2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目占比逐年上升。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)總投資項目數(shù)量超776個，其中百億投資項目達(dá)163個，占比超1/5，且鋰電百億投資項目占全年項目總數(shù)量比重逐年增長，2023年1~5月達(dá)到28%，占比超1/4。
主要原因是：2020年下半年以來鋰電行業(yè)持續(xù)快速增長，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目大幅增長，各類型企業(yè)紛紛進(jìn)入鋰電賽道，帶動大項目投資增多。進(jìn)入2023年，新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮逐步接近尾聲，小項目未來競爭力減弱，帶動大項目占比進(jìn)一步提升。
2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目分析
注：項目投資金額均為企業(yè)公開的數(shù)據(jù)，未統(tǒng)計沒公布投資額的項目
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年5月
從百億投資項目區(qū)域分布看，以華東地區(qū)為主。2020~2023年5月，華東地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目數(shù)量最多，達(dá)72個，全國占比超40%，主要因為：1、市場環(huán)境優(yōu)越，對鋰電大項目吸引力強(qiáng)；
2、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，帶動上游鋰電池及材料企業(yè)就近配套；
3、擁有大量高端技術(shù)人才，吸引對人才要求高的大項目落地；
4、擁有港口優(yōu)勢，降低企業(yè)運(yùn)輸成本，利于企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口。
2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目數(shù)量分布
注：項目投資金額均為企業(yè)公開的數(shù)據(jù)，未統(tǒng)計沒公布投資額的項目
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年5月
從百億投資項目省份熱力分布看，湖北、江蘇、四川吸引的大項目最多。2020~2023年5月，湖北鋰電百億投資項目數(shù)量最多，達(dá)23個，項目類型主要包括電池、正極材料、電解液、銅箔等，代表項目有2022年湖北楚能新能源規(guī)劃總投資600億元的宜昌鋰電池產(chǎn)業(yè)園項目等。
其次為江蘇及四川省，百億投資項目數(shù)量為22個，代表項目有2023年比亞迪規(guī)劃總投資100億元的江蘇新能源乘用車及核心零部件產(chǎn)業(yè)園基地項目、2022年億緯鋰能規(guī)劃總投資200億元的年產(chǎn)50GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地和成都研究院項目等。
2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目熱力圖
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年5月
從百億投資項目類型看，以電池項目為主，正極材料次之。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，2020~2023年5月中國鋰電池百億投資項目達(dá)106個，總產(chǎn)能超3900 GWh；其次是正極材料，百億投資項目達(dá)32個，主要為鋰鹽及正極前驅(qū)體項目；再次為銅箔，百億投資項目為9個；負(fù)極材料、電解液、隔膜及其他材料百億投資項目均小于10個。
2020~2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目類型分布
注：鋰電池項目數(shù)量包括固態(tài)電池
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年5月
進(jìn)入2023年，鋰電行業(yè)發(fā)展勢頭減緩，但仍有大批投資擴(kuò)產(chǎn)項目落地，百億大項目占比也在進(jìn)一步提升。2023年1~5月鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目特點(diǎn)：
1、2023年1~5月鋰電百億投資項目達(dá)33個。上半年一般為產(chǎn)業(yè)發(fā)展淡季，但2023年1~5月鋰電百億項目個數(shù)已超2022年的三分之一，隨著產(chǎn)業(yè)投資旺季的到來，預(yù)計2023年全年鋰電百億項目總量仍將保持增長。
2020-2023年5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)百億投資項目個數(shù)分布
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII），2023年5月
2、2023年1~5月百億投資項目多為鋰電池項目，其投資主體以第二、三梯隊企業(yè)居多。2023年1~5月共有22個鋰電池百億投資項目，投資擴(kuò)產(chǎn)的主體主要為動力及儲能領(lǐng)域的第二、三梯隊企業(yè)，第一梯隊企業(yè)在2023年新增擴(kuò)產(chǎn)項目放緩。在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)過剩情況下，今年仍有不少企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，且其中部分企業(yè)還存在工廠裁員、資金不足等情況，新規(guī)劃項目后續(xù)資金來源、是否能夠如期落地等需要持續(xù)關(guān)注。
3、2022年中國鋰電池百億投資項目遍地開花，2023年1~5月鋰電池百億投資項目主要集中在華東地區(qū)的江蘇、西南地區(qū)的四川以及華中地區(qū)的湖北等地。主要因江蘇新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，鋰電池市場空間大大；而四川擁有鋰資源和綠電資源優(yōu)勢；湖北則為磷礦產(chǎn)量豐富，且整車制造業(yè)發(fā)達(dá)。
2023年1~5月鋰電池百億投資項目企業(yè)區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：公開信息，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年5月
當(dāng)前，中國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)這一輪擴(kuò)產(chǎn)潮接近尾聲，動力電池、材料、設(shè)備等頭部企業(yè)已基本完成基地選址布點(diǎn)。在這一波快速擴(kuò)產(chǎn)潮中，我國鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展也帶來了一些問題，如行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩、企業(yè)無序擴(kuò)張、招商引資亂象等問題。再如，項目停滯，浪費(fèi)資源等問題。
2023年我國鋰電新能源擴(kuò)產(chǎn)項目主體集中在二三線企業(yè)，相比于一線大廠，這批企業(yè)在規(guī)模體量、客戶資源、供應(yīng)鏈布局等方面存在劣勢，若企業(yè)無法獲得充足訂單，則項目面臨項目延期投產(chǎn)、產(chǎn)能閑置等問題，因此地方政府、資本市場在后期的項目選擇方面也需更加謹(jǐn)慎。
2023年1-5月中國鋰電產(chǎn)業(yè)部分百億投資項目列表
數(shù)據(jù)來源：公開信息，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年5月
