中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2026年是“十五五”開局之年，能源發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)以及新型能源系統(tǒng)的發(fā)展路徑，決定了未來新能源發(fā)展的市場(chǎng)空間與節(jié)奏，多家權(quán)威機(jī)構(gòu)針對(duì)我國未來的能源發(fā)展方向進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。
尤其是新能源行業(yè)，基于“十四五”時(shí)期的快速發(fā)展，在2025年我國新能源發(fā)展中多重政策的引導(dǎo)下，進(jìn)入了全面入市的新階段，由此帶來的是風(fēng)電、光伏發(fā)展結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)移，以及由于限電、土地等原因?qū)е碌墓夥_發(fā)投資放緩的現(xiàn)狀。
從業(yè)者亟需對(duì)新能源的未來發(fā)展捋清路徑，夯實(shí)發(fā)展信心。本文由c出品，基于碳排放約束，采用一次能源消費(fèi)頂層控制與終端消費(fèi)預(yù)測(cè)相結(jié)合的綜合測(cè)算體系，研判到2060年各階段我國能源消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)。
主要結(jié)論如下：
1、我國能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型可劃分為三個(gè)主要階段，盡早達(dá)峰階段、快速減排階段、全面中和階段。
第一階段：盡早達(dá)峰階段（2030年前），以“控碳”為重點(diǎn)。為了確保2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，并在達(dá)峰后縮短平臺(tái)期，盡可能快地實(shí)現(xiàn)碳排放持續(xù)快速下降，必須控制高碳化石能源—煤炭、石油的消費(fèi)，并大力推動(dòng)這些能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，為后續(xù)達(dá)峰后的快速下降做好準(zhǔn)備。到2030年，我國非化石能源消費(fèi)占比超過25%，電能占終端能源消費(fèi)比重超過三分之一。
2、要推動(dòng)能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型，在實(shí)施路徑上，重點(diǎn)是推動(dòng)“兩個(gè)替代”：一是在能源供給側(cè)，以太陽能、風(fēng)能、水能、核能等非化石電源替代化石能源電源。據(jù)預(yù)測(cè)，要滿足能源低碳轉(zhuǎn)型需要，到2060年，非化石能源電源裝機(jī)規(guī)模需增加到100億千瓦以上，占比提高到90%以上；其中，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增加到90億千瓦，占比提高到75%。二是在終端消費(fèi)側(cè)，以電力、氫能替代煤炭、石油等化石能源直接利用。
3、受存量替代和增量刺激共同作用，“十五五”期間，我國全社會(huì)用電量將以年均4.3%的速度較快增長。預(yù)計(jì)我國全社會(huì)用電量將于2030年和2035年分別達(dá)到12.7萬億千瓦時(shí)和15.1萬億千瓦時(shí)。
4、我國要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，非化石能源消費(fèi)占比到2060年將提高到八成以上，一次能源的非化石能源最主要的體現(xiàn)形式包括核能和可再生能源。
圖3 碳中和目標(biāo)下各年份電源裝機(jī)情況（單位：億千瓦）
考慮到國家政策導(dǎo)向及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，預(yù)計(jì)2030年我國發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到56.2億千瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到36.5億千瓦，風(fēng)電、光伏裝機(jī)達(dá)到30億千瓦?？稍偕茉囱b機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)的比重將達(dá)到65%，在此基礎(chǔ)上非化石能源發(fā)電裝機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)比重將達(dá)到67%，煤電發(fā)電量達(dá)到峰值，煤電利用小時(shí)數(shù)降至3600小時(shí)左右。
