中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：如果全球儲(chǔ)能市場是一張正在快速重構(gòu)的曲線圖，那智利的增速曲線肯定是非常驚人的。
智利能源部與CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，智利電池儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為583.3MW/2776.5MWh。截至2025年11月底，智利電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.474GW/6.1GWh。考慮到智利還有846MW/2872MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目處于調(diào)試階段（截至2025年11月底），智利能源部預(yù)計(jì)，2026年初智利就能完成其2030年儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)2GW的目標(biāo)。
結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配：從“棄光重災(zāi)區(qū)”到“儲(chǔ)能緩沖器”
在理解智利儲(chǔ)能爆發(fā)之前，必須先理解它曾經(jīng)面臨的系統(tǒng)性困局。
作為拉美可再生能源裝機(jī)大國，智利過去十年大規(guī)模押注光伏與風(fēng)電，北部阿塔卡馬、安托法加斯塔地區(qū)，坐擁全球最優(yōu)質(zhì)的太陽輻射條件。智利能源部數(shù)據(jù)顯示，截止2025年11月，智利總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已達(dá)37.728GW，其中可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比為69%，預(yù)計(jì)到2026年初可再生能源發(fā)電裝機(jī)將突破70%。
然而，新能源裝得越快，問題也越尖銳——消納能力嚴(yán)重不足。2025年，智利可再生能源限電量突破6TWh。但這一看似“失控”的數(shù)字背后，反而隱藏著儲(chǔ)能的真實(shí)價(jià)值。ACERA測算，如果沒有已經(jīng)投運(yùn)的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，2025年的限電量將高達(dá)8TWh，同比增幅將從實(shí)際的8%，飆升至43%。換言之，儲(chǔ)能直接“吃掉”了約2TWh的潛在棄電量。
這不是錦上添花，而是典型的“系統(tǒng)止血”。在智利，限電并非需求不足，而是一系列結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配所導(dǎo)致，如光伏集中在北部、負(fù)荷集中在中南部、輸電通道長期滯后、日間電價(jià)接近零夜間價(jià)格高企。在這種結(jié)構(gòu)下，儲(chǔ)能成為唯一可以在短期內(nèi)快速釋放系統(tǒng)彈性的工具。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2025年，智利新增34個(gè)電池儲(chǔ)能環(huán)境評(píng)估申請(qǐng)項(xiàng)目，新增電池儲(chǔ)能環(huán)評(píng)批準(zhǔn)項(xiàng)目29個(gè)，計(jì)劃投資金額超過49億美元，這些項(xiàng)目有望在2026年完工。
表 2025年智利新增電池儲(chǔ)能環(huán)評(píng)批準(zhǔn)項(xiàng)目
制度設(shè)計(jì)：儲(chǔ)能為什么“算得過賬”
儲(chǔ)能之所以能在智利迅速放量，關(guān)鍵并不在技術(shù)，而在制度。智利政府2024年修訂實(shí)施的《電力服務(wù)一般法》，為儲(chǔ)能確立了一套極具激勵(lì)性的商業(yè)邏輯，如儲(chǔ)能項(xiàng)目按供電能力獲取報(bào)酬；配儲(chǔ)時(shí)長≥5小時(shí)，可獲得100%容量認(rèn)定；容量補(bǔ)貼可覆蓋30%–50%投資成本；獨(dú)立儲(chǔ)能可直接參與電力市場交易。
