源安全可靠有序替代”的目標(biāo)，明確“建設(shè)能源強(qiáng)國”，未來5～10年，我國新能源發(fā)展的定位更為明晰。
“十五五”時(shí)期，在新能源全面入市、推進(jìn)集成融合發(fā)展的形勢(shì)下，新能源開發(fā)利用模式、投資建設(shè)邏輯、項(xiàng)目運(yùn)行方式都開始發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
136號(hào)文件助力
新能源已成電量增量主體
“十四五”期間，我國集中式和分布式新能源共同躍升發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從補(bǔ)充能源向增量主體的階段性跨越，在過去五年中，新能源累計(jì)裝機(jī)容量從2020年底的5.3億千瓦增長到2025年底的18.4億千瓦，增長了2.5倍，在全部電源裝機(jī)容量中的占比從24%增長到47%，提升了23個(gè)百分點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”非化石能源消費(fèi)比重超額完成20%的目標(biāo)起到了關(guān)鍵作用。
作為“十四五”收官之年，2025年受新能源省內(nèi)消納電量全面入市政策的影響，前五個(gè)月出現(xiàn)了新能源電源搶裝，全年新能源新增裝機(jī)達(dá)到歷史新高，發(fā)電量顯著增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年全國新能源新增裝機(jī)4.37億千瓦，同比增長22%，在全部電源新增裝機(jī)中占比80%。其中風(fēng)電新增裝機(jī)1.20億千瓦，同比增長51%，光伏發(fā)電新增裝機(jī)3.17億千瓦，同比增長14%。“531”搶裝過后，新能源新增裝機(jī)基本恢復(fù)到之前正常水平，市場(chǎng)較為平穩(wěn)，但光伏發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)和投資出現(xiàn)了分化態(tài)勢(shì)，6-12月光伏發(fā)電新增裝機(jī)1.19億千瓦，從裝機(jī)絕對(duì)量上看仍有較大市場(chǎng)規(guī)模，但同比下降40%；風(fēng)電新增裝機(jī)7420萬千瓦，同比增長24%，呈現(xiàn)增長勢(shì)頭。
2025年，全國新能源發(fā)電量2.3萬億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量中占比22%，較上年大幅度提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電發(fā)電量為11274億千瓦時(shí)，同比增加13%，光伏發(fā)電量為11680億千瓦時(shí)，同比增加40%。2025年也是光伏和風(fēng)電發(fā)電量和貢獻(xiàn)率基本相當(dāng)?shù)氖啄辏c水電發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)的差距顯著縮小，呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢(shì)。新能源增量電量貢獻(xiàn)度更為顯著，2025年新能源發(fā)電量增量達(dá)到全社會(huì)用電量增量的93%，新能源已成為電量增量主體。
2025年出臺(tái)的新能源全面入市的136號(hào)文，直接對(duì)新能源項(xiàng)目建設(shè)、投資規(guī)模、運(yùn)行模式帶來根本性、長期性影響。136號(hào)文對(duì)省內(nèi)消納的新能源電量全面參與市場(chǎng)做出了系統(tǒng)清晰的規(guī)定，具體實(shí)施和影響需要看各地實(shí)施細(xì)則及落實(shí)。
從推進(jìn)情況看，大部分省份在2025年內(nèi)出臺(tái)了實(shí)施細(xì)則并組織增量項(xiàng)目競(jìng)價(jià)。根據(jù)各地政府網(wǎng)站的公開信息，截至2025年底，全國有30個(gè)省份出臺(tái)了新能源全面入市的136號(hào)文地方實(shí)施方案正式文件，其中的27個(gè)省份啟動(dòng)了增量新能源項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)，從中，我們可以看出以下趨勢(shì)。
