中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“制造端年產(chǎn)值突破10000億元，出口總額突破1800億美元，累計(jì)裝機(jī)突破1200GW，組件出口超200個(gè)國(guó)家和地區(qū)……”“十四五”時(shí)期，我國(guó)光伏行業(yè)取得了諸多具有里程碑意義的突破。
近日，在“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢(shì)展望研討會(huì)”上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)未來(lái)五年我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)：“十五五”期間，全球年均光伏新增裝機(jī)量將達(dá)725~870GW。其中，2026年全球光伏新增裝機(jī)量將為500~667GW。同期，我國(guó)年均光伏新增裝機(jī)量為238~287GW。
2026年光伏新增裝機(jī)或降超兩成
2025年，我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量邁入太瓦時(shí)代。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2025年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)315.07GW，同比增長(zhǎng)超13%，創(chuàng)歷史新高，光伏新增裝機(jī)量已連續(xù)13年保持全球第一。
然而，這股高歌猛進(jìn)的勢(shì)頭或?qū)聪聲和ｆI。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2026年一般情況新增光伏裝機(jī)180GW，樂(lè)觀情況新增光伏裝機(jī)240GW，同比下滑23.8%~42.9%。若這一預(yù)測(cè)成真，將是自2020年新一輪光伏周期以來(lái)的首次同比下降。
不過(guò)，2027年起預(yù)計(jì)新增裝機(jī)逐漸增加，到2030年預(yù)計(jì)達(dá)270~320GW。
“2026年，由于分布式管理辦法、上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革等新政策剛剛推出不久，市場(chǎng)存在觀望情緒，導(dǎo)致新增裝機(jī)預(yù)計(jì)出現(xiàn)調(diào)整。但是后續(xù)隨著新能源融合發(fā)展、綠電直連等政策實(shí)施的效果開(kāi)始顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)會(huì)回到上升通道。不過(guò)，有一點(diǎn)是肯定的：增速會(huì)放緩，增量會(huì)持穩(wěn)?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)王勃華分析稱。
在國(guó)際市場(chǎng)方面，“十五五”時(shí)期，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)將保持平穩(wěn)；美國(guó)受政策不確定性影響較大，裝機(jī)預(yù)期下調(diào)；印度裝機(jī)預(yù)期增長(zhǎng)迅猛；中東、北非及撒哈拉以南非洲地區(qū)等新興市場(chǎng)光伏規(guī)劃與部署步伐加快。
在此背景下，“十五五”時(shí)期，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展理念和發(fā)展邏輯將發(fā)生較大轉(zhuǎn)型，從比規(guī)模、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向比價(jià)值。
“實(shí)現(xiàn)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型要重視兩方面工作。”王勃華指出，一是政策層面，通過(guò)政策組合拳推動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，包括治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、推動(dòng)落后產(chǎn)業(yè)有序升級(jí)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等；二是企業(yè)要拓展第二增長(zhǎng)曲線，一方面構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河，加速推進(jìn)無(wú)銀/低銀技術(shù)量產(chǎn)，降低對(duì)白銀的依賴，儲(chǔ)備鈣鈦礦及疊層電池技術(shù)等；另一方面，助推產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建光伏與儲(chǔ)能、氫能的綜合能源生態(tài)，拓展商業(yè)航天、車載光伏、消費(fèi)電子等新型光伏應(yīng)用市場(chǎng)。
“制造端應(yīng)堅(jiān)持向智能化、綠色化、融合化方向發(fā)展，三者相互支撐、相互賦能?！蓖醪A認(rèn)為，智能化為綠色化和融合化提供技術(shù)支撐，包括研發(fā)與生產(chǎn)制造方面的智能化、電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面的智能化，以及助力社會(huì)智能化轉(zhuǎn)型等方面；綠色化為智能化和融合化確立價(jià)值導(dǎo)向，包括推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈綠色用能、重點(diǎn)用能環(huán)節(jié)“以綠制綠”，發(fā)展節(jié)能降碳技術(shù)等；融合化為智能化與綠色化拓展實(shí)踐空間。
在應(yīng)用端，“十五五”時(shí)期須進(jìn)一步擴(kuò)大新能源供給、拓展新能源非電利用途徑、積極推進(jìn)新能源集成發(fā)展、全面提升新能源的消費(fèi)水平，以及完善高比例新能源市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制。
同時(shí)，還須不斷開(kāi)拓光伏行業(yè)對(duì)外開(kāi)放的新格局。2026年1月9日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整光伏等產(chǎn)品出口退稅政策的公告》，規(guī)定自2026年4月1日起，全面取消硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品的增值稅出口退稅。
對(duì)此，王勃華表示，本次調(diào)整的直接影響是企業(yè)出口成本顯著增加，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間被擠壓，短期呈現(xiàn)為成本驟增與“搶出口”窗口期。中期則影響企業(yè)分化及加速產(chǎn)能出清，依賴出口退稅補(bǔ)貼企業(yè)或因出口依賴和競(jìng)爭(zhēng)力不足而退出市場(chǎng)，尤其是中小企業(yè)?！安贿^(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看，將倒逼技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)上構(gòu)建更可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力?！蓖醪A說(shuō)道。
