近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。
一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在這樣的新形勢(shì)下，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
煉油產(chǎn)能呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩
從2017年開始，我國(guó)煉油能力重回增長(zhǎng)軌道。隨著煉油能力的巨幅攀升，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題也愈演愈烈，而且集中體現(xiàn)在落后產(chǎn)能過(guò)剩：成品油、基礎(chǔ)石化產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，但高端化工品依舊短缺。
“十三五”期間，我國(guó)煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負(fù)荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國(guó)的世界第二大煉油國(guó)，占全球總產(chǎn)能的18%?！笆奈濉逼陂g，隨著新一輪大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，每年還將新增約1億噸的產(chǎn)能。據(jù)測(cè)算，到2025年，我國(guó)煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國(guó)，躍居世界第一只是時(shí)間問(wèn)題。
同時(shí)，巨型煉化項(xiàng)目的陸續(xù)“上馬”也將對(duì)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力弱的中小企業(yè)產(chǎn)生致命性沖擊，加速淘汰落后產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)煉油能力平均負(fù)荷率將降為74%左右。
成品油消費(fèi)峰值將近
2020年，我國(guó)成品油實(shí)際消費(fèi)量約為3.8億噸，占石油消費(fèi)總量的50%左右。2016年~2020年，我國(guó)成品油實(shí)際消費(fèi)量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。“十四五”期間，我國(guó)石油消費(fèi)增速將放緩，成品油需求有望臨近達(dá)峰或達(dá)峰。
柴油消費(fèi)已于2015年達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為1.73億噸。雖然近期受能耗“雙控”影響，柴油供應(yīng)緊缺，但在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、傳統(tǒng)行業(yè)油耗下降、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代能源等長(zhǎng)期影響下，未來(lái)柴油需求仍將穩(wěn)中有所回落。
汽油需求維持低速增長(zhǎng)。汽車保有量繼續(xù)增加是拉動(dòng)汽油銷量繼續(xù)增長(zhǎng)的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費(fèi)。預(yù)計(jì)2025年前汽油消費(fèi)將達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為1.54億噸。
航煤需求仍保持較快增長(zhǎng)。盡管高鐵對(duì)中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運(yùn)輸設(shè)施不斷完善，我國(guó)航煤需求仍將繼續(xù)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)煤油需求將增至5200萬(wàn)噸，在2040年左右達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為7900萬(wàn)噸。
同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)一批化工項(xiàng)目投產(chǎn)，化工輕油的需求仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，化工輕油市場(chǎng)需求旺盛，增速保持在4%以上。
新能源替代發(fā)展步伐持續(xù)加快
在“雙碳”背景下，光伏、風(fēng)能、氫能、地?zé)帷⑸镔|(zhì)能等新能源迎來(lái)了快速發(fā)展的“風(fēng)口”。2020年，新建光伏、風(fēng)電發(fā)電成本均值降為50美元/兆瓦時(shí)左右，已低于新建火電發(fā)電成本，風(fēng)光發(fā)電步入平價(jià)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2020年，陸上和海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為230GW（十億瓦特）和11GW，2025年有望達(dá)到383GW和30GW；光伏發(fā)電裝機(jī)容量將從2020年的248GW提高到2025年的434GW，風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量進(jìn)一步提升，成為新能源替代化石能源的主要力量。
同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車和氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)交通運(yùn)輸領(lǐng)域用能電氣化趨勢(shì)凸顯?！笆濉逼陂g，我國(guó)新能源汽車銷量由2016年的50.7萬(wàn)輛增至2020年的136.7萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)率為28.1%。在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)2000萬(wàn)輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動(dòng)汽車等新能源汽車的快速發(fā)展將進(jìn)一步加速成品油消費(fèi)替代。
此外，全球各國(guó)相繼推出禁售燃油車的時(shí)間表，挪威、德國(guó)、美國(guó)等20多個(gè)國(guó)家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國(guó)也可能在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出。這也將對(duì)煉油行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。
