幾乎在一周之內(nèi)，新造車(chē)頭部公司的底牌都已揭開(kāi)。
“‘增程式’這個(gè)品類(lèi)沒(méi)有必要單獨(dú)存在了……理想的定位就是插電式混合動(dòng)力?！?
4月30號(hào)的媒體溝通會(huì)上，李想在不到10分鐘的簡(jiǎn)練發(fā)言中，宣告了技術(shù)路線的定位轉(zhuǎn)變。在新造車(chē)?yán)顺敝?，幾乎所有?chē)企都效仿特斯拉選擇了純電路線，理想汽車(chē)是個(gè)例外。
李想創(chuàng)辦的理想汽車(chē)選擇了增程式技術(shù)路線，其動(dòng)力能源不是全部來(lái)自電池，還裝上了內(nèi)燃機(jī)增程器給電機(jī)發(fā)電，以兼顧續(xù)航里程和電動(dòng)體驗(yàn)。
也就是說(shuō)，和插電式混合動(dòng)力一樣，理想汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源中同樣有內(nèi)燃機(jī)的參與。不光是工信部在補(bǔ)貼政策中把增程和插混技術(shù)合并同類(lèi)項(xiàng)，對(duì)用戶教育也面臨困難?！埃ɡ硐肫?chē)）銷(xiāo)售無(wú)論如何介紹，用戶都認(rèn)為是混動(dòng)，所以，沒(méi)必要再硬細(xì)分品類(lèi)了?！崩钕胝f(shuō)。
理想汽車(chē)放棄抵抗，將此前堅(jiān)持的“增程式”技術(shù)路線歸類(lèi)于插電式混合動(dòng)力，也意味著，各家新造車(chē)公司對(duì)自身的路線定位已經(jīng)厘清。
4月27號(hào)，小鵬新車(chē)P7發(fā)布會(huì)上，何小鵬明確表示“小鵬的標(biāo)簽是智能，智能是小鵬的最核心優(yōu)勢(shì)”，小鵬P7將在下半年上市，搭載小鵬投入30億元自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。4月29日，蔚來(lái)中國(guó)總部落戶合肥的項(xiàng)目正式簽約，蔚來(lái)獲得70億元人民幣融資，蔚來(lái)總裁秦力洪在媒體采訪中強(qiáng)調(diào)“蔚來(lái)的用戶企業(yè)本色不變”。
而巧合的是，5月1號(hào)，特斯拉宣布下調(diào)國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版Model 3售價(jià)，補(bǔ)貼前售價(jià)從之前的32.38萬(wàn)元調(diào)整為29.18萬(wàn)元，根據(jù)2020年中國(guó)新能源補(bǔ)貼政策，其補(bǔ)貼后售價(jià)下降至27.155萬(wàn)元。
這無(wú)疑是特斯拉與中國(guó)新造車(chē)公司之間的一場(chǎng)交鋒縮影。
追擊特斯拉的不同路線
4月30號(hào)，特斯拉第一季度以6800萬(wàn)美元的凈利，宣告連續(xù)3個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，汽車(chē)業(yè)務(wù)總毛利率高達(dá)25.5%。毫無(wú)疑問(wèn)，特斯拉以高研發(fā)投入打造智能化，智能化支撐高毛利，然后大量出貨攤薄研發(fā)費(fèi)用，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利的模式已經(jīng)跑通。
看到這條路徑的新造車(chē)公司有很多，但是愿意效仿并投入實(shí)踐的幾乎只有小鵬汽車(chē)。這家公司搭建了一套完整的自研自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，包括硅谷和北京團(tuán)隊(duì)的感知算法，圣地亞哥團(tuán)隊(duì)的定位和融合，廣州團(tuán)隊(duì)的規(guī)劃和控制，和上海團(tuán)隊(duì)的高精地圖等。
用小鵬汽車(chē)CEO何小鵬的話說(shuō)，“為了軟件自研，我們從大屏、電子電氣架構(gòu)、嵌入式、從總線到板卡，我們?nèi)婕?，硬件也?huì)參與設(shè)計(jì)?！?
李斌顯然也愿意效仿特斯拉，其在蔚來(lái)的全球架構(gòu)中，曾經(jīng)設(shè)立接近700人的美國(guó)團(tuán)隊(duì)，來(lái)對(duì)接海外優(yōu)質(zhì)的智能硬件供應(yīng)鏈。但社會(huì)學(xué)出身的李斌，更想實(shí)現(xiàn)的是通過(guò)重構(gòu)用戶交互方式，創(chuàng)建一家用戶企業(yè)，其投入重金在全國(guó)鋪設(shè)了直營(yíng)渠道，也推出了一鍵加電、能量無(wú)憂和服務(wù)無(wú)憂等多項(xiàng)服務(wù)產(chǎn)品，同時(shí)用Nio App、Nio Life和積分體系等等構(gòu)建了用戶社區(qū)。
“我一個(gè)74年的人，已經(jīng)過(guò)了看到國(guó)外的公司不錯(cuò)，趕緊搞一個(gè)中國(guó)模式的階段。”李斌告訴36氪，連續(xù)創(chuàng)業(yè)的他，更愿意往后思考終極的東西，“我們不是在做中國(guó)的特斯拉，而是世界的蔚來(lái)?！?
