中國儲能網訊：光伏產業(yè)鏈價格下降終于傳導至終端組件。組件的價格，近期下降得異常兇猛。
能見獲悉，近一個月內，組件價格下降約0.4元/W，二線組件價格在1.6元/W左右。市場評論指出，2023年的組件價格甚至要到1.2-1.3元/W的水平。
根據近日的招標結果，組件價格已經開始下探。2022年11月最低中標價格1.845元/W，為雙面雙玻545Wp及以上組件。2022年12月2元以上的中標價格仍然存在，但為雙面雙玻組件；最低中標價格來自商丘新能光伏科技有限公司光伏組件設備采購，其中單玻單面帶邊框組件中標價1.795元/W，供貨周期不超過20天（從接發(fā)貨通知書起）。
如今，市場已經出現更爆炸性的低價。1月11日中國電建26GW組件集采開標，48家組件企業(yè)參與投標。根據開標結果，P型組件最低綜合報價為1.476元/W，最高報價達到了1.884元/W；N型組件最低報價為1.48元/W，最高報價為2.01元/W，均由二線組件企業(yè)報出。
組件價格是否還有下降空間？SolarWit的分析認為：光伏組件將會在2023年一季度末降至1.35元。
相較于硅料與硅片，組件端的企業(yè)競爭更為激烈，新一代電池技術頻出、巨頭的垂直一體化戰(zhàn)局、新老玩家瘋狂擴產等情況無一不在攪動著組件市場。但另一方面，組件價格的混戰(zhàn)已經開啟了企業(yè)的“大洗牌”。
為何暴跌？
質量保證和供應鏈管理公司Clean Energy Associates（CEA）曾發(fā)布調研結果表示：至2023年，國際市場太陽能組件價格下跌預計將與多晶硅價格下跌同步。
但業(yè)內很多專家在分析降價原因時，通常首先考慮商品價格與供需之間的關系。從部分企業(yè)的反饋來看，當前海外地區(qū)依然保持著較高的裝機需求。如拉美、中東、歐洲等地，組件廠“淡季不淡”，有部分組件廠甚至已經簽訂了2023全年一半產能的訂單量。
國泰君安研報指出，預計全球2023年光伏裝機需求為350GW，若按1.25比例超配及10%行業(yè)庫存測算，對應組件需求為486GW，供過于求現象顯著。
其次，組件降價的另一重因素是前文提到的硅料價格。當前，硅料價格已從2022年高點下跌超40%。據百川盈孚數據，多晶硅料本周五均價每千克130元，較上周五環(huán)比下降27%。這意味著光伏組件里，硅成本占比將大幅降低，硅片產出將隨著硅料放量大幅度提高。
再次，硅片價格也是組件價格的風向標之一。不久前，隆基與TCL中環(huán)幾乎同時降低硅片價格，這一動作不僅影響了二線廠家的擴產節(jié)奏，也影響到了通威、協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)長期以來對硅料價格的把控局面，同時也推動了組件降價。
組件價格直接影響著企業(yè)的庫存情況。從出貨量排名來看，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技和阿特斯在今年的出貨榜單中占據了前5位置，通威太陽能登榜，一道新能源從第三季度的第十名上升至第九名。在今年產業(yè)鏈過剩價格下跌背景下，組件龍頭將在2023年迎來新的發(fā)展格局。
組件價格變動邏輯
當前，“雙碳”目標的重要性不言而喻，產業(yè)鏈的任何變動都將對目標推進有著舉足輕重的影響。從大局分析首先看政策層面。
如果碳中和是整個行業(yè)的大方向，那么綠電就是方向中的核心。2022年1月18日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號）。該意見將“探索開展綠色電力交易”單列于“構建適應新型電力系統(tǒng)的市場機制”項下，指出應引導有需求的用戶直接購買綠色電力，為綠電交易市場賦予了“碳中和”時代的特殊意義。
事實上，組件存在著價格上漲和下跌的雙重因素。
一方面，從長遠趨勢看，組件存在支撐價格上漲的因素。由于光伏屬于間歇式電源，發(fā)電功率不穩(wěn)定，再加上綠電與煤電在消費端別無二致，導致市場對綠電的意愿不高，這也使得光伏備受棄光困擾。如何解決這一困境？答案是四個字：創(chuàng)造市場。
受綠電政策指引的影響，綠電需求提振，這導致光伏電站的收益上升。隨之而來，光伏電站對組件價格上漲的接受度也會提高。
簡單來說，如果項目投資接受組件價格在1.7-1.8元，那么對于更低的價格就可能沒有更大的訴求。
此外，疫情之后，新能源也是拉動經濟增長的主力。分析人士指出，在需求的承托之下，一線組件在一季度不會低于1.6-1.7元/W。
然而，另一方面，在國內，雙碳目標有整體的路線規(guī)劃，每年的集中式電站裝機必須要完成。去年硅料行業(yè)價格暴漲影響了集中式電站裝機，通威曾低價中標引導組件行業(yè)價格下行，但利潤微薄的組件廠家無法跟進。后來恰逢國外需求下降，國內硅料新產能釋放，迎來一輪降價。
硅料產能，同樣也是影響組件價格的重要因素。隨著年內上游硅料產能持續(xù)釋放，光伏整體供應鏈將面臨供應過剩的局面。
SolarWit創(chuàng)始人張治雨表示，預計2023年6月當月有效硅料產出量將突破15萬噸，需要全球每年有810GW的組件需求才能消化如此規(guī)模的硅料產能，2023年下半年，要排隊釋放70萬噸（可滿足315GW組件）硅料產能。這意味著，硅料的現金成本才是組件價格變動的關鍵。
最后將組件的價格變化放到電力市場中來看。電站運營端最大的收益應該來源于電力市場化，但電網消納不足是光伏備受詬病的原因之一，解決此問題的最好方法是配備儲能。此前組件價格居高使這一方案未能實現，當組件的價格下降至1.8元/W以下，電站的裝機性將大幅提升。根據業(yè)內的測算：當電站以10%比例配備儲能，大約折算成本為0.2-0.3元/W。當組件價格下降到1.6元時，電站就可以完全消納儲能成本。
與價格牽連的，是產業(yè)鏈間的殘酷競爭。根據國家能源局設立目標，2023年風電光伏新增裝機將達1.6億千瓦，同比增長33%，光伏的生死戰(zhàn)在2023年將全面開始。無論降價后的形勢是否一片大好，在電力市場化全面實現的未來，光伏企業(yè)都要憑真正的實力來應對行情帶來的未知風險。
