中國儲能網(wǎng)訊：近日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于完善發(fā)電側(cè)容量電價機(jī)制的通知》（114號文），容量電價正式啟航。
對于獨立新型儲能，更是影響深遠(yuǎn)。
根據(jù)114號文，電網(wǎng)側(cè)獨立新型儲能電站，各地可給予容量電價，但實行清單制管理，管理要求由國家能源局根據(jù)電力供需形勢分析及保供舉措等另行明確，項目具體清單由省級能源主管部門會同價格主管部門制定。
換言之，容量電價是“有的放矢”，不是“普惠大眾”。
游戲規(guī)則再次生變，不僅深刻影響?yīng)毩δ艿陌l(fā)展模式，更將深刻影響儲能系統(tǒng)集成商的競爭格局。
01
“清單制”的背后邏輯
看問題，要看本質(zhì)。
由于容量電價最終“納入當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)運行費用”，各個地方為了控制系統(tǒng)運行費用，避免用戶電價明顯上漲，自然是既要控制容量電價水平，又要控制容量電價規(guī)模。
避免用戶用電成本明顯上漲，這是任何地方、任何決策都要考慮的首要因素，也是底線，原因不必多言。
這也是容量電價政策的最大考量。
為此，各個地方的容量電價水平及獨立儲能“清單”規(guī)模，必然跟當(dāng)?shù)匦履茉囱b機(jī)情況、負(fù)荷情況及電力市場完善情況等因素密切相關(guān)，并最終找到一個最優(yōu)解。
正常情況下，新能源尤其是光伏裝機(jī)占比越大、頂峰負(fù)荷需求越明顯、電力系統(tǒng)供需矛盾越突出的地方，儲能需求及必要性更明顯，容量電價水平會更高，獨立儲能“清單”規(guī)模會越大。
用戶承擔(dān)了儲能的成本，儲能必須創(chuàng)造應(yīng)有的價值。
實際上，據(jù)此可以根據(jù)各個地方的電力市場情況，評估哪些地區(qū)的容量電價水平更好，獨立儲能需求更顯著，進(jìn)而做出一張儲能價值“地圖”。
這應(yīng)該是任何一個獨立儲能玩家必備的技能。
02
大型儲能的三次躍遷
大型儲能的發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入第三個階段。
第一階段是“強(qiáng)制配儲”。在部分地區(qū)早期試點之后，于2020年開始在全國推廣，并因此推動了我國儲能行業(yè)的發(fā)展，但是問題和弊端也非常突出，這里不再累述。
第二階段是獨立儲能的市場化推進(jìn)。在2025年初136號文取消“強(qiáng)制配儲”之后，在電力現(xiàn)貨市場推進(jìn)、儲能系統(tǒng)成本降低等因素的刺激下，峰谷套利及輔助服務(wù)的盈利模式逐漸清晰，再輔以內(nèi)蒙、甘肅、云南等部分地區(qū)的政策支持，獨立儲能迅猛發(fā)展。
第一階段是“草莽發(fā)展”，第二階段則是“激進(jìn)發(fā)展”。
“激進(jìn)發(fā)展”模式顯然也存在不足，獨立儲能如果無序過度發(fā)展，良莠不齊，超出了電力系統(tǒng)真正需要，最后必然是一地雞毛，造成大量資源浪費。
因此，114號文推動容量電價改革，“清單制”也就順勢出爐了，實際上是對獨立儲能的發(fā)展進(jìn)行“有序”約束。
獨立儲能也就進(jìn)入“有序發(fā)展”的第三階段。
03
有序發(fā)展，再淘汰一批集成商
最后，再看看對微觀企業(yè)的影響。
從“草莽發(fā)展”，到“激進(jìn)發(fā)展”，再到如今的“有序發(fā)展”，獨立儲能將在總量控制下，必然追求更高質(zhì)量的發(fā)展，避免電力系統(tǒng)資源浪費，避免用戶用電成本明顯上漲，追求整個系統(tǒng)的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性。
“清單制”再次改變獨立儲能的發(fā)展模式。
2025年，在“激進(jìn)發(fā)展”的第二階段，具有高度市場化能力的系統(tǒng)集成企業(yè)，依靠市場化開發(fā)能力，攻城略地，取得了更好的經(jīng)營績效，同時也淘汰了一批沒有市場化開發(fā)能力的集成商。
“分化”是2025年獨立儲能的關(guān)鍵詞。
進(jìn)入“有序發(fā)展”的第三階段，事情變得更加微妙。
一方面，在容量電價政策下，容量電價成為“保底收益”，以最接近國家114號文的甘肅為例，容量電價收益占比大概20%，這將有力喚醒央國企的投資積極性，而他們對系統(tǒng)成本的要求更加“苛刻”，進(jìn)一步“卷死”沒有成本優(yōu)勢的集成商。
另一方面，不同于第二階段的市場化開發(fā)，第三階段的項目開發(fā)將更多是如何進(jìn)入“清單”，項目質(zhì)量要求更高，項目數(shù)量更加精簡，項目開發(fā)的能力、要求和壁壘大幅提高，更不是誰都可以玩的，再“干死”一批沒有突出市場開發(fā)能力的集成商。
本質(zhì)上，“清單制”兼具“市場化”與“行政化”的色彩。
前些年，國內(nèi)有注冊超過30多萬家儲能企業(yè)，如今大浪淘沙，不僅大型儲能，工商業(yè)儲能和家庭儲能都全面進(jìn)入一輪又一輪的淘汰賽，“清單制”只是進(jìn)一步加劇了獨立儲能領(lǐng)域的“出清”。
“清單制”也推動獨立儲能行業(yè)進(jìn)入“決賽圈”。
從2025年的“激進(jìn)發(fā)展”，到2026年的“有序發(fā)展”，獨立儲能的發(fā)展模式在探索中不斷迭代，對部分集成商是機(jī)遇，對部分集成商則是挑戰(zhàn)，如何在新模式、新規(guī)則和新秩序下謀求發(fā)展，已經(jīng)刻不容緩。
