中國儲能網訊：潛藏無限商機的儲能產業(yè)背后正暗流涌動。
有業(yè)內人士曾預言“未來10年，儲能企業(yè)格局將會發(fā)生翻天覆地的變化，Pack廠將被大量整合，在時代中落幕?！爆F實卻告訴我們，似乎用不了10年，預言在當下正悄然變?yōu)楝F實。放眼整個行業(yè)，產能過剩，低價愈演愈烈，洗牌加劇，而能夠殺出重圍、屢屢中標的企業(yè)，似乎大多是“熟悉的面孔”。
日前，中核集團新華水力發(fā)電有限公司（簡稱“新華水電”）公布了2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集中采購中標人。15家中標企業(yè)分別為楚能新能源、中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠景能源、科華數能、湖北電力裝備、智光儲能、海博思創(chuàng)、瑞歐寶能源、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯動力、運達能源。
2h系統(tǒng)為主流，中標價低至0.56元
據悉，新華水電本輪集采鋰電儲能系統(tǒng)招標規(guī)模為4GWh，是今年以來鋰電儲能系統(tǒng)領域采購規(guī)模最大的一次。包括3GWh的0.5C（2h系統(tǒng)）產品和1GWh的0.25C（4h系統(tǒng)）產品。集采共吸引了71家企業(yè)參與競標，最低報價為0.558元，再次刷新儲能系統(tǒng)單價新低。
電池中國注意到，對比新華水電2023年度儲能系統(tǒng)集采，本次集采呈現兩個突出特點：
一是鋰電儲能系統(tǒng)招標規(guī)模有所擴大，0.5C（2h系統(tǒng)）為主流，未采購1C（1h系統(tǒng)）產品。
集采規(guī)模方面，由去年的3.2GWh增加到今年的4GWh，增幅達到25%。
系統(tǒng)規(guī)格方面，去年采購內容包括0.2GWh的1C（1h系統(tǒng)）產品、1GWh的0.5C（2h系統(tǒng)）產品、2GWh的0.25C（4h系統(tǒng)）產品，今年集采1C（1h系統(tǒng)）產品則不在采購范圍內，同時0.5C（2h系統(tǒng)）產品占比由31%上升為75%，0.25C（4h系統(tǒng)）產品有所減少，這與當前儲能市場大部分項目的類型占比相一致。相關統(tǒng)計顯示，2023年2h儲能和4h儲能是最主要的時長配置，其中2h儲能系統(tǒng)占比約70%，4h儲能系統(tǒng)快速提升至10%以上。
二是中標人有所增加。去年包括中車株洲所、比亞迪、西安新艾電氣、陽光電源、天合儲能、海博思創(chuàng)、科華數能、林洋億緯、臥龍電氣、威勝能源、山東電工時代在內，共11家企業(yè)中標，今年中標企業(yè)則為15家。
從中標價格看，本次集采入圍報價范圍在0.56元/Wh-0.65元/Wh，平均入圍價為0.604元/Wh。
聯系今年以來幾個典型儲能項目的中標價看，仍有小幅下探。年初大唐集團2GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框采中標報價范圍為0.62元/Wh-0.76元/Wh；3月上旬，許繼電氣中標新疆立新能源75MW/300MWh儲能系統(tǒng)設備采購項目，將儲能系統(tǒng)的低價刷新為0.564元/Wh；4月初新華水電招標報價則創(chuàng)下0.558元/Wh新低，不過降幅已非常有限。有機構預測，在經歷連續(xù)價格下行之后，系統(tǒng)中標均價或將出現回升趨勢。
中標人中的“新面孔”
