中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)而言，2025年的關(guān)鍵詞之一便是“反內(nèi)卷”。
在政策引導(dǎo)、行業(yè)自律等多方協(xié)同下，光伏行業(yè)打響了一場(chǎng)以“去產(chǎn)能、提價(jià)格、保質(zhì)量、抬標(biāo)準(zhǔn)、促創(chuàng)新”為核心的“反內(nèi)卷”攻堅(jiān)戰(zhàn)。這標(biāo)志著行業(yè)正從過(guò)去單純的規(guī)模擴(kuò)張、價(jià)格博弈，邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
隆基綠能（601012.SH）董事長(zhǎng)鐘寶申表示，整治行業(yè)“內(nèi)卷”，本質(zhì)上是一場(chǎng)技術(shù)與質(zhì)量的競(jìng)賽，而非簡(jiǎn)單的價(jià)格廝殺。他強(qiáng)調(diào)，必須通過(guò)提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從低價(jià)轉(zhuǎn)向高價(jià)值。
工業(yè)和信息化部電子信息司司長(zhǎng)楊旭東指出，2026年，光伏行業(yè)治理進(jìn)入攻堅(jiān)期，將以市場(chǎng)化、法治化的手段推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)平衡。
“反內(nèi)卷”成效顯現(xiàn)
自2024年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”行動(dòng)在國(guó)家層面推動(dòng)下持續(xù)深化。進(jìn)入2025年，這一議題被納入國(guó)家經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)關(guān)注范疇。
國(guó)家相關(guān)部委與中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)多次組織企業(yè)座談，著重強(qiáng)調(diào)行業(yè)自律，推進(jìn)減產(chǎn)限產(chǎn)，明確要求價(jià)格不得低于成本招標(biāo)、采購(gòu)、銷售，同時(shí)嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。
楊旭東指出，2026年將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)控，強(qiáng)化光伏制造項(xiàng)目管理。另外，工業(yè)和信息化部電子信息司將聯(lián)合各有關(guān)部門(mén)重點(diǎn)推進(jìn)多項(xiàng)工作：健全價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格異常企業(yè)；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和抽查，對(duì)存在質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、功率虛標(biāo)、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為的企業(yè)，依法依規(guī)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與跟蹤處置；進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快發(fā)布光伏組件質(zhì)量安全、多晶硅能耗限額等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和貫徹執(zhí)行。
在此背景下，多晶硅產(chǎn)能整合收購(gòu)平臺(tái)——北京光和謙成科技有限責(zé)任公司于2025年12月注冊(cè)成立。該公司由多家光伏多晶硅骨干企業(yè)共同持股，通過(guò)“政府引導(dǎo)+行業(yè)協(xié)同+市場(chǎng)化并購(gòu)”的創(chuàng)新路徑，著力整治全行業(yè)“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
光伏“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的根源在于供需錯(cuò)配。這需要供應(yīng)側(cè)控制好供給，需求側(cè)加大提振力度，加速推動(dòng)供需實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。
在供給側(cè)，行業(yè)龍頭企業(yè)率先垂范，自發(fā)、理性地調(diào)降開(kāi)工率。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，光伏硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的平均產(chǎn)能利用率分別維持在38.7%、45.7% 和48.3%。在近期“反內(nèi)卷”過(guò)程中，疊加銀價(jià)高位運(yùn)行，電池環(huán)節(jié)的企業(yè)成本壓力陡增，行業(yè)已形成新一輪減產(chǎn)趨勢(shì)。
需求側(cè)方面，全球光伏需求增速已出現(xiàn)放緩跡象，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也可能在2026年出現(xiàn)近年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。面對(duì)這一挑戰(zhàn)，綠電直連、零碳園區(qū)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)等創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)完善價(jià)格機(jī)制，提升新能源消納能力，為光伏行業(yè)開(kāi)辟更廣闊的發(fā)展空間。