更具“工程思維”的，是其階梯式認(rèn)定機(jī)制，如1小時(shí)儲(chǔ)能36%容量認(rèn)定、5小時(shí)及以上100%認(rèn)定。這套規(guī)則直接將“拉長時(shí)長”與“提高收益”綁定在一起，也解釋了為什么智利市場迅速向4–5小時(shí)儲(chǔ)能集中。
政策的結(jié)果立竿見影。如果說2023—2024年是智利儲(chǔ)能的“政策驗(yàn)證期”，那么2025年則是無可爭議的規(guī)?；?。截至2025年11月底，智利已投運(yùn)、調(diào)試、在建、申報(bào)建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)8.429GW，已超過2050年6GW的規(guī)劃目標(biāo)，已經(jīng)成為全球第五、拉美地區(qū)規(guī)模最大的儲(chǔ)能市場。
圖 截至2025年11月底智利電池儲(chǔ)能投運(yùn)和擬在建項(xiàng)目規(guī)模
更重要的是，智利這一輪裝機(jī)呈現(xiàn)出三個(gè)高度產(chǎn)業(yè)化的特征。
區(qū)域高度集中
智利北部地區(qū)成為絕對(duì)核心。如安托法加斯塔大區(qū)在建規(guī)模1.04GW/3.88GWh，占全國在建儲(chǔ)能的15%；若疊加已投運(yùn)項(xiàng)目，該地區(qū)在運(yùn)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)1112MW/5058MWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長4.5小時(shí)，占全國在運(yùn)總量的74%。這并非簡單的“資源堆疊”，而是對(duì)限電最嚴(yán)重區(qū)域的精準(zhǔn)投放。
長時(shí)儲(chǔ)能成為主流
從全國層面看，智利在運(yùn)儲(chǔ)能平均時(shí)長已接近4小時(shí)，北部核心區(qū)域更是穩(wěn)定在4.5小時(shí)左右。這意味著，儲(chǔ)能的定位已從“調(diào)頻補(bǔ)償”轉(zhuǎn)向真正的能量型資產(chǎn)，能夠跨越光伏出力與晚高峰負(fù)荷之間的時(shí)間鴻溝。
光儲(chǔ)共址加速普及
2025年，智利新增光伏裝機(jī)1.2GW，其中近30%配備了共址儲(chǔ)能；截至2025年年底，全國11.7GW光伏裝機(jī)中，已有1.3GW實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)一體化?！肮夥?儲(chǔ)能”不再是示范項(xiàng)目，而是新建電站的標(biāo)準(zhǔn)配置之一。
28.6GWh訂單：智利為何成為中國企業(yè)的優(yōu)選市場
在智利儲(chǔ)能版圖上，中國企業(yè)的存在感已經(jīng)無法忽視。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024-2025年底，中國企業(yè)在智利新增儲(chǔ)能訂單/合作高達(dá)28.6GWh，企業(yè)前五分別為遠(yuǎn)信儲(chǔ)能7.56GWh，比亞迪6.5GWh，陽光電源4.18GWh，天合儲(chǔ)能3.2GWh，晶科能源3GWh，業(yè)務(wù)范圍覆蓋設(shè)備、EPC、系統(tǒng)集成、運(yùn)維全鏈條。
其中，阿塔卡馬綠洲（Oasisde Atacama）項(xiàng)目，已經(jīng)成為智利儲(chǔ)能市場的“標(biāo)志性工程”。該項(xiàng)目分七期建設(shè)，總儲(chǔ)能規(guī)模11GWh，有望成為全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。僅比亞迪一家，已累計(jì)獲得6.5GWh訂單，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)亦分別參與供貨。
與此同時(shí)，陽光電源交付200MW/800MWh的BESSdel Desierto項(xiàng)目，阿特斯為Colbun提供228MW/912MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，天合儲(chǔ)能、華為、晶科持續(xù)拿下多個(gè)GWh級(jí)項(xiàng)目。
表 2024-2025年底中國企業(yè)在智利新增儲(chǔ)能訂單/合作
