中國儲能網(wǎng)訊：
一、發(fā)展背景及環(huán)境
【全球算力競爭白熱化，2025年各國戰(zhàn)略布局全面升級】2025年，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心生產(chǎn)力，已成為全球科技競爭的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，各國戰(zhàn)略布局從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁向全鏈條生態(tài)競爭。美國持續(xù)強(qiáng)化算力霸權(quán)，科技巨頭與政府形成協(xié)同合力——英偉達(dá)宣布向全球AI基礎(chǔ)設(shè)施投入超千億美元，建設(shè)吉瓦級AI數(shù)據(jù)中心；美國國防部“創(chuàng)世紀(jì)計劃”整合國家實驗室與企業(yè)AI資源，構(gòu)建國家級超級計算網(wǎng)絡(luò)。法國建成歐洲首臺E級機(jī)密超算并投入國防AI應(yīng)用，德國電信與英偉達(dá)在柏林聯(lián)合宣布共同投資10億歐元建設(shè)“工業(yè)AI云”，打造全球首個面向制造業(yè)的工業(yè)級AI數(shù)據(jù)中心。英國科學(xué)、創(chuàng)新與技術(shù)部宣布總額高達(dá)550億英鎊的“技術(shù)主權(quán)計劃”，重點(diǎn)投入人工智能與量子計算領(lǐng)域，旨在2030年前將英國打造為歐洲AI研發(fā)與應(yīng)用中心。印度、中東國家依托能源成本優(yōu)勢，加速建設(shè)綠色算力中心。
【政策體系深化，2025年算力發(fā)展邁向協(xié)同高效新階段】2025年，國家算力政策體系持續(xù)完善，通過多項關(guān)鍵政策引導(dǎo)算力發(fā)展從分散建設(shè)走向協(xié)同優(yōu)化?！端懔ヂ?lián)互通行動計劃》面向不同主體、不同架構(gòu)、不同地域的公共算力資源，推動構(gòu)建算力互聯(lián)互通體系，通過統(tǒng)一公共算力標(biāo)識、建設(shè)多級算力互聯(lián)互通平臺等方式，推動各類公共算力資源標(biāo)準(zhǔn)化匯聚，促進(jìn)算力供需規(guī)模較大地區(qū)和行業(yè)資源互聯(lián)匹配，著力解決算力資源利用率不高、異地異構(gòu)協(xié)同難、產(chǎn)業(yè)供需不匹配等問題，滿足產(chǎn)業(yè)高效便捷的“找、調(diào)、用”算力的發(fā)展需要。《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》指導(dǎo)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動形成橫向聯(lián)通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基本格局。
【智算中心建設(shè)蓬勃發(fā)展，國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)集聚七成以上算力資源】根據(jù)國家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2025年6月底，中國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)1085萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，智能算力規(guī)模達(dá)788EFLOPS（FP16）。其中，八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)所在地區(qū)機(jī)架規(guī)模達(dá)788.2萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，占全國總量72.6%，樞紐已建成智算規(guī)模620EFLOPS，占中國智算總量的78.7%。在算力基礎(chǔ)設(shè)施加速完善的過程中，市場活躍度持續(xù)提升，2025年上半年全國智算中心相關(guān)項目接近400個，較上年同期接近翻倍，千萬元以上級別項目、億元以上大單項目較上年同期大幅增長。從地域分布看，新規(guī)劃智算中心主要集中在八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，以及新疆、青海等具備能源成本和自然冷源優(yōu)勢的地區(qū)，西部算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正從規(guī)模擴(kuò)張向效能提升轉(zhuǎn)變，為區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展注入新動能。
