中國儲能網(wǎng)訊：“十四五”時期，我國加快構建新型能源體系，新能源實現(xiàn)了大規(guī)模、高比例、高質量、市場化發(fā)展，累計發(fā)電裝機規(guī)模已超煤電，成為能源消費增量替代的主力和推動能源綠色低碳轉型的中堅。
2025年，我國宣布了包括2035年非化石能源占比和風光累計裝機在內的新一輪國家自主貢獻目標?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》提出了“持續(xù)提高新能源供給比重，推進對化石能源安全可靠有序替代”的目標，明確“建設能源強國”，未來5～10年，我國新能源發(fā)展的定位更為明晰。
“十五五”時期，在新能源全面入市、推進集成融合發(fā)展的形勢下，新能源開發(fā)利用模式、投資建設邏輯、項目運行方式都開始發(fā)生根本性轉變。
136號文件助力
新能源已成電量增量主體
“十四五”期間，我國集中式和分布式新能源共同躍升發(fā)展，實現(xiàn)了從補充能源向增量主體的階段性跨越，在過去五年中，新能源累計裝機容量從2020年底的5.3億千瓦增長到2025年底的18.4億千瓦，增長了2.5倍，在全部電源裝機容量中的占比從24%增長到47%，提升了23個百分點，為實現(xiàn)“十四五”非化石能源消費比重超額完成20%的目標起到了關鍵作用。
作為“十四五”收官之年，2025年受新能源省內消納電量全面入市政策的影響，前五個月出現(xiàn)了新能源電源搶裝，全年新能源新增裝機達到歷史新高，發(fā)電量顯著增長。據(jù)統(tǒng)計，2025年全國新能源新增裝機4.37億千瓦，同比增長22%，在全部電源新增裝機中占比80%。其中風電新增裝機1.20億千瓦，同比增長51%，光伏發(fā)電新增裝機3.17億千瓦，同比增長14%?！?31”搶裝過后，新能源新增裝機基本恢復到之前正常水平，市場較為平穩(wěn)，但光伏發(fā)電和風電項目建設和投資出現(xiàn)了分化態(tài)勢，6-12月光伏發(fā)電新增裝機1.19億千瓦，從裝機絕對量上看仍有較大市場規(guī)模，但同比下降40%；風電新增裝機7420萬千瓦，同比增長24%，呈現(xiàn)增長勢頭。
2025年，全國新能源發(fā)電量2.3萬億千瓦時，在全社會用電量中占比22%，較上年大幅度提升了3.7個百分點。其中，風電發(fā)電量為11274億千瓦時，同比增加13%，光伏發(fā)電量為11680億千瓦時，同比增加40%。2025年也是光伏和風電發(fā)電量和貢獻率基本相當?shù)氖啄?，與水電發(fā)電量億千瓦時的差距顯著縮小，呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢。新能源增量電量貢獻度更為顯著，2025年新能源發(fā)電量增量達到全社會用電量增量的93%，新能源已成為電量增量主體。
2025年出臺的新能源全面入市的136號文，直接對新能源項目建設、投資規(guī)模、運行模式帶來根本性、長期性影響。136號文對省內消納的新能源電量全面參與市場做出了系統(tǒng)清晰的規(guī)定，具體實施和影響需要看各地實施細則及落實。
從推進情況看，大部分省份在2025年內出臺了實施細則并組織增量項目競價。根據(jù)各地政府網(wǎng)站的公開信息，截至2025年底，全國有30個省份出臺了新能源全面入市的136號文地方實施方案正式文件，其中的27個省份啟動了增量新能源項目機制電價競價，從中，我們可以看出以下趨勢。
一是機制電量規(guī)?？傮w體現(xiàn)了支持新能源發(fā)展。在公布機制電量結果的30場競價中，簡單加總的結果顯示，風電和光伏發(fā)電機制電量規(guī)模分別超過1000億、700億千瓦時，合計折合裝機約1.9億千瓦。再考慮山東、浙江、山西尚待2026年組織第二場機制電價競價，加上云、瓊、豫、貴、桂等省份可能的規(guī)模，總體機制電量和對應裝機有較大體量，體現(xiàn)了大部分地方支持新能源發(fā)展的態(tài)度。