2019年，用戶企業(yè)需要的龐大團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)體系，讓蔚來(lái)踩下急剎車(chē)，快速縮減成本。在智能化研發(fā)和用戶服務(wù)的權(quán)衡之間，蔚來(lái)顯然偏向了后者，其對(duì)北美團(tuán)隊(duì)多輪減員，自動(dòng)駕駛部門(mén)成為重災(zāi)區(qū)。2019年12月，蔚來(lái)與自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye合作后不久，即宣告對(duì)北美自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)裁員141人，僅保留硬件和底層系統(tǒng)人員。
而幾乎在同一時(shí)期，承載何小鵬自研自動(dòng)駕駛心血的轎跑P7發(fā)布。與蔚來(lái)相反，小鵬汽車(chē)選擇了拋棄Mobileye，轉(zhuǎn)向自研?！癕obileye是非常棒的公司，但是要想做到自我的學(xué)習(xí)能力和自我的擴(kuò)展能力，我們?nèi)匝??！苯邮?6氪采訪時(shí)，何小鵬說(shuō)。
最新發(fā)布的小鵬轎跑P7搭載了XPILOT 3.0自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，配置了比特斯拉更豐富的傳感器，包括12個(gè)超聲波傳感器，5個(gè)高精度毫米波雷達(dá)，13個(gè)自動(dòng)駕駛攝像頭，1個(gè)車(chē)內(nèi)攝像頭。P7所搭載的自動(dòng)駕駛技術(shù)，也針對(duì)本土化場(chǎng)景補(bǔ)上特斯拉的短板。P7發(fā)布前一周，何小鵬在朋友圈寫(xiě)道，“三年前的想法就要揭幕了，興奮、緊張、激動(dòng)?！?
相比李斌對(duì)蔚來(lái)用戶企業(yè)的結(jié)構(gòu)化思考，何小鵬顯然跟隨特斯拉走了捷徑，但是對(duì)智能化的篤信，也讓其對(duì)自動(dòng)駕駛進(jìn)行了重金投入。據(jù)官方數(shù)據(jù)，小鵬汽車(chē)每年智能化研發(fā)支出超過(guò)7億元。
而與帶有夢(mèng)想色彩的李斌和何小鵬相比，李想則是個(gè)典型的實(shí)用主義者，其在描述理想汽車(chē)的目標(biāo)時(shí)可以量化到數(shù)字，“汽車(chē)之家已經(jīng)是一家100億美金的公司，我希望再創(chuàng)立一家千億美金的公司?！?
在公司的經(jīng)營(yíng)管理中，李想也自稱“變態(tài)”，“在公司我要求任何的事情都必須有數(shù)學(xué)模型能講明白，無(wú)論是銷(xiāo)售、服務(wù)、開(kāi)店、展示、投放，所有的東西你得拿一個(gè)數(shù)學(xué)模型能講明白，而不是做哪兒算哪兒，如果沒(méi)有辦法拿一個(gè)數(shù)學(xué)模型把這個(gè)東西講明白，我覺(jué)得這個(gè)事情沒(méi)有想明白?！?
