今年春節(jié)假期剛過，機電商會就獲悉，針對去年11月的對華太陽能電池板反傾銷與反補貼(“雙反”)案，美國商務部發(fā)布了臨時性裁決，認定存在“緊急情況”。
據(jù)此，如果美國商務部在反補貼的初裁中認定存在需要采取措施的補貼，則其臨時反補貼措施將從公布之日起向前追溯90天。
如果該臨時措施于2012年3月2日公布實施，則2011年12月3日以后進口至美國的中國涉案產品均將被征收反補貼稅。
風電行業(yè)也未能幸免。1月18日，美國商務部宣布對中國輸美應用級風塔發(fā)起反傾銷和反補貼調查。
2010年之后，隨著發(fā)達經濟體復蘇本國制造業(yè)和提升當?shù)鼐蜆I(yè)率的愿望漸漲，歐美國家對中國新能源產品的貿易限制也日趨嚴厲。
對此局面，多位受訪的業(yè)內人士表示，中國新能源產業(yè)的國際化布局日益緊迫，在主要光伏組件消費國直接投資建廠不失為一種應對之策。此外，應該加強技術儲備，用技術而非價格在海外市場形成競爭優(yōu)勢。
“風、光”頻遭“雙反”
機電商會法律部人士告訴《財經》記者，商會正忙著組織十幾家光伏企業(yè)應訴，“還有一個月的抗辯時間”。
據(jù)悉，無錫尚德和天合光能被美方抽中成為重點應訴企業(yè)，需要詳細填寫大問卷，包括企業(yè)出口價格、財務情況、產品生產成本等項目，其他企業(yè)也需填寫分別稅率等項目問卷。
美國商務部認為，中國太陽能電池制造企業(yè)在2011年10月－12月的較短期間內，向美國大量出口太陽能電池，其數(shù)量和金額與2011年7月－9月期間相比，激增了15%以上。
出口量遠不如光伏產業(yè)的風電領域，近期也是風聲鶴唳。
1月18日，美國商務部宣布對從中國和越南進口的應用級風塔發(fā)起“雙反”調查，尋求對來自中國與越南的風電塔分別征收超過64%和超過59%的關稅。目前，中國多家風電整機企業(yè)和零部件企業(yè)正在機電商會的牽頭下進行第一輪全行業(yè)無損害抗辯。
《財經》記者聯(lián)系了從事風塔及風塔零部件生產銷售的天順風能(13.55,0.15,1.12%)，被告知正在準備應訴材料，無法接受采訪。
在行業(yè)協(xié)會看來，貿易壁壘從傳統(tǒng)制造業(yè)蔓延到被冠以高科技之名的新能源設備產品，貌似新課題，但業(yè)內早有預感，因為美國失業(yè)率居高不下，奧巴馬又提出振興本國制造業(yè)、扶持新能源產業(yè)。
此外，歐洲市場光伏補貼政策的淡出，美國的光伏市場快速膨脹，國內光伏組件的產能過剩，這些都是中國光伏組件輸美量驟增的客觀條件。
《財經》記者了解到，中國商務部公平貿易局和機電商會一般通過監(jiān)控出口數(shù)量和價格等方式對中國的主要光伏出口企業(yè)進行“雙反”預警。而早在多家美國太陽能企業(yè)向美國商務部和國際貿易委員會提出針對中國光伏企業(yè)的雙反調查申訴之前，國內主要光伏出口企業(yè)已經接到預警。
阿特斯陽光電力科技有限公司(下稱阿特斯)董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵2月6日向《財經》記者披露，去年9月公司已經得到預警，并立即從海外渠道了解詳情，“等Solar World等企業(yè)次月遞交申請后，我立即就和幾家領頭企業(yè)的老總一起聯(lián)合了16家企業(yè)作為應訴方配合機電商會”。
一位江蘇風機葉片供應商向《財經》記者表示，他們很擔心繼風塔之后歐美市場對葉片也實施“雙反”調查，“和風塔一樣，葉片也屬于附加值較低的風機零部件，中國公司更多以價格優(yōu)勢占據(jù)海外市場”。
但在孫廣彬看來，此次針對新能源產品的貿易摩擦政治意味較濃，中國的新能源產業(yè)可能短期內受影響，但長期來看勿需過份擔心。
孫廣彬對《財經》記者分析說，中國加入WTO十年，每年遭遇幾十起全球各地的貿易摩擦，傳統(tǒng)制造業(yè)經受了數(shù)百次的反傾銷反補貼，但沒有任何一個行業(yè)因此一蹶不振，此次針對中國新能源產品的“雙反”也不會例外。
