中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過去十年，英國(guó)戶用能源市場(chǎng)一直被當(dāng)成一個(gè)“賣設(shè)備”的生意，賣光伏板、賣電池、賣鍋爐、賣充電樁，誰(shuí)便宜、誰(shuí)渠道廣，誰(shuí)就能多分一杯羹。但從今年1月發(fā)布的《溫暖家園計(jì)劃》（CP 1470）正式落地開始，這套邏輯正在失效。
英國(guó)政府第一次明確告訴市場(chǎng)，住宅脫碳不是一堆單點(diǎn)改造，而是一整套“家庭能源系統(tǒng)工程”。這意味著什么？意味著這個(gè)市場(chǎng)，正在從“單品硬件銷售”，躍遷為一場(chǎng)圍繞“全屋能源閉環(huán)控制權(quán)”的系統(tǒng)級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)。
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資本驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)期工程
理解英國(guó)市場(chǎng)，先要看清一個(gè)根本轉(zhuǎn)向。
過去，英國(guó)住宅改造主要依賴ECO（能源公司義務(wù)機(jī)制），即通過能源賬單征費(fèi)，給低效房屋做隔熱和局部升級(jí)。問題也很明顯，政策碎片化、項(xiàng)目周期短、對(duì)制造業(yè)和安裝商極不友好、對(duì)低收入家庭反而形成“逆向負(fù)擔(dān)”。
《溫暖家園計(jì)劃》（WHP）直接推翻了這套機(jī)制。政府不再“攤派成本”，而是用150億英鎊公共資本，撬動(dòng)380億英鎊的長(zhǎng)期投資，把住宅能源改造當(dāng)成一項(xiàng)國(guó)家級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施工程。
英國(guó)家庭供暖來源，圖源丨WHP
左圖-英格蘭地區(qū)能源貧困家庭比例（按區(qū)域分），右圖-2030年各地區(qū)就業(yè)人數(shù)情況，圖源丨WHP（以上兩張圖看一下目前英國(guó)市場(chǎng)基本盤）
這背后，是三重壓力的疊加，一是對(duì)國(guó)際天然氣的高度依賴，二是燃料貧困對(duì)社會(huì)生產(chǎn)力的侵蝕，三是碳預(yù)算的法律剛性約束。一句話總結(jié)，英國(guó)把“家庭電氣化”，上升到了“能源安全”的高度。
02
英國(guó)戶用能源“四件套”
如果說過去賣的是“設(shè)備”，那現(xiàn)在爭(zhēng)奪的，是家庭能源的控制權(quán)。
英國(guó)戶用市場(chǎng)，正在被重構(gòu)為一個(gè)高度清晰的“四件套”閉環(huán)，即發(fā)電-屋頂光伏；儲(chǔ)能-戶用儲(chǔ)能；供熱-熱泵；用能出口-EV充電樁。
英國(guó)政府的家庭能源愿景圖，圖源丨WHP
真正的分水嶺，不是有沒有產(chǎn)品，而是——你能不能把這四件東西，變成一個(gè)“系統(tǒng)”。
政府給出的信號(hào)極其明確，F(xiàn)uture Homes Standard（新房強(qiáng)制光伏），熱泵替代燃?xì)忮仩t成為既定方向，EV與V2G/V2H深度綁定，所有設(shè)備，必須具備智能與調(diào)度能力。
單品，正在失去溢價(jià)。
系統(tǒng)，開始擁有定價(jià)權(quán)。
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“四件套”之一：光伏
自2010年英國(guó)實(shí)施MCS（微發(fā)電認(rèn)證計(jì)劃）以來戶用光伏裝機(jī)情況，圖源丨WHP
英國(guó)光伏市場(chǎng)，已經(jīng)高度商品化，但并沒有“同質(zhì)化”。真正的分化，來自應(yīng)用場(chǎng)景。
1）走量派：標(biāo)準(zhǔn)化新建項(xiàng)目。在FHS強(qiáng)制安裝背景下，新房和社會(huì)住房項(xiàng)目，對(duì)組件的核心訴求只有三點(diǎn)，即成本、交付穩(wěn)定性、合規(guī)能力。這里的主角，依然是熟悉的名字，晶科、晶澳、隆基、天合。
2）高端改造派：美學(xué)就是溢價(jià)。存量房改造，是另一套邏輯。英國(guó)大量聯(lián)排住宅，對(duì)屋頂外觀極其敏感。這讓“效率 + 純黑美學(xué)”成為真正的賣點(diǎn)。愛旭（Aiko）的ABC組件，在英國(guó)迅速破圈，并不是偶然，無柵線、高效率、強(qiáng)烈的視覺差異。它不是在搶“價(jià)格”，而是在搶對(duì)審美敏感的高端用戶心智。