圖1 2020-2025H1中國數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架規(guī)模（按標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架折算）
【AI應(yīng)用逐步成熟，日均Token消耗量大幅增長】大模型技術(shù)的發(fā)展重心正從“大而全”轉(zhuǎn)向“精而強(qiáng)”，其快速迭代正有力地推動下游應(yīng)用生態(tài)的成熟。龐大的市場規(guī)模與豐富的應(yīng)用場景正為這一產(chǎn)業(yè)生態(tài)的加速擴(kuò)張?zhí)峁?qiáng)勁動力，當(dāng)前中國人工智能應(yīng)用正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，日均Token消耗量的急劇攀升。根據(jù)國家數(shù)據(jù)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年初，中國日均Token消耗量約為1000億個，而到2025年6月底已突破30萬億個。Token的指數(shù)級增長直接轉(zhuǎn)化為對計算資源的巨大需求，預(yù)計2025年中國智能算力規(guī)模增長將超過40%，這種由應(yīng)用場景驅(qū)動的算力需求增長，正在重塑整個IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)格局，形成技術(shù)迭代與算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相互促進(jìn)的良性循環(huán)。
二、發(fā)展趨勢研判
趨勢一
中國算力規(guī)?？缭?200EFLOPs，智能算力貢獻(xiàn)率接近90%
近年來，隨著大模型與行業(yè)應(yīng)用深度融合，算力需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長。預(yù)計到2026年，中國算力總規(guī)模將突破1200EFLOPS，穩(wěn)居全球第二。其中，智能算力作為規(guī)模增長的核心引擎，貢獻(xiàn)率接近90%。市場規(guī)模方面，以數(shù)據(jù)中心、邊緣計算、AI芯片和超算為代表的算力核心產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造接近2萬億元產(chǎn)值，近三年年均增速超過25%；更重要的是，算力作為新型生產(chǎn)力要素，已加速融入實體經(jīng)濟(jì)血脈，驅(qū)動智慧城市、智能制造、精準(zhǔn)醫(yī)療等算力關(guān)聯(lián)領(lǐng)域產(chǎn)生超過12萬億元的增量價值。
趨勢二
“訓(xùn)練上云、推理下沉”加速推進(jìn)，“云端集中訓(xùn)練、邊緣靈活推理”的協(xié)同模式有望進(jìn)一步形成
到2026年，AI算力部署將加速形成“訓(xùn)練向云、推理向邊”的結(jié)構(gòu)性分化，并推動“云端集中訓(xùn)練、邊緣靈活推理”協(xié)同模式成為主流。一方面，隨著千億級乃至萬億參數(shù)大模型在2026年進(jìn)一步成為行業(yè)標(biāo)配，AI訓(xùn)練對算力密度、電力保障、網(wǎng)絡(luò)帶寬及工程運(yùn)維能力的要求將持續(xù)抬升，促使更多訓(xùn)練任務(wù)向“東數(shù)西算”國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)的超大規(guī)模智算中心集聚。這些樞紐憑借綠電資源豐富、液冷基礎(chǔ)設(shè)施成熟、網(wǎng)絡(luò)低時延和集約化運(yùn)維能力突出等優(yōu)勢，將在2026年成為支撐高效、低成本大模型訓(xùn)練的核心基地。另一方面，大模型輕量化技術(shù)與專用推理芯片的規(guī)?；瘧?yīng)用，將在2026年顯著降低邊緣和終端側(cè)部署門檻，推動AI推理能力在更廣范圍泛在化落地。在智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧醫(yī)療等典型場景中，高并發(fā)、毫秒級低時延和強(qiáng)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等推理需求將驅(qū)動算力服務(wù)模式從“中心集中供給”全面轉(zhuǎn)向“本地就近響應(yīng)”。到2026年，“云訓(xùn)邊推、訓(xùn)推協(xié)同”的運(yùn)行格局不僅將更加清晰，更將在多個重點(diǎn)行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。
趨勢三
數(shù)據(jù)中心架構(gòu)革新，高度集成化的超節(jié)點(diǎn)有望突破傳統(tǒng)算力集群架構(gòu)瓶頸
