中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）最新研究報(bào)告Global energy storage market outlook update: Q4 2025數(shù)據(jù)顯示，2025年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量達(dá)106GW，同比增長(zhǎng)43%，行業(yè)快速擴(kuò)張，投資吸引力日益增長(zhǎng)。目前，全球儲(chǔ)能總裝機(jī)容量約為270GW，預(yù)計(jì)到2034年，裝機(jī)容量將達(dá)到1,545GW。儲(chǔ)能已成為全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。
01
大型電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目成為裝機(jī)主力
2025年，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)容量占比達(dá)82%。在大型電網(wǎng)應(yīng)用、可再生能源整合需求以及政府采購計(jì)劃的推動(dòng)下，這一細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展速度持續(xù)大幅領(lǐng)先于戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)容量。
截至2025年，全球電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約為2.5小時(shí)。智利和沙特阿拉伯等部分市場(chǎng)為滿足特定電網(wǎng)需求，正在開發(fā)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)超3-4小時(shí)的項(xiàng)目。
預(yù)計(jì)到2034年，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持領(lǐng)先地位，且所有主要市場(chǎng)都將呈現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在電池成本下降、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升以及收益渠道日益多元化的推動(dòng)下，電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)可行性大幅增強(qiáng)。
此外，政府招標(biāo)活動(dòng)正推動(dòng)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署，利好政策加速項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程，予以投資者信心。
02
未來展望：中國(guó)仍將主導(dǎo)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展
2025年，中國(guó)在全球儲(chǔ)能部署方面穩(wěn)居首位，裝機(jī)容量占全球總量的54%，充分體現(xiàn)了宏偉的可再生能源發(fā)展目標(biāo)、可再生能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策以及強(qiáng)大的本土制造能力對(duì)于市場(chǎng)的推動(dòng)作用。
然而，2026-2027年間，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將面臨諸多挑戰(zhàn)。取消可再生能源強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，且缺乏成熟的收益機(jī)制，帶來了極大的不確定性。
盡管如此，但我們預(yù)計(jì)在2025-2034年間，中國(guó)市場(chǎng)新增儲(chǔ)能容量將占全球新增總量的50%左右，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。
03
美國(guó)面臨政策阻力，但2025年裝機(jī)容量仍激增53%
盡管聯(lián)邦政策發(fā)生變化，美國(guó)在2025年展現(xiàn)出了顯著的韌性，裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)53%。調(diào)和法案對(duì)尋求聯(lián)邦稅收抵免的項(xiàng)目設(shè)置了供應(yīng)鏈限制，給市場(chǎng)帶來了不確定性。
但該法案通過后，美國(guó)大規(guī)模項(xiàng)目的裝機(jī)預(yù)測(cè)上調(diào)，這得益于國(guó)內(nèi)電池制造工廠的建設(shè)規(guī)劃公布，以及有穩(wěn)定的大電力負(fù)荷需求。開發(fā)商加快了超過13GW“已搶批”項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，以符合以往的政策框架要求。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力包括：在電力容量受限的市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)揮保障供電可靠性的關(guān)鍵作用；州級(jí)激勵(lì)政策和強(qiáng)制要求；該國(guó)首批電池增容項(xiàng)目的推進(jìn)。2025年，約12%的現(xiàn)有儲(chǔ)能系統(tǒng)需要進(jìn)行擴(kuò)容，由此催生了一個(gè)新的細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年該市場(chǎng)將大幅擴(kuò)張。
04
澳大利亞、德國(guó)和沙特阿拉伯成為主要的新興增長(zhǎng)市場(chǎng)
在容量投資計(jì)劃擴(kuò)大和州級(jí)采購拍賣成功的推動(dòng)下，澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)55%，表現(xiàn)持續(xù)超預(yù)期。目前，超過6.5GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目正在建設(shè)中。預(yù)計(jì)到2034年，澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)的大規(guī)模儲(chǔ)能裝機(jī)容量將超過30GW。
2025年，德國(guó)憑借強(qiáng)有力的政策框架、高昂的零售電價(jià)，以及上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策可能取消等因素，鞏固了其在歐洲分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。這些因素也讓與現(xiàn)有分布式光伏裝置配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目更具商業(yè)可行性。由于電價(jià)大幅波動(dòng)、可再生能源滲透率不斷提高以及市場(chǎng)流動(dòng)性良好，刺激了大規(guī)模儲(chǔ)能需求，德國(guó)也成為歐洲最活躍的大規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)之一。
沙特阿拉伯憑借多個(gè)GW級(jí)大型項(xiàng)目，確立了其作為重要新興市場(chǎng)的地位，盡管部分項(xiàng)目出現(xiàn)了延期情況。沙特在2025年成功投運(yùn)了四個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，并制定了雄心勃勃的持續(xù)擴(kuò)張計(jì)劃。
05
市場(chǎng)增長(zhǎng)將在2026年放緩，之后回歸長(zhǎng)期增長(zhǎng)軌道
盡管2025年43%的增長(zhǎng)率十分亮眼，但受美國(guó)和中國(guó)政策調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)增速將放緩。不過，由于政府招標(biāo)推動(dòng)大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目部署，以及相關(guān)支持措施促進(jìn)分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，儲(chǔ)能市場(chǎng)的長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依然強(qiáng)勁。
