中國儲能網訊：工信部“反內卷”延伸到電池領域。
近日，工業(yè)和信息化部組織召開動力和儲能電池行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，圍繞規(guī)范動力和儲能電池產業(yè)競爭秩序、推動產業(yè)高質量發(fā)展，聽取相關企業(yè)情況介紹及意見建議。參會企業(yè)家來自比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等12家企業(yè)。
11月30日，數(shù)家企業(yè)向新京報貝殼財經記者確認參會，并表示了對于后續(xù)監(jiān)管落地的期待。
今年以來，電池行業(yè)持續(xù)火熱，但企業(yè)生存現(xiàn)狀也有所差異。海通證券研報提出，2025年鋰電池產業(yè)鏈呈現(xiàn)“強者恒強、弱者更弱”的產能分化格局。頭部電池企業(yè)憑借技術與客戶優(yōu)勢，產能利用率持續(xù)維持在80%以上，部分企業(yè)甚至滿產運行。而中小企業(yè)因技術落后、成本高企，產能利用率普遍不足30%，部分企業(yè)甚至處于停產或半停產狀態(tài)。
業(yè)內人士向新京報貝殼財經記者表示，目前，僅頭部電池企業(yè)能保持較好的盈利，很多材料企業(yè)不賺錢。Wind統(tǒng)計數(shù)據顯示，今年前三季度104家鋰電池概念股中，僅寧德時代一家企業(yè)就賺取了全行業(yè)超過43%的利潤，寧德時代與比亞迪加起來獲得的利潤超過行業(yè)六成。
劍指動力和儲能電池產業(yè)非理性競爭
11月28日，座談會現(xiàn)場照片顯示，參會企業(yè)家包括比亞迪董事長王傳福、寧德時代副董事長李平、億緯鋰能董事長劉金成、欣旺達創(chuàng)始人王明旺、中創(chuàng)新航董事長劉靜瑜、海辰儲能總經理王鵬程、國軒高科中國業(yè)務板塊副總裁陳煒、天賜材料董事長徐金富、恩捷股份董事長李曉明、容百科技董事長白厚善、貝特瑞總經理黃友元、天合儲能總裁楊豹。
貝殼財經記者注意到，參會企業(yè)除了來自最核心的電池環(huán)節(jié)外，還涉及正極、隔膜、銅箔、鋁箔等配套輔材環(huán)節(jié)。此次座談會的重點落在行業(yè)有序發(fā)展、知識產權保護以及出海等方面。
華福證券研報提出，此次座談會出席規(guī)格之高，意味著后續(xù)相關行動決策和推進力度可能較強。
工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成在會上指出，要全面客觀認識產業(yè)發(fā)展形勢，認真落實黨中央關于綜合整治“內卷式”競爭的決策部署，加快推出針對性政策舉措，依法依規(guī)治理動力和儲能電池產業(yè)非理性競爭，加強產能監(jiān)測、預警和調控，加大生產一致性和產品質量監(jiān)督檢查力度，打擊知識產權違法行為，引導企業(yè)科學布局產能、合理有序“出海”，全力推動產業(yè)高質量發(fā)展。
據李樂成介紹，工業(yè)和信息化部將科學編制“十五五”產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大技術創(chuàng)新支持，強化標準支撐引領，提升產業(yè)治理現(xiàn)代化水平，為產業(yè)高質量發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
天合儲能總裁楊豹表示，本次座談會針對性強、指引明確，為綜合整治“內卷式”競爭規(guī)范行業(yè)競爭秩序、引導儲能產業(yè)科學布局產能和有序“出海”注入了強勁動力。
對此，海辰儲能總經理王鵬程建議，完善儲能產業(yè)標準體系，強化原創(chuàng)技術創(chuàng)新與知識產權保護，優(yōu)化產業(yè)鏈協(xié)同機制，進一步加大對長時儲能、鈉離子電池以及智算中心儲能應用等新技術產業(yè)化的政策支持力度。
三季度營收見漲，提防“頭部企業(yè)微利二線虧錢”擴大
今年7月與8月，工信部連續(xù)召開光伏產業(yè)座談會，針對光伏行業(yè)的“反內卷”規(guī)格進一步升級。不過，與目前尚未完全走出虧損的光伏行業(yè)相比，電池行業(yè)的處境不盡相同。
Wind數(shù)據顯示，2025年前三季度，包含動力與儲能在內的鋰電池板塊營收1.78萬億元，同比增長12.81%，營收增長中位數(shù)為10.73%，營收正增長公司占比78.85%，這一數(shù)字自2024年以來總體持續(xù)提升。
中原證券研報提出，2025年以來，鋰電池指數(shù)上漲79.34%，跑贏滬深300指數(shù)63.25個百分點。
在動力與儲能兩大鋰電池主要的應用場景中，今年儲能領域的需求增長更為顯著，“爆單”刺激著電池企業(yè)加大對儲能產線的傾斜。其中，國軒高科在10月末的投資者電話會上表示，公司儲能電池訂單充足，為了滿足市場需求，正加速推進唐山、金寨等基地的儲能產能擴建。隨著新產能的逐步釋放，儲能電池的出貨量將大幅提升。
寧德時代也在三季度業(yè)績會上就儲能電池業(yè)務表示，目前公司產能飽和，正加大產能擴張力度。
彭博新能源財經電池技術及供應鏈研究員史家琰在11月末的活動上表示，預計2025年中國電池產量將超過1500 GWh，其中中國儲能電池產量將超過560 GWh。這意味著2025年幾乎每三個電池中就有一個用于儲能，而在2020年至2021年，這個比例還僅為1/10左右。
不過，行業(yè)的高度景氣同樣引起市場對于過熱的警惕。有產業(yè)人士曾向貝殼財經記者表示，對光伏行業(yè)陷入的供需失衡，儲能行業(yè)一定要引以為戒，不能盲目擴張產能，而是要考慮供需適配，進行可持續(xù)發(fā)展和良性競爭。
過剩的情況已存在于部分輔材環(huán)節(jié)。華福證券研報指出，當前正極、隔膜、銅箔、鋁箔等多環(huán)節(jié)均出現(xiàn)“頭部企業(yè)微利二線虧錢”“即使盈利但回收期長”等問題，主要原因是前兩年鋰電材料產業(yè)盲目擴張，導致了產能嚴重過剩。隨著相關針對性政策、舉措有望出臺，大部分鋰電材料子行業(yè)未來幾年有望實現(xiàn)合理化有序擴產，大概率不會出現(xiàn)大幅過剩現(xiàn)象。同時，部分盈利能力過低、回報周期較長的子行業(yè)有望實現(xiàn)一定幅度價格上漲。