隨著大模型參數(shù)規(guī)模紛紛邁向千億甚至萬億級別，傳統(tǒng)“橫向擴(kuò)展”（Scale-Out）架構(gòu)面臨根本性挑戰(zhàn)——當(dāng)集群規(guī)模擴(kuò)大至萬卡級別，跨服務(wù)器通信的帶寬限制與時延累積成為制約算力效率的“隱形天花板”。2025年，華為、阿里、中科曙光等廠商先后發(fā)布超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)解決方案，通過超高速內(nèi)部互連、統(tǒng)一內(nèi)存池化等創(chuàng)新技術(shù)，將數(shù)千甚至上萬顆GPU芯片集成于單一邏輯節(jié)點(diǎn)，內(nèi)部通信時延降至微秒級，最大化AI集群的有效算力與訓(xùn)練吞吐量，顯著提升大規(guī)模訓(xùn)練效率?；?025年的技術(shù)突破與驗證，2026年超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)有望從頭部企業(yè)試點(diǎn)走向行業(yè)重點(diǎn)客戶的批量交付，成為新建大型智算中心的重要選擇。
趨勢四
本土算力生態(tài)加速成熟，加速計算市場呈現(xiàn)多元發(fā)展格局
2025年，在政策引導(dǎo)與市場需求驅(qū)動下，本土算力芯片完成從技術(shù)驗證到規(guī)模商用的重要跨越。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年本土AI芯片出貨量突破60萬顆，市場份額從2023年（生成式AI發(fā)展元年）的14%提升至35%；本土品牌加速計算服務(wù)器銷量達(dá)9萬余臺，較2023年增長165%。即便在高端芯片供應(yīng)環(huán)境變化的背景下，本土算力產(chǎn)業(yè)仍保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢：領(lǐng)先廠商通過構(gòu)建開放兼容的軟件生態(tài)、深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、拓展行業(yè)應(yīng)用場景，持續(xù)提升產(chǎn)品成熟度與市場競爭力。展望2026年，隨著本土算力在性能、生態(tài)、成本維度的持續(xù)優(yōu)化，本土品牌加速計算服務(wù)器銷量有望突破28萬臺，中國市場將形成國際品牌與本土產(chǎn)品共存、通用方案與專用架構(gòu)互補(bǔ)的多樣化生態(tài)，為不同行業(yè)用戶提供更加豐富、靈活的算力選擇，共同推動中國人工智能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
趨勢五
全國算力一張網(wǎng)加速成型，互聯(lián)互通邁向規(guī)?；涞?/strong>
近年來，中國算力資源面臨跨主體難以協(xié)同、跨架構(gòu)無法兼容、跨地域調(diào)度低效等問題，全國7000余家算力主體因技術(shù)體系與接口標(biāo)準(zhǔn)各異，形成大量“算力孤島”，導(dǎo)致東部算力緊張與西部資源閑置并存，企業(yè)“找不到、用不起、調(diào)不動”合適算力。2025年，《算力互聯(lián)互通行動計劃》建立全國算力資源協(xié)同發(fā)展的制度基礎(chǔ)，為構(gòu)建統(tǒng)一開放的算力市場提供了指導(dǎo)。2026年，算力互聯(lián)互通有望從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)走向商業(yè)閉環(huán)，形成“東數(shù)西算”的動態(tài)優(yōu)化機(jī)制，加快實現(xiàn)“一點(diǎn)接入、全網(wǎng)服務(wù)”的算力互聯(lián)網(wǎng)愿景，為人工智能與數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供彈性可擴(kuò)展的新型基礎(chǔ)設(shè)施支撐。
趨勢六
算力服務(wù)業(yè)態(tài)加速成熟，業(yè)務(wù)價值單元成為主流交易標(biāo)的
2025年，各地算力交易中心與調(diào)度平臺逐步突破單純資源撮合模式，開始向行業(yè)定制化服務(wù)延伸，初步探索將算力資源與業(yè)務(wù)場景打包提供的新模式。進(jìn)入2026年，算力服務(wù)業(yè)態(tài)有望加速成熟，市場交易重心從單純的算力資源轉(zhuǎn)向以“業(yè)務(wù)價值單元”為核心的新型交易模式，使算力市場從資源供給導(dǎo)向升級為價值產(chǎn)出導(dǎo)向，既幫助大型企業(yè)精準(zhǔn)量化AI投入產(chǎn)出比，也為中小企業(yè)提供“開箱即用”的場景化算力服務(wù)，大幅降低使用門檻，使算力真正成為驅(qū)動企業(yè)創(chuàng)新的核心生產(chǎn)要素而非成本中心，實現(xiàn)算力資源與商業(yè)價值的高效對齊。
趨勢七
國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)邁入算力集聚主導(dǎo)期，2026年算力占比有望突破80%