5、新能源是未來能源轉(zhuǎn)型主力軍。現(xiàn)階段我國新能源發(fā)展主要以風(fēng)電、光伏為主。按照目前現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，風(fēng)電、光伏將逐步成為新型電力系統(tǒng)的主體電源。預(yù)計(jì)到2060年，風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別達(dá)到30、60億千瓦，占全球裝機(jī)比例逐步由當(dāng)前的47%降至30%左右，發(fā)電量合計(jì)12萬億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的63%左右。
原文如下：
2024年，我國能源消費(fèi)總量達(dá)到59.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，全國發(fā)電量約10萬億千瓦時(shí)，占全球1/3，能源生產(chǎn)總量折合約50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占比超全球1/5，保障了能源供應(yīng)“量足價(jià)穩(wěn)”。國家能源局在《2025年全國能源工作會(huì)議》提出“未來能源消費(fèi)總量還有8-10億（噸標(biāo)煤）的增量，預(yù)計(jì)全國能源消費(fèi)總量將在2035年達(dá)到峰值，約為70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，“十五五”期間能耗總量仍保持年均2.3%的增速。
本報(bào)告綜合國家政策要求和眾多權(quán)威機(jī)構(gòu)研究結(jié)果，基于碳排放約束，采用一次能源消費(fèi)頂層控制與終端消費(fèi)預(yù)測(cè)相結(jié)合的綜合測(cè)算體系，研判到2060年各階段我國能源消費(fèi)總量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)。
初步分析，我國能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型可劃分為三個(gè)主要階段，盡早達(dá)峰階段、快速減排階段、全面中和階段。各階段主要發(fā)展思路如下：
圖1 我國能源活動(dòng)二氧化碳排放量
第一階段：盡早達(dá)峰階段（2030年前），以“控碳”為重點(diǎn)。為了確保2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，并在達(dá)峰后縮短平臺(tái)期，盡可能快地實(shí)現(xiàn)碳排放持續(xù)快速下降，必須控制高碳化石能源—煤炭、石油的消費(fèi)，并大力推動(dòng)這些能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)，為后續(xù)達(dá)峰后的快速下降做好準(zhǔn)備。在“強(qiáng)慣性”和“新動(dòng)能”共同作用下，能源消費(fèi)總量仍保持增長態(tài)勢(shì)，在此期間，石油消費(fèi)已進(jìn)入平臺(tái)期，總量維持在7.7億噸左右，煤炭消費(fèi)即將進(jìn)入平臺(tái)期，總量維持在48億噸左右，天然氣消費(fèi)保持較快增長，年均增速在5%左右。到2030年，我國非化石能源消費(fèi)占比超過25%，電能占終端能源消費(fèi)比重超過三分之一。
第二階段：快速減排階段（2030—2050年），以加速脫碳為重點(diǎn)。此階段，能源消費(fèi)緩慢進(jìn)入平臺(tái)期后趨于穩(wěn)定。同時(shí)，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)和技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)能、太陽能等新能源步入跨越式發(fā)展的快車道，實(shí)現(xiàn)了對(duì)化石能源實(shí)現(xiàn)深度替代，相應(yīng)的天然氣消費(fèi)則在達(dá)峰后穩(wěn)步下降。到2035年，我國非化石能源占能源消費(fèi)比重超過30%，電能占終端能源消費(fèi)比重接近40%，基本建成能源強(qiáng)國，有力支撐社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；到2050年，我國非化石能源消費(fèi)占比要提高至70%左右，電能占終端能源消費(fèi)比重超過50%，新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)鞏固完善，電力系統(tǒng)率先實(shí)現(xiàn)碳中和，能源科技水平穩(wěn)居世界先進(jìn)行列，能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)，能源安全得到全方位保障。
第三階段：全面中和階段（2050—2060年），以深度脫碳為重點(diǎn)。到 2060 年，我國能源消費(fèi)總量降至約60億噸標(biāo)煤，約占全球能源消費(fèi)總量的1/3，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。碳捕獲與封存利用技術(shù)（CCUS）在難以電氫化、難以脫碳的剩余領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成熟應(yīng)用，零碳能源體系全面融入生產(chǎn)、生活和生態(tài)空間，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)文明建設(shè)取得豐碩成果，開創(chuàng)人與自然和諧共生新境界。