以光伏行業(yè)為例，中國出口全球的光伏產品有350億美元，美國市場只是很少的一部分。歐洲、非洲和東南亞市場都在發(fā)展，國內市場在“十二五”期間也會有很大發(fā)展，完全可以支持這個產業(yè)的正常發(fā)展。況且中美雙方在新能源領域互有需求、利益捆綁，美國不太可能對中國的光伏產品完全關上大門，否則美國企業(yè)也會失去中國市場。比如多晶硅，中國是美國企業(yè)的主要出口市場。
一份美國平價太陽能聯(lián)盟(下稱CASE)的經濟分析能夠支持孫的觀點：如果美國向中國啟動新能源產品貿易戰(zhàn)，未來三年內美國將凈損失5萬個工作崗位。
制造業(yè)能否回歸美國
1月25日，美國總統(tǒng)奧巴馬在國情咨文中表示將制定措施提振美國制造業(yè)，這是近年來發(fā)達國家多次釋放的“制造業(yè)回歸”信號中最為強烈的一次。
奧巴馬要傳達的信息很簡單，就是不再鼓勵企業(yè)將工作崗位轉移到海外，并將開始獎勵在美國本土創(chuàng)造就業(yè)的公司。
他稱，如果國會能通過這樣的稅制改革計劃，他馬上就可以簽署。奧巴馬還呼吁建立一個特別工作小組，調查涉及其他國家不公平貿易行為的指控。他還承諾加強對進口的檢查，以防止假冒或不安全產品進入美國。
奧氏此番言論在美國引發(fā)了討論，《紐約時報》撰文指出，雖然美國用工成本較高，但中國和巴西等制造業(yè)大國近年來用工成本都出現(xiàn)了快速的上漲，能源緊缺又推高了物流費用，美國工人生產效率更高，生產出的產品更加接近市場，多種因素疊加，確實出現(xiàn)了制造業(yè)回歸美國的機會。
公開資料顯示，2002年至2010年間，以美元計的美國制造業(yè)單位勞動力成本下跌11%，而以美元計的日本和德國制造業(yè)單位勞動力成本分別上漲3%和41%。與此同時，中國平均工資年漲幅也達到或超過了15%，中美兩國的勞動力成本正逐步收窄，中國制造相對于美國制造的成本優(yōu)勢，似乎不如以前那么明顯。
2001年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學教授斯賓塞在2011年底接受《財經》記者采訪時，雖然也提出美國應重振制造業(yè)，不過他強調，美國不需要那些勞動密集型且技術含量較低的產業(yè)形式，“發(fā)展高新技術產業(yè)、加強對工人的技能培訓，對美國來講更有意義。”
奧巴馬要重振美國制造業(yè)的言論在中國也備受關注。多位受訪人士告訴《財經》記者，貿易摩擦之于美國的意義，至少在新能源設備制造領域，不僅在于保護現(xiàn)有的制造業(yè)，更著眼于未來增量的產生。
但他們認為，奧巴馬的提法并不符合現(xiàn)實。“這不是一個新的命題，其主要聚焦還是就業(yè)，但發(fā)達國家并不具備吸引制造業(yè)回歸的條件。”
中國社科院世界經濟與政治研究所宏觀經濟研究室主任張斌告訴《財經》記者。他指出，此前日本和歐洲的政客曾在不同場合提及這個問題，但都是政治訴求大于經濟意義，現(xiàn)階段在美國這樣的發(fā)達國家重新發(fā)展制造業(yè)幾無可能。
張斌稱，即便是中美工人的工資幅度收窄，但依然差距很大。中國作為人口大國，人力資源豐富且成本較低，這是發(fā)展制造業(yè)最重要的先決條件。他認為，雖然高素質藍領、先進機器設備和管理方式可以彌補一些勞動力成本的差距，稅費優(yōu)惠和政策傾斜也會起一些作用，但就大趨勢而言，制造業(yè)回歸的可能并不大。
孫廣彬贊同上述觀點，他同時認為，發(fā)達國家的優(yōu)勢在于輸出技術、管理以及金融服務，“制造業(yè)時代對于它們來說已是過去時”。即便是市場在外的中國光伏組件制造業(yè)，亦無可能將大多數(shù)產能轉移至發(fā)達經濟體，“這是一個勞動密集型產業(yè)，中國的勞動力成本優(yōu)勢目前仍無可比擬”。
中國企業(yè)對策
不管發(fā)達經濟體的制造業(yè)能否復蘇，對于中國的新能源企業(yè)而言，“雙反”之下，贏得國外市場的代價正在迅速上升。但與此同時，出口目標國政府也在提供條件吸引中國企業(yè)到當?shù)赝顿Y建廠。
阿特斯就是在這種背景下赴加拿大建廠的。
“如果說‘雙反’是通過‘罰’的手段將中國企業(yè)堵在他們的國門之外，我們在加拿大建廠就體現(xiàn)了當?shù)卣ㄟ^‘拉’的手段引進外資。”阿特斯董事長兼CEO瞿曉鏵介紹說。