一是機(jī)制電量規(guī)?？傮w體現(xiàn)了支持新能源發(fā)展。在公布機(jī)制電量結(jié)果的30場(chǎng)競(jìng)價(jià)中，簡(jiǎn)單加總的結(jié)果顯示，風(fēng)電和光伏發(fā)電機(jī)制電量規(guī)模分別超過1000億、700億千瓦時(shí)，合計(jì)折合裝機(jī)約1.9億千瓦。再考慮山東、浙江、山西尚待2026年組織第二場(chǎng)機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)，加上云、瓊、豫、貴、桂等省份可能的規(guī)模，總體機(jī)制電量和對(duì)應(yīng)裝機(jī)有較大體量，體現(xiàn)了大部分地方支持新能源發(fā)展的態(tài)度。
二是新能源開發(fā)企業(yè)投資和競(jìng)價(jià)相對(duì)理性。大部分省份競(jìng)價(jià)形成的機(jī)制電價(jià)水平較高。如在27場(chǎng)風(fēng)電機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)中，20場(chǎng)機(jī)制電價(jià)超過競(jìng)價(jià)上限的90%，22場(chǎng)超過燃煤基準(zhǔn)價(jià)的80%；在30場(chǎng)光伏機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)中，24場(chǎng)機(jī)制電價(jià)超過競(jìng)價(jià)上限電價(jià)90%以及超過燃煤基準(zhǔn)價(jià)80%。這表明，在大部分地區(qū)，新能源開發(fā)企業(yè)投資和競(jìng)價(jià)相對(duì)理性。但也有個(gè)別省份出現(xiàn)了一些相對(duì)極端情況，如新疆針對(duì) 2025 年底前和 2026年前并網(wǎng)項(xiàng)目的兩次招標(biāo)，機(jī)制電價(jià)出現(xiàn)顯著差距，體現(xiàn)了新疆機(jī)制電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。
三是新能源尤其是光伏發(fā)電項(xiàng)目量?jī)r(jià)不確定性影響了開發(fā)企業(yè)投資意愿。從電量上看，主要是在新能源消納矛盾日益突出的態(tài)勢(shì)下，機(jī)制電量和機(jī)制電價(jià)的保障也將是無本之木；從電價(jià)上看，目前各地確定的新能源機(jī)制電價(jià)期限大多為項(xiàng)目經(jīng)營期一半左右，期限之外市場(chǎng)價(jià)格情況受十余年后電力供需、電力市場(chǎng)、機(jī)制政策影響，收益難以預(yù)期。因此，近期新能源開發(fā)企業(yè)投資項(xiàng)目趨于謹(jǐn)慎，在新能源板塊內(nèi)部，開發(fā)企業(yè)也更傾向于開發(fā)和投資風(fēng)電項(xiàng)目，這一態(tài)勢(shì)體現(xiàn)在多個(gè)方面，如近期風(fēng)電項(xiàng)目前期費(fèi)用依然很高，光伏發(fā)電前期費(fèi)用則較一年前大幅下降等。
四是將可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制作為新能源入市配套長效機(jī)制并嚴(yán)格落實(shí)，將是穩(wěn)定新能源投資的關(guān)鍵。地方需保持政策的穩(wěn)定性和落實(shí)的連貫性，在安排機(jī)制電量時(shí)，充分考慮“十五五”碳排放雙控要求、可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重要求，提前預(yù)判、科學(xué)測(cè)算，為風(fēng)電、光伏發(fā)電提供合理且足夠的機(jī)制電量保障規(guī)模。在執(zhí)行層面，嚴(yán)格落實(shí)政策對(duì)提振開發(fā)企業(yè)投資新能源的信心有重要作用，交易機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)企業(yè)需不折不扣執(zhí)行機(jī)制電量和機(jī)制電價(jià)，新能源入市除了危及電網(wǎng)安全等特殊時(shí)段外，需按照市場(chǎng)交易結(jié)果調(diào)度新能源。
與產(chǎn)業(yè)融合
發(fā)展從規(guī)模優(yōu)先轉(zhuǎn)向量質(zhì)并行
“十五五”時(shí)期，新能源發(fā)展的主要目標(biāo)是持續(xù)提高供給比重、推進(jìn)對(duì)化石能源安全可靠有序替代。這一定位下，新能源的發(fā)展方式必須從之前的單純追求規(guī)模優(yōu)先向規(guī)模、消納、保供等多重目標(biāo)并重的方向轉(zhuǎn)變。