圖 2 我國能源低碳轉(zhuǎn)型推薦路徑
總體來看，能源轉(zhuǎn)型的核心是非化石能源對(duì)化石能源的深度替代，未來，我國煤炭、石油、天然氣和新能源的地位和作用將發(fā)生深刻的、系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整。
從資源稟賦出發(fā)，我國必須構(gòu)建和強(qiáng)化以煤為主的能源供應(yīng)體系，煤炭將發(fā)揮保障國家能源長遠(yuǎn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備和壓艙石的作用；石油發(fā)揮保障國家應(yīng)急能源安全的作用，同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)從燃料向原料的角色轉(zhuǎn)變。天然氣將起到保障國家能源安全和民生的作用，同時(shí)為新能源發(fā)展提供輔助調(diào)節(jié)和支撐。新能源及可再生能源未來發(fā)展將起到保障國家能源戰(zhàn)略接替和主力的作用。
二、新型電力系統(tǒng)的發(fā)展路徑
（一）電力系統(tǒng)在能源轉(zhuǎn)型中的作用
根據(jù)我國“雙碳”路徑的初步分析，非化石能源消費(fèi)占比到2060年將提高到八成以上，而非化石能源在一次能源消費(fèi)中最主要的形式是一次電力，在終端能源消費(fèi)的最主要形式則是電能。顯然，要推動(dòng)能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型，在實(shí)施路徑上，重點(diǎn)是推動(dòng)“兩個(gè)替代”：
一是在能源供給側(cè)，以太陽能、風(fēng)能、水能、核能等非化石電源替代化石能源電源。據(jù)預(yù)測(cè)，要滿足能源低碳轉(zhuǎn)型需要，到2060年，非化石能源電源裝機(jī)規(guī)模需增加到100億千瓦以上，占比提高到90%以上；其中，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增加到90億千瓦，占比提高到75%。
二是在終端消費(fèi)側(cè)，以電力、氫能替代煤炭、石油等化石能源直接利用。據(jù)預(yù)測(cè)，到2060年，我國電能、氫能占終端能源消費(fèi)的比重提高到70%以上，我國全社會(huì)用電量將達(dá)到19萬億千瓦時(shí)，占全球總用電量的1/4左右。
因此，電力在能源轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，是能源轉(zhuǎn)型的主力軍和承載者，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的基本保障。
（二）電力需求發(fā)展趨勢(shì)
2024年，我國終端能源消費(fèi)總量為42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、同比增長3.8%，電氣化率提升至28.5%。預(yù)計(jì)我國終端能源消費(fèi)總量將于“十五五”中期進(jìn)入平臺(tái)期，并于2030年前后達(dá)峰，峰值在46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，電氣化率每年提升1個(gè)百分點(diǎn)。到2060年，預(yù)計(jì)我國終端能源消費(fèi)總量將下降至31.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)，我國電氣化率將超過60%。
根據(jù)歷年電力消費(fèi)數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判，利用 ARIMA 模型構(gòu)建各產(chǎn)業(yè)和細(xì)分行業(yè)用電量預(yù)測(cè)模型，分別對(duì)其“十五五”周期及到2060年各產(chǎn)業(yè)用電情況進(jìn)行預(yù)判，結(jié)合多輪校驗(yàn)修正，形成結(jié)果如下。
電力消費(fèi)量有望在“十五五”期間超越煤炭，成為終端第一能源品種，并成為驅(qū)動(dòng)終端能源消費(fèi)總量增長、達(dá)峰的首要因素。到“十五五”期初，電力占終端能源消費(fèi)比例增至30%，到2030年，電力消費(fèi)占比將進(jìn)一步提高至34%。
受存量替代和增量刺激共同作用，“十五五”期間，我國全社會(huì)用電量將以年均4.3%的速度較快增長。存量替代方面，例如2030年我國電動(dòng)汽車用電量將達(dá)到3500億千瓦時(shí)左右，替代約7000萬噸汽柴油消費(fèi)量；增量刺激方面，例如2030年我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模將超過3000萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，產(chǎn)生5000億千瓦時(shí)以上的用電需求。