目前在全球儲(chǔ)能出海版圖中，雖然智利不是體量最大的市場，卻是確定性最高的市場之一。這也是為什么，在歐洲政策反復(fù)、北美項(xiàng)目周期拉長的背景下，有越來越多中國儲(chǔ)能企業(yè)將智利視為出海的“優(yōu)選市場”。
這種選擇，并非偶然，而是由需求、制度、工程條件與中企能力結(jié)構(gòu)性匹配共同決定的。
第一，需求不是“被培育出來的”，而是“被逼出來的”
智利的儲(chǔ)能需求，具有典型的剛性特征。一方面，北部地區(qū)光伏與風(fēng)電高度集中，日間發(fā)電高峰與負(fù)荷中心嚴(yán)重錯(cuò)配；另一方面，輸電擴(kuò)建長期滯后，導(dǎo)致棄電成為常態(tài)。2024—2025年，智利年棄電量穩(wěn)定在6TWh以上，且具備進(jìn)一步上升的現(xiàn)實(shí)壓力。
這意味著，儲(chǔ)能并不是“有沒有都行”，而是系統(tǒng)還能否繼續(xù)擴(kuò)容的前置條件。沒有儲(chǔ)能，新能源裝機(jī)本身就會(huì)失去經(jīng)濟(jì)性。
相比之下，許多新興市場的儲(chǔ)能需求仍停留在“政策鼓勵(lì)”或“示范引導(dǎo)”階段，而智利已經(jīng)進(jìn)入被系統(tǒng)問題倒逼的剛需階段。這類需求一旦釋放，回撤概率極低。
第二，政策目標(biāo)清晰，規(guī)則穩(wěn)定，且直接指向“長時(shí)儲(chǔ)能”
對(duì)中國企業(yè)而言，海外政策的不確定性，往往比市場規(guī)模更致命。智利的優(yōu)勢(shì)在于，其儲(chǔ)能政策并非口號(hào)式支持，而是高度工程化的制度設(shè)計(jì)，如儲(chǔ)能按供電能力獲得容量補(bǔ)償、配儲(chǔ)時(shí)長≥5小時(shí)可獲得100%容量認(rèn)定、獨(dú)立儲(chǔ)能可直接參與電力市場交易、儲(chǔ)能拍賣設(shè)定明確投運(yùn)期限（2027年前）。
這套規(guī)則的本質(zhì)，是把“拉長儲(chǔ)能時(shí)長”與“項(xiàng)目收益確定性”深度綁定，直接推動(dòng)市場向4–5小時(shí)長時(shí)儲(chǔ)能集中。這對(duì)中國企業(yè)尤為有利。相比部分海外廠商仍以短時(shí)、調(diào)頻型產(chǎn)品為主，中企在能量型儲(chǔ)能系統(tǒng)、長時(shí)安全設(shè)計(jì)和規(guī)模化交付上積累更深，天然適配智利的政策導(dǎo)向。
第三，工程環(huán)境極端，反而構(gòu)筑了技術(shù)“護(hù)城河”
乍看之下，智利北部的沙漠、高原、高溫、大溫差，對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目并不友好，但從產(chǎn)業(yè)競爭角度看，這種極端環(huán)境反而抬高了技術(shù)門檻。在阿塔卡馬、安托法加斯塔等地區(qū)，儲(chǔ)能系統(tǒng)需要同時(shí)應(yīng)對(duì)強(qiáng)紫外與沙塵、晝夜40–50℃溫差、高鹽霧強(qiáng)腐蝕、偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)維難等問題，對(duì)安全性、可靠性和工程成熟度要求極高，這直接淘汰了“參數(shù)合格但工程能力不足”的供應(yīng)商。
而中國企業(yè)過去十年在國內(nèi)經(jīng)歷了大規(guī)模集中式電站、高原、沙漠、沿海等復(fù)雜場景的反復(fù)驗(yàn)證，在系統(tǒng)級(jí)安全設(shè)計(jì)、散熱、防護(hù)與工程交付上形成了明顯優(yōu)勢(shì)，這也是比亞迪、陽光電源、阿特斯等企業(yè)能在智利持續(xù)拿下GWh級(jí)訂單的核心原因。
第四，項(xiàng)目規(guī)模足夠大，商業(yè)模型成立，利于中企發(fā)揮“系統(tǒng)能力”
智利儲(chǔ)能項(xiàng)目的另一個(gè)顯著特征，是單體規(guī)模大、集中度高。如阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)11GWh，多個(gè)在建項(xiàng)目單體容量超過1GWh。這類項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商的要求，早已超出“賣設(shè)備”的范疇，而是考驗(yàn)系統(tǒng)集成能力、項(xiàng)目管理與交付能力、多階段擴(kuò)容與運(yùn)維能力，而這恰恰是中國企業(yè)最擅長的領(lǐng)域。
