數(shù)據(jù)的發(fā)展離不開數(shù)據(jù)中心的同步配套，數(shù)據(jù)中心是海量數(shù)據(jù)的承載實(shí)體。數(shù)據(jù)中心通常是指可實(shí)現(xiàn)數(shù)字信息的集中計(jì)算處理、傳輸交換以及存儲(chǔ)管理的物理空間，可理解成數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)和運(yùn)作的“圖書館”；其核心設(shè)備為服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備，其關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)輔助設(shè)備有供電、制冷、消防、監(jiān)控等系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈包括：第一，上游提供土地、設(shè)備、軟件等，主要有IT（信息技術(shù)）設(shè)備商、電力設(shè)備商、軟件商、網(wǎng)絡(luò)許可商、土地、機(jī)架供應(yīng)商等；第二，中游提供IDC集成、運(yùn)維、云計(jì)算等服務(wù)，包括三大運(yùn)營(yíng)商、第三方IDC廠商、云服務(wù)廠商；第三，下游主要是用戶，主要有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、制造及軟件企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等。
一、政策導(dǎo)向：數(shù)據(jù)中心被列入新基建領(lǐng)域，政策持續(xù)加碼
政策持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)。如表4.1所示，2010年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，強(qiáng)調(diào)要加快信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2012年政府降低IDC市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，引入民間資本。2015年提出加快推進(jìn)實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略。2017年強(qiáng)調(diào)優(yōu)先支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新增領(lǐng)域創(chuàng)建國(guó)家示范基地。2020年數(shù)據(jù)中心被列為新基建核心領(lǐng)域之一，數(shù)據(jù)中心的重要性日益凸顯。
表4.1 我國(guó)數(shù)據(jù)中心歷年政策梳理
資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院，發(fā)改委，工信部，國(guó)家能源局，恒大研究院。
表4.1 我國(guó)數(shù)據(jù)中心歷年政策梳理
資料來(lái)源：國(guó)務(wù)院，發(fā)改委，工信部，國(guó)家能源局，恒大研究院。
二、市場(chǎng)規(guī)模：2019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1 500億元
數(shù)據(jù)中心按規(guī)模可分為超大型、大型、中小型三種。2013年1月，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》規(guī)定：第一，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模≥10 000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架（功率2.5千瓦）的數(shù)據(jù)中心；第二，大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)?！? 000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，并且<10 000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心；第三，中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模<3 000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架的數(shù)據(jù)中心。
由于不同等級(jí)之間數(shù)據(jù)處理能力的差別很大，因此實(shí)際中一般用機(jī)架數(shù)量來(lái)衡量國(guó)家數(shù)據(jù)中心規(guī)模。工信部直屬中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院統(tǒng)計(jì)，2016、2017、2018、2019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量分別為124萬(wàn)個(gè)、166萬(wàn)個(gè)、210萬(wàn)個(gè)、227萬(wàn)個(gè)（見圖4.5）。中國(guó)IDC圈統(tǒng)計(jì)，2016、2017、2018、2019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模分別為714.5億元、946.1億元、1 228.0億元、1 562.5億元。
圖4.5 2016—2019年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量
資料來(lái)源：電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，恒大研究院。
三、地域分布：北京、上海等城市及周邊地區(qū)占數(shù)據(jù)中心總機(jī)架的六成以上
2019年5月，工信部發(fā)布《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》，測(cè)算到2019年，北京及周邊（河北、天津、內(nèi)蒙古）、上海及周邊（浙江、江蘇）、廣州及周邊（廣東、福建）、中部地區(qū)（安徽、湖北、湖南、河南、江西、山西）、西部地區(qū)（廣西、寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅、四川、西藏、貴州、云南、重慶）、東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧）的可用機(jī)架數(shù)量分別為64.7萬(wàn)個(gè)、61.8萬(wàn)個(gè)、33.3萬(wàn)個(gè)、29.8萬(wàn)個(gè)、45.6萬(wàn)個(gè)、9.2萬(wàn)個(gè)，對(duì)應(yīng)占比26.5%、25.3%、13.6%、12.2%、18.7%、3.8%；其中北京、上海及周邊和西部是2019年的主要增長(zhǎng)點(diǎn)（見圖4.6）。
圖4.6 2018—2019年數(shù)據(jù)中心測(cè)算可用機(jī)架
資料來(lái)源：工信部，恒大研究院。
四、結(jié)構(gòu)分布：大型及以上數(shù)據(jù)中心能耗更低，機(jī)架增速更快
2019年5月，工信部發(fā)布《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》披露：數(shù)量方面，2016、2017年我國(guó)大型及以上數(shù)據(jù)中心所含機(jī)架總量分別為49.3萬(wàn)個(gè)、82.8萬(wàn)個(gè)，其中2017年大型及以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架占比近一半，同比增長(zhǎng)68.0%，是增長(zhǎng)主力（見圖4.7）；利用率方面（見圖4.8），2017年我國(guó)超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心利用率分別為34.4%、54.9%、56.0%；能耗效率方面，2017年我國(guó)超大型、大型、中小型數(shù)據(jù)中心PUE分別為1.41、1.48、1.54。
圖4.7 2016—2017年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量分布
資料來(lái)源：工信部，恒大研究院。
圖4.8 2017年不同規(guī)模數(shù)據(jù)中心利用率
資料來(lái)源：工信部，恒大研究院。
五、競(jìng)爭(zhēng)格局：三大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)主流，合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)七成
數(shù)據(jù)中心IDC市場(chǎng)主要服務(wù)商有三類：三大運(yùn)營(yíng)商、第三方IDC廠商、云服務(wù)廠商。其中云服務(wù)廠商可選擇自建或者租用數(shù)據(jù)中心，對(duì)外提供云服務(wù)。如圖4.9所示，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)數(shù)據(jù)中心廠商中，電信、聯(lián)通、移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商分別占據(jù)40.0%、21.0%、9.0%的市場(chǎng)份額，合計(jì)占比達(dá)70%。
圖4.9 2018年中國(guó)IDC各廠商市場(chǎng)份額
資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，恒大研究院。