二是新能源開發(fā)企業(yè)投資和競價相對理性。大部分省份競價形成的機制電價水平較高。如在27場風電機制電價競價中，20場機制電價超過競價上限的90%，22場超過燃煤基準價的80%；在30場光伏機制電價競價中，24場機制電價超過競價上限電價90%以及超過燃煤基準價80%。這表明，在大部分地區(qū)，新能源開發(fā)企業(yè)投資和競價相對理性。但也有個別省份出現(xiàn)了一些相對極端情況，如新疆針對 2025 年底前和 2026年前并網(wǎng)項目的兩次招標，機制電價出現(xiàn)顯著差距，體現(xiàn)了新疆機制電價競爭的激烈程度。
三是新能源尤其是光伏發(fā)電項目量價不確定性影響了開發(fā)企業(yè)投資意愿。從電量上看，主要是在新能源消納矛盾日益突出的態(tài)勢下，機制電量和機制電價的保障也將是無本之木；從電價上看，目前各地確定的新能源機制電價期限大多為項目經(jīng)營期一半左右，期限之外市場價格情況受十余年后電力供需、電力市場、機制政策影響，收益難以預期。因此，近期新能源開發(fā)企業(yè)投資項目趨于謹慎，在新能源板塊內部，開發(fā)企業(yè)也更傾向于開發(fā)和投資風電項目，這一態(tài)勢體現(xiàn)在多個方面，如近期風電項目前期費用依然很高，光伏發(fā)電前期費用則較一年前大幅下降等。
四是將可持續(xù)發(fā)展價格結算機制作為新能源入市配套長效機制并嚴格落實，將是穩(wěn)定新能源投資的關鍵。地方需保持政策的穩(wěn)定性和落實的連貫性，在安排機制電量時，充分考慮“十五五”碳排放雙控要求、可再生能源電力消納責任權重要求，提前預判、科學測算，為風電、光伏發(fā)電提供合理且足夠的機制電量保障規(guī)模。在執(zhí)行層面，嚴格落實政策對提振開發(fā)企業(yè)投資新能源的信心有重要作用，交易機構、電網(wǎng)企業(yè)需不折不扣執(zhí)行機制電量和機制電價，新能源入市除了危及電網(wǎng)安全等特殊時段外，需按照市場交易結果調度新能源。
與產(chǎn)業(yè)融合
發(fā)展從規(guī)模優(yōu)先轉向量質并行
“十五五”時期，新能源發(fā)展的主要目標是持續(xù)提高供給比重、推進對化石能源安全可靠有序替代。這一定位下，新能源的發(fā)展方式必須從之前的單純追求規(guī)模優(yōu)先向規(guī)模、消納、保供等多重目標并重的方向轉變。
一方面，需持續(xù)提高新能源電量比重，為“十五五”如期實現(xiàn)碳達峰提供主力支撐，為順利開啟碳中和奠定更好的基礎，為新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展穩(wěn)固國內市場基本盤。
黨的二十屆四中全會之后發(fā)布的《關于促進新能源消納和調控的指導意見》提出，要滿足全國每年新增2億千瓦以上新能源合理消納需求；2026年全國能源工作會議則提出全年新增風電、太陽能發(fā)電裝機2億千瓦以上。保持這樣的裝機增量與2030年和2035年非化石能源在一次能源消費中占比25%和30%、2035年風光裝機36億千瓦目標基本匹配，預計“十五五”期間，我國新能源電量在全社會用電量中占比將穩(wěn)步提升，到2030年達到30%以上。新能源開發(fā)建設將繼續(xù)走集中式分布式并舉、陸上海上協(xié)同發(fā)展路徑，沙戈荒、水風光一體化、海上風電等基地將是新能源項目開發(fā)建設基本盤，行業(yè)預期在“十五五”期間將形成5億千瓦以上的新能源裝機規(guī)模。除了傳統(tǒng)的工商業(yè)屋頂自發(fā)自用余電上網(wǎng)分布式光伏外，分散式風電和戶用光伏等分布式新能源將借助零碳園區(qū)和零碳工廠建設、農(nóng)村能源革命和鄉(xiāng)村振興等目標的實施擴大應用場景，并探索更多商業(yè)模式和新的發(fā)展路徑。
另一方面，新能源對化石能源的安全可靠有序替代意味著，需要確保新能源替代過程中電力供應的穩(wěn)定性與可靠性。從增強新型電力系統(tǒng)對新能源適配能力出發(fā)，需發(fā)揮各類火電和光熱發(fā)電的系統(tǒng)支撐作用，并開發(fā)和適度應用新能源構網(wǎng)型技術并結合儲能等提升新能源電源的置信容量，發(fā)展儲能等靈活調節(jié)資源，推進虛擬電廠、終端靈活負荷、智能化協(xié)同調控技術等應用。
以沙戈荒外送風光大基地為例，“十四五”期間布局的基地典型配置是1200萬千瓦左右的新能源配400萬千瓦火電，可以起到調節(jié)和保供作用，外送新能源電量占比可在50%以上。預計“十五五”期間，通過新能源配置各類儲能和調節(jié)性措施以及采用優(yōu)化設計和智能調控技術，在保供能力和外送線路利用率基本不變情況下，不但可進一步提升新能源配置裝機（如提升至1500萬千瓦左右），更能有效達到煤電裝機及電量替代，如正在推進的青桂直流外送清潔能源電量占比將達到69%。
