數據中心機柜增長的關鍵驅動因素是持續(xù)的網絡流量長和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來越多的中小型零售、互聯網企業(yè)加大公有云布局，國內云服務商業(yè)務增速顯著，未來三年持續(xù)加大數據中心采購。
在國家“新基建”發(fā)展規(guī)劃下，數據中心被列為2020年重點發(fā)展項目。
BCG作為國內咨詢行業(yè)的領導者，過去幾年持續(xù)關注與支持國內數據中心行業(yè)的發(fā)展，對市場趨勢和頭部企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有深刻洞察，支持了多起私募及公開市場的重大交易。
針對國內數據中心市場的近期發(fā)展，我們觀察到以下七大趨勢。
趨勢一
受云服務商和互聯網企業(yè)業(yè)務需求驅動，數據中心市場保持快速發(fā)展;且受益于5G時代的來臨，需求將進一步攀升。
數據中心機柜增長的關鍵驅動因素是持續(xù)的網絡流量長和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來越多的中小型零售、互聯網企業(yè)加大公有云布局，國內云服務商業(yè)務增速顯著，未來三年持續(xù)加大數據中心采購;互聯網企業(yè)，尤其是游戲、視頻行業(yè)流量保持高速增長(并在疫情期間有進一步增長)，對數據中心的需求持續(xù)增長。隨5G時代來臨，未來流量增長持續(xù)井噴，將長期利好數據中心的發(fā)展。
趨勢二
北上廣深一線城市需求集聚，而數據中心供應緊俏，未來將持續(xù)供不應求。
對數據中心下游客戶各大云服務商及不同行業(yè)頭部企業(yè)而言，由于一線城市貼近消費者，響應更加及時。頭部企業(yè)未來三年數據中心采購策略仍聚焦一線城市，云服務商亦將持續(xù)布局一線城市及周邊。然而，受限于一線城市嚴格的能效規(guī)定和有限的土地和能源供應，盡管受“新基建”政策利好，未來新建數據中心機柜增速仍將低于需求增長，一線城市數據中心將持續(xù)保持緊俏。
趨勢三
數據中心從過往“零售”較多的租賃模式逐漸向和領先云服務商、頭部企業(yè)綁定的“定制化”、“批發(fā)型”模式轉變。
過往數據中心銷售以建成中心的機柜租賃模式為主，定制化程度低，數據中心運營者能力差異不顯著;隨云服務商、頭部企業(yè)加大對數據中心的需求，近年來定制化的共建模式增多，出現由客戶主導拿地和工程建設，而數據中心運營者主導設備采買和日常運維的模式，降低了數據中心運營者的初期投資，但同時對專業(yè)化的服務能力提出更高要求。
趨勢四
單個數據中心體量趨于大型，設計更集約，提升能效。
傳統數據中心機柜數在千級甚至百級規(guī)模，PUE(Power Usage Effectiveness，評價數據中心能源效率的指標，是數據中心消耗的所有能源與IT負載消耗的能源之比，越接近1表明非IT設備耗能越少，即能效水平越好)值介于2.4～2.8，近年來涌現的超大型數據中心機柜數多在近萬臺或以上，PUE值降至1.1～1.6。隨著下游客戶對數據處理能力要求提升、機柜布局集中化，以及一線城市政府對數據中心能效規(guī)定愈發(fā)嚴格(例如，北京市要求新建數據中心PUE值低于1.4)，數據中心運營者正在增加超大數據中心建設，并實現單機柜建設及運營成本節(jié)降。
趨勢五
受益于混合云發(fā)展，數據中心增值服務需求增加。
除帶寬、運維等傳統數據中心增值服務外，包括網絡互聯在內的新型增值服務的需求有望增長。美國某領先數據中心運營商的業(yè)務亮點之一是為不同類型客戶提供大量網絡互聯的增值服務。由于中美間網絡結構、客戶特性、監(jiān)管法規(guī)等存在差異，網絡互聯業(yè)務在中國的發(fā)展雖同樣潛力巨大，但呈現出不同特色。在中國，隨著未來企業(yè)混合云布局發(fā)展，“云連接”需求有望持續(xù)增加，增值服務收費預期將隨之增長。
趨勢六
數據中心運營者關鍵能力除傳統拿地、建設及運營服務能力外，頭部企業(yè)豐富的下游客戶資源也為增值服務提供巨大潛力。
數據中心運營者的關鍵競爭能力包括土地獲取(尤其是一線城市及周邊的拿地能力)、電力指標獲取、數據中心設計和建造能力(尤其是能效、技術規(guī)格和快速交付能力)、可選增值服務的供應(包括機柜內運維服務支持、客制化的軟硬件服務、互聯服務、服務器租賃等)。同時，中國的領先數據中心運營者們亦開始主動布局客戶生態(tài)系統，提升增值服務能力，在客戶數量、體量、行業(yè)、銷售類型(定制/批發(fā)/零售)等多個維度間尋求平衡和優(yōu)化。
趨勢七
下游客戶數據中心采購關鍵因素聚焦地理位置、數據中心技術服務能力和擴容潛力，開始使用增值服務且付費意愿逐步提升。
云服務商和頭部企業(yè)對數據中心的采購首先要考慮適合的地理位置、數據中心的相關技術和服務能力(包括能效指標、網絡連接和基礎的運維服務)、以及未來的擴容潛力;除了滿足以上條件之外，要傾向于利好全國布局、規(guī)模大且技術能力強的領先數據中心企業(yè)。
從增值服務使用角度，越來越多的企業(yè)客戶使用數據中心提供的機柜內運維服務及網絡互聯服務，且付費意愿持續(xù)提升。領先數據中心運營者在互聯能力及云連接能力的差異化競爭優(yōu)勢正逐步顯現，成為越來越多頭部及中小企業(yè)客戶的采購關鍵因素。
小結
數據中心行業(yè)一方面不斷經受著高速發(fā)展的新技術的沖擊，BCG認為以上七大趨勢將持續(xù)利好國內數據中心行業(yè)的發(fā)展。數據中心是資本密集型行業(yè)，在其發(fā)展過程中也需要大量資本助力，我們建議投資機構加大對數據中心行業(yè)的關注。
（來源：UPS應用）