李想自身是特斯拉的典型信徒，最為明顯的例證是，其常在各大社交平臺(tái)安利特斯拉股票。2014年特斯拉首次入華交付Model S，李想是首批車(chē)主之一，其個(gè)人也幾乎購(gòu)買(mǎi)了特斯拉全系車(chē)型。但是看到動(dòng)力系統(tǒng)成本占到電動(dòng)汽車(chē)BOM（物料清單）的近一半，與同價(jià)位燃油車(chē)相比，毛利空間狹窄，且自研自動(dòng)駕駛耗資耗力時(shí)，李想創(chuàng)辦的理想汽車(chē)果斷放棄了純電路線。
理想汽車(chē)所選擇的增程式技術(shù)路線，希望能保留特斯拉的純電動(dòng)體驗(yàn)，也能解決續(xù)航焦慮。更重要的是，截至目前，理想汽車(chē)只賣(mài)出6500臺(tái)，已經(jīng)獲得正向現(xiàn)金流。小鵬汽車(chē)尚未公布財(cái)務(wù)報(bào)告，而隔壁的蔚來(lái)汽車(chē)仍然在負(fù)毛利經(jīng)營(yíng)。
接近李想的知情人士向36氪透露，李想曾預(yù)測(cè)，二季度理想汽車(chē)可實(shí)現(xiàn)20%毛利。這幾乎是全球大型車(chē)企的毛利水平。李想未對(duì)此信息明確回應(yīng)，其告訴36氪，“我們討論的問(wèn)題都是未來(lái)的可能性。作為一個(gè)新企業(yè)，我們很小，對(duì)利潤(rùn)沒(méi)有什么要求?！边@一數(shù)據(jù)預(yù)期背后，顯然是理想汽車(chē)在握的豐厚訂單量。
突圍中的新造車(chē)公司
李想和理想汽車(chē)投資人王興都在近半年重新劃分了新造車(chē)公司陣營(yíng)，結(jié)論是，上百個(gè)新造車(chē)創(chuàng)業(yè)公司，如果能跑出來(lái)3個(gè)，就是蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)，而不是此前業(yè)界有共識(shí)的蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)和威馬汽車(chē)。
這一陣營(yíng)劃分顯然有立場(chǎng)導(dǎo)向，但是從融資節(jié)奏、品牌力和經(jīng)營(yíng)狀態(tài)來(lái)看，蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)組合也有其現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。也就是說(shuō)，在飽受爭(zhēng)議的新造車(chē)勢(shì)力中，又倍受爭(zhēng)議的互聯(lián)網(wǎng)人造車(chē)項(xiàng)目，反而得以突圍。
一位新造車(chē)公司投資人告訴36氪，在造車(chē)這個(gè)資本密集型創(chuàng)業(yè)中，融資策略和節(jié)奏十分重要，“傳統(tǒng)汽車(chē)人創(chuàng)業(yè)，一開(kāi)始就會(huì)依賴政府資金和產(chǎn)業(yè)資本，這對(duì)研發(fā)和創(chuàng)新投入是個(gè)掣肘。”更關(guān)鍵的是，社會(huì)資本的窗口期十分短暫，一旦綁定政府，后期的選擇就會(huì)減少。
“但是你先去拿VC的錢(qián)就不一樣，這樣你后期的戰(zhàn)略靈活性會(huì)很大。”上述新造車(chē)公司投資人告訴36氪。蔚來(lái)將整體業(yè)務(wù)分成4大塊，整車(chē)、產(chǎn)業(yè)基金、零部件公司蔚然動(dòng)力和能源公司NIO Power。在其他三個(gè)業(yè)務(wù)中都能看到政府產(chǎn)業(yè)基金的影子，而在整車(chē)業(yè)務(wù)中，李斌則未急于引入政府融資。
2018年9月，蔚來(lái)登陸美股上市，從私募市場(chǎng)獲得超24億美元資金。進(jìn)入2019年，蔚來(lái)整車(chē)業(yè)務(wù)則開(kāi)始緊急拓展來(lái)自政府人民幣基金的融資通道，雖然歷經(jīng)波折，也在今年4月29日，獲得70億元巨額融資。
而先期綁定地方政府的企業(yè)，則已經(jīng)錯(cuò)過(guò)面向財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)的融資窗口期。李想向媒體表示，去年下半年，融資已經(jīng)非常困難，“成功融資的只有理想、小鵬和蔚來(lái)，大家依靠的也都是各自的戰(zhàn)略投資方?！蓖顿Y理想的是美團(tuán)王興，投小鵬汽車(chē)的是小米，而支援蔚來(lái)的則是騰訊。
蔚來(lái)中國(guó)落戶合肥后，蔚來(lái)已經(jīng)暫時(shí)走出危險(xiǎn)期，而小鵬汽車(chē)在收購(gòu)廣東福迪汽車(chē)后，則獲得了自建工廠生產(chǎn)資質(zhì)，這也同樣能夠吸引地方政府的資金，理想汽車(chē)則在李想自身的強(qiáng)力運(yùn)營(yíng)下，實(shí)現(xiàn)自我造血。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著銷(xiāo)量增長(zhǎng)，蔚來(lái)的負(fù)毛利經(jīng)營(yíng)狀況將很快得以改善，但用戶服務(wù)體系的運(yùn)營(yíng)效率仍然是公司的挑戰(zhàn)，這也決定70億元人民幣融資能夠讓蔚來(lái)再堅(jiān)持多久。
