中國儲能網(wǎng)訊：跨國企業(yè)們扎堆的小世界有個名字叫CBD(中央商務(wù)區(qū))。外企人戲稱,以前CBD的意思是中國(China)、北京(Beijing)、大北窯(Dabeiyao),現(xiàn)在變成了“靠,倍兒堵”。
本刊記者 關(guān)雪菁 劉一鳴
不同于北京街頭上跑的大部分黃藍(lán)或黃綠相間的現(xiàn)代出租車,老王的出租車是一輛黑色的桑塔納,若不是有出租車頂燈提醒,很多乘客不敢向他伸手。
要不是年景不好,穿著體面、車內(nèi)整潔講究的老王壓根不需要接這些召之即來的街邊散活,可為了掙足份子錢,他只好將就。
由公司出面,他的車和時間幾年前就包給了波士頓咨詢公司。那時他每日的工作就是隨時待命,載著波士頓咨詢的顧問們在北京城里的部委、國企大樓和顯著的寫字樓地標(biāo)之間頻繁往返。然而,今年以來,波士頓咨詢的活兒越來越少,衣著嚴(yán)肅體面的顧問精英們會在車上不經(jīng)意間提及日子的艱難。
一條仿佛不存在的禁令,正在讓波士頓咨詢這樣的美資咨詢公司在中國的日子雪上加霜。英國《金融時報》稱,出于國家安全考慮,國企被禁止使用外資咨詢公司的服務(wù)。然而,除此再無可旁證的信息源,國企內(nèi)部沒有任何部門得到正式的通知?！安闊o實(shí)據(jù),說它沒有,它在影響各種決策;要說有,找不到任何證據(jù)?！币晃蛔鲞^不少國企項(xiàng)目的跨國咨詢公司員工說。
雖然對日子難過的感傷與抱怨由來已久,但就是今年,在跨國公司之間一種隱隱的悲觀情緒卻在被放大。5月,中國歐盟商會推出的《商業(yè)信心調(diào)查2014》結(jié)果顯示:2/3歐資跨國企業(yè)表示在華經(jīng)營越來越困難,幾乎一半(46%)歐洲企業(yè)相信跨國企業(yè)在中國的黃金時代已經(jīng)結(jié)束了,而33%的調(diào)查對象表示在中國獲取的稅前收益低于其全球平均利潤率。
過去三十多年改革開放中,這是首次出現(xiàn)如此悲觀的數(shù)字,以IBM為例,中國區(qū)由于份額迅速下滑,已經(jīng)成為拖累全球業(yè)績的重災(zāi)區(qū)?！傲?xí)慣了中國是增長引擎的大老板們面對負(fù)增長束手無策,每個季度業(yè)績發(fā)布之后都是風(fēng)聲鶴唳,業(yè)務(wù)部門承受的壓力尤其明顯。”一位歐洲大型跨國公司中層告訴《中國企業(yè)家》。
她說,過去跨國公司對外投資首選目的地一定是中國,而現(xiàn)在這家公司已將目光投向東南亞地區(qū)。
中國美國商會《2014商業(yè)環(huán)境白皮書》中所收集到的數(shù)據(jù)與歐盟商會報告呼應(yīng)之處頗多,顯示跨國企業(yè)在中國的處境和感受具有普遍性。美國商會的會員中,有40%的企業(yè)感覺他們在中國沒有以前受歡迎了,另有40%的會員認(rèn)為他們成了靶子,成了中國媒體、社會輿論,甚至某些政策的主要針對對象。“越來越多的跨國企業(yè)認(rèn)為他們在中國越來越不受歡迎,被不公平對待?！币恢芮爸袊绹虝偛枚膨斢?Mark Duval)說。
無論美資還是歐資,跨國企業(yè)們有了更多的觀望情緒。就在一年間,他們調(diào)整了自己在中國的擴(kuò)張和投資計(jì)劃,開始了某種等待。“我沒有看到美國企業(yè)打算撤離,也沒看到企業(yè)大幅度增加投資,但我確實(shí)聽到人們說,讓我們等一等,看看會發(fā)生什么。”杜驍勇(Mark Duval)一臉嚴(yán)肅地對本刊記者說。
中美年度對話剛剛敲定了中美雙邊投資談判(BIT)的進(jìn)程時間表,上海自貿(mào)區(qū)的負(fù)面清單仍在醞釀,跨國公司們在這些事件中仔細(xì)搜尋著任何能夠讓他們感到振奮的信息。