經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，如今光伏行業(yè)的價(jià)格體系得到修復(fù)，扭轉(zhuǎn)了業(yè)內(nèi)的悲觀預(yù)期，“反內(nèi)卷”的初步成效已然顯現(xiàn)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，以硅料環(huán)節(jié)為例，N型復(fù)投料成交均價(jià)從2025年7月初的3.54萬(wàn)元/噸一路走高，至11月下旬已回升至5.36萬(wàn)元/噸，漲幅超過(guò)50%。2025年1月至11月，全國(guó)共跟蹤到140個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目（總?cè)萘?16.69GW），其中109個(gè)項(xiàng)目成功中標(biāo)（中標(biāo)容量136.49GW）。投標(biāo)、中標(biāo)的組件均價(jià)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略有提升的良好態(tài)勢(shì)。
2025年前三季度，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈31家上市公司合計(jì)營(yíng)收同比下降16.88%，但降幅逐季收窄。第三季度，頭部企業(yè)虧損收窄幅度尤為明顯。截至11月底，這31家上市公司總市值較5月增長(zhǎng)36.73%。
不過(guò)，“反內(nèi)卷”工作仍任重而道遠(yuǎn)。當(dāng)前，下游需求萎縮，產(chǎn)品價(jià)格能否有效傳導(dǎo)和整體行業(yè)能否扭虧仍待觀察。
天合光能（688599.SH）董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，光伏行業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以需定產(chǎn)，謹(jǐn)防過(guò)度生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)綜合治理與盈利恢復(fù)需兼顧全面性，不僅硅料環(huán)節(jié)，主產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)乃至輔料環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)盈利，才算達(dá)成治理目標(biāo)。
邁向高質(zhì)量發(fā)展階段
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華指出，我國(guó)正通過(guò)法律、法規(guī)與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同發(fā)力，從多維度建立明確的行業(yè)標(biāo)尺，系統(tǒng)性地提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，倒逼光伏行業(yè)徹底告別粗放式增長(zhǎng)模式，邁入以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量為核心驅(qū)動(dòng)力的高質(zhì)量發(fā)展階段。
中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)宋志平結(jié)合其在水泥行業(yè)的整合經(jīng)驗(yàn)，為光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷” 和高質(zhì)量發(fā)展提出建議。他指出，“內(nèi)卷”的本質(zhì)是“投入與收益失衡的惡性競(jìng)爭(zhēng)”，其核心是低于成本價(jià)或低質(zhì)量的無(wú)序爭(zhēng)奪。要擺脫這一困境，企業(yè)必須打破傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)邏輯，構(gòu)建以價(jià)值創(chuàng)造為核心的全新發(fā)展范式。
鐘寶申則表示，整治行業(yè)“內(nèi)卷”，本質(zhì)上是一場(chǎng)技術(shù)與質(zhì)量的競(jìng)賽，而非簡(jiǎn)單的價(jià)格廝殺。他強(qiáng)調(diào)，必須通過(guò)提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從低價(jià)轉(zhuǎn)向高價(jià)值。這要求企業(yè)堅(jiān)守長(zhǎng)期主義，依靠自主創(chuàng)新與原創(chuàng)技術(shù)，持續(xù)提高技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
作為外貿(mào)“新三樣”之一，光伏產(chǎn)品出海要謹(jǐn)防“內(nèi)卷外溢”。隨著全球貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，出口端的惡性競(jìng)爭(zhēng)不僅容易觸發(fā)海外貿(mào)易壁壘與反傾銷調(diào)查，更會(huì)有損中國(guó)光伏行業(yè)的全球信譽(yù)與長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。
鐘寶申建議，應(yīng)提高出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，向全球輸送高效優(yōu)質(zhì)的光伏產(chǎn)品；聯(lián)動(dòng)金融、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，探索將企業(yè)技術(shù)先進(jìn)性、ESG表現(xiàn)及產(chǎn)品質(zhì)量記錄納入授信與保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；此外，聯(lián)合國(guó)內(nèi)外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)，推動(dòng)建立更嚴(yán)格、更統(tǒng)一且國(guó)際互認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性標(biāo)準(zhǔn)。
值得關(guān)注的是，隨著供需錯(cuò)配問(wèn)題凸顯及電力市場(chǎng)化政策破冰，光伏行業(yè)發(fā)展邏輯正面臨重構(gòu)。
鐘寶申認(rèn)為，單純追求裝機(jī)規(guī)模的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。隨著儲(chǔ)能及其他配套技術(shù)的快速發(fā)展，光伏行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)由“高質(zhì)量消納”和市場(chǎng)化機(jī)制深度驅(qū)動(dòng)的全新發(fā)展階段。
