2020年10月，由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)組織業(yè)內(nèi)專家編寫(xiě)的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布，其中提出，汽車產(chǎn)業(yè)將于2028年提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。
有力的承諾少不了給力的支撐，支撐汽車行業(yè)提前達(dá)峰的底氣之一，正是新能源汽車。
過(guò)去十多年里，隨著電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的不斷革新，汽車行業(yè)迎來(lái)了一次次升級(jí)。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》明確提出，汽車技術(shù)發(fā)展的方向?qū)⑹堑吞蓟?、信息化和智能化?021年1月，工信部再次強(qiáng)調(diào)，發(fā)展新能源汽車是推進(jìn)節(jié)能減排的重點(diǎn)。
那么，在新冠肺炎疫情的考驗(yàn)下，新能源汽車行業(yè)的現(xiàn)狀如何？中國(guó)市場(chǎng)的潛力如何？“禁售燃油車”的全球趨勢(shì)會(huì)給國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)什么影響？新能源汽車業(yè)還需補(bǔ)上哪些短板，才能在加快減排的過(guò)程中堪當(dāng)大任？
新能源汽車：
占比提至1/4 純電持續(xù)發(fā)力
不久前，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布《2021年新能源汽車長(zhǎng)期市場(chǎng)展望》，其中指出，2020年，全球新能源乘用車市場(chǎng)銷量為310萬(wàn)輛。從區(qū)域看，中國(guó)、美國(guó)和歐洲是三個(gè)最重要的市場(chǎng)，其新能源汽車銷量都有明顯增長(zhǎng)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)汽車行業(yè)分析師米思易認(rèn)為，形成這個(gè)可喜結(jié)果的原因主要有兩個(gè)：一是氣候治理的要求；二是疫情后的刺激政策推動(dòng)。
從2019年開(kāi)始，全球多國(guó)出臺(tái)切實(shí)有效的政策，以控制二氧化碳排放。以歐盟的“二氧化碳積分”政策為例，其目標(biāo)是“新客運(yùn)汽車的二氧化碳排放量到2025年減少15%，到2030年減少37.5%”。與“2030年減少30%”的原始目標(biāo)相比，新目標(biāo)更加嚴(yán)格，也更為緊迫。這項(xiàng)政策促使車企加快生產(chǎn)新能源汽車，以滿足碳排放的要求。
2020年，不少國(guó)家開(kāi)始著手新冠肺炎疫情后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)工作。對(duì)于把資金投向哪些行業(yè)，很多國(guó)家都做出了慎重調(diào)整 —— 一些行業(yè)被“劃出”投資清單，而新能源汽車行業(yè)則被多數(shù)國(guó)家保留。
據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在1720多億美元用于疫情后“綠色復(fù)蘇計(jì)劃”的資金中，有近1/4用于新能源汽車。這些資金既有直接投向車企的補(bǔ)貼，也包括對(duì)充電樁等新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼。
未來(lái)五年，中國(guó)和歐洲市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)引領(lǐng)全球新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展。美國(guó)市場(chǎng)今后兩年受政策影響不大，但對(duì)于燃油經(jīng)濟(jì)性的要求會(huì)逐漸趨嚴(yán)，車企會(huì)在大型SUV、皮卡等車型的電動(dòng)化上發(fā)力，推出純電動(dòng)車型，進(jìn)一步帶動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
米思易表示，除了上述三大市場(chǎng)，還有一些整體銷量較低的新興市場(chǎng)會(huì)興起。需要注意的是，一些國(guó)家把政策支持轉(zhuǎn)向了兩輪車和三輪車的電動(dòng)化。在很多南亞和東南亞國(guó)家，兩輪車和三輪車是當(dāng)?shù)馗毡榈慕煌üぞ?。因此，諸如印度、印度尼西亞、泰國(guó)、越南等國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)或?qū)⒎啪?，而兩輪車和三輪車電?dòng)化的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。
彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)新能源乘用車銷量可以達(dá)到620萬(wàn)輛/年左右，占全部新車銷量的比例會(huì)達(dá)到25%以上。銷量快速增長(zhǎng)，一方面是因?yàn)檎畬?duì)燃油經(jīng)濟(jì)性考核標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)苛，車企需要通過(guò)提升新能源汽車的銷量來(lái)降低整個(gè)品牌的平均油耗水平；另一方面是在減排的大趨勢(shì)下，乘用車和輕型商用車電動(dòng)化率的提升速度將非?？?。
充電設(shè)施：短期靠政策 長(zhǎng)期靠市場(chǎng)
除了起決定性作用的政策因素，新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)與否，還取決于新產(chǎn)品和新技術(shù)能否被普遍接受。這主要和成本與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)。
首先看成本。
電池價(jià)格的持續(xù)下降將推動(dòng)新能源汽車售價(jià)的不斷降低?！?021年新能源汽車長(zhǎng)期市場(chǎng)展望》預(yù)測(cè)，最早在2022~2023年，純電動(dòng)汽車與燃油車的稅前價(jià)格就能在部分市場(chǎng)持平。如果平價(jià)能夠在更多市場(chǎng)更早地實(shí)現(xiàn)，將對(duì)新能源汽車的銷量增長(zhǎng)起到明顯的拉升作用。