然而,與此同時,外資咨詢公司被禁用,“去IOE”行動展開,葛蘭素史克的腐敗案也像是又一次打臉。
至少在這個時點(diǎn),跨國公司們的情緒復(fù)雜極了。對于他們而言,中國的利潤率不再豐厚,成本卻在上升,還時常陷入輿論風(fēng)波。
“跨國公司在中國正處于低谷,但如果你把這個低谷當(dāng)成是在中國的一切的話,那就是誤讀了?！泵绹X業(yè)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁陳錦亞告訴《中國企業(yè)家》,外資在中國正經(jīng)歷最困難的時刻,但這將很快成為過去,因?yàn)樗呀?jīng)觀察到強(qiáng)烈的改革信號。
失去方向
雖然提出“跨國企業(yè)黃金時代結(jié)束”的概念,中國歐盟商會主席伍德克在面對媒體時更著重強(qiáng)調(diào),黃金時代結(jié)束最主要的根源還是宏觀經(jīng)濟(jì)放緩?！霸S多跨國企業(yè)進(jìn)入中國市場30多年,已深深扎根這塊土壤,成為中國經(jīng)濟(jì)一個組成部分,他們面臨的困境和中國同行是一樣的?！蔽榈驴苏f。因此,越是那些在華超過10年,雇傭員工在5000人以上的跨國企業(yè),越是覺得日子艱難。特別是那些在產(chǎn)能過剩領(lǐng)域的跨國企業(yè),正在面臨國有企業(yè)對他們更大的競爭威脅。
“過去我們可以很慵懶地說,哦,明年還會有10%的增長,現(xiàn)在不能了。”在伍德克看來,無論中外企業(yè)都面臨著市場上的巨大不確定性,這需要企業(yè)更加具備商業(yè)智慧。伍德克用了一個短語來描述跨國企業(yè)現(xiàn)在的心理狀態(tài),那就是“面對現(xiàn)實(shí)”。
Mark Duval 中國美國商會總裁。他在中國生活工作了18年。
一位跨國公司高管認(rèn)為,之所以造成今天的局面,在于民營企業(yè)、國有企業(yè)和外企共同犯了一個錯誤,就是把產(chǎn)能搞壞了。他舉了一個例子,中央十套的一個紀(jì)錄片,說的是一個獅子被水牛給撞傷了,撞傷以后有人就提了問題,傷得這么重,身上在出血,為什么攝制組有醫(yī)生不給它治療,“他的回答非常經(jīng)典,大自然就是適者生存,其實(shí)市場經(jīng)濟(jì)就是適者生存,如果你一定要把不適合活下來的企業(yè)讓它活下來,就是制造大量過剩的產(chǎn)能?！?
產(chǎn)能過剩帶來的問題是,跨國公司無法像過去一樣,只要將幾百億投向中國,就能換取大大的增長,那種粗放的增長方式已經(jīng)不可能持續(xù)。
它們亦無法通過并購獲得增長,2005年前后跨國公司發(fā)起對中國優(yōu)秀企業(yè)的收購,引起了中國有關(guān)方面的警惕;而另一方面,連年的經(jīng)濟(jì)增長,企業(yè)估值泡沫越來越嚴(yán)重,依靠并購獲得外延增長此時也不是最佳時機(jī)。2013年,有計(jì)劃參與并購業(yè)務(wù)的歐洲公司占比尚在41%,今年一個跳水,比例變?yōu)?7%。
靠投資增長不靈了,靠并購獲取市場不靈了,靠合資分享利潤也由于合作方的日益強(qiáng)勢,以及中國對股權(quán)比例的限制,而無法取得好的效果。有的外企效仿本土企業(yè)的特殊方式獲得市場,卻陷入了貪腐和輿論風(fēng)波。靠創(chuàng)新?真正適應(yīng)中國的本土創(chuàng)新,并不是每個外企都能辦到。
拿中國市場怎么辦?似乎無論是大老板,還是在中國的職業(yè)經(jīng)理人,都無法給出一個速效的答案,過去的那些經(jīng)驗(yàn)?zāi)玫浇裉煲咽チ诵Я?中國不再是那個快速增長的中國,“中國很大,但是很難”。正如GE公司總裁伊梅爾特所說。