預(yù)計(jì)我國全社會(huì)用電量將于2030年和2035年分別達(dá)到12.7萬億千瓦時(shí)和15.1萬億千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)到2050年，全社會(huì)用電量基本達(dá)到飽和，約為18-19萬億千瓦時(shí)，約占全球總用電量的1/4左右，年均增速降至1%以下，與美國當(dāng)前水平相當(dāng)。
（三）電力裝機(jī)發(fā)展趨勢(shì)
我國要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，非化石能源消費(fèi)占比到2060年將提高到八成以上，一次能源的非化石能源最主要的體現(xiàn)形式包括核能和可再生能源。各年度裝機(jī)結(jié)構(gòu)初步預(yù)測(cè)結(jié)果如下表所示：
圖3 碳中和目標(biāo)下各年份電源裝機(jī)情況（單位：億千瓦）
圖4 碳中和目標(biāo)下各年可再生能源發(fā)電量占比示意圖
“十五五”期間，以風(fēng)、光為代表的可再生能源從電源增量主體，逐步覆蓋新增用電需求。煤電機(jī)組全部完成靈活性改造，成為系統(tǒng)最主要的靈活性電源，燃?xì)獍l(fā)電穩(wěn)步發(fā)展，以電化學(xué)儲(chǔ)能為代表的多種儲(chǔ)能進(jìn)入快速增長階段；基本建成從省內(nèi)優(yōu)先平衡、到區(qū)域協(xié)調(diào)平衡、再到全國集中平衡的逐層全國聯(lián)網(wǎng)體系。
考慮到國家政策導(dǎo)向及新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，預(yù)計(jì)2030年我國發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到56.2億千瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到36.5億千瓦，風(fēng)電、光伏裝機(jī)達(dá)到30億千瓦?？稍偕茉囱b機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)的比重將達(dá)到65%，在此基礎(chǔ)上非化石能源發(fā)電裝機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)比重將達(dá)到67%，煤電發(fā)電量達(dá)到峰值，煤電利用小時(shí)數(shù)降至3600小時(shí)左右。
“十六五”及“十七五”期間，能源使用將逐步呈現(xiàn)為以電力為主的消費(fèi)特征，終端部門電力消費(fèi)比重將分別達(dá)到38.6%和43.3%；電力系統(tǒng)全面轉(zhuǎn)向可再生能源電力，可再生能源全面替代煤電等化石能源發(fā)電，成為我國的主體電源。到2035年和2040年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到50億和62億千瓦，在總發(fā)電裝機(jī)中的占比分別提升至70%和76%，可再生能源發(fā)電量在全國發(fā)電總量中的占比分別提升至52%和60%，煤電裝機(jī)容量維持在15億千瓦，利用小時(shí)數(shù)進(jìn)一步下降至3000小時(shí)左右，與美國、德國當(dāng)前水平相當(dāng)。
到2060年，全國發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增長至113億千瓦，其中可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到約99.5億，占總裝機(jī)容量比重達(dá)到90%左右。風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量達(dá)到90億千瓦，約占全球風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量的1/3左右。煤電機(jī)組全部配備CCUS，主要作為調(diào)節(jié)性支撐性電源，利用小時(shí)降至2000小時(shí)左右；電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等多種儲(chǔ)能逐步成為系統(tǒng)重要的靈活性資源，新型儲(chǔ)能裝機(jī)突破8億千瓦；全國分層電網(wǎng)全面實(shí)現(xiàn)靈活性互聯(lián)互通，以電網(wǎng)為中心，多網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全面融合發(fā)展；工業(yè)、商業(yè)、居民等需求響應(yīng)獲得全面應(yīng)用，最大負(fù)荷需求響應(yīng)能力超過20%。
（四）各類電源在電力系統(tǒng)中的作用
1.新能源是未來能源轉(zhuǎn)型主力軍