從新華水電此次集采的中標名單不難發(fā)現，大部分均為儲能“常客”，如中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠景能源、海博思創(chuàng)、中天儲能、億緯動力等，其中國內市場儲能系統(tǒng)出貨量TOP10企業(yè)就有多家。另外值得一提的是，包括中車株洲所、融和元儲、湖北電力裝備、新源智儲等均為央/國企旗下子公司。新面孔只有瑞歐寶能源、運達能源、湖北電力裝備、智光儲能等為數不多的幾家企業(yè)，而實際上其實力也都不凡。具體來看：
智光儲能是智光電氣的控股子公司，成立于2018年。作為系統(tǒng)集成商，智光儲能主打高壓級聯方案，并曾參與南方電網MW級電池儲能站863課題示范工程的深圳寶清儲能電站（二期）項目建設。據智光電氣公開披露，智光儲能2022年產能為1.2GWh，2023年新增產能1.5GWh，新開工建設產能3GWh，遠期產能總規(guī)劃12GWh。值得注意的是，今年3月，智光儲能剛完成新一輪增資擴股，以國有資本為主，投資方包括南方電網全資子公司南網資本等。今年1月，智光儲能還中標南方電網儲能股份有限公司2023-2024年儲能電站設備框架采購項目，中標金額達2.58億元。
湖北電力裝備則隸屬于中國電建，始建于1906年，是中國具有悠久歷史的電力企業(yè)。據了解，公司正處于轉型關鍵期，相關負責人曾表示，將大力發(fā)展儲能業(yè)務，加強科技創(chuàng)新能力，不斷優(yōu)化新能源、儲能、貿易等產業(yè)布局結構。該公司曾中標中國電建市政建設集團有限公司2023至2024新能源項目儲能系統(tǒng)框架采購項目、中國電建新疆阜康60萬千瓦光伏+60萬千瓦時儲能設備采購項目等。
運達能源是風電行業(yè)的“排頭兵”，從事風電行業(yè)50余年。資料顯示，其目前全球已累計新能源裝機超15000臺，產品分布于國內外500余個風場，累計發(fā)電量超3.6萬億千瓦時。近來，運達股份正將儲能作為重點業(yè)務布局，今年3月，其發(fā)布公告稱，擬以1億元的注冊資本設立控股子公司運達儲能科技有限公司。1月份，運達股份溫州儲能基地還下線了首臺5MWh液冷智慧儲能系統(tǒng)，據介紹，基地可實現單班年產超2GWh產能的交付能力。
另一家不為大眾所熟知的中標企業(yè)是瑞歐寶能源，資料顯示，其成立于2008年，是一家風力發(fā)電專用母線槽研發(fā)商，近年來正積極開拓儲能技術服務、節(jié)能管理服務、電池制造等業(yè)務。2023年末，其參與并入圍了中核匯能2023-2024年度儲能集采。
多家電池企業(yè)“加注”儲能系統(tǒng)領域
儲能系統(tǒng)集成商集中度日漸提升的同時，值得注意的另一個趨勢是，電池企業(yè)已不再局限于電芯供應。以此次新華水電集采為例，包括楚能新能源、遠景能源、億緯動力等電池企業(yè)正以集成商的身份獲得大儲訂單。
儲能系統(tǒng)產品方面，楚能新能源“聚能π314Ah+5MWh”電池預制艙CORNEX M5已實現量產；遠景能源最新發(fā)布了“350Ah+5.6MWh”遠景EnPower智慧儲能系統(tǒng)產品；億緯鋰能則推出“628Ah+5MWh”Mr.Giant系統(tǒng)。
此外，電池中國注意到，儲能系統(tǒng)容量正快速攻向6MWh+級別。據了解，日前寧德時代推出了“587Ah+6.25MWh”天恒儲能系統(tǒng)；比亞迪6.432MWh新一代MC Cube-T魔方系統(tǒng)已上市；力神電池發(fā)布了針對于大型儲能系統(tǒng)領域的40尺10MWh產品LS-C10M；蜂巢能源則推出了350Ah和730Ah大容量儲能短刀電芯，及20尺6.9MWh短刀液冷儲能系統(tǒng)；瑞浦蘭鈞升級“問頂345Ah+5.51MWh”儲能電池艙……
在頭部企業(yè)的引領下，已有越來越多的儲能電池廠商“涌入”系統(tǒng)集成賽道，并積極參與大儲招投標，勢必將會推動儲能產業(yè)走向“電池更大、占地更少、成本更低”的局面。只是，助推行業(yè)進步的同時，“廝殺”無疑也將更為激烈、洗牌將進一步加劇，留給新晉玩家的空間似乎并不多了。