“跨國公司犯了一個致命錯誤,就是轉(zhuǎn)型太慢,中國的社會在轉(zhuǎn)型,中國企業(yè)在飛快轉(zhuǎn)型,而跨國公司要么遲遲不見轉(zhuǎn)型,要么轉(zhuǎn)型緩慢。受到母公司全球戰(zhàn)略的限制,這是沒辦法的事情?！标愬\亞說,跨國公司曾經(jīng)在三十多年前,做過中國經(jīng)濟(jì)奇跡創(chuàng)造的領(lǐng)頭羊,現(xiàn)在做不了領(lǐng)頭羊,又不甘心做尾巴,這是最難受的。
一旦失去了方向感和可依賴的經(jīng)驗(yàn),跨國公司在中國的戰(zhàn)略選擇就容易搖擺和犯錯。上述歐洲跨國公司中層員工就表示,近年來公司戰(zhàn)略并不明確,投資審批因各種敏感原因受阻,負(fù)面新聞鋪天蓋地,不得不進(jìn)行全方位的危機(jī)處理。此時的中國已經(jīng)不像二十幾年前剛剛引進(jìn)外資那么迫切地以各種優(yōu)惠政策吸引投資和技術(shù),國企民企在迅速地成長,項(xiàng)目審批更加嚴(yán)格,“可我們的外國大佬們還期待著警車開道的貴賓級待遇,思維沒有跟隨中國的經(jīng)濟(jì)與時俱進(jìn),急于將受挫原因歸咎于人,致使公司氛圍從之前的相對單純變成了愈演愈烈的政治斗爭。”
“如果讓我總結(jié)跨國公司的成敗,真的和他派遣到這個國家的管理團(tuán)隊(duì)關(guān)系很大,不管做什么生意。”一位北美跨國公司的行政總監(jiān)總結(jié)。
這位總監(jiān)向《中國企業(yè)家》講述了另一個故事,一家世界500強(qiáng)的連鎖快餐企業(yè),5年前終于將中國區(qū)的市場、公關(guān)總監(jiān)分別換掉,這兩位不僅都是老外,而且在該企業(yè)工作超過30年,基本揣著在此養(yǎng)老的心態(tài)。然而這可是在瞬息萬變的中國市場上打拼,當(dāng)中國高管將百度上關(guān)于這家快餐企業(yè)的負(fù)面新聞打印下來,拍在公關(guān)總監(jiān)的面前時,公關(guān)總監(jiān)兩手一攤,用英文問:“這上面說了些什么?”
在人力資源方面,當(dāng)經(jīng)濟(jì)兩位數(shù)增長的時候,這些也許不會成為問題,而一旦經(jīng)濟(jì)放緩,外企的本土化能力和適應(yīng)性就愈加重要。
中外之別
1990年開業(yè)的中國大飯店,見證了跨國企業(yè)在中國這24年來的光景流轉(zhuǎn),甚至它自己也是這變遷的隱喻。在中國大飯店的配樓寫字樓里,為跨國企業(yè)服務(wù)的白領(lǐng)們也會抱怨這棟20年老樓,周日居然停掉了中央空調(diào),他們只得打開格子間里配備的本土品牌風(fēng)扇。
1981年,人們騎自行車從松下電器廣告牌下走過。此時,外企剛剛進(jìn)入中國市場。
這畫面的違和感在于,哪怕是十年前,你也很難在跨國公司的辦公室里看到本土品牌的東西突兀地放在那里,曾經(jīng),跨國公司在中國最高級寫字樓里用各種進(jìn)口產(chǎn)品努力地維持自己那個自轉(zhuǎn)的小世界,對于彼時尚未見過太大世面的國人而言,那就差不多是對于一份工作最高級的想象了。