其次看基礎(chǔ)設(shè)施。
短期內(nèi)，新能源汽車仍主要通過(guò)家庭和工作場(chǎng)所的充電樁充電。但隨著新能源汽車的普及，目前國(guó)內(nèi)家用停車位的短缺或?qū)е虏荒鼙Ｕ厦课恍履茉窜囍鞫寄馨惭b私有充電樁。這會(huì)在一定程度上成為潛在車主選購(gòu)新能源汽車的障礙。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)模型估算，2040年全球汽車保有量的40%將是新能源汽車，由此帶來(lái)的充電需求會(huì)使得全球用電量增加9%。要滿足這么大的充電要求，2040年全球充電樁累計(jì)規(guī)模需達(dá)到3.1億個(gè)，其中超過(guò)87%的充電樁要建在家庭和工作場(chǎng)所，此外，還需要建設(shè)2500萬(wàn)個(gè)公共充電樁。雖然公共充電樁在整體充電設(shè)施中占比較小，但由于利用率更高、功率更大，公共充電樁將提供25%左右的新能源汽車充電需求。
建設(shè)3.1億個(gè)充電樁無(wú)疑需要大量投資。按照充電樁成本的下降趨勢(shì)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)大概需要5890億美元的投入。目前，充電設(shè)施的大部分投資來(lái)自充電樁運(yùn)營(yíng)商和電網(wǎng)公司。政府通過(guò)直接建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等方式，推進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)。除了資金支持，政府更需要協(xié)調(diào)各部門(mén)來(lái)解決好充電樁建設(shè)方面的一些難題。
此外，還有兩類企業(yè)將成為短期內(nèi)的投資主體：一類以積極尋求低碳轉(zhuǎn)型的重資產(chǎn)企業(yè)為主，如油氣和火電企業(yè)；另一類是傳統(tǒng)汽車企業(yè)，在實(shí)現(xiàn)政府對(duì)于低碳轉(zhuǎn)型的要求、增加新能源汽車銷量的同時(shí)，這類企業(yè)也希望從充電業(yè)務(wù)中尋找未來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。上述企業(yè)將對(duì)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的投入發(fā)揮較大的推動(dòng)作用。
長(zhǎng)期看，隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，充電樁的整體利用率會(huì)明顯提高，充電設(shè)施建設(shè)的單位投資成本也有望下降，這會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)更多社會(huì)資本參與充電樁建設(shè)。
但要讓充電樁投資產(chǎn)生合理回報(bào)還需解決一個(gè)問(wèn)題：如何讓充電樁的運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)？
彭博新能源財(cái)經(jīng)中國(guó)研究負(fù)責(zé)人寇楠楠認(rèn)為，新能源汽車保有量決定了總的充電需求。充電樁建設(shè)必須適度超前，因此，利用率需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間才能增長(zhǎng)到合理水平。但是，整個(gè)新能源汽車已經(jīng)快到增長(zhǎng)爆發(fā)的臨界點(diǎn)，未來(lái)幾年內(nèi)保有量有望快速增長(zhǎng)，這為充電樁的正常運(yùn)營(yíng)奠定了重要的基礎(chǔ)。
他同時(shí)指出，從2015年至今，充電樁市場(chǎng)經(jīng)歷了高潮和低谷，但經(jīng)過(guò)幾年的磨煉，有經(jīng)驗(yàn)的投資者積累了大量的經(jīng)驗(yàn)。隨著充電樁市場(chǎng)日漸成熟，整個(gè)行業(yè)的投資回報(bào)率將有所提升。
換電模式：標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一 前景待觀察
換電的技術(shù)路線已經(jīng)存在多年，最初，特斯拉和雷諾都嘗試過(guò)換電模式。只不過(guò)換電的商業(yè)化道路始終不算順利，而充電樁的普適性可以滿足大多數(shù)新能源汽車對(duì)能量補(bǔ)給的需求。
隨著新能源汽車的普及，某些應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于能量補(bǔ)給有了更高的要求，換電模式再次進(jìn)入人們的視野。2020年年初，“換電站”建設(shè)作為新基建的重要組成部分，首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。政策信號(hào)明確后，國(guó)內(nèi)一些車企和運(yùn)營(yíng)商，如蔚來(lái)、北汽新能源、吉利汽車等都加大投資換電站建設(shè)。
未來(lái)，換電站可以開(kāi)拓的市場(chǎng)主要是為商業(yè)運(yùn)營(yíng)車輛補(bǔ)能，特別是出租車和網(wǎng)約車，這兩類車的車主希望充電時(shí)間越短越好，而換電模式可以有效縮短補(bǔ)能時(shí)間，滿足運(yùn)營(yíng)車輛的高頻需求。
但換電模式的推廣仍然存在一些難點(diǎn)。
從技術(shù)上看，換電要求電池型號(hào)統(tǒng)一。而電池是新能源汽車的重要組成部分，統(tǒng)一的電池規(guī)格對(duì)于車型開(kāi)發(fā)而言具有一定的挑戰(zhàn)性。因此，車企是否有意愿進(jìn)行一致性或者標(biāo)準(zhǔn)化工作，將是能否推廣換電模式的前提。
從成本上看，換電模式比充電模式的前期投資高出5~10倍。只有具備更高的周轉(zhuǎn)率，才能保持合理的投資回報(bào)，這對(duì)運(yùn)營(yíng)商提出了更高的要求。從目前看，只有專業(yè)的投資者才能有較好的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和更高的運(yùn)營(yíng)水平來(lái)管理?yè)Q電站。圖片