一方面，需持續(xù)提高新能源電量比重，為“十五五”如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰提供主力支撐，為順利開啟碳中和奠定更好的基礎(chǔ)，為新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展穩(wěn)固國內(nèi)市場(chǎng)基本盤。
黨的二十屆四中全會(huì)之后發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》提出，要滿足全國每年新增2億千瓦以上新能源合理消納需求；2026年全國能源工作會(huì)議則提出全年新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)2億千瓦以上。保持這樣的裝機(jī)增量與2030年和2035年非化石能源在一次能源消費(fèi)中占比25%和30%、2035年風(fēng)光裝機(jī)36億千瓦目標(biāo)基本匹配，預(yù)計(jì)“十五五”期間，我國新能源電量在全社會(huì)用電量中占比將穩(wěn)步提升，到2030年達(dá)到30%以上。新能源開發(fā)建設(shè)將繼續(xù)走集中式分布式并舉、陸上海上協(xié)同發(fā)展路徑，沙戈荒、水風(fēng)光一體化、海上風(fēng)電等基地將是新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)基本盤，行業(yè)預(yù)期在“十五五”期間將形成5億千瓦以上的新能源裝機(jī)規(guī)模。除了傳統(tǒng)的工商業(yè)屋頂自發(fā)自用余電上網(wǎng)分布式光伏外，分散式風(fēng)電和戶用光伏等分布式新能源將借助零碳園區(qū)和零碳工廠建設(shè)、農(nóng)村能源革命和鄉(xiāng)村振興等目標(biāo)的實(shí)施擴(kuò)大應(yīng)用場(chǎng)景，并探索更多商業(yè)模式和新的發(fā)展路徑。
另一方面，新能源對(duì)化石能源的安全可靠有序替代意味著，需要確保新能源替代過程中電力供應(yīng)的穩(wěn)定性與可靠性。從增強(qiáng)新型電力系統(tǒng)對(duì)新能源適配能力出發(fā)，需發(fā)揮各類火電和光熱發(fā)電的系統(tǒng)支撐作用，并開發(fā)和適度應(yīng)用新能源構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)并結(jié)合儲(chǔ)能等提升新能源電源的置信容量，發(fā)展儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源，推進(jìn)虛擬電廠、終端靈活負(fù)荷、智能化協(xié)同調(diào)控技術(shù)等應(yīng)用。
以沙戈荒外送風(fēng)光大基地為例，“十四五”期間布局的基地典型配置是1200萬千瓦左右的新能源配400萬千瓦火電，可以起到調(diào)節(jié)和保供作用，外送新能源電量占比可在50%以上。預(yù)計(jì)“十五五”期間，通過新能源配置各類儲(chǔ)能和調(diào)節(jié)性措施以及采用優(yōu)化設(shè)計(jì)和智能調(diào)控技術(shù)，在保供能力和外送線路利用率基本不變情況下，不但可進(jìn)一步提升新能源配置裝機(jī)（如提升至1500萬千瓦左右），更能有效達(dá)到煤電裝機(jī)及電量替代，如正在推進(jìn)的青桂直流外送清潔能源電量占比將達(dá)到69%。
要實(shí)現(xiàn)國家碳達(dá)峰、2035年非化石能源占比和風(fēng)光裝機(jī)等目標(biāo)，新能源要在連續(xù)十多年的時(shí)間內(nèi)保持較高的市場(chǎng)規(guī)模，消納挑戰(zhàn)是艱巨的長期且持續(xù)的。目前，隨著越來越多的省份新能源發(fā)電裝機(jī)占比超過全部裝機(jī)容量的一半，新能源消納的難度正在迅速加大。從數(shù)據(jù)上看，2025年全國風(fēng)電和光伏發(fā)電利用率分別為94.0%和94.6%，降低了1.9和2.2個(gè)百分點(diǎn)，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電等效利用小時(shí)數(shù)分別為2031、1090小時(shí)，同比下降4.8%、4.6%，西藏和新疆光伏發(fā)電小時(shí)數(shù)在全國省份中最低，同比下降幅度也最大；重慶、廣西、河南集中式光伏電站小時(shí)數(shù)低于1000；海南、云南、黑龍江等地集中式光伏電站小時(shí)數(shù)降幅在200小時(shí)以上。