那一時期,中國加入了WTO,這賦予了跨國企業(yè)在中國的一個黃金時期。“入世當(dāng)時最重要的承諾是中國政府在除了油品、糧食、藥品、郵政之外,服務(wù)與商品的價格由市場來決定。這個動作非常大,因?yàn)楫?dāng)時與這個承諾相沖突的規(guī)章制度非常多,所以后來一共修改了2300個中央法規(guī)(就是指各個部委,甚至國務(wù)院的一些法規(guī)),還有19000個地方法規(guī)。那時候人的心態(tài)非常好,大家都是一種開放的、按市場經(jīng)濟(jì)原則做事的心態(tài)。當(dāng)時還承諾外資企業(yè)在國內(nèi)享受不低于國內(nèi)企業(yè)的待遇。這種開放的心態(tài)和動作,使得外企、民企和國企相互競爭、相互促進(jìn),也使得中國在入世之后的這十來年企業(yè)做大、產(chǎn)業(yè)做大、國民經(jīng)濟(jì)總量做大?！鄙虅?wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員、北京新世紀(jì)跨國公司研究所所長王志樂說。
那個時代的商業(yè)偶像是兩位出自微軟的中國職業(yè)經(jīng)理人,一位是從美國西太平洋(601099,股吧)大學(xué)畢業(yè)的打工皇帝唐駿,另一位是微軟前中國公司總經(jīng)理吳士宏。吳士宏后來黯然從TCL離場,從此淡出商業(yè)世界。他們都為自己的外企生涯著書立傳,還都一紙風(fēng)行。7年前《杜拉拉升職記》久居國內(nèi)各大圖書榜單前列,部分原因也在于這本書給了國人對于外企的想象和向往一個出口,甚至當(dāng)時中國的風(fēng)也是向著跨國企業(yè)吹的。
那時候,在跨國企業(yè)的世界里,一位典型的30多歲事業(yè)女性會在王府井(600859,股吧)上班,每天隨手給自己拎回一樣外國牌子的商品,有時是一個LV的皮包,或者是Foli Foli的一條手鏈,她會通過努力獲得升職加薪,某年生日決定獎勵自己一輛寶馬SUV。
然而那是上世紀(jì)90年代成長起來的跨國白領(lǐng)的樣貌,無論從薪酬福利待遇和公司美譽(yù)度而言,他們算得上是當(dāng)時人群中的佼佼者。新時代的外企白領(lǐng),卻在北京買不起房子,出入擠地鐵、擠公交,外企不再是光鮮的代名詞,而變成了一份普通的工作。
許多外企老人去了國企、民企或者索性創(chuàng)業(yè)?！按蠹疫€是想抓住機(jī)會嘗試新的東西?！币晃辉谕馄蠊ぷ?0年的職業(yè)經(jīng)理人如是評價。對于這些資深外企人而言,改變自己命運(yùn)的時候到了。
與人心思動相比,外企因經(jīng)營不善而離開中國也不再是稀罕事。露華濃2013年12月宣布退出中國市場,歐萊雅旗下的平價護(hù)膚品卡尼爾也將逐步退出中國市場,美國家電連鎖企業(yè)百思買幾年前就離開了中國市場。
谷歌推出中國曾震驚全球,如今已成往事。
在這個由仙境落入凡塵的故事中,影響跨國公司的除了經(jīng)濟(jì)放緩、自身戰(zhàn)略失誤外,官方對跨國公司的態(tài)度被認(rèn)為是另一個重要變量。一直存在爭論的一個命題是,跨國公司在華企業(yè),究竟算外資還是中國經(jīng)濟(jì)的一部分?在外企員工看來,這直接影響到對待外資的態(tài)度,乃至開放政策的貫徹力度。
“非常遺憾的是,2006年前后有一個錯誤的潮流,認(rèn)為中國開放,市場給了外資,但是技術(shù)沒有換回來,而且這些外資在中國開始大規(guī)模并購,專找一些大企業(yè)并購,有人說這要影響國家安全。這種聲調(diào)越來越強(qiáng)的時候,國家就有針對性地提出了自主創(chuàng)新、自主品牌的口號?！蓖踔緲氛f,這些東西本身反映了中國人想在全球化中主導(dǎo)這個過程的愿望,但往前走的時候引向了一些誤區(qū),引發(fā)了政府對待外資態(tài)度的轉(zhuǎn)變。
這種態(tài)度只可意會不可言傳。在許多跨國公司人士看來,15%所得稅率變成百分之二十幾不是問題,政府采購優(yōu)先國貨也不是問題,外資最在乎的是,“你是否把我當(dāng)成自己人看,因?yàn)槲乙呀?jīng)盡最大努力打扮的和你一樣?！?