安大略省2009年通過的《綠色能源法》起了決定性作用。該省為充分利用自身光伏市場巨大的優(yōu)勢，提出光伏電站所用組件附加值的60%要在當?shù)貙崿F(xiàn)，以此來拉動國外公司在當?shù)赝顿Y創(chuàng)造就業(yè)。此外，當?shù)卣秒娬境薪椖縼砦鈬就顿Y，預先保障了投資者的市場。
有加拿大留學經歷的瞿曉鏵考慮再三，先在加拿大申請了一批地面電站項目，成為在當?shù)啬玫匠薪嘧疃嗟墓局?。有了充足的項目儲備之后，阿特斯斥資在安大略省建設制造中心，2011年6月，該中心投入生產。
這個地處加拿大安大略省的設備加工廠(下稱CAMO)，是迄今為止中國光伏行業(yè)在海外最大的制造基地，共有雇員400人左右。除首席執(zhí)行官為中國人外，其他雇員都是當?shù)厝耍渲幸话霝橹圃旃と?，另一半包括工程團隊和市場開發(fā)團隊。
瞿曉鏵回憶說：“公司提供數(shù)百職位，但收到了3500份簡歷，現(xiàn)場詢問者達1500多人。有些人等了一個半小時，就是希望能跟我們有面談的機會。”
但瞿也承認海外建廠成本很高。就人力成本而言，CAMO的員工薪酬平均折算下來是國內的7倍，大約是4萬加元/年。
“但不是用工成本越低越劃算，還要考慮到勞動生產率。”瞿曉鏵介紹說，目前CAMO的人均產出至少0.5兆瓦/年，而阿特斯在中國的工廠，人均產出只有0.25兆瓦/年。
另據(jù)CAMO方面稱，該工廠計劃于今年6月將產能提升至400兆瓦，員工人數(shù)擴充至600人，人均產出量將提高到0.67兆瓦/年。
瞿曉鏵總結說，在加拿大建廠，人力成本還是較高，但制造加工環(huán)節(jié)和原料市場、終端市場聯(lián)系得更緊密了，這有利于節(jié)省物流成本。同時因為解決當?shù)鼐蜆I(yè)，與當?shù)卣辛肆己玫暮献骰A，有利于下一步的市場拓展。
但到目前為止，阿特斯的大部分產品仍在國內制造——2011年該公司的總出貨量大約在1300兆瓦，其中加拿大工廠CAMO貢獻了200兆瓦。
“發(fā)達國家個別地區(qū)具有吸引力的政策可能會吸收一部分產能，但是中國在制造業(yè)方面的優(yōu)勢仍無人能撼動。”孫廣彬稱。他強調，出于運輸費用和貼近市場考慮，部分企業(yè)選擇海外建廠，但這只是個別地區(qū)的個別案例，不具有普遍性，中國光伏企業(yè)不可能將過多的產能放在海外，更不可能將整個產業(yè)鏈搬到海外。
孫廣彬認為，目前國內光伏組件制造業(yè)仍屬于勞動密集型企業(yè)，對勞動生產率和人力資源成本有很大依賴，在國際市場上技術優(yōu)勢并不明顯。“光伏組建企業(yè)應該加強技術儲備，以技術而非價格來參與市場競爭。”
對于中國的風電整機廠商，情況就好很多。雖然此次針對風塔產品的“雙反”調查敲響了警鐘，今后包括葉片在內的附加值較低的零部件也可能遭遇“雙反”調查，但是這對于整機的影響有限。
“在整機上美國公司暫時找不到機會。”金風科技(8.51,0.07,0.83%)副總裁馬金儒告訴《財經》記者，中國的風電整機商在美國市場上是以技術而非價格作為競爭優(yōu)勢。“比如金風以直驅永磁技術在美國保持競爭力，而不是價格優(yōu)勢，我們的機組價格和美國風機龍頭的價格相當。”
馬金儒透露，金風在美國的項目以風場項目和機組銷售為主。由于運輸成本高，附加值較低的風機部件如葉片和風塔采購自美國企業(yè)，附加值較高的電控系統(tǒng)等部件則產自中國，因為這方面中國有自己的核心技術。
金風在得克薩斯州Shady Oaks的71臺風機的在建項目中，葉片采購自LM，風塔采購自Broadwind，而后者恰恰是這次聯(lián)合發(fā)起“雙反”調查申訴的美國工廠之一。
既沒有被“雙反”的近憂，全球風電市場又處于快速發(fā)展之中，進軍國際市場就成為有實力的中國風機設備制造商的目標。
全球風能理事會(GWEC)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球風電產業(yè)2011年新增風電裝機容量達4.1萬兆瓦，增長6%；全球累計風電裝機達到2.38萬兆瓦，增長21%。
馬金儒表示，金風科技早在2010年就確定了國際化路線，希望在三年到五年內，公司總的利潤和銷售收入中，來自海外市場的都能占到30%以上。“等到我們有了充足的海外訂單，經過成本核算之后，不排除在海外設廠的可能。”
