中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：河南平高電氣(600312,股吧)股份有限公司昨日發(fā)布公告，該公司以非公開(kāi)發(fā)行的方式，向大股東平高集團(tuán)有限公司發(fā)行股份。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，大股東持股比例將上升至45.94%。
公告顯示，本次發(fā)行經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格為7.26元/股，發(fā)行數(shù)量上限為31860萬(wàn)股。
資金來(lái)源方面，本次認(rèn)購(gòu)以資產(chǎn)、債券和現(xiàn)金相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，資產(chǎn)部分為平高集團(tuán)持有的高壓、超高壓、特高壓開(kāi)關(guān)配套零部件相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；債權(quán)部分為平高集團(tuán)持有的發(fā)行人根據(jù)相關(guān)政策收到的應(yīng)轉(zhuǎn)為國(guó)有資本金的重大技術(shù)裝備進(jìn)口退稅稅款；現(xiàn)金部分扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向平高電氣天津智能真空開(kāi)關(guān)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行前，收購(gòu)人持有平高電氣總股本的24.91%；發(fā)行完成后，收購(gòu)人持有股本比例上升至45.94%。
公告對(duì)此指出，作為平高電氣的大股東，平高集團(tuán)希望通過(guò)認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票，將優(yōu)質(zhì)配套資產(chǎn)及部分現(xiàn)金注入上市公司，以實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)質(zhì)量化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)智能化、環(huán)?；?jí)，減少與上市公司間關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)改善上市公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
同時(shí)，平高集團(tuán)希望通過(guò)本次增持提升對(duì)上市公司的管控能力，以便貫徹國(guó)家電網(wǎng)公司打造專業(yè)化平臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略。
國(guó)家電網(wǎng)是平高集團(tuán)的控股股東以及實(shí)際控制人。平高電氣日前公告稱，公司產(chǎn)品中標(biāo)2.6億元國(guó)家電網(wǎng)變電項(xiàng)目，占2013年全年?duì)I業(yè)收入38.18億元的6.9%，將對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響。
2014年，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃電網(wǎng)投資3815億元，擬核準(zhǔn)并開(kāi)工10條特高壓。隨著高層對(duì)跨區(qū)送電、特高壓的認(rèn)可度大幅提升，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，將推動(dòng)特高壓審批和建設(shè)提速。并且，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，電網(wǎng)投資或有望成為經(jīng)濟(jì)微刺激計(jì)劃之一的信號(hào)，使得特高壓線路審批或加速。
特高壓收入這塊大蛋糕也被市場(chǎng)看成支撐平高電氣業(yè)績(jī)的最大亮點(diǎn)。2013年，平高電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.18億元，同比增長(zhǎng)16.26%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39733.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)192.41%。
今年一季度，該公司業(yè)績(jī)繼續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.25億元，同比增長(zhǎng)3.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7506萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.31%。平高電氣總經(jīng)理龐慶平此前表示，公司很有信心實(shí)現(xiàn)2014年56億元的銷售額。