事實(shí)上,自2006年到2010年,四年時間中國排斥外資的民間輿論甚囂塵上,2010年國務(wù)院發(fā)現(xiàn)情況不對,出臺了9號文件《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的若干意見》,重申利用外資是對外開放基本國策的重要內(nèi)容,“糾正了這個錯誤傾向,提出要進(jìn)一步發(fā)揮外資的作用。”王志樂說,盡管如此,這些年凱雷收購徐工案、可口可樂收購匯源案雙雙被否,依然讓跨國企業(yè)心有余悸。
直至現(xiàn)在,在中國部分政府機(jī)構(gòu)內(nèi)部對于外資的態(tài)度仍然存在一定分歧。王志樂問過龍永圖一件事,入世談判中最大的困難是什么,“他說其實(shí)不是和外國人談,而是和自己人談。”如今同樣是如此。由于國內(nèi)的意見不統(tǒng)一又有外交的新情況,外資一直處于一種觀望心態(tài)。即便國務(wù)院修改了很多法規(guī),但是“姓中姓外”的本質(zhì)問題依然沒有得到解決。
離開的與留下的
香江花園和裕京花園是位于京郊順義的兩個高檔別墅住宅區(qū),北京跨國企業(yè)的老外高管們大部分都住在這里。這些外企高管的妻子們因此得一名號,“Shunyi Wife”(順義妻),這里的房租通常在3萬元左右一個月,今年又漲了40%。一位荷蘭高管認(rèn)為,這樣的年景,此處租金居然還要漲,簡直不可思議。按他的感覺,這跟當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)情況完全逆行,連殼牌的外國高管們都在離開中國,他圈子里越來越多的朋友們選擇離開,或者干脆選擇不來。
經(jīng)濟(jì)下行、投資放緩、開支縮減,這些都讓跨國企業(yè)的外國高管們重新考慮自己的中國生活。當(dāng)然還有PM2.5的威力,有孩子的外企高管,對于北京的空氣質(zhì)量憂心忡忡,主動離開。
早幾年在北京的德國幼兒園擠都擠不進(jìn)去,為了讓自家孩子能夠入學(xué),中外家長們無所不用其極。那時候,幼兒園創(chuàng)辦者們最大的擔(dān)憂是沒有足夠大的地建更大的幼兒園?！叭欢荒觊g,一切都變了,你不用排隊(duì)等待入學(xué),孩子尚小的外國父母都不太愿意到北京工作,他們寧可選擇上海、廣州、南京,北京現(xiàn)在的口碑特別差,而這些拒絕來京的人都是外企在本地特別需要的人才,比如寶馬在北京有個研發(fā)中心,你需要這些有研發(fā)能力的人在本地搞研發(fā),在這個階段你沒辦法用中國員工替代他們?！蔽榈驴藦谋本┑聡變簣@現(xiàn)狀見微知著。
對于跨國企業(yè)而言,有些問題確實(shí)變得糟糕。比如,觀察近5年的外商商業(yè)證照的申請情況變化,就會發(fā)現(xiàn),這些年證照申請難度越來越大。越來越多的美國商會會員傾向于認(rèn)為,證照獲取變難是中國政府阻止他們進(jìn)入市場的一個信號。
目前在華外企還有一個最大的顧慮,就是2008年出臺的《反壟斷法》。他們想知道是否反壟斷法會成為阻止、控制、攻擊外資企業(yè)的一種手段。“反壟斷法會推遲外企并購,使得并購過程變得更加復(fù)雜,指控外企的定價策略和不正當(dāng)競爭,外企的感覺是這個法案好像專門是針對它們的?！币幻鐕髽I(yè)高級管理人員如是評價。
不過,陳錦亞認(rèn)為外企最艱難的時刻正在過去。這是因?yàn)?他發(fā)現(xiàn)了很強(qiáng)烈的官方信號。
7月9日,李克強(qiáng)總理在北京出席“全球CEO委員會”第二屆圓桌峰會并與代表座談。這一圓桌峰會由中國人民對外友好協(xié)會2013年創(chuàng)立,首屆圓桌論壇嘉賓就受到了李克強(qiáng)接見。這一次,李克強(qiáng)對在座的大眾汽車、IBM、西門子、諾基亞、渣打銀行等14家世界500強(qiáng)跨國公司董事長、首席執(zhí)行官說,中國全面深化改革和進(jìn)一步擴(kuò)大開放,將為跨國公司在華發(fā)展提供更多機(jī)遇和更廣闊空間。陳錦亞認(rèn)為,這意味著政府愿意與跨國公司展開更深入的對話了。