此外，企業(yè)須擺脫過(guò)去粗放型的海外拓展方式，更加注重布局的策略性與靈活性。結(jié)合國(guó)家外交戰(zhàn)略，推動(dòng)合作模式與運(yùn)營(yíng)方式的多元化與多樣化，以增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的適應(yīng)能力與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。例如，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、認(rèn)證服務(wù)出海，構(gòu)建獨(dú)資、合資、代工相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式等。
我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球仍占據(jù)主導(dǎo)地位
會(huì)上，王勃華回顧了我國(guó)光伏行業(yè)“十四五”時(shí)期的發(fā)展情況。他表示，過(guò)去五年，我國(guó)光伏行業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、市場(chǎng)、應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
其中，裝機(jī)量、發(fā)電量等應(yīng)用方面的跨越式增長(zhǎng)最令人矚目。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，我國(guó)光伏累計(jì)新增裝機(jī)量是“十三五”期間的4.5倍，光伏累計(jì)新增發(fā)電量是“十三五”期間的3.6倍。2023年—2025年連續(xù)三年，光伏每年新增裝機(jī)量均高于“十三五”期間累計(jì)量；2025年一年的發(fā)電量，就高于“十三五”期間累計(jì)量。
在制造端，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。“十四五”末期硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)產(chǎn)能較“十三五”末期增長(zhǎng)3至6倍。截至“十四五”末期，硅料產(chǎn)能超350萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)能超1500GW，電池產(chǎn)能超1400GW，組件產(chǎn)能超1100GW。
來(lái)源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)
與產(chǎn)能同步攀升的還有產(chǎn)量?！笆奈濉逼陂g，制造端產(chǎn)量突飛猛進(jìn)。光伏各環(huán)節(jié)累計(jì)產(chǎn)量均為“十三五”時(shí)期的4~5倍，五年復(fù)合增長(zhǎng)率最低為22%，成為近三個(gè)五年計(jì)劃中增長(zhǎng)最快的時(shí)期。
“‘十四五’期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩個(gè)截然不同的階段：一是產(chǎn)量的攀升期，由于‘雙碳’目標(biāo)，以及國(guó)家和地方的一系列政策影響，光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)量一路沖高，到2023年達(dá)到高點(diǎn)；二是產(chǎn)量的回調(diào)期，由于前期增長(zhǎng)過(guò)快，導(dǎo)致供大于求，產(chǎn)品價(jià)格快速下跌，行業(yè)增速出現(xiàn)下降?！蓖醪A分析道。
光伏技術(shù)創(chuàng)新依然活躍、亮點(diǎn)紛呈。多晶硅作為耗能最大的環(huán)節(jié)，“十四五”期間，電耗降低21%，能耗降低28%，蒸汽耗量降低62%，人均產(chǎn)出量提升了88%，產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提高。
硅片實(shí)現(xiàn)全方位、多維度技術(shù)進(jìn)步。N型單晶硅市場(chǎng)占比從2021年初的個(gè)位數(shù)，快速提升至2025年的97%。硅片厚度整體下降12%~27%，并于近年來(lái)趨于穩(wěn)定。王勃華分析認(rèn)為，這主要出于兩方面原因，一是降本的動(dòng)力在減弱，二是持續(xù)減薄須在提升良率與控制碎片率之間尋求平衡，技術(shù)難度相應(yīng)增加。
電池環(huán)節(jié)是技術(shù)密集度最高、技術(shù)創(chuàng)新最活躍、創(chuàng)新點(diǎn)最多的環(huán)節(jié)。N型電池的量產(chǎn)效率年均提升0.3%，主流技術(shù)快速迭代，TOPCon技術(shù)占比從2021年的2%左右躍升至如今的87.6%，已成為主流。主流電池的銀漿消耗量在下降，TOPCon電池銀漿消耗量在此期間下降超35%。實(shí)驗(yàn)室電池效率持續(xù)突破，“十四五”期間，我國(guó)11家研究單位27次打破美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）的實(shí)驗(yàn)室效率紀(jì)錄，全球占比達(dá)55%，較“十三五”期間翻番。值得一提的是，僅在2025年，我國(guó)就有6家研究單位9次突破NREL實(shí)驗(yàn)室電池效率紀(jì)錄，為近五年之最。
組件功率持續(xù)增長(zhǎng)，2025年182版型組件功率提升至595W，較2021年提升50W；雙面組件市占率提升至80.4%，成為絕對(duì)主流。
然而，伴隨著制造端產(chǎn)量突飛猛進(jìn)和技術(shù)快速迭代，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅走低?！笆奈濉笔寄┫啾龋膫€(gè)環(huán)節(jié)下降幅度均超60%，硅片價(jià)格降幅甚至達(dá)82.8%。
作為外貿(mào)“新三樣”之一，光伏產(chǎn)品出口也經(jīng)歷一場(chǎng)由高速擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)調(diào)整的深刻轉(zhuǎn)型?！笆奈濉逼陂g，出口總量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新變化，更加多元化。長(zhǎng)期占據(jù)出口主體產(chǎn)品地位的組件，出口增幅逐年降低，但仍保持高位；硅片、電池的比重則在上升。
歐洲作為我國(guó)光伏組件出口傳統(tǒng)主體市場(chǎng)，市場(chǎng)需求放緩，占比持續(xù)回落。亞洲、非洲市場(chǎng)快速崛起，其中巴基斯坦、菲律賓、老撾、阿爾及利亞、剛果等成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。而電池出口市場(chǎng)高度集中，亞洲長(zhǎng)期占據(jù)電池出口主體市場(chǎng)，占比維持88%以上。
“我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球仍然占據(jù)主導(dǎo)地位?！蓖醪A介紹道，截至2025年，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)能在全球占比分別為96%、96.2%、91.3%、80.1%。