破解上述消納難題需要多措并舉，其中，推進(jìn)新能源與產(chǎn)業(yè)集成融合將是實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)展、消納、保供協(xié)同共贏的有效途徑。
近年來，國家有關(guān)部門出臺(tái)了多項(xiàng)政策，增強(qiáng)電力系統(tǒng)接入新能源電力的能力，通過市場(chǎng)化機(jī)制引導(dǎo)新能源的合理布局和消納。尤其是2025年出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見》，從分類引導(dǎo)開發(fā)與消納、大力推動(dòng)消納新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展、增強(qiáng)新型電力系統(tǒng)對(duì)新能源適配能力、完善促進(jìn)新能源消納的全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系、強(qiáng)化新能源消納技術(shù)創(chuàng)新等方面提出了系統(tǒng)性的消納舉措，并明確了相應(yīng)保障措施。其中新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展，也是近期其他多項(xiàng)政策體現(xiàn)的方向和政策增量，即要推進(jìn)新能源集成融合發(fā)展?！蛾P(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》文件中提出了除加快推動(dòng)新能源多維度一體化開發(fā)外，重點(diǎn)是新能源與集成融合發(fā)展的重點(diǎn)方向，一是強(qiáng)化綠色化基礎(chǔ)，推動(dòng)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈“以綠制綠”；二是深化融合協(xié)同，激活傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能，關(guān)鍵在于引導(dǎo)石油石化、鋼鐵、有色等高載能產(chǎn)業(yè)與新能源協(xié)同優(yōu)化升級(jí)；三是突出智能化賦能，培育新興產(chǎn)業(yè)集群新生態(tài)，如促進(jìn)電力網(wǎng)和算力網(wǎng)融合；四是推動(dòng)新能源氫氨醇、供熱等非電應(yīng)用，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道。
同時(shí)，多項(xiàng)培育集成融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)的政策陸續(xù)實(shí)施。特別是2025年以來，我國陸續(xù)出臺(tái)了支持、綠電直連、零碳園區(qū)、零碳工廠、人工智能+能源、虛擬電廠發(fā)展的指導(dǎo)意見、實(shí)施方案或管理辦法，啟動(dòng)了零碳園區(qū)、人工智能+能源、新型電力系統(tǒng)建設(shè)能力提升等試點(diǎn)。2026年預(yù)期還將出臺(tái)多用戶綠電直連政策，加快零碳園區(qū)、工業(yè)微電網(wǎng)等落地。保障措施方面，制定了促進(jìn)綠電直連、零碳園區(qū)等新能源就近消納項(xiàng)目的價(jià)格政策，在輸配電價(jià)和系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)上明確原則并提供優(yōu)惠；強(qiáng)化重點(diǎn)用能行業(yè)消費(fèi)可再生能源的剛性約束，對(duì)重點(diǎn)用能行業(yè)提出可再生能源最低消費(fèi)比重要求，2025年電解鋁、鋼鐵、水泥、多晶硅、國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心已納入承擔(dān)最低綠電消費(fèi)比重目標(biāo)行業(yè)，今后將繼續(xù)有序擴(kuò)大范圍，全面落實(shí)終端用戶消費(fèi)綠色能源的責(zé)任。
（作者系中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所研究員）