現(xiàn)階段我國新能源發(fā)展主要以風(fēng)電、光伏為主。按照目前現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，風(fēng)電、光伏將逐步成為新型電力系統(tǒng)的主體電源。預(yù)計(jì)到2060年，風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別達(dá)到30、60億千瓦，占全球裝機(jī)比例逐步由當(dāng)前的47%降至30%左右，發(fā)電量合計(jì)12萬億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的63%左右。
2.煤電由保障電源向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變
煤電逐步由兜底保障電源向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，煤電裝機(jī)和發(fā)電量在“十五五”期間達(dá)峰，到2040年之前煤電發(fā)電量相對(duì)穩(wěn)定。2030年我國煤電裝機(jī)約占全球煤電總裝機(jī)的70%左右，到2060年降至57%左右，利用小時(shí)數(shù)逐步由當(dāng)前的4622小時(shí)下降至2000小時(shí)以下。煤電在電力系統(tǒng)中主要作為調(diào)節(jié)性電源，但在電力市場(chǎng)中也面臨著新型儲(chǔ)能等新型主體的激烈競(jìng)爭(zhēng)，新型儲(chǔ)能的發(fā)展規(guī)模對(duì)煤電最終裝機(jī)規(guī)模會(huì)有較大影響，“關(guān)而不?！钡拿弘姍C(jī)組備用模式由于對(duì)機(jī)組壽命影響加大而難以發(fā)揮較大作用。
3.氣電是能源轉(zhuǎn)型的過渡電源
氣電是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的“靈活調(diào)節(jié)電源”。但是氣電在電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的各階段，發(fā)揮電力供應(yīng)作用相對(duì)較小，且在市場(chǎng)和調(diào)節(jié)性方面均不占優(yōu)勢(shì)，裝機(jī)規(guī)模發(fā)展空間相對(duì)有限。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，我國氣電累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到2.1億千瓦，到2060年氣電裝機(jī)將降低至1.8億千瓦。
4.水電是能源轉(zhuǎn)型的重要調(diào)節(jié)中樞
目前來看，水電資源開發(fā)基本達(dá)到極限，后續(xù)也要承擔(dān)調(diào)節(jié)的作用，將從單純的電量供應(yīng)者向系統(tǒng)調(diào)節(jié)中樞轉(zhuǎn)變。我國常規(guī)水電投產(chǎn)容量超3.8億千瓦，年發(fā)電量可達(dá)1.5萬億千瓦時(shí)。在未來的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建過程中，水電會(huì)逐漸向系統(tǒng)儲(chǔ)能中樞轉(zhuǎn)變?？紤]到剩余水電資源開發(fā)難度大、成本高、周期長等因素，2030年前常規(guī)水電總體保持穩(wěn)定，2030年后，中東部水電資源基本開發(fā)完畢，水電開發(fā)全面轉(zhuǎn)向地形復(fù)雜、電網(wǎng)基礎(chǔ)薄弱的西藏地區(qū)。
5.核電是能源轉(zhuǎn)型的供電保障重要成員
核電運(yùn)行穩(wěn)定、可靠，適合作為電網(wǎng)的基本負(fù)荷電源，可大規(guī)模替代化石能源，有效應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性，保障極端天氣或自然災(zāi)害條件下的電力供應(yīng)安全。預(yù)計(jì)到2030年核電裝機(jī)將增至1.1億千瓦，發(fā)電量占比為6.1%，到2060年核電裝機(jī)將達(dá)到4億千瓦，發(fā)電量達(dá)到總發(fā)電量的15%左右。
6.新型儲(chǔ)能是能源轉(zhuǎn)型的重要調(diào)節(jié)資源
新型儲(chǔ)能在很大程度上起到對(duì)其他調(diào)節(jié)電源的替代作用，預(yù)計(jì)到2060年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到8億千瓦，約占最大負(fù)荷的1/4，但負(fù)荷側(cè)的靈活調(diào)節(jié)能力對(duì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模也帶來較大的不確定性。
7.靈活性負(fù)荷是構(gòu)成新型電力系統(tǒng)的主要元素
靈活性負(fù)荷是新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)降低系統(tǒng)成本具有顯著效果，初步測(cè)算，若在2060年負(fù)荷側(cè)每增加10%的需求響應(yīng)能力，可以減少煤電或儲(chǔ)能3億千瓦裝機(jī)需求，預(yù)計(jì)2060年最大負(fù)荷側(cè)需求響應(yīng)能力達(dá)到20%，約6億千瓦。