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“四件套”之二：戶儲(chǔ)
自2010年英國(guó)實(shí)施MCS（微發(fā)電認(rèn)證計(jì)劃）以來戶用戶儲(chǔ)裝機(jī)情況，圖源丨WHP
如果說光伏決定“有沒有電”，那儲(chǔ)能和逆變器，決定的就是——這套系統(tǒng)能不能賺錢。
1）FoxESS（麥田）：性價(jià)比統(tǒng)治者。FoxESS在英國(guó)的成功，并不神秘。它抓住了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，華為策略調(diào)整留下的市場(chǎng)真空。FiT時(shí)代存量光伏的“加裝電池需求”，垂直整合帶來的極致成本優(yōu)勢(shì)。Energy Cube堆疊式戶儲(chǔ)的爆發(fā)，本質(zhì)上是用價(jià)格，快速占領(lǐng)“系統(tǒng)入口”。
2）GivEnergy：軟件即護(hù)城河。這本質(zhì)上也是一家深圳的公司，GivEnergy則走了另一條路。它不是最便宜的，但它的軟件體驗(yàn)、本地支持、開放 API，讓它成為安裝商的“省心方案”、極客用戶的“可玩系統(tǒng)”、能源公司愿意直接集成的對(duì)象。在“HEMS成為利潤(rùn)中樞”的時(shí)代，GivEnergy是英國(guó)少數(shù)真正理解“軟件價(jià)值”的硬件廠商。
3）高端集成派：生態(tài)補(bǔ)位。Tesla Powerwall 3，品牌+新建項(xiàng)目殺傷力，實(shí)力毋庸置疑；Sigenergy（思格）用5合1直接填補(bǔ)華為留下的高端空位，多市場(chǎng)登頂不無道理；SolarEdge在復(fù)雜屋頂中仍有存在價(jià)值，但承壓明顯。
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“四件套”之三：熱泵
《溫暖家園計(jì)劃》對(duì)熱泵的態(tài)度，前所未有地清晰，住宅供熱，電氣化是唯一主線。
本土三強(qiáng)，已經(jīng)占位，Vaillant、Ideal Heating、Mitsubishi Ecodan，它們的共同點(diǎn)只有一個(gè)，Made in UK。亞洲廠商的分水嶺，三星、大金仍然強(qiáng)勢(shì)，但政策已經(jīng)明確釋放信號(hào)：未來70%的熱泵，必須本土制造。
這不是情緒問題，是補(bǔ)貼、招標(biāo)和準(zhǔn)入問題。
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“四件套”之四：充電樁
在英國(guó)，充電樁早不單單是個(gè)給車充電的“插座”，它也用來消納光伏、執(zhí)行動(dòng)態(tài)電價(jià)的、是虛擬電廠的必備硬件。玩家類似Zappi、Ohme、Hypervolt，總之，誰(shuí)能接入電價(jià)，誰(shuí)就能參與收益分配。
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四件套的根，在軟件和金融
硬件決定上限，軟件和金融，決定終局。能源公司，正在收割系統(tǒng)價(jià)值，類似Octopus Energy（Kraken）、OVO（Kaluza）不只是賣電，而是在直接調(diào)度家庭資產(chǎn)。電池、EV、熱泵，都是它們的“可控資源”。中間件，正在成為關(guān)鍵玩家Axle Energy、ev.energy、Homely……它們不賣硬件，但掌握著API、電網(wǎng)接入、靈活性變現(xiàn)能力，這是真正的“看不見的利潤(rùn)層”。
總結(jié)一下，英國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)不是草莽時(shí)代了！英國(guó)戶用能源市場(chǎng)，正在進(jìn)入一個(gè)全新的階段，單品廠商要注重低毛利制造；系統(tǒng)集成商 是價(jià)值核心；軟件與金融才是終極收割者。
對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈而言，真正的門檻，已經(jīng)不在產(chǎn)品本身，而在于Service（服務(wù)本地化）、Connectivity（軟件可連接性）、Integration（系統(tǒng)級(jí)整合安裝）。這不再是一場(chǎng)“誰(shuí)跑得快”的比賽，而是一場(chǎng)誰(shuí)能活得久、活得深、活進(jìn)體系里的競(jìng)爭(zhēng)。
英國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)給出了答案，真鋰君認(rèn)為，我們是否也可借鑒？今后搞裝修不再是冰箱、彩電、大沙發(fā)，而是光儲(chǔ)、熱泵、充電樁。