在“東數(shù)西算”工程與全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)的驅(qū)動下，中國算力資源正加速向八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，西部地區(qū)的算力布局也迎來結(jié)構(gòu)性優(yōu)化。以典型算力樞紐為例，甘肅慶陽集群算力規(guī)模從2024年的5萬P躍升至當(dāng)前10萬P規(guī)模，內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)算力總量由2024年的4.45萬P激增至11當(dāng)前11萬P，增幅均超100%。這一由國家戰(zhàn)略引導(dǎo)、綠色能源成本優(yōu)勢和集約化建設(shè)模式共同催生的算力集聚效應(yīng)，正推動國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)成為算力網(wǎng)絡(luò)的核心引擎，帶動全國算力體系高效協(xié)同。預(yù)計到2026年，八大國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)將加速進(jìn)入算力集聚主導(dǎo)期，承載全國80%以上算力資源，中國算力布局正加速從“分散建設(shè)、資源孤島”向"樞紐引領(lǐng)、體系協(xié)同"的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)筑堅實底座。
趨勢八
高壓直流供配電規(guī)?；瘧?yīng)用有望不斷擴(kuò)大，推動算力中心電力鏈路重構(gòu)
高壓直流（HVDC）供配電系統(tǒng)通過省略傳統(tǒng)交流架構(gòu)中的逆變環(huán)節(jié)，并規(guī)避零地電壓問題，顯著降低輸電損耗、減少系統(tǒng)故障點(diǎn)，從而大幅提升供電可靠性與運(yùn)行效率。在技術(shù)特性上，HVDC天然適配光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能等綠色電力直供場景，能夠高效支撐“源—網(wǎng)—荷—儲”一體化協(xié)同調(diào)度，高度契合國家“東數(shù)西算”工程對綠色低碳發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向，應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大。目前，阿里、百度、騰訊等頭部企業(yè)以及三大運(yùn)營商已在自建智能算力中心中規(guī)模化部署HVDC系統(tǒng)。預(yù)計到2026年底，全國新建萬卡級智算中心中HVDC的應(yīng)用比例將進(jìn)一步提升，加速推動數(shù)據(jù)中心供配電鏈路的結(jié)構(gòu)性重構(gòu)，為高密度、高可靠、高能效的算力基礎(chǔ)設(shè)施提供穩(wěn)定、綠色、智能化的電力支撐。
趨勢九
算電協(xié)同從理念走向規(guī)模化落地，綠電直供+智能調(diào)載有望成為智算中心標(biāo)配
2025年，南方電網(wǎng)電碳算協(xié)同運(yùn)營系統(tǒng)已開展實質(zhì)性驗證，當(dāng)貴州區(qū)域光伏、風(fēng)電發(fā)電量激增時，系統(tǒng)監(jiān)測到當(dāng)?shù)鼐G電超發(fā)信號，便會即刻生成跨域調(diào)度策略，引導(dǎo)廣州、蘇州等地算力任務(wù)轉(zhuǎn)移至西部綠電富集區(qū)運(yùn)行，印證了算電協(xié)同的商業(yè)可行性。2026年，這一模式將從示范項目邁向行業(yè)標(biāo)配——更多頭部智算中心開始部署“綠電直供+智能調(diào)載”雙軌機(jī)制，通過與風(fēng)電、光伏等可再生能源基地建立專線直連，保障基礎(chǔ)負(fù)載的清潔電力供應(yīng)；同時，智能調(diào)載系統(tǒng)實時分析電網(wǎng)峰谷、電價波動與算力需求，動態(tài)調(diào)整非關(guān)鍵計算任務(wù)的執(zhí)行時段，實現(xiàn)電力成本優(yōu)化與電網(wǎng)負(fù)荷平衡。算電協(xié)同的規(guī)模化落地標(biāo)志著智算基礎(chǔ)設(shè)施從“能源消耗者”向“電網(wǎng)柔性調(diào)節(jié)單元”的角色轉(zhuǎn)變，為AI產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)建綠色底座，同時也為新型電力系統(tǒng)提供寶貴的負(fù)荷調(diào)節(jié)能力，實現(xiàn)算力與電力的雙向價值賦能。
趨勢十
開源生態(tài)加速融合，原生開發(fā)成為主流路徑