換句話說,中國依然需要跨國公司。中國正在由一個制造業(yè)國家,轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)業(yè)為主的國家,這種轉(zhuǎn)變過程中依然需要跨國公司的全球經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)。和君咨詢一位負(fù)責(zé)人就告訴記者,本土咨詢公司還沒有足夠能力和資源為國企提供復(fù)雜服務(wù)。比如2013年德國巴斯夫和比利時蘇威公司受邀加入了中國石油(601857,股吧)和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會,兩家的代表將一起參與第十三個五年計(jì)劃的制定。陳錦亞被聘請為亞洲制造業(yè)協(xié)會副會長。
陳錦亞對于跨國公司在中國的未來保持樂觀,他認(rèn)為五年后跨國公司的地位會被重新肯定?！翱鐕镜慕?jīng)營理念中那些最優(yōu)良的東西,得到了越來越多中國公司認(rèn)可,包括環(huán)境保護(hù),企業(yè)盈利概念,賺錢以后企業(yè)要回饋社會的企業(yè)社會責(zé)任。”
根據(jù)美世咨詢中國區(qū)董事總經(jīng)理張世東觀察,大部分跨國公司在中國都有一個長遠(yuǎn)投資計(jì)劃,對于中國市場重視程度只增不減:“跨國公司進(jìn)行的是長期投資?，F(xiàn)在他們在中國的重中之重是增加對人才的投資。”
以往外企在中國更多的是繼承和接受總部的管理規(guī)范和各種政策,今后在全球一體化的框架下外企也會推行一些有中國特色的管理?！盙E中國區(qū)最近就改變了多年傳統(tǒng),由一位中國人擔(dān)任中國區(qū)總裁?！斑@的確是一種突破,打破了天花板?！盙E中國公關(guān)總監(jiān)李國威說。
為了表明中國市場的重要性,跨國企業(yè)的全球CEO們依然愿意飛行十幾個小時來到中國,通用電氣CEO伊梅爾特去年三次來華,蘇伊士環(huán)境的CEO舒賽德每年都要來中國至少一回。每逢大老板“駕到”,中國區(qū)員工們就得叫苦連天,要把老板伺候舒服可并非易事。
寶馬還在擴(kuò)張,在佳程廣場的寶馬辦公室里每個員工的座位旁邊都配有一臺空氣凈化器,那可是相當(dāng)大的一筆開支,此外,他們還努力拉來一批老外高管到北京工作,這意味著要為他們負(fù)擔(dān)在北京生活的房租以及孩子的學(xué)費(fèi),住別墅、上國際學(xué)?？啥疾皇切?shù)目。
伍德克和他的俄羅斯妻子也對于北京的空氣感到困擾,但他們舍不得離開。他們有三個尚年幼的孩子,均操著一口流利的中文。“我確信他們在中國做生意會如魚得水,我是個現(xiàn)實(shí)主義者,我的孩子中文說這么好,我就相信中國會更好,他們能順利找到好工作,我家未來30年的定位我已經(jīng)做好了?！蔽榈驴巳缡钦f。作為巴斯夫中國首席代表的伍德克還受邀加入中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會,邀請跨國企業(yè)參加這樣一個本土組織,在該聯(lián)合會歷史上尚屬首次?！安恍业氖?我的職責(zé)是幫助建立起化學(xué)行業(yè)在中國的聲譽(yù),我想,要解決這樣的問題,我未來三十年都不會丟掉飯碗了。”
跨國企業(yè)們扎堆的小世界有個名字叫CBD(中央商務(wù)區(qū))。外企人戲稱,以前CBD的意思是中國(China)、北京(Beijing)、大北窯(Dabeiyao),現(xiàn)在變成了“靠,倍兒堵”。