相比歐美廠商偏重單一設(shè)備或技術(shù)模塊，中企更容易以“系統(tǒng)解決方案”的形式切入，從電芯、系統(tǒng)到EPC、運(yùn)維形成一體化競爭力，規(guī)模越大，越有利于成本攤薄和經(jīng)驗(yàn)復(fù)用，中企的相對(duì)優(yōu)勢(shì)也越明顯。
第五，市場仍在早期，先發(fā)優(yōu)勢(shì)尚未固化
盡管智利儲(chǔ)能裝機(jī)增長迅猛，但從長期目標(biāo)看，仍處于滲透初期。智利能源部長迭戈·帕爾多·洛倫索在2025年拉美儲(chǔ)能峰會(huì)上表示，該國很可能在2027年就超越2050年的可再生能源目標(biāo)。
換言之，當(dāng)前仍是企業(yè)產(chǎn)能與品牌快速卡位的窗口期。在這一階段進(jìn)入智利市場的企業(yè)，更容易深度參與標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)路線演進(jìn)、建立與開發(fā)商、電網(wǎng)公司的長期合作關(guān)系、形成后續(xù)項(xiàng)目的“滾動(dòng)訂單效應(yīng)”。這對(duì)希望打造海外長期根據(jù)地的中國儲(chǔ)能企業(yè)來說，非常具有戰(zhàn)略價(jià)值。
綜合來看，智利之所以成為中企儲(chǔ)能出海的優(yōu)選市場，其實(shí)并不在于短期爆發(fā)，而在于多重確定性的疊加，如需求由系統(tǒng)問題倒逼，非政策催熟；政策規(guī)則清晰，長期目標(biāo)穩(wěn)定；長時(shí)儲(chǔ)能導(dǎo)向，與中企技術(shù)路徑高度匹配；極端工程環(huán)境構(gòu)筑技術(shù)門檻；GWh級(jí)項(xiàng)目密集，利于系統(tǒng)型企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)等等。
今天的智利，更像是一塊“用工程和制度篩選供應(yīng)商”的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)場，而這恰好是中國儲(chǔ)能企業(yè)最熟悉的賽道之一。對(duì)于中國企業(yè)而言，誰能在這里站穩(wěn)腳跟，誰就具備了進(jìn)入更廣闊國際市場的底氣。
結(jié)語：當(dāng)儲(chǔ)能成為全球減排的“放大器”
從更大的尺度看，智利儲(chǔ)能的意義，早已超出了一個(gè)拉美國家的電力系統(tǒng)優(yōu)化。
在全球減碳進(jìn)入“硬約束時(shí)代”之后，可再生能源的最大敵人，已經(jīng)不再是裝機(jī)能力，而是系統(tǒng)消納能力。如果沒有儲(chǔ)能，再多的光伏和風(fēng)電，也只能在統(tǒng)計(jì)口徑中減碳，在真實(shí)電網(wǎng)中被迫棄掉。
智利用一場高強(qiáng)度的儲(chǔ)能建設(shè)，給出了一個(gè)清晰的答案：當(dāng)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到臨界點(diǎn)，它不只是平抑波動(dòng)的工具，而是把潛在的零碳電量真正轉(zhuǎn)化為可用電力的“放大器”。
2025年，如果智利能夠完全消化被限電的可再生能源，其清潔電力在電網(wǎng)中的占比本可達(dá)到49.4%，而現(xiàn)實(shí)只有42.4%。這7個(gè)百分點(diǎn)的差距，本質(zhì)上就是儲(chǔ)能缺口。換一個(gè)角度看，這不是技術(shù)問題，而是全球減排的“漏斗效應(yīng)”——發(fā)出來的綠電，沒被用掉，就等于沒減碳。
正因如此，智利正在成為一個(gè)高度符號(hào)化的樣本：它證明了，當(dāng)一個(gè)國家愿意用制度、資本和工程能力去補(bǔ)齊儲(chǔ)能這一“系統(tǒng)短板”，可再生能源的減碳價(jià)值才會(huì)被真正釋放。
在這個(gè)背景下，中國企業(yè)在智利扮演的角色，就不僅是設(shè)備供應(yīng)商，更是全球能源轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者和推動(dòng)者，這也是中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)走向世界的關(guān)鍵價(jià)值所在。