算力生態(tài)的開放協(xié)同，已成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。在中國持續(xù)深化開源戰(zhàn)略的推動下，多元技術(shù)路線的融合發(fā)展加速深化。2025年，主流開源框架之間已實現(xiàn)核心算子的互操作，中國芯片廠商與國際社區(qū)的合作已變得日益緊密，這些進(jìn)展為生態(tài)的深度融合奠定了堅實基礎(chǔ)。2026年，開源生態(tài)將從“兼容適配”邁向“深度融合”的新階段，原生開發(fā)將取代遷移適配，逐步成為產(chǎn)業(yè)主流路徑之一；同時，開源社區(qū)間的協(xié)同機(jī)制將更加完善，這種生態(tài)融合不僅提高了產(chǎn)品性能與開發(fā)效率，更將促使本土算力生態(tài)完成從“單點(diǎn)突破”到“體系競爭”的能級躍遷，形成開放共贏的創(chuàng)新格局。
三、需關(guān)注問題及建議
問題一
能效挑戰(zhàn)持續(xù)加劇，亟需推動數(shù)據(jù)中心全生命周期綠色轉(zhuǎn)型
隨著高性能計算設(shè)施的快速部署，數(shù)據(jù)中心的電力消耗正迅速攀升。以智算中心為例，單機(jī)柜功率普遍突破10千瓦，整體運(yùn)行對能源系統(tǒng)的承載能力提出更高要求。在此背景下，亟需從規(guī)劃、建設(shè)到運(yùn)營、回收的全鏈條環(huán)節(jié)貫徹綠色低碳理念。建議大力提升可再生能源在數(shù)據(jù)中心能源結(jié)構(gòu)中的占比，因地制宜利用自然冷源（如低溫水體、高緯度冷空氣等）降低制冷負(fù)荷。同時，加快推廣液冷技術(shù)、間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)、高效電力模塊等先進(jìn)節(jié)能裝備，提升能源使用效率。此外，應(yīng)構(gòu)建智能化的能效監(jiān)測與管理平臺，實現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)的實時采集、分析與優(yōu)化，并積極探索余熱回收與再利用路徑，將數(shù)據(jù)中心從“能耗大戶”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳苄?biāo)桿”。
問題二
算網(wǎng)融合深度不足，建議強(qiáng)化協(xié)同調(diào)度能力，構(gòu)建高效敏捷的算力服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
當(dāng)前算力與網(wǎng)絡(luò)資源協(xié)同面臨調(diào)度精度不足、標(biāo)準(zhǔn)體系不統(tǒng)一、跨域流動效率低等挑戰(zhàn)。算力調(diào)度粒度粗放，難以匹配AI應(yīng)用毫秒級響應(yīng)需求；東西部樞紐間缺乏統(tǒng)一的資源描述與調(diào)度接口，跨省算力調(diào)用時延增加30%以上；網(wǎng)絡(luò)無法動態(tài)感知算力負(fù)載狀態(tài)，導(dǎo)致高峰期部分帶寬資源因調(diào)度滯后而閑置。建議加快制定“算力—網(wǎng)絡(luò)”聯(lián)合調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)國家級智能調(diào)度平臺，開展自動駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等低時延場景試點(diǎn)，逐步形成可復(fù)制的算網(wǎng)融合解決方案向外推廣，全面提升算力資源跨域調(diào)度效率與全局優(yōu)化配置水平。
問題三
高端人才結(jié)構(gòu)性短缺，建議加快打造支撐產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的高水平人才生態(tài)體系
隨著算力產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人才資源供給不足的問題日益凸顯，尤其在算力架構(gòu)師、高級算法工程師、云原生專家等算力高端人才以及兼具算力技術(shù)能力與垂直行業(yè)深度理解的復(fù)合型人才方面，缺口尤為突出，已成為制約中國算力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。為此，建議實施多維度、系統(tǒng)化的人才戰(zhàn)略：短期內(nèi)，應(yīng)強(qiáng)化“引才”舉措，推行“算力英才引進(jìn)計劃”，面向全球引進(jìn)領(lǐng)軍人才及核心團(tuán)隊；長期來看，則需夯實“育才”基礎(chǔ)，深化產(chǎn)教融合，推動龍頭企業(yè)與高校共建“算力技術(shù)學(xué)院”，圍繞智能計算、算網(wǎng)協(xié)同、綠色數(shù)據(jù)中心等方向定向培養(yǎng)跨學(xué)科復(fù)合型人才，打造支撐產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的高水平人才生態(tài)體系。