要實現(xiàn)國家碳達峰、2035年非化石能源占比和風光裝機等目標，新能源要在連續(xù)十多年的時間內保持較高的市場規(guī)模，消納挑戰(zhàn)是艱巨的長期且持續(xù)的。目前，隨著越來越多的省份新能源發(fā)電裝機占比超過全部裝機容量的一半，新能源消納的難度正在迅速加大。從數(shù)據(jù)上看，2025年全國風電和光伏發(fā)電利用率分別為94.0%和94.6%，降低了1.9和2.2個百分點，全國風電、光伏發(fā)電等效利用小時數(shù)分別為2031、1090小時，同比下降4.8%、4.6%，西藏和新疆光伏發(fā)電小時數(shù)在全國省份中最低，同比下降幅度也最大；重慶、廣西、河南集中式光伏電站小時數(shù)低于1000；海南、云南、黑龍江等地集中式光伏電站小時數(shù)降幅在200小時以上。
破解上述消納難題需要多措并舉，其中，推進新能源與產(chǎn)業(yè)集成融合將是實現(xiàn)新能源發(fā)展、消納、保供協(xié)同共贏的有效途徑。
近年來，國家有關部門出臺了多項政策，增強電力系統(tǒng)接入新能源電力的能力，通過市場化機制引導新能源的合理布局和消納。尤其是2025年出臺的《關于促進新能源消納和調控的指導意見》，從分類引導開發(fā)與消納、大力推動消納新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展、增強新型電力系統(tǒng)對新能源適配能力、完善促進新能源消納的全國統(tǒng)一電力市場體系、強化新能源消納技術創(chuàng)新等方面提出了系統(tǒng)性的消納舉措，并明確了相應保障措施。其中新模式新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展，也是近期其他多項政策體現(xiàn)的方向和政策增量，即要推進新能源集成融合發(fā)展?！蛾P于促進新能源集成融合發(fā)展的指導意見》文件中提出了除加快推動新能源多維度一體化開發(fā)外，重點是新能源與集成融合發(fā)展的重點方向，一是強化綠色化基礎，推動新能源全產(chǎn)業(yè)鏈“以綠制綠”；二是深化融合協(xié)同，激活傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新動能，關鍵在于引導石油石化、鋼鐵、有色等高載能產(chǎn)業(yè)與新能源協(xié)同優(yōu)化升級；三是突出智能化賦能，培育新興產(chǎn)業(yè)集群新生態(tài)，如促進電力網(wǎng)和算力網(wǎng)融合；四是推動新能源氫氨醇、供熱等非電應用，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道。
同時，多項培育集成融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)的政策陸續(xù)實施。特別是2025年以來，我國陸續(xù)出臺了支持、綠電直連、零碳園區(qū)、零碳工廠、人工智能+能源、虛擬電廠發(fā)展的指導意見、實施方案或管理辦法，啟動了零碳園區(qū)、人工智能+能源、新型電力系統(tǒng)建設能力提升等試點。2026年預期還將出臺多用戶綠電直連政策，加快零碳園區(qū)、工業(yè)微電網(wǎng)等落地。保障措施方面，制定了促進綠電直連、零碳園區(qū)等新能源就近消納項目的價格政策，在輸配電價和系統(tǒng)運行費上明確原則并提供優(yōu)惠；強化重點用能行業(yè)消費可再生能源的剛性約束，對重點用能行業(yè)提出可再生能源最低消費比重要求，2025年電解鋁、鋼鐵、水泥、多晶硅、國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心已納入承擔最低綠電消費比重目標行業(yè)，今后將繼續(xù)有序擴大范圍，全面落實終端用戶消費綠色能源的責任。
（作者系中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所研究員）