而對(duì)于小鵬汽車(chē)來(lái)說(shuō)，投入智能化技術(shù)研發(fā)、放量攤薄的路線已經(jīng)被特斯拉跑通。小鵬汽車(chē)也在這條路徑中，吸取經(jīng)驗(yàn)，避開(kāi)特斯拉趟過(guò)的坑。特斯拉不僅自研了整車(chē)智能軟件系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛芯片，還自研了電機(jī)、電控和電池包等動(dòng)力系統(tǒng)，而小鵬汽車(chē)成立時(shí)，動(dòng)力系統(tǒng)已經(jīng)有成熟的供應(yīng)鏈，小鵬汽車(chē)也顯然繞開(kāi)了動(dòng)力系統(tǒng)自研，全面押注自動(dòng)駕駛。
但作為跟隨者，何小鵬面臨的最大挑戰(zhàn)或許是，缺乏Space X和硅谷鋼鐵俠的光環(huán)加持，小鵬汽車(chē)的智能化能在中國(guó)市場(chǎng)投下多大的影子。
誰(shuí)來(lái)阻擊特斯拉？
特斯拉的入華速度顯然超出了這批新造車(chē)公司的預(yù)料。
去年5月，何小鵬在朋友圈自信預(yù)測(cè)，特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型會(huì)在今年2季度交付，但這一進(jìn)程提前了至少2個(gè)月。
2018年1月7日，特斯拉上海工廠正式動(dòng)工，僅1年時(shí)間，這座工廠就拔地而起，周產(chǎn)能達(dá)到3000臺(tái)，并開(kāi)始批量交付。今年3月，特斯拉中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量1.02萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)新造車(chē)公司總和。
在工信部最新推出30萬(wàn)元上限的補(bǔ)貼政策后，特斯拉又在5月1號(hào)宣布，國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版補(bǔ)貼前售價(jià)從之前的32.38萬(wàn)元調(diào)整為29.18萬(wàn)元，根據(jù)2020年中國(guó)新能源補(bǔ)貼政策，其補(bǔ)貼后售價(jià)下降至27.155萬(wàn)元。行業(yè)的普遍觀點(diǎn)是，價(jià)格下探意味著新造車(chē)公司受到的沖擊加大。
尤其是特斯拉的利潤(rùn)空間遠(yuǎn)超新造車(chē)公司，而隨著零部件本土化率增加，特斯拉的價(jià)格下探空間將會(huì)更大。
李想預(yù)計(jì)，特斯拉大概率會(huì)有兩款車(chē)進(jìn)入20萬(wàn)-30萬(wàn)元區(qū)間。這意味著，向新造車(chē)公司施壓的不再只是Modle 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版，還可能有銷(xiāo)量最受歡迎的長(zhǎng)續(xù)航版。
特斯拉攻勢(shì)如潮，但并非無(wú)懈可擊。3月初，因隨車(chē)環(huán)評(píng)清單標(biāo)注的車(chē)載計(jì)算機(jī)和實(shí)際配置不符，引發(fā)的“換芯門(mén)”事件，直指特斯拉的誠(chéng)信危機(jī)。而大量用戶投訴，也揭示了特斯拉在服務(wù)體系上的短板。
明顯的對(duì)照是，特斯拉快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以用戶服務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的蔚來(lái)汽車(chē)，不僅未受打擊，其在疫情籠罩下，銷(xiāo)量反而不斷攀升。一季度，蔚來(lái)汽車(chē)交付量為3838臺(tái)，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。而36氪從蔚來(lái)內(nèi)部獲悉，剛剛過(guò)去的4月份，蔚來(lái)單月交付超過(guò)3000臺(tái)。這個(gè)表現(xiàn)顯然揭示了特斯拉在服務(wù)體系建設(shè)上的薄弱，而這在特斯拉走出核心用戶圈層，面向更大眾化市場(chǎng)時(shí)，尤為明顯。
而在特斯拉引以為傲的智能技術(shù)領(lǐng)域，小鵬汽車(chē)正在借助本土化和強(qiáng)運(yùn)營(yíng)，努力追擊。最新問(wèn)世的小鵬轎跑P7，不僅擁有與特斯拉不相上下的22.99萬(wàn)~34.99萬(wàn)元售價(jià)區(qū)間，還有不輸于特斯拉的續(xù)航里程。如果到今年年底，小鵬的XPilot 3.0系統(tǒng)能夠如期推出，勢(shì)必將撼動(dòng)特斯拉的溢價(jià)根基。
理想汽車(chē)雖然未在智能化上做太多自研投入，但李想吸取了特斯拉的核心優(yōu)勢(shì)，即智能化體驗(yàn)和整車(chē)OTA升級(jí)。在看重空間和實(shí)用性，以及普遍面臨家充樁安裝難題的中國(guó)市場(chǎng)，理想汽車(chē)也將分流追求電動(dòng)體驗(yàn)的用戶。從李想對(duì)毛利率的預(yù)期來(lái)看，這批用戶量相當(dāng)可觀。
此外，還有大量已經(jīng)出牌和未出牌的新造車(chē)公司，也都會(huì)在拼死突圍中，成為特斯拉攫取更廣大市場(chǎng)的阻力。而從這個(gè)角度來(lái)看，在生態(tài)復(fù)雜的中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉面臨的何嘗不是一場(chǎng)合圍。
